格拉斯·海德曼回到弗雷斯蘭王國的時候，已經是魔王大戰結束兩百周年紀念典禮前一天的上午了。他所留下來參與的同盟國會議已經順利閉幕，於是他伴隨著出席會議的各國貴賓回到了弗雷斯蘭。
對於出席在鄰國舉辦的同盟國會議的諸國人民來說，魔王大戰就彷佛是一道刻劃在歷史上的爪痕。因此，許多顯要早已決定參加紀念典禮，抵達王宮的馬車數量是前所未見的。
在各國馬車陸續抵達而熱鬧無比的王宮中庭里，有一輛馬車比其他馬車要來得引人注目許多。在場的馬車大多是四頭馬車，唯有那輛大型黑色馬車是八頭馬車，威風凜凜。掛在這輛馬車上的國旗，繪有以太陽和權杖組成的圖案。這面對內外宣示自已是全世界首屈一指的魔法大國的旗幟，正是戴加隆魔導帝國的國旗。
格拉斯從這輛馬車走下來——在戴加隆的善意邀請下，格拉斯搭乘他們的馬車回國。自從弗雷斯蘭王國建國後，戴加隆和弗雷斯蘭就一直相當友好，因此這種事根本不算什麼。此外，明年還有一個大活動，會讓兩國的關係更加緊密，因此讓格拉斯同車幾乎可說是理所當然。
「貴國一直以來都是這麼美麗呢，格拉斯閣下。」
「謝謝您，迪特利殿下。能得到您的誇獎，是我們弗雷斯蘭人的榮幸。」
接著，一名年輕人隨著格拉斯一起出現。這名青年身材高挑清瘦，身上穿著手工細膩的長袍，手上握著刻有戴加隆國徽的手杖。這個人正是戴加隆魔導帝國的第二王子，迪特利·瑪格巴爾·戴加隆。
「迪殿下，格拉斯老師！」
當兩人踏進中庭時，亞歷便對他們喊道。亞歷是接到格拉斯回國的消息，所以才在這裡迎接他的。
「喔，亞歷。你看起來很有精神呢。」
「殿下也都沒變呢。」
「少了來自父王的壓力，我總算輕鬆點了。如果我看起來精神奕奕，應該就是因為這個緣故吧。」
「哈哈哈，我會當作沒聽見的。」
「你會成為一個優秀的政治家唷，亞歷。」
迪特利和亞歷輕鬆地談笑著，絲毫不介意亞歷的年紀比較小，也不以亞歷還只是一個見習魔法師為意。他對任何人都是這樣的。也正因為如此，迪特利才會深受國內外民眾的喜愛。
「瑪爾奇娜，你帶迪特利殿下到房裡休息。經過長途跋涉，殿下一定很累了吧。」
「是。」
除了亞歷之外，還有很多人前來迎接各國的貴賓；其中也包括了亞歷的師姊瑪爾奇娜，她負責接待的是迪特利。
「那麼，迪特利殿下，我們稍後見了。」
格拉斯很快地向迪特刊道別。
「我其實並沒有那麼累呀。」
「哈哈哈，其實我接下來必須跟亞歷談一些不能讓殿下您聽見的話。」
「原來如此。那我就趕快躲進房間去吧。亞歷，等一下再告訴我你們密談的內容吧。」
「是。」
迪特利用柔和的笑臉與格拉斯和亞歷道別後，便走近瑪爾奇娜。面對瑪爾奇娜嚴肅的表情，迪特利依然保持滿臉笑容。
「迪特利殿下，這邊請。」
「有勞你了，瑪爾奇娜小姐。」
接著，瑪爾奇娜便帶著迪特利離開了中庭。他們的目的地是城裡的迎賓館，除了迪特利之外的外賓們，也都會被安排前往那裡。亞歷和格拉斯目送著迪特利的背影離去之後，才一起走向王宮。他們兩人還有王宮的工作必須處理。
「亞歷，你先報告吧。」
「是，老師。目前需要老師裁示的案件總共有八件。另外，果然有些貴賓表示會在紀念典禮缺席。接下來——」
在走向王宮的途中，亞歷向格拉斯大致報告了他不在時發生的事情，以及需要格拉斯做決定的案件。雖然要回到辦公室之後才能開始處理，但整體的概要，亞歷都在此時向格拉斯報告了。
「……原來如此，看來沒什麼時間休息了呢。」
亞歷報告完畢後，格拉斯便輕輕地嘆了口氣，露出微微的苦笑。由於他擁有的魔力減緩了老化，因此他的外表看起來只有五十多歲，但實際上他已經超過七十歲，早已步入老年。這樣的年紀，讓他愈來愈沒辦法勉強了。
「這個國家沒有可以替代老師的人。」
「要是你可以早點取代我，對我才是幫助啊，亞歷。」
