阿爾佛聶亞家坍毀後，幾個鐘頭過去——在天色依然昏暗，天空才剛破曉的時候。
定居在菲傑德中央區的中年男子——賽殷・法蘭德一如既往，一絲不苟地穿上套裝離開家門後，直接前往工作地點。
他精神抖擻地走在朝霧瀰漫、天色朦朧的菲傑德街上。
「早安，賽殷先生。今天也很早就出門呢。」
「是啊，早安。拉路庫先生。」
他和與平時一樣早起帶狗出門散歩的老人在老地方相遇，互道早安。
「每天早上都這麼早就出門上班……您真的很了不起呢。」
「啊哈哈，為了服務市民，這點小事不足掛齒。」
賽殷是一名在菲傑德行政廳工作、地位渺小的中間管理職官員。不過他為人誠懇，做事腳踏實地，所以深受同事、長官、部下以及附近居民的信任。
然而，這樣的賽殷其實懷有秘密——
（哼……我已經受夠陪這些蠢蛋了……）
和老人分開後，賽殷立刻滿不在乎地這麼想。
他的真實身分，其實是天之智慧研究會安插在行政廳的間諜。
（這次的計畫進行得非常順利……一旦事成，我等『激進派』就能比那個愚蠢又溫吞散漫的『維持現狀派』，為大導師做出更大的貢獻了……咯咯咯……）
不久，賽殷抵達了他隱埋真實身分用的工作地點——菲傑德行政廳市府。
菲傑德行政廳是從上午九點開始正式辦公。
在這一大清早、大門關得緊緊的行政廳市府內，不只市民，就連一個公務人員也沒有。
賽殷利用只有管理職的公務人員才能持有的鑰匙，從後門入侵市府。即使他做出這種事情，也沒有人會譴責賽殷或者視作問題……賽殷早已建立起了如此強大的信賴和實績。
「……好。計畫終於要啟動了。今天也認真進行調整吧……」
賽殷往市府的地下移動。他爬樓梯下樓，前往他透過卓越的認知操作和異界化的魔術，所打造出來的一間沒有人會發現、也不怕被人發現的秘密地下室。
不久，賽殷進入位在樓梯盡頭的奇妙小房間。
小房間的地板上設置了一個圖案詭譎的法陣。
這個由法陣儀式魔術天才賽殷所親手打造的法陣，從幾天前就為了某個邪悪的目的開始運轉，現在有驚人的魔力不斷循環——
——按理說應該是這樣，然而……
「……怎麼……一回事……！？」
一看到法陣，賽殷目瞪口呆。他不敢相信眼前的畫面。
明明前一天法陣還充滿龐大的魔力正常運轉，如今卻……
「有、有沒有搞錯……怎麼可能！我的法陣……『瑪那活性供給式』被解除了！？到底是誰！？怎麼做到的……！？」
不可能。太不可思議了！
首先，這個地方不可能會被任何人發現，即使被人發現，也需要準備非常復雑的儀式才能解咒。而且賽殷為了保険起見，事先便使出了所有看家絕活，為法陣設定了無數阻礙解咒的保護術式。
只用短短一、兩天就想解除是不可能的——除非使用了什麼特殊能力。
「可、可惡……！這、這到底是什麼情況……！？」
當賽殷站在失去力量的法陣前，絶望地抱頭哀號的時候——
他無意間發現……
「……那是……什麼？」
有一顆寶石好端端地放置在法陣的中央。
「我、我不記得自己有放那種東西在法陣上。那是什麼時候出現的……？」
賽殷還沒有時間思考那個寶石的來歷——
喀！
那顆寶石突然放射出強度驚人的光芒和熱量，把他的視野染成了白茫茫一片——
到底發生了什麼事？就連這樣的念頭也被燒得一乾二凈——
——清晨，天未明。
菲傑德中央區傳出了天搖地動的爆炸聲響——
菲傑德行政廳市府受到不明人物發動的爆炸恐怖攻撃，完全被炸毀了。
「……正義執行完畢。」
