小型商用船順著海流，朝向格蘭斯坦迪亞皇國的皇都席奧尼亞推進。或許是為了答謝化解海賊船打劫騷動的恩情吧，克洛姆等三人被安排住進一間空間不算大的船室。托這項安排的福，一行人總算能悠閑自在地度過剩下沒幾天的海上行程。
在這當中，唯有菲芙妮斯獨自一人露出難以接受的神情。
克洛姆則是邊看著她的不滿表情邊思考該如何排解才好。其實說穿了，就是關於露露召喚魔獸的特殊能力，搞不好連克洛姆施展的幻術也被菲芙妮斯不小心撞見了。總而言之,現在演變成十分傷腦筋的情勢。
倘若可以的話，克洛姆實在很希望能永遠保密。
假如說那是源自南方國家，名叫魔法的技能，是否就能取信於她呢？不，她八成不會相信吧……克洛姆面露苦澀神情。
會使用魔法這項技能的少數民族，只存在於南方史喀爾塔比亞聯合國之中的某個小國。但他們所使用的是操縱天氣變化的魔法，絕非能夠召喚出那種可怕怪物的駭人魔法。更何況幻術基本上是不存在於檯面上的術法。
在那之後，整艘商用船上至船長下至船員，全都頻頻追問克洛姆究竟是怎麼趕跑海賊。然而，克洛姆卻只是一再搬出「透過交涉勸退對方」的說詞敷衍了事。畢竟若想掩飾事實真相的話，也只能堅持這種說法。
只不過，仍然有人對隱瞞真相的克洛姆投射出帶刺的狐疑目光。不用說也知道，此人就是菲芙妮斯。
菲芙妮斯彷彿表達出「你究竟要到幾時才肯解釋給我聽？」的意思一般，始終緊跟在克洛姆背後。
相較之下，克洛姆則是佯裝出一副渾然不覺的模樣，心不在焉地持續翻閱隨身攜帶的書籍。露露更是表現出若無其事的表情，邊眺望著窗外風景邊啃黑麥面包裹腹。
於是，終於按捺不住性子的菲芙妮斯，一把搶下克洛姆手中的書本。
「…………菲芙妮斯，怎麼了嗎？」
「你還敢問！那究竟是怎麼一回事？」
「那……是指什麼？」
他裝傻了，簡直故意到極點地擺出一副裝傻神情。但菲芙妮斯卻如同強調「你休想稱心如意」似地繼續追問。
「就是那頭怪物的事啦，露露叫出來的那隻豺犬，那到底是怎麼回事？」
只見克洛姆轉頭望向露露如此詢問：
「有出現過什麼怪物嗎？」
露露則是一邊大口咀嚼黑麥麵包，一邊做出回應。
「天曉得，露露並沒有看見唷。」
克洛姆與露露聯手，企圖打發掉菲芙妮斯的詰問。面對他們這番裝瘋賣傻的態度，菲芙妮斯忍不住「唔～～……」地鼓起臉頰。
不經意目睹的事實,以及泉涌而出的好奇心。答案明明近在眼前卻硬生生吃了頓閉門羹的菲芙妮斯，感到很不服氣地抱著膝蓋鬧起彆扭。
克洛姆瞥了有此反應的菲芙妮斯一眼，在內心暗自向她道歉。
或許有朝一日，不得不告訴她事實真相的時候終會來臨。
關於自己具備這項叫作幻術的特殊能力之事，以及露露擁有的眾多魔獸。但這些都只是微不足道的小事罷了。
他在櫻桃花林所邂逅的這位名叫露露的存在本身，才是最關鍵的重點。
一名與在他年幼時離世的小妹長得極其相似的少女。
這名少女就是露露，自己下意識地與她訂定契約。
如果這個名叫格蘭斯坦迪亞皇國的小國，往後註定將被捲入一場大規模戰爭之中的話，那就非得意識到露露的存在不可。
假設可行的話，克洛姆希望能夠設法迴避這樣的未來成真,他就是有此想法才決定下山。
但尤絲蒂娜公主既下令召集自己返回皇城，就代表格蘭斯坦迪亞皇國正在醞釀可能引爆大規模戰爭的危險性。戰火涵蓋範圍及規模愈大，露露存在的意義也會隨之變得愈加重要。一旦事態發展成最壞的情節，則不得不向菲芙妮斯坦承所有事情的時刻，大概也會跟著來臨吧。
更進一步來說，他期盼最好可以永遠都不必提起這些事情。各國之間若能保持友好關係，共同打造出一個不再有戰火肆虐的太平盛世，那就再好不過了。
(儘管如此，所謂國家的命運，大概還是會渴求人們的鮮血與淚水吧……)
克洛姆像是企圖屏除這一閃而過的不安般，輕輕地搖了搖頭。
