短期留學的第十五天。終於來到最後一天。
太陽西下入夜後。聖莉莉魔術女學院校地內的學生街。
在位於街上一隅的露天咖啡廳。
「「「「乾杯！」」」」
少女們舉起了飲料的杯子，吵吵鬧鬧地慶賀。
葛倫執教的二年月班包下了面朝馬路的室外席，全班一起為葛倫等人舉辦歡送派對。
每一張桌子上都有炸魚薯條、香腸等方便食用的派對料理，以及蛋糕和餅乾等小點心，還有果汁、紅酒、茶等飲料，種類琳琅滿目，以即興舉辦的派對而言，算是非常豪華了。
「該怎麼說……時間過得真快啊……」
坐在主賓席一角的葛倫把手放在桌上托著腮，感觸良多似地拿起炸蝦球往嘴裡塞。
「呵呵，梨潔兒的短期留學成功了……真的是太好了呢。」
坐在葛倫左邊的魯米亞彷彿把這當成自己的事情，笑逐顏開。
後來，法蘭馨和柯萊特等人洗心革面，認真地出席了葛倫上的每一堂課，所以梨潔兒在聖莉莉魔術女學院上的課都具有正式效力。
而且梨潔兒付出的努力也獲得了回報，她順利取得了必要的學分。梨潔兒也因此免於被拔除阿爾扎諾帝國魔術學院的學籍。
「前幾天，我用快遞把梨潔兒的課外學分取得證明書寄到我們學院後，瑟莉卡也立刻用通訊魔術向我回報結果了。她說，梨潔兒的不及格退學處分已經被取消了。」
「真的嗎！？太好了！」
「瑟莉卡那傢伙……聽說她看到反國軍省派的那幫人顏面盡失的懊惱嘴臉後，都快笑翻了呢。」
那幅不難想像的畫面令西絲蒂娜露出傻眼的表情，魯米亞則泛出苦笑。
「話說回來……當事人梨潔兒跑哪去了？」
葛倫東張西望。
身為歡送派對主角之一的梨潔兒消失不見蹤影。
「奇怪……？這麼說來……剛剛她明明還在那個座位的……」
魯米亞也訝異地尋找梨潔兒的身影。
「要找梨潔兒的話，剛才她跟艾爾莎同學去散步了喔。」
西絲蒂娜打岔回答道。
「跟艾爾莎一起？」
「對啊……在這所學院裡面，和梨潔兒交情最好的人就屬艾爾莎同學了呢。離開前的最後一個夜晚，兩個人或許有什麼話想跟對方說吧？」
「……說得也是。」
對梨潔兒而言，艾爾莎跟西絲蒂娜等被動認識交到的朋友不一樣。她是梨潔兒第一個主動想認識而結交的朋友。
就某種層面而言，艾爾莎或許算得上是比西絲蒂娜等人還要特別的存在。
（雖然一聲不響地溜出難得的歡送派對還挺白目的……不過今天是最後一夜了，就隨她自由吧……）
當葛倫帶著苦笑這麼想的時候——
「老師～～?」
「玩得還開心嗎！？」
「嗚喔！？」
法蘭馨和柯萊特像用身體衝撞一樣，直接撲到葛倫背上抱住他。
企划了這場歡送會的兩人突然冒出來攪局破壞氣氛。
「嗚嗚嗚……馬上就要跟蓮恩老師說再見了……啊啊，如果老師可以留下來繼續在我們學院執教的話，不知道該有多好呢……」
「老師！你以後一定還要再來喔！？你要再來指導我們喔，好嗎！？」
「噢、噢……哪天方便的話吧……」
兩名大小姐像在刻意誇耀一樣，緊黏著葛倫不放。
「你、你們兩個～～！？」
「呣呣呣……」
看到西絲蒂娜和魯米亞立刻被激怒，葛倫也只能流冷汗。
「不過，蓮恩老師的身體……最後還是未能恢複原狀呢……」
「竟然會變成男人的身體呢……那是以前魔術實驗留下的後遺症吧？還真慘……回去後，老師你一定要去請法醫師診療喔？」
「啊、啊啊……說得也是……我也好想快點變回女人的身體哪～～」
葛倫面露尷尬的笑容。真相沒被揭穿真的太幸運了。
……然而——
