翌日，上課的預備鐘響起前。
相對於認真預習功課的魯米亞，西絲蒂娜用手拄著臉頰，心不在焉地望著窗外浮在菲傑德天上的『墨爾卡斯天空城』。
為什麼會位在那個地方？什麼時候出現在那個地方的？象徵菲傑德的天空城，是一座充滿了費解的謎團與不可思議的迷幻之城。上課前抽空遠眺那座城堡，讓自己馳騁在那個神秘之中，是西絲蒂娜的秘密例行公事。
……
…………
『我可愛的西絲蒂娜，快看。那就是「墨爾卡斯天空城」。』
或許是偉大的爺爺昨天遭無腦的講師間接侮辱的關係吧。
西絲蒂娜忽然想起懷念的爺爺所說過的話。
『怎麼樣？很漂亮吧？那座城堡從非常遙遠以前，就像那樣浮在菲傑德的天空中了。直到經過好幾百年……好幾千年……很久很久以來始終都在那裡……』
還記得每次爺爺談起天空城的時候，眼睛總是閃閃發光。
『哈哈哈，雖然每個人都誇大其辭地說我是留下了豐功偉業的魔術師……其實我根本沒那麼偉大。我窮究一生鑽研魔術的理由……說穿了只是想親身踏入那座城堡裡面，想近距離觀賞那莊嚴的全貌，哪怕只有一步也好、一眼也好。我想解開數千年來沒有人能破解的天空城之謎。就是這麼簡單。』
即便爺爺的臉爬滿了歲月的痕迹，充滿威嚴，但看起來還是像懷抱著夢想的少年一樣——
『畢竟，有人說那座城堡是在遙遠太古毀滅的超魔法文明所留下的遺迹，或是母之神所創造的神之寶座。根據傳說，這個世界的所有智慧就長眠在城堡裡面。如果傳聞是真的，城堡會是誰創造出來的？又為什麼會存在於那個地方……這個世上最不可思議的謎團隨時都在我的頭頂上。光是想像就能讓人雀躍不已的此等浪漫……身為魔術師，怎麼可能會不想挑戰這個謎團呢。』
西絲蒂娜最喜歡聽爺爺談論，有關天空城的考察和假設以及研究成果。
可是……邁入晚年後下盤無力，身體健康大不如前的爺爺在談起天空城時，看起來顯得有些落寞。
以前很想進去一探究竟、以前很想親眼一睹丰采——他談到夢想時全都改成過去式。
沒有實體。只能看到幻影浮在那裡的虛假城堡。
縱使利用魔術飛過去一探究竟，城堡也會像海市蜃樓一樣消失不見。
正因為它看起來不是那麼遙不可及，所以那個夢想更顯殘酷。
爺爺晩年的時候恐怕也認清事實了吧——他知道這輩子自己不可能解開那座城堡的謎了。
——爺爺，你放棄夢想了嗎？
有一次西絲蒂娜禁不住好奇，向爺爺問了這樣的問題。現在回想起來，說不定那對爺爺而言是一個很殘酷的問題。
『……我也很遺憾，可是這世上有很多事情都是不盡人意的……無論是我的父親、爺爺、曾祖父，每個人都一樣……甚至沒有人能找到破解那座城堡的線索……』
不過，爺爺只是很溫柔地摸摸西絲蒂娜的頭。
『真的……很遺憾……』
爺爺如此說道。
然後，他彷佛在看什麼令人緬懷又耀眼奪目的東西般，重新抬頭望向天空城。
這天的天氣很晴朗，天空萬里無雲，陽光普照，半透明的城堡看起來分外美麗。就在那個時候，燦爛的城堡以及爺爺遠眺天空的身影，擄獲了西絲蒂娜的靈魂。因為爺爺那時的背影和眼神，是那麼地惆悵——因為那座浮在天空的幻影之城，模樣是那麼絢麗迷人——所以從那一天的那個時候開始，爺爺的夢想變成了西絲蒂娜的夢想。
——既然如此，夢想由我來實現——
——我要成為比爺爺更優秀的魔術師——
——等著瞧，我一定會代替爺爺解開『墨爾卡斯天空城』的謎團——
…………
……
「喂，白貓。」
忽然，一道冷冷的聲音從頭上飄下。
西絲蒂娜的背部打了個寒顫，意識從過去回到現實。不必轉頭看她也知道那個人是誰。不知不覺間出現在自己身旁的，正是那個可恨的約聘講師。
