阿爾扎諾帝國是座落在北塞爾佛德大陸西北端，處於冬天濕潤、夏天乾燥的海洋性溫帶氣候地帶的帝制國家。
帝國南部的悠克夏地區，有一個名叫菲傑德的都市。
菲傑德最大的特徵，莫過於設立在此地的阿爾扎諾帝國魔術學院，使它成為北塞爾佛德大陸首屈一指的學院都市。菲傑德因應魔術學院的設立而生，和魔術學院相輔相成、欣欣向榮。街上的房屋全是以銳角屋頂為特徵的傳統建築，醞釀出了穩重且古色古香的城市風情。另一方面，由於魔術學院對於魔術材料和物品有龐大的需求，所以和其他地方進行交易的風氣非常盛行，而且因為人囗流動頻繁的緣故，必然會成為帶動全國潮流的最尖端——菲傑德就是這麼一個融合了傳統與創新的城市。
在覆蓋著一層淡淡晨靄的城市一角，有一名少女佇立在石磚路面街道旁的油燈式路燈下方。
少女的特徵是看似如棉花般柔軟的中長度金髮，以及一雙青玉色的大眼睛，年紀約十五、六歲。細緻光滑的肌膚宛如高級絲絹。她的容貌和一舉一動，都散發出清純且柔和的氣質；那張五官端正的清秀臉龐，楚楚可憐得就像是聖畫里的天使一樣。雖然乍看之下給人一種不食人間煙火的印象，可是又能讓人感受到某一方面的堅強——她就是這樣的少女。
另一方面，少女雖有一副任誰都會忍不住回頭多看一眼的美貌，可是打扮卻走奇裝異服的風格。她身穿看似清涼的無袖背心和滾蕾絲邊的裙子，然後披上一件披肩式短袍……菲傑德處在即便是夏天，入夜之後照樣會有涼意的氣候帶，可是少女不知何故卻穿得非常單薄。而且只有左手戴上了手套。
「～♪」
少女好像在等待著誰。她背著皮製背包，雙手搭在背包的肩帶上，看似心情很好地一邊用鼻子哼唱著歌，一邊打發時間。
就在這時——
「……好痛！」
聽到後方忽然冒出一聲慘叫，少女好奇地轉頭一瞧。
只見後面有個按著手指，整張臉皺成一團的老人。他的腳邊有一桶裝滿了落葉和枯枝的金屬水桶，而且打火石掉在地上。
「怎、怎麼了？老爺爺。」
雖然對方是位陌生的老人，不過少女還是面露擔心的表情，毫不遲疑地趕往老人的身旁。
「哎呀？哈哈哈哈哈……在年輕小姐面前出糗了，真不好意思。」
老人擠出笑容，貌似難為情地向心地善良的少女苦笑。
「我本來是想放火燒掉這堆收集來的垃圾，可是手卻不聽使喚，不小心讓打火石傷到了手指……唉，真不希望變老啊。」
仔細一瞧，老人的手指有些腫賬而且還流血了。看來被打火石傷得不輕。雖然應該不至於有什麼大礙，可是看起來還滿痛的。
「真是的，回去後得拜託老太婆把藥草拿出來給我用了……」
少女檢查了老人手指的傷勢後，轉頭東張西望。確認四下無人後，少女向老人投以鬼靈精怪的笑容，同時把食指放在嘴唇前面，眨了眨眼。
「你要保密喔，老爺爺。」
「……嗯？」
少女溫柔地拉起一臉納悶的老人的手，用盧恩語詠唱了咒文。
「《願天使垂憐》。」
只見少女握著老人的雙手發出了淡淡的光芒，老人的手在光的籠罩下，傷勢瞬間就獲得治癒
白魔【生命回覆】。這是可以加強目標對象的自我治癒能力，進而治療傷勢的白魔術。
「……喔、喔喔……！？」
老人瞠目結舌地看著眼前這一幕。
「嗯，很好。再來是……《火之子啊•在我的指尖上•燃起小小的火苗吧》。」少女接著改唱黑魔【火炬光焰】的咒語。旋即，少女的指尖出現小小的火苗。只見火苗墜入金屬制的水桶里後，裝在裡面的垃圾立刻起火燃燒。
「小妹妹……你所使用的不可思議力量……就是傳聞中的魔術嗎？」
「對。其實在學院外面使用的話是要接受懲罰的。」
少女向感到既驚訝又佩服的老人吐出一小截舌頭，面露淘氣的笑容。
