地下十樓有一座被針葉樹覆蓋的山。這座山上有許多斷崖，往來山頂與山麓十分不易。如果是一般人，勢必需要登山專家的帶領才行。正因如此，人們幾乎完全沒有開發這一樓層。針葉樹雖然可供採伐，但是卻難以運送；假如要砍伐木材，還有其他更方便的樓層，所以這裡才乏人問津。
除此之外，還有一個讓人們對這一層樓敬而遠之的原因──那就是聳立於高峻山頂上的雄偉城堡。這座城的大小，與地面上的弗雷斯蘭王宮差不多，也一樣美麗；然而它的顏色卻和弗雷斯蘭王宮恰恰相反，是一片漆黑。這座城堡是由火山黑石建造而成的。因為這座城的關係，弗雷斯蘭的人們一直以來都刻意避免使用該樓層。而以結果來說，這樣的決定是正確的。
伯爾凱歐斯城。
這就是眾所周知的魔王城，也就是魔王軍的根據地。
「偵察部隊果然下來了……話說回來，他們移動的速度比想像中還要快很多呢。」
位在魔王城最高樓層的謁見大廳里，響起了這座城的主人──魔王蓋耶斯的聲音。他的聲音相當沉穩，而他那張神態犀利的臉上，流露出從容不迫的表情。此時，他正在接受有關戰況的報告。不過由於目前尚未真正開戰，因此狀況仍在他預想的範圍內。
「偵察部隊的主要成員，是王宮親衛隊以及王國軍隊中專門負責特殊任務的突擊部隊。」
「他們竟然派出身為心腹的親衛隊，還有將生死置之度外的特殊部隊來探查我們的底細啊。看來他們已經有所覺悟了呢。」
「不用擔心。我已經在他們達成目標前就殲滅他們了。」
正在向魔王報告的，是一名黑衣騎士。臉上戴著面具的這名騎士，與蓋耶斯不同，只是用淡淡的語氣敘述著。面具下的那雙眼睛，散發出冷靜的光芒。假如說蓋耶斯是火，那麼騎士就是冰，兩人給人的印象正好相反。
「你的本領真是讓我驚艷啊。能不能透露一下秘訣呢？」
蓋耶斯對騎士笑著說。自稱魔王的蓋耶斯鮮少誇讚別人，但騎士聞言依舊面不改色，只是繼續淡淡地說：
「你覺得驚艷，會讓我很困擾。問題應該在於開始撤退的居民吧。」
「你是說居民一旦開始移動，資訊就會流傳出去嗎？」
知道魔王復活的地下七樓與八樓居民，已經開始往上層撤退避難。這群人的數量龐大，即使是有能力使用傳送裝置搶先一步的魔王軍，也很難阻止他們所有人的移動。而居民的移動，也意味著資訊的傳遞。殲滅敵軍的傳令兵很簡單，但是要阻止透過居民擴散出去的資訊，則困難至極。
「我會想辦法。我想盡量讓這個對我方有利的狀況維持下去。」
面對騎士指出的問題，蓋耶斯表示他打算提出對策。生活在這個地下迷宮的弗雷斯蘭人民，還有人不知道魔王軍復活的消息，他們以為這只是習以為常的魔族恐怖攻擊。雖然隨著時間的經過，他們總有一天會察覺異狀，但沒有道理放任居民移動，縮短他們察覺所需的時間。
「那就交給你了，這個問題對我來說太難了。」
騎士把對策交給蓋耶斯去思考。對沒有什麼下屬要領導的騎士來說，這是他比較不擅長的領域。
「嗯。這樣的話……我可以拜託你一件事嗎？」
「好。什麼事？」
黑衣騎士的表情在這時才出現些微的變化。話雖如此，那也只是非常細微的變化，像是對蓋耶斯所提出的要求感到有點興趣而已。
「就是之前曾經提過很多次的『關鍵』。我想要你把它找出來。」
「我記得你不是說過，你已經掌握線索了嗎？這個任務不能交給你的手下嗎？」
「環境不適合。交給你去處理比較確實。」
「這樣啊……」
無論是從正面或負面的意義來說，魔王軍的士兵外表大多很顯眼，因此不適合在人類的地盤上執行要求隱密性的任務。反過來說，也就是『關鍵』就存在於那樣的地方。
「我會把線索準備好，到時候會送到你手上。」
「現在是可以那麼悠哉的時候嗎？」
「沒問題。反正那個『關鍵』要到很久以後才會派上用場。」
