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二十三時三十一分，宇佐美奈奈，「瀟洒*天使小屋」
「……看看電視吧，宇佐美奈奈」
老舊的顯像管電視里，建築正在燃燒，冒出滾滾濃煙。現場的女記者仍在竭力大叫，比剛才還要激動。
「……看到剛才的了嗎？一個魔法少女使用高輸出功率的光束，把半個樓轟飛了。那個樓里還有小學、醫院和養老院，住著幾百名無辜的人，……可他們全都死了，都是被那些孩子們殺死的」
「騙人！那種公寓樓里怎麼可能會有那些人。被毀壞的也只是建築的一部分，記者剛才也說了『附近居民已離開避難』不是嗎」
「……確實，剛才那個謊有點太明顯了。……但那並非完全沒有可能。這才是最重要的，不是嗎？她們每天都在傷害著許許多多的人。這樣下去，總有一天會——」
「那種事……」
總有一天，或許會真的奪走無辜者的性命。
佐倉慎一，用我借給他的魔杖。
「話說回來——剛才那個問題是什麼意思？波蘭的魔法少女怎麼了……？」
奈奈極力轉變話題。黑色的魔法少女將剛才的問題重複了一遍。
「……想要換天花板的燈泡，需要多少個波蘭魔法少女？」
「不……我不是沒聽清」
她想問的是「為什麼要問這個問題」。
這個戴著面具的少女潛入理應無法入侵的「瀟洒*天使小屋」，到底想知道什麼？想要得到怎樣的回答？
「……順帶一提，答案是一百人。……一個人舉著燈泡，剩下的九十九人旋轉房屋」
「哦，確實」
這是個有名的美式笑話。
原文是「換天花板上的燈泡需要多少波蘭人？答案是一百人」，是對波蘭人的嘲笑。
「我不太清楚——那是某種比喻嗎？想要藉助美式笑話來講述什麼重要的事情嗎？」
然而，Viy卻是，
「……不」
加以否定。
「……只是為了緩和氣氛而已。……只是一個笑話」
「哈？這隻會讓人不爽吧！」
（這孩子到底有幾分是認真的？從剛才開始就一直在說些玩笑一樣的話……）
然而，她的嘴邊卻沒有一絲笑容。
雖然說話時嘴唇和臉頰在活動，臉上卻完全沒有表情，和上半臉蓋住的面具一樣。
（真是讓人不舒服的臭小鬼……）
但實際上，奈奈與她的交談卻相當放鬆，甚至可以脫口而出「哈？」這樣辛辣的回答。
對方明明是初次見面的魔法少女。
只要對方願意，可以僅憑一根手指就殺死身為普通人類的奈奈。她的存在可以說與野生的猛獸一樣可怕。
沒想到自己竟能表現出如此強勢的態度。
奈奈原本就是爭強好勝的性格，而且因為姐姐，也熟悉了與魔法少女的交談——然而，她卻難掩內心的驚愕。
（奇怪，我不覺得害怕……。是因為剛才的笑話嗎？——還是說，我被施加了魔法！？是類似催眠術的精神控制嗎？）
恐怕是兩個原因都有。
操控他人內心的魔法需要相當高超的技術。一旦失敗，其反作用力很可能會使施法者的精神受到傷害，而陷入昏迷。
但，若事先令對方的內心產生動搖，再乘機侵入，成功率便會大大提升。
就像這次一樣，先用意義不明的話語讓奈奈感到混亂，然後利用了這個時機。
「……先展示友好的態度讓你敞開心扉，再從中進入你的內心。……這不是魔法少女而是『魔女』擅用的伎倆」
「好像也沒多友好吧……」
但她的伎倆無疑奏效了。從剛才開始，奈奈的意識便一直十分混亂。
腦中不停地回憶起各種亂七八糟的事情。
就像是喝下了白酒或坦白葯、或是做了一場噩夢一樣……。
「Viy……你為什麼會來這裡？是要抓住我，把我交給警察嗎……？」
「……不。剛才也說過了，我是你的同伴。……我喜歡你這樣的孩子，喜歡得不得了。你說我是一個變態也無妨。每當看到悲劇的女主角，我都會感到亢奮不已。……所以，我會站在你這一邊」
