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二十四點五十九分，宇佐美奈奈，市內某處
「宇佐美小姐，您不害怕嗎？」
「嗯……沒關係哦，隕石星小姐」
現在，奈奈正在回家的路上。
被一名閃亮可愛的成員抱著，在空中反覆跳躍。
奈奈在襲擊了牧萊特她們後回到了地下設施，卻發現已經過了末班車的時間，不知該如何回去。恰在這時，她遇到了閃亮可愛隕石星，便請她幫忙把自己送回家。雖然每當跳躍時都會劇烈地上下震顫，但有魔法輔助控制重力，感覺意外地還不算糟。
「真是麻煩你了，隕石星小姐」
「哪裡，我也剛好要回去。別的人說要留下來繼續練習，可我對那樣的有點……」
「那樣的？」
「啊……不，那個……」
奈奈立刻察覺了。
「——她一定是想找人商量什麼事，不過那件事不便說出口」。
「別人留下來是進行特訓嗎？她們在訓練什麼？」
「那個，呃，該怎麼說呢……。嗯——」
隕石星猶豫了一陣後，
「對不起，我果然還是說不出來。她們叫我不要說出去」
最終選擇了沉默。奈奈並沒有加以責備。
「是嗎……。那也沒關係。我不會告訴別人你想要說出去的。等你願意說的時候，再找我說吧」
「好的……」
硬撬開她的嘴，只能招致她的不信任。至少，奈奈知道了「留下來的孩子們正準備做什麼事情」。
而且那恐怕「不是什麼好事」。性情溫厚的隕石星並沒有加入那個陰謀。
閃亮可愛隕石星，即「來自星星的幫手隕石星小姐」，是人如其名的外星人。她是位於小行星帶(asteroid belt)中一顆小星球上的王女，為了進行新娘修行而來到了地球。
六年前，她瞞著永恆高貴公主偷偷潛入地球，卻在修行期間被發現而不得不回到了原星球。後來，得知公主消失之後，她為了完成修行而再次回到地球——大概是這麼一回事。雖然聽起來像假的，但其他魔法少女的履歷也都差不多。
（不過——沒想到桑萊特會加入陰謀里呢……）
她不是會染指惡行的人。奈奈雖然算不上與桑萊特十分要好，但這點事情她還是知道的。同時——
（桑萊特是閃亮可愛小隊的隊長……如果那個孩子開始做什麼事情，其他孩子可能也都會模仿。她們都不會猶豫……）
奈奈充分理解了事態的嚴峻性。
很快，兩人便來到了奈奈家的上空。
「到這兒就行了。謝謝你，隕石星小姐」
世田谷區的一處住宅區里。
已經過了凌晨一點，但真白家中仍然亮著燈。守在家中的里子正等待著丈夫和寄居家中的十七歲少女的歸來。
「里子小姐，我回來了」
「呵呵，歡迎回來」
里子微笑著迎接奈奈，她的身上散發出一股微弱的咖啡味。恐怕是為了保持清醒而喝了好幾杯吧。奈奈心中感到有些過意不去。
「抱歉回來晚了。還有，真白顧問——哦不，正幸先生說還有點事情要處理」
「嗯，他剛才給我打電話了。真是的，自己忙也就算了，怎麼還連累奈奈也加班」
聽到這句話，奈奈感到更加難過。
實際上，真白正幸的加班，正是因為她自己。
不，準確地說，應該是因為「黑魔法少女」。
「黑魔法少女」襲擊了三名深夜派魔法少女，整個過程在電視上播出來了。
雖然「黑魔法少女」的存在早有人耳聞，但今天是首次確認到她們「對其他魔法少女顯出敵意」（十天前記者見面會時的襲擊事件並不為人所知）。為此，周六清晨機關的部級職員在披星戴月的深夜緊急召開了會議。
她們只對深夜派抱有敵意嗎？
她們是否也會攻擊官方小隊【閃亮可愛】？
會不會對隊中的魔法少女們產生影響？
有沒有孩子因為害怕而退出小隊？