「我知道了。我會放在心上的。」
黑衣騎士允諾蓋耶斯的請求之後，便轉過身去。蓋耶斯察覺到騎士準備離開，於是叫住了他。
「你要離開了嗎？」
「話已經講完了。」
「我還有話要說。」
「什麼話？」
「我已經納悶很久了，我到底該怎麼稱呼你才好？」
黑衣騎士雖然是魔王軍的幫手，但是在魔王軍之中，卻還沒有一個明確的稱呼。這就是蓋耶斯一直以來放在心上的事。
「……隨你高興怎麼叫。」
但是對騎士來說，叫什麼名字一點也不重要。從他決定投身於戰爭的那一天起，他就捨棄了自己原本的名字。騎士不等蓋耶斯回應，便再次轉過身。
「那麼……再見了，復仇者。」
「……」
在蓋耶斯說出「復仇者」的瞬間，黑衣騎士停下了腳步。但那也只是一眨眼的時間，他隨即邁開腳步，消失在連接謁見廳與外面的昏暗通道中。
◇
黑衣騎士離開後，還有一個人也跟在他身後離開。那個人個子很嬌小，披著一件連帽斗篷，兜帽從頭上蓋下。斗篷和騎士的鎧甲一樣，是黑色的。
「……沒想到區區一名人類，竟然能讓我的同伴這麼仰慕啊。」
蓋耶斯目送著兩人離去，喃喃地感嘆道。
追在騎士身後的這個穿著斗篷的人，是魔族的一員。他那獨特的耳朵形狀完全不像人類，就算戴著兜帽也看得出來他是魔族。而他跑著追上騎士的身影，看起來非常拚命，彷佛很擔心自己被丟在這裡。他那追上前的模樣，一點也不像是跟在討厭的人身後。身為一名對於人類抱有複雜感情的魔族來說，他們之間的關係可說是相當罕見。
「……蓋耶斯殿下，您忘記您自己也是人類了嗎？」
此時，有個穩重的聲音笑著對蓋耶斯說。這個人不只是聲音，就連容貌也很穩重，穿著打扮高雅而有氣質。「上流社會的年輕紳士」──或許就是形容此人最貼切的文字了吧。他是蓋耶斯從小到大的好友，更是蓋耶斯多年來的得力助手，因此他是少數可以公開取笑蓋耶斯的人之一。
「我修正一下好了，沒想到跟魔族相處的時間這麼短，竟然就能讓他們這麼仰慕啊。」
「原來如此，這麼說倒是沒錯。」
其實蓋耶斯也和黑衣騎士一樣，本來是人類，因此當初不支持他的魔族並不在少數。然而漫長的時間讓魔族忘記了蓋耶斯的出身。對魔族而言，蓋耶斯是一個值得讓他們不必在乎其出身的人。
「那個人是被留在地面上的魔族後裔，騎士先生──不，現在應該要稱呼他復仇者先生吧……據說從他第一次和魔族接觸的時候，他們就一起行動了。」
「所以他們相處了很久啊。」
蓋耶斯輕輕地笑了笑，在專屬他的王座坐下。這時，一名相當紳士的手下推著餐車走了過來，餐車上放著紅茶。
「是的。聽說那個人一開始也很討厭復仇者先生，但是為了重振家道中落的家族，於是把一切都賭在他身上了。」
那位紳士手下用穩重的語氣說，同時熟練地沖泡紅茶。不只紅茶，這名手下的興趣就是沖泡各種茶，因此喝茶便成了蓋耶斯每天的例行公事。
「嗯……結果他賭贏了，於是得到了一個有能力的上司啊。」
「這個故事我好像在哪裡聽過？」
「如果魔族想和人類建立關係，除此之外就沒有其他方法了。」
「哈哈哈，你說得對。」
一開始只是想要利用對方，最後卻對對方產生了信賴──魔族和蓋耶斯之間的關係正是如此。過去曾被逼到絕境的魔族，把一切賭在蓋耶斯身上，而結果就是形成了魔王軍，以及這座地下迷宮。
「不過，背叛人類……到底是什麼樣的感覺呢……」
倒好紅茶，將茶杯遞給蓋耶斯後，紳士望向騎士離開的那條通道，喃喃低語。蓋耶斯輕啜一口紅茶之後，回答道：
「……心中真正湧上深切的感觸，要等到開戰之後。現在應該還只是專註於眼前任務的階段吧。」
「這麼說來，蓋耶斯殿下也有背叛人類的經驗呢。」
「你不也是嗎？卡萊爾。」
「您說得沒錯……」