「喂，有聽到我說話嗎，白貓？回答我啊。」
「白、白貓？白貓是在叫我嗎……？那、那是什麼意思啊！」
西絲蒂娜「匡啷」一聲氣呼呼地站了起來，憤憤地瞪著葛倫。
「請不要把人當動物亂叫！我的名字叫西絲蒂娜——」
「吵死了，聽我把話說完。昨天的事，我有句話想跟你說。」
「干、幹嘛！？你還想繼續吵嗎！？」
西絲蒂娜擺出緊張的模樣，向葛倫投以充滿敵意的視線。
「你就那麼想把我辯到說不出話來嗎！你就那麼想把魔術眨得一文不值嗎！既然如此，我就——」
葛倫有三寸不爛之舌，跟他打舌戰的話恐怕難有勝算。即便如此，也不能逃避面對，因為自己繼承了爺爺的夢想。所以西絲蒂娜下定決心要抗戰到底，哪怕醜態百出也在所不惜——
「……昨天是我錯了。」
「咦？」
西絲蒂娜整個人僵住了，因為這是最出乎她意料的一句話。
「那個，該怎麼說……每個人重視的東西各不相同……是吧？雖然我非常痛恨魔術……可是我沒有立場對你說三道四，講那些話真的有點太過火了，不夠成熟。總之……呃，反正，怎麼說呢，就是那個啦……對不起。」
葛倫板著一張看似尷尬的苦瓜臉，眼睛不敢正視西絲蒂娜，吞吞吐吐地嘟囔著聽起來好像是在道歉的話語，雖然有低頭，可是角度非常不明顯。
難不成他這是在謝罪的意思？
「…………什麼？」
西絲蒂娜一臉納悶，搞不清楚他想做什麼。葛倫像該說的話都說完了一般掉頭轉身，往講台的方向走去。
話說回來，葛倫這麼早來這裡做什麼？現在還不到上課時間。他竟然沒有遲到就出現在教室……事有蹊蹺。
「怎麼了……？發生什麼事啊……？」
「吶，凱？那個人今天到底是吃錯了什麼葯啊？」
「我、我哪知道……」
班上其他同學的反應也跟西絲蒂娜一樣，都很疑惑葛倫怎麼會還不到上課時間就出現在教室里。
西絲蒂娜像在說「你在打什麼鬼主意？」似地，露骨地向葛倫投以充滿了敵意的視線。但葛倫只是將手環抱胸前，背靠牆壁緊閉雙眼，鐵了心要無視全班同學的狐疑視線。
不久，預備鈴聲響起。跌破多數人以為「葛倫只是提早來教室站著睡覺」的眼鏡，葛倫睜開雙眼，站到了講台前面。
並且，說出令人不敢置信的話。
「那麼，開始上課。」
騷動的漩渦席捲了整間教室。大家面面相覷。
「我看看……這個是咒文學的教科書……來著？」
葛倫打開教科書快速翻頁。愈是往下翻，他的臉色愈是難看。半晌，葛倫發出沉重的嘆息，闔上了教科書。
葛倫在全班好奇目光的注視之下，大搖大擺地走到窗邊，打開窗戶……
「去！」
然後把教科書丟到了窗外。
啊啊，果然是以前那個葛倫。瞧葛倫做出已讓人見怪不怪的舉動，學生們失望地嘆了口氣，並且各自打開有興趣的教科書。今天又是自習的一天了。
然而……
「在開始上課之前，有件事我必須明白告訴你們。」
重新站回講台的葛倫頓了半晌後——
「你們真的是群蠢到無葯可醫的傢伙。」
竟口不擇言地開口罵人。
「到昨天為止總共十一天，我光看你們的上課態度就知道了。你們對魔術根本一～無所知哪。如果你們了解魔術的本質，根本不會提出要我用共通語翻譯咒文的蠢問題，也不會自稱是在學習魔術，結果卻做出照抄魔術式這種蠢蛋才會做的事情來。」
現在手拿羽毛筆翻開教科書，正準備開始抄寫魔術式的學生們聞言全都僵硬不動。
「連【休克電流】這麼簡單的魔術都不會一節詠唱的三流魔術師，憑什麼跟我們說教。」
忽然有人開口反嗆，教室瞬間噤如寒蟬。
不久，帶有輕蔑意味的低笑聲，此起彼落地從教室各角落傳出。
「老實說，聽人這麼講感覺還挺刺耳的。」
葛倫一臉不爽地撇過頭，