自己應該做的事情相當明確。
也正因為這樣，在那一日來臨之前，都絕不能讓其他人得知露露的真實身分，以及自己所背負的命運。一旦出於興趣而獲知真相的話，這個秘密總有一天會導致菲芙妮斯本身受盡折磨。無論如何都必須避免這種情形成真，克洛姆如此心想。
基於上述緣故，克洛姆才故意模糊話題，並一邊安撫鬧彆扭的菲芙妮斯，一邊繼續這趟短暫的航海旅程。
格蘭斯坦迪亞皇國·皇都席奧尼亞大致具有三種不同面貌。
其一是南邊原本的淺灘，藉由搬運大量石塊所形成的海濱地區。
其二為整治自西方群山流出的河流,設置數座大型儲水池的農耕地區。
以及位處兩地之間,擁有充實都市機能的中央地區。
這三大地區相加起來才統稱為皇都席奧尼亞。
克洛姆等人搭乘的小型商用船停泊於席奧尼亞南側的港口。這座港口是由搬運大量巨岩填平本為淺灘的近海,再利用這些巨岩組成之無數人造島嶼建構而成的水上都市。由於同時被打造成兼具防衛據點的機能，因此在港口附近並不存在所謂的寬敞大道。區塊劃分相當嚴謹，各區塊的島嶼都是由1町2.5町(約109公尺273公尺)的小小長方形塊狀岩層層疊疊並排而成。
物資搬送及交通往來問題,大多都是交由沿著分布於島嶼間聯通水路的小船負責解決。雖說只要跨越橋樑便可徒步自由往來於各區塊之間，但錯綜複雜的煉瓦橋，以及數不清的小巷道就宛如迷宮一般，對海濱地帶一無所知的人必會迷失方向。
而不想迷路的人，就一定得利用小船。
克洛姆等人一離開商用船，立刻改搭小船，吩咐船夫前往皇都中央地區。抬頭仰望，可看見四層樓高的石砌民宅住戶們，都將洗乾淨的衣物晾在戶外曬太陽。從小船探頭俯看水面,發現或許是海浪變得平穩的緣故，得以一眼看透澄澈的水底景緻。大概是首次目睹的新鮮光景吧，只見露露一手扶著小船船緣、一手抓著蘋果大快朵頤，同時興緻勃勃地定睛追逐魚兒悠遊的蹤影。
穿越海濱地區，離開小船上陸之後，這次則是一鼓作氣轉變為街景。以大街為中心，隨處都可見到兩層樓高的石砌民宅。身為主要幹道的格蘭斯坦迪亞大道，則是一條井然有序地鋪滿工整石板，筆直延伸至皇城的大道，四面八方都能聽見管弦樂器合奏的悠揚樂音。這並非某些商家僱用專人演奏的音樂，主要是源自格蘭斯坦迪亞推廣音樂的國家政策。這是先前的大戰終結之後,菲芙妮斯的祖父考夫曼向吉爾巴皇帝提出推廣音樂的諫言，才在這幾年間一鼓作氣掀起這波愛樂熱潮。明明沒有舉辦祭典，大街小巷卻都充滿音樂聲，帶給人一種朝氣蓬勃的感覺。附帶一提，菲芙妮斯邊走邊發起牢騷，說考夫曼並未向身為孫女的自己解釋，當時是基於何種因素才開始推廣音樂。
看樣子，菲芙妮斯似乎幾乎從沒跟祖父聊過任何與政治扯上關係的話題。克洛姆等人就在菲芙妮斯的帶領之下,經由格蘭斯坦迪亞大道前往麥克昂家。
一行人穿越皇都中央大道，走進麥克昂家的宅邸。麥克昂家是一棟跟其他民房沒什麼差異的兩層樓高建築物。收拾整齊的庭院，據說是菲芙妮斯平常慣用的練劍場地。宅邸內部空間十分寬敞，對祖孫倆相依為命的生活而言,甚至可以說有點寬敞過頭了。另外似乎還有好幾名同樣住在宅邸內工作的傭人，每個都和藹可親地向跟隨菲芙妮斯進屋的克洛姆及露露打招呼。
是一批與5年前克洛姆寄宿此地時所認識的傭人完全不同的新人馬。
「總之得先去向爺爺請安才行。」
「說的也是,我也想跟闊別已久的考夫曼先生打聲招呼。」
在菲芙妮斯的帶領下，克洛姆與露露爬上樓梯，來到宅邸二樓。菲芙妮斯的祖父考夫曼在二樓書房處理撰稿事務。
留著白鬍子的老人一見到克洛姆立刻笑逐顏開。
「哦哦，克洛姆。好久不見了。」
「好久不見，考夫曼先生。」
「哎唷，這位小姑娘是誰啊？難不成……克洛姆你結婚啦？」
考夫曼詫異地仔細觀察站在克洛姆背後那名啃著燕麥麵包的少女。