「那真是，多謝了……」
她本想再回答得再漂亮一點。
但對方說的話實在是過於突然，再加上她的意識仍陷入混亂當中，也只能回答一句「謝謝」了。
「……宇佐美奈奈——我對你一清二楚，包括你藏在心裡的秘密。雖然有一部分只是推測，但也幾乎是全部。
……包括你的姐姐『魔法少女Magical宇佐美SOS』的事情在內」
「姐姐的、事情……？」
十一年前，宇佐美奈奈的人生陷入了複雜。
奈奈原本只是一個極為平常的孩子，生活在一個普通的家庭，過著普通的生活。然而十一年前，在她六歲的時候，一切都變得不一樣了。比她大四歲的姐姐，變成了魔法少女。
「魔法少女Magical宇佐美SOS」
這就是姐姐的魔法少女名(witame)。
姐姐是第三代魔法少女中年紀最小的，與其他魔法少女一起，同入侵者鬼魔戰鬥。雖然只有一次，奈奈也曾借用姐姐的魔杖，變身成為「魔法少女小宇佐美」參加戰鬥。
姐姐宇佐美(usamy)的活躍身影留在了電視台的紀錄片里，甚至被改編成遊戲，她的粉絲也逐漸增多……最終，她被一小撮狂熱的粉絲殺害。
奈奈和她的家人因此受到極大的傷害。她們離開了居住已久的家，搬到遠處的城市。
撫平奈奈傷痕纍纍的內心的，是住在新的家旁邊的一個男孩子。他叫佐倉慎一——也就是現在的薩庫拉【貝莉】。不久，奈奈便喜歡上了他——十七歲的某一天，她將姐姐的遺物魔杖借給了他。
他成為了魔法少女。他的內心已經徹底遠離了奈奈，也沒有將魔杖還給她。
（佐倉——我，對你……）
心懷怨恨。
同時，又喜歡得無以復加。
「……我來問你」
戴著面具的魔法少女問向奈奈。
「……少年佐倉慎一，為什麼能用宇佐美(usamy)的魔杖變身？」
「——！？你怎麼知道佐倉的事！」
Viy說過「對奈奈一清二楚」。看來此話並非虛言。
佐倉慎一是魔法少女——這件事連警方也不知道。而且，知道他是借用宇佐美(usamy)的魔杖變身一事，只有極少數人知情。
「……他的魔杖，是你借給他的。為什麼他能變身？……還有一個問題。十一年前，你借用了姐姐的魔杖，變身成為『魔法少女小宇佐美』吧。你是怎麼借到魔杖的？
……宇佐美(usamy)的魔杖「魔法滴溜溜」可以借給別人嗎？——不，不可以。在宇佐美(usamy)死後，有數個情報機構的探員潛入了你家，嘗試著使用魔杖，但都失敗了」
這件事，連奈奈也不知道。
「……魔法少女的變身道具，是無法借給別人的。這是基於熱力學第二定律得出的重要推論。……然而，Magical宇佐美(usamy)的『魔法滴溜溜』是迄今為止觀測到的唯一例外。全世界的學者、軍人、政治家都渴望知道其中的原因，但——」
「那麼難的事情，我可不懂……。我只是一個高中生，學的又是文科……」
「……不，你是懂的，而且藏在心裡，不願說出來。如果我的推測是正確的，你不是『藏著不說』，而只是『不願回想起來』。……解開秘密的鑰匙，就是你自己」
「我、自己……？」
從十一年前起，宇佐美奈奈的人生便陷入了複雜和秘密的交織。
而眼前的黑魔法少女，卻要將她的人生變得更加複雜而神秘。
「……回想起來吧，宇佐美奈奈——不，〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇的〇〇、〇〇〇〇〇」
「我、是……」
Viy伸出戴著長手套的手指，輕輕碰觸奈奈的額頭……。
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二十一點三十一分，真白正幸，世田谷區某處
二十四歲的真白正幸雖年紀輕輕，卻已是著名玩具公司WHITE企畫·開發部門的課長。
雖然