「這麼說來，你穿的衣服……就是那間奇妙學院的學生制服對吧。小妹妹，你的朋友每個人都跟你一樣，會使用不可思議的魔術嗎？」
「對啊，大家都比我厲害，會使用各種奇奇怪怪的魔術呢。」
「真的嗎……也太方便了。如果我們也能使用那種不可思議的法術的話，生活一定可以很輕鬆……」
「啊哈哈，說不定喔。對了老爺爺，關於我使用了魔術的事，那個……可以的話……」
「喔喔，只要幫你保密就可以了對吧？這我知道。」
「嗯，謝謝老爺爺。」
「客氣什麼，我才該跟你道謝呢。謝謝小妹妹，你幫了我大忙。」
就在少女跟老人相視而笑的時候——
「魯米亞——！抱歉我遲到了——！」
有跑步聲從遠方逐漸靠近。回頭一看，有個身穿和少女類似服裝的另一名少女，正從馬路的另一頭趕了過來。
「那個女孩……是小妹妹的朋友嗎？」
「嗯。她是我的好朋友，也是收留我的人家的女兒。那麼老爺爺，我差不多該離開了。請多保重。」
「去吧，好好用功讀書喔。」
最後少女點了個頭致意後向老人告別，跑去和友人會合。
因為是一大清早，菲傑德的大馬路顯得冷冷清清。
兩名少女並肩走在用花崗岩鋪得又平整又漂亮的街道上。
「魯米亞你太老實了啦……我都叫你先走了……」
「嗚嗚，那怎麼可以……我只不過是個食客，如果丟下大小姐自己先走的話，會被老爺和夫人罵的……」
「笨蛋。就算是在開玩笑也別再說這種話了，我們不是一家人嗎？」
「啊哈哈，對不起啦。西絲蒂。」
少女們你一言我一語地閑話家常著。
「話說回來，西絲蒂會忘記帶東西，也太難得了吧。」
告別老人和朋友會合的少女——魯米亞不敢置信似地注視著走在身旁的朋友。
「都怪我忘記拿東西，才會多跑一趟路回家，還害你在那邊枯等我……真的很對不起。」
有些垂頭喪氣地走在魯米亞旁邊的少女——西絲蒂娜貌似沮喪地嘆了口氣。
西絲蒂娜的年紀跟魯米亞差不多大，特色是一頭彷佛由純銀熔化而成的銀色長發，以及一雙眼尾稍稍向上揚起的翠玉色眼睛。白如雪的肌膚，如雕像般輪廓鮮明且精緻的俏麗五官，給人一種自尊甚高且個性好強的感覺，就像妖精一樣凜然又光彩奪目。儘管她現在的表情略顯消沉，可是她的一舉手一投足仍然流露出了爽朗但不失威風的霸氣——她就是這樣的少女。
魯米亞和西絲蒂娜兩人雖然是類型截然不同的少女，可是她們都擁有一般的市井女孩絕對模仿不來的、與生倶來的美貌與氣質——那是一種耀眼而吸引人的特質。雖然她們現在身上穿的是很普通的學院制服，可是看似平凡無奇的城市一角只因為有她們的存在，就變得像社交界一樣讓人眼睛為之一亮。
「西絲蒂……難道你還沒放下……那件事嗎？」
魯米亞放心不下似地窺看著西絲蒂娜的臉。就魯米亞所認識的西絲蒂娜，是不可能會忘記拿東西的那種無懈可擊的女孩子……基本上。
「或許……吧。」
為了不讓好友擔心，西絲蒂娜打起精神擠出笑容回答。不過，有幾分怎麼消也消不掉的憂鬱仍殘留在她的臉上。
「我還是覺得很捨不得……為什麼修伊老師要突然辭去講師的工作呢？」
「那也是沒辦法的啦，老師也是有很多苦衷的。」
「啊啊，真的太可惜了……修伊老師的教學非常簡單易懂，也會認真回答學生的問題……上他的課真的獲益良多耶。」
「而且人又長得非常帥氣對不對？」
「笨！你不要亂講啦！跟他長得帥不帥又沒有什麼關係！」
聽到魯米亞的調侃，西絲蒂娜瞬間變得滿臉通紅。
「我是尊貴的魔術名門席貝爾家的未來家主，去魔術學院就讀是為了鑽研更深奧的魔術！我對講師的要求只有教學的品質而已！」
西絲蒂娜雖然喋喋不休地替自己辯解，但魯米亞只是露出「我都知道」的表情咯咯笑著。
「啊，對了對了，西絲蒂。說到這個，我聽說代課的老師今天會來喔？」
「我早就知道了