是否可以繼續按照現在的形式活動？
如何回答媒體的問題？
社會上對魔法少女的印象會不會變壞？
眼下，真白所在的宣傳部門，以及戰術部門、技術部門、管理部門等各部門的部長，應該正齊聚一堂交換著意見。
卻不知，很快又會發生「讓會議延長」的事件……
2
二十六點零三分，閃亮可愛桑萊特，市內某處
時針來到凌晨兩點——
「首先是Sweet*貝莉吧？」
聽到閃亮可愛桑萊特的提案，眾人「嗯——」地陷入思索。
少女們畏懼著Sweet*貝莉。
這也難怪，號稱「毒貝莉」的瀟洒天使Sweet*貝莉可是從十一年前一直戰鬥至今的傳說中的魔法少女，也是暴力與治安惡化的象徵。
「畢竟是第一次，選擇更安全一點的對手更好一些吧……？」
這樣說的是閃亮可愛·橙色編鐘(e peal)。
這個戴眼鏡的女孩，在小隊中也尤其顯得羸弱，不過其他女孩們也都同意她的意見。
「剛才在網上調查了一下，在大宮（譯註：琦玉縣東南部行政區）有『魔法SchoolDays心愛』和『試題中的英國鬆餅(English muffin)』在活動，要不要換成她們？」
桑萊特猶豫了一瞬，但最終還是尊重了大家的意見。
「OK，我知道了，就選她們吧」
四名閃亮可愛——閃亮可愛桑萊特、水色塞壬、橙色編鐘和萬花鏡，在深夜的都市中跳躍。
約十分鐘後，她們來到了大宮市的一條繁華街。
只要在網上一搜，很快就能找到深夜派的活動場所。
哪裡都會有不願被馴服的野馬。而深夜派的少女們不僅活動起來十分張揚，而且還有不少孩子不大擅長使用「認知過濾」魔法遮掩裙下風光。為此，扛著攝像機來偷偷拍攝的粉絲們也是絡繹不絕。
從這個角度來說，「魔法SchoolDays心愛」和「在魔法中學會英語！試題中的英國鬆餅」兩人則是因裙下的遮掩疏漏而著稱，在網上很容易找到出沒地。
看上去兩人都很年幼，大概是小學生，不過已經習慣了熬夜，經常到這麼晚的時間還在活動。今晚，在結束了「魔女之夜」後，她們簡單地驅趕了暴走族，一邊在城市上空跳躍著一邊進行巡邏。
看到她們後——
「就是現在！」
四名魔法少女發動了襲擊。
在白天被稱為閃亮可愛的她們，如今卻穿著黑色——象徵不詳的暗影——的衣服。
「哎……？咦！？你、你們是誰！」
面對驚慌的兩人，閃亮可愛牧萊特——不，雖然穿著的衣服和白天一樣是黑色的，但服飾的設計卻大幅改變的她【桑萊特】，如此說道。
「我們是——『黑魔法少女』，靜謐夜晚的守護者！」
那是一句宣戰布告——「在夜晚騷動的你們，是我們的敵人」。
二十六點十四分，閃亮可愛桑萊特，大宮市繁華街區
「——白色的魔法少女，會孕育出黑色的魔法少女」
正如異維世界魔法之家的格言所說。
「嗚……嗚嗚、嗚……。哥哥，好疼啊……」
「咻咻、咻咻」
被魔法之光燒灼的年幼深夜派正在哭泣。——不過，魔法SchoolDays心愛則是淚腺連同臉面都被燒成了碳，沒有淚水流出。
她的搭檔英國鬆餅雖然臉部沒有受傷，但仍從眼眶中湧出大滴的淚珠，只是發不出聲音。由於大樓被毀壞，混凝土中的鋼筋裸露出來，刺入胸腔，只能從肺部的穿孔發出「咻——咻——」的聲音。
若是常人，兩人早該沒命了，不過她們是魔法少女，用不了一個小時傷口就會 痊癒。
「你們兩個，聽得到嗎？」
桑萊特沖著兩名深夜派少女朗聲道。
「我們是靜謐夜晚的守護者，也是你們的暗影……只要你們仍然是深夜派，我們就還會出現」
所以不要再當深夜派了，快點加入官方小隊【閃亮可愛】吧。
——說完，四名「黑魔法少女」便雙腳一蹬，跳入空