賈提斯遠遠地聽著市府崩塌的聲音，從容不迫地走在巷子里，臉上掛著滿意的笑客。
愁眉不展的魯米亞則情緒低落地，跟在賈提斯身後。
有兩個天使從左右兩邊包夾魯米亞，它們是賈提斯製造出來的人工精靈，所以魯米亞逃不了。
「……怎麼了？魯米亞。多虧你的力量，菲傑德離安全又更近一步了呢。你應該要表現得更開心一點才對吧？」
賈提斯轉頭看向魯米亞，面露笑客。
「……不過……這種手段……」
「可是……如果不這麼做的話，就沒辦法拯救你最喜歡的菲傑德、魔術學院和朋友了……不是嗎？況且你根本沒有說不的權利。」
「…………」
魯米亞無言以對。
「別那麼悶悶不樂嘛……其實我還挺賞識你的喔？」
「……？」
「畢竟……如果有那個必要，你恐怕會處之泰然地為了重要的人犠牲性命，甚至扼殺自身的真正希望……應該說，這麼做才是你真正的心愿吧。」
「——！？」
「縱使那是源自某種罪悪感的負面能量……那個高貴的無私之情仍是毋庸置疑的『正義』……如何？你不覺得我們兩個是同類嗎？」
聽了賈提斯的分析，魯米亞面色鐵青，表情獃滯。那個感覺就像……隱藏在自己內心裡的扭曲一面，被人殘酷地挖出來一般。
「咯咯咯……我們都是想要實踐『正義』的同道中人，好好相處吧……啊哈哈哈哈……」
似乎從魯米亞的反應獲得満足，賈提斯那乾硬的笑聲在蕭瑟的巷子里迴響。
「……阿爾佛聶亞教授……好慢喔……」
西絲蒂娜受不了凝重的沉默，喃喃自語道。
「…………」
葛倫隔著桌子，坐在她的斜對角位子上，始終悶不吭聲。
喀、喀、喀……
在殺風景的狹小石造房間內，只有掛在牆上的時鐘秒針以一定的規律發出無機質的聲響。放在桌上的提燈燈火忽左忽右地搖擺著。
這裡是設在阿爾佛聶亞家地下下水道盡頭的秘密房間，途中設有魔術機關，必須按照一定的路徑行走才能抵達。
這房間是瑟莉卡打造出來，供緊急狀況時避難的空間，燃料和保存食品一應倶全，能在這裡躲上一個月的時間也不怕被人發現。
「教授會不會是迷路了……所以動作才這麼慢……」
西絲蒂娜顧慮板著一張臉沉默不語的葛倫，開口說道。
「不可能。」
可是遭到葛倫斬釘截鐵地否定後，西絲蒂娜也無言以對了。
喀、喀、喀……
在這之中，僅有時間不斷流逝。
西絲蒂娜抬頭看了牆上的時鐘。時針顯示時間已經過了凌晨五點。
不知不覺間，天已經亮了嗎……當西絲蒂娜這麼想的時候——
「……或許……差不多該面對現實了。」
葛倫突然抬頭喃喃說道。
「遲遲不露面。通訊魔術也沒有回應。也沒有其他聯絡手段……派老鼠使魔去一探究竟後……屋子所在的地點變成了空蕩蕩的焦土，不知道是發生了什麼事。捜索了很久只找到瑟莉卡衣服燒焦的碎片。」
「…………！」
「從狀況來看，事實已經很明顯了。瑟莉卡她……恐怕已經……」
「不可能！」
西絲蒂娜「鏗！」一聲撞開椅子站了起來。
「阿爾佛聶亞教授是絕對不可能會被——！」
「以下克上這種事對魔術師來說是很常見的事。實際上以前的我就常這樣。」
「…………！？」
「而且你也知道吧？現在的她……已經不像以前那麼無敵了。」
葛倫聳聳肩起身離座。
「唉，之前還囂張地對我創教，結果卻屍骨無存……反正她也活得夠久了……真拿她沒辦法。我也差不多該行動了……」
「那種創法也太過分了！難道老師你都不擔心教——」
西絲蒂娜衝動地反駁，但話才說一半就後悔。
因為她無意間發現，雖然葛倫裝出一副若無其事的表情……可是他那雙緊緊握住、隱隱發抖