格拉斯對他年輕的弟子笑著說。不知道是不是因為亞歷和他孫女是同學的關係，他看著亞歷的視線相當溫柔，同時就像對自己的孫女一樣，他也希望亞歷能夠有所成長——此刻亞歷這麼覺得。
「我離老師還差得遠呢。」
「不過歸根究柢，你也沒有時間休息呢。」
「是，您說得沒錯。」
格拉斯想輕鬆一些，就必須等待包括亞歷和耶利歐特在內的後繼者有所成長。但那也要等到很久以後了。現在還是見習魔法師的亞歷，還需要經過很多磨練，才能獨當一面。能否取代格拉斯，也是在那之後的事了。
就在亞歷向格拉斯報告完畢，同時踏進辦公室的那一瞬間，亞歷的迎接工作就結束了。接下來就由耶利歐特負責輔佐格拉斯，而亞歷則有別的任務。紀念典禮就是明天了，現在大家都忙得不可開交。
「那麼，老師、耶利歐特先生，我差不多該先告辭了。」
「拜託你了，亞歷克斯。你的工作很重要喔。」
「是。」
亞歷接下來的工作是照顧公主們，擔任公主們與王宮之間聯絡的橋樑，以及確認紀念典禮會場的布置進度。換種簡單的方式來說，其實就是負責應對公主們與志工學生們。以能力和人際關係來說，現在的亞歷相當適任這份工作。
「等一下，亞歷。」
耶利歐特的話說完了，但格拉斯卻還有話對亞歷說，因此格拉斯叫住了已經轉過身去的亞歷。
「老師？」
亞歷聽見老師的聲音而停下腳步，並走近格拉斯的大辦公桌。格拉斯直視著亞歷的雙眼，開始說道：
「亞歷，你也聽過有關魔族的謠傳了吧？」
「是的。聽說他們抒算趁這次典禮的機會，企圖做些什麼壞事……」
弗雷斯蘭是兩百年前魔王大戰的主要戰場，因此住著一些過去隸屬於魔王軍的魔族子孫。這些人大多接受了魔王軍敗北的事實，盡量低調地生活，不與人類接觸。而弗雷斯蘭王國一直以來，則是靜靜地觀察著這群不算有敵意的魔族。
然而，魔族中仍有思想偏激，不承認魔王軍戰敗的人存在，他們不時會對弗雷斯蘭王國進行攻擊。每次遭受攻擊，王國軍就會派兵去鎮壓，經過兩百年的反覆後，魔族的激進勢力被削弱，並分裂成幾個小團體，喪失了大規模進攻的力量。
但是來自魔族的威脅並沒有完全消失。他們改變戰略，只進行更小規模的攻擊，直到現在仍在覬覦弗雷斯蘭王國。最近比較頻繁發生的，是對於通訊網路和傳送裝置的攻擊。
弗雷斯蘭將魔法力量運用在通訊和物流上，因此設有魔法裝置的中繼站遍布全國。這些中繼站設有增幅魔力的裝置，讓用於通訊與物流的魔法能被送至更遠的地方。由於中繼站的數量很多，遍布的範圍又廣，因此實在無法派遺士兵到所有的中繼站。雖然有定期巡邏措施，但要防止激進派魔族的突發攻擊仍相當困難。為此，偏遠地區透過通訊網路或傳送裝置運輸的物流網路，偶爾會中斷。
就像無法在街道上防止所有山賊的襲擊一樣，想要完全防止這種魔族的小規模攻擊，也是不可能的。不過，這種攻擊只會造成一小部分的中繼站失靈，只要繞道使用其他中繼站即可，因此所謂的災情，其實只有受到攻擊的中繼站附近區域必須忍受暫時的不便而已。
由於這種攻擊經常發生，而搶修速度很快，災情又很小，所以國民已經逐漸習慣了；即使附近的中繼站失靈，人們也不會特別驚慌。全國國民的想法，就是「喔，又來啦。希望早點修好」。
全國國民之所以會這麼想，正是因為魔族激進派的勢力消退的關係。在這數十年來，王國內兵力充足的地方，從來沒有遭受過攻擊。由此可見他們的勢力已經薄弱到這種地步了。
但是相反地，也有謠傳表示魔族們的目標是魔王大戰結束兩百周年的紀念典禮。對於魔族的激進派來說，戰爭結束紀念典禮，其實就等於敵國的戰勝慶祝典禮。此外，鄰近諸國的重要人物也都齊聚一堂，更重要的是今年是第兩百周年，正可謂此時不攻更待何時。站在他們的立場，這確實是一個最捧的目標。
然而，弗雷斯蘭王國全國