「不、不過……對我來說……就、就算……蓮恩老師……呃……繼續維持男性的身體……其實……好像也沒什麼不好啦……」
「……啊、啊啊……說得……也是呢……怎麼說咧，那個……老師現在看起來……感覺也挺帥氣的不是嗎……？」
法蘭馨和柯萊特突然面紅耳赤，嬌嗔了起來……
「假、假設！只是假設喔！如、如果……蓮恩老師其實真的是男人的話……說不定……我、我會……對蓮恩老師……抱持喜、喜……」
「好可惜喔……為什麼蓮恩老師是女的呢……如果老師是男人的話……我……一定會……迷……迷上……」
「什、什麼……？」
不妙。發現情況好像不太對勁的葛倫臉色一僵，這時——
咚鏘！
太陽穴爆出青筋的西絲蒂娜和魯米亞站了起來……
「你們兩個不要太過分了！沒看到老師很困擾嗎！？」
「呵呵呵……兩位同學……你們會不會黏老師黏得太緊了？是吧？」
只見兩人開始動手，試圖把法蘭馨和柯萊特從葛倫身上拉開。
「你、你們這是在做什麼！？」
「我們在跟老師告別耶，不要破壞我們的好事啦！？」
「你們好像太超過了一點吧！？總之快點放開老師！」
「咿～～！你們若想破壞我和老師的甜蜜時光，我是不會放過你們的唷！？」
「噢！西絲蒂娜和魯米亞！回去前再來比最後一場吧！」
「如我所願！魯米亞，援護交給你負責了！」
西絲蒂娜&魯米亞 VS 法蘭馨&柯萊特。
壯烈的魔術戰一如既往地揭開了序幕——
「住手————！不要為了我打架呀啊啊啊啊啊啊啊啊——！」
葛倫也一如既往地遭咒文的流彈打中，被轟了出去。
「唉……這些傢伙感情真的很好呢。」（嚼嚼）
吉妮大口吃著蛋糕，以一副事不關己的模樣，傻眼地看著那熟悉的畫面作旁觀者。
——另一方面，同一時刻。
「對不起，梨潔兒……難得的歡送會，我卻把你帶出來……」
「沒關係。艾爾莎的要求我都願意配合。」
偷偷溜出歡送會的梨潔兒和艾爾莎一邊閑聊，一邊相互依偎，走在夜晚的校地里。
「謝謝……最後有件事我一定得跟你說……」
「是嗎？」
兩人漫無目的地信步而行，漸漸遠離街道的中心……
「話說回來……時間真的一眨眼就過去了呢，梨潔兒。」
「嗯，好快。」
「驀然回首，感覺好像昨天才跟你相遇一樣……」
不知不覺，兩人來到了鐵道車站的站前廣場。
那天的末班列車已經駛離，車站周邊冷冷清清，不見人影。
兩人並肩坐在廣場的長椅上，依舊聊著不著邊際的話題。
「……欸，你還記得嗎？梨潔兒。我和你第一次相遇發生的事……」
「呃……想不起來了。」
「呵呵……梨潔兒也太健忘了吧，我們在萊傑爾·庫魯斯鐵道車站剛碰頭的時候，你不是突然揮劍砍向我嗎？那個時候我嚇了一大跳呢。」
艾爾莎覺得好笑地笑了出來，窺看著坐在旁邊的梨潔兒的側臉。
或許是想起那時候的事情了，梨潔兒一臉難為情吞吞吐吐地開口：
「嗚……那是……因為……嗯……那個時候我……」
「……那個時候怎麼樣？」
「呃……我也不知道怎麼說比較清楚……總之……那時候我覺得艾爾莎很可怕。」
「咦？可怕？……我嗎？」
梨潔兒的說法讓艾爾莎愣了一下。
「嗯……那個時候我……嗯……沒錯，覺得艾爾莎很可怕……我還以為……是哪個恐怖的敵人悄悄從後面接近……」
「…………」
聽了梨潔兒那讓人摸不著頭緒的發言後，艾爾莎陷入沉默。
「可是……那一定是我多慮了。因為現在的艾爾莎一點都不可怕。」
梨潔兒有些慌張似