但中華民族之得以繼續生存，非僅賴粗線條的神經之忍耐力，實在他們所以能生存以迄今日，卻有賴於吸收蒙古民族之成效。此乃一種系統發育的生理移植所發生之作用，你可以觀察每一次新血統的輸入，必繼之以文化上奇葩之開放。觀乎中國人民一般的體力情況，很容易發覺他們並未能全然逃免衰老的文化生命之定數，因而發生一種特徵，遇有較為新興而好戰之民族向之進攻，輒無法自圖挽救。中華民族的生命，好像是在迂緩而安靜的向前蠕動著，這是一種沉著堅定的生活範型，不是冒險進取的生活範型；其精神與道德習慣亦相稱而具和平與消極之特徵。這就是歷史上常間歇的被北方民族所征服的根源。政治上，這個民族曾經數度被此等侵略者所滅亡。問題至此轉至「怎樣在此政治上被壓迫的環境下，保持其原來之民族」。不是她如何擋攔侵略之軍事煞星，有如圖爾戰爭（battle of Tours）中基督教國聯合抗拒回教軍之所為，而是她如何在侵略魔手下維護其生存，而且，事實上反吸收了侵略民族的新血胤，轉以自榮，而能不喪失其民族特性並保持固有文化之存續。是以中華民族的生命，好似用一種特殊的範型鼓鑄出來的，故其祖先的奮鬥力的喪失，不致即陷於種族本質與抵抗力之喪失。此種種族本質的抵抗力存在之關鍵，即為中華民族繼續生存之關鍵。
新血統之混入，很可以說明中國人民今日所具種族自存力之程度如何。歷史上，新血統的混入，往往巧遇於相間有定率的週期，大約每間隔八百年，為一個轉變的週期，好像是中華民族革新所需的規定時期，而促起此種定期的大改革的，乃為內部道德機構之腐化，而非外來之侵略。《中國科學美術雜誌》曾載有D.J.S.Lee的一篇論文，標題為「中國戰禍之週期循環」。內容係將中國歷代之戰亂，做一統計的研究，證明此等一治一亂的循環期，其前後距離大致有一種準確的定率，而非出於偶然。驟思之，如非人事演變中所可能的現象，而李博士則條分縷析，鑿鑿有據，不可不加以注意。
照李博士說來，中國歷史簡直很容易每八百年分成一段落，為一個週期。每一個週期的開始，當為一祚命短促而軍威強盛的皇系，結束連綿不息的內戰而統一中國，此後繼之以四五百年之治平時代，過此時期，則朝代又將一易，而起伏不斷之內戰又起，馬上使京都自北南遷。然後形成南北對峙之局，險惡之形勢日甚一日，最後跌入異族統治的深淵而結束此一週期。歷此乃周而復始，重演過去循環，中國復重新統一而光復本族之統治權，此時期必開放文化上新的光彩。
每一個循環，其史蹟之演進，在它的時間上與前後的因果上，表現出一種不可理解的機械式合同性，故上一循環與下一循環，其形貌如出一轍。像李博士所說：每一循環的相當時期，大約適當文化發揚期之初期，總有一次偉大工程之興築，然每度必遭不幸之毀滅。第一週期中，有秦始皇雄偉的萬里長城，以及華麗的阿房宮，曾幾何時，阿房宮便燬於火，延燒縣賡三月之久；第二週期，則隋代有運河之開鑿，隋煬帝也建築過瑰偉的離宮，窮奢而極侈；第三週期，則有長城之改築，此改築之形式，即遺留至今之面目。當明代永樂皇帝之際，曾開鑿幾條新的運河，並興建水閘，著名的《永樂大典》，亦為這個時期的一大功業。
此等循環期包括：（一）從秦代到六朝韃靼民族之入侵（紀元前二二一年——紀元五八八年），凡八百三十餘年；（二）從隋朝至蒙古族入侵（五八九——一三六七），凡七百八十年；（三）自即目前之週期，自明初以迄今日，這一個週期還未屆結束的期限，但由過去六百年之史蹟觀之，其演進仍恪遵前期之軌跡，明清兩代之五百年太平，好像已完成了它的任務，一八五○年之太平軍革命，掀起了第一陣內戰的大波，吾人現正處於荒亂與戰禍交迸的上升階段上，此交迸之進展，務求所以相稱於歷代遺傳之公式，一九二七年之遷都南京，便可見之。
它幾乎是在預先警告我們，未來這尚未兌現的兩百年，南北將分裂，華北將被異族所征服。
在這裡轉載這些圖表，一方面是因為它們原本就有趣，另一方面則是因為它們極其簡要，兩千餘年的中國政治史，只要兩頁，就能涵括。曲線代表中國本土發生戰爭的次數。
（參照圖片第一章第三節（一）、（二））
李博士又說，先於圖表第一週期之周代，其史蹟演進亦復相同。周代為中國文化第一次大放光芒的時期，周室始祖踐祚於紀元前一一二二年，凡歷九百年而滅亡。第一個半期四百五十年，那時中國內部比較平靖而強盛，及至紀元前七七○年，已受西北異民族之壓迫，京都不得不東遷洛邑。從那時起，戰爭不息，列國諸侯之併吞攘奪，糾紛日甚，中央政府漸失其統御封建君主之權力。自紀元前七二二年至四八一年，為孔子編年史《春秋》一書之斷代紀年，此時期因謂之春秋時代。自四○二年至二二一年則謂之戰國時代，彼時楚國逐漸膨大，佔有疆土幾包括中國南部開化居民區之全部。此週期至秦民族崛起，始皇帝併吞諸侯而統一中國，乃告結束。秦民族乃混合有未開化民族之血胤及外國風俗習慣之新興民族。
此一事實，引起了人種學上的、經濟上的或風土上的解釋。而人口過剩，似乎是主要原因，然在其自然法則下，大概可以維持四五百年之承平。世界任何國家，能保持和平及其文化連緜四五百年之久者，歷史上殆缺乏先例。中國何以能獨處例外，殆無理由可以解答。但試將中國文學史做一觀察，似可發現另一顯明之解釋。每當南北分裂，擾攘紛紜之際，道德機構之崩壞，常反映於詩歌及其他文學作品，本章第一節所舉之幾首小詩，可見一斑，第一週期北方民族入侵時期，稱為六朝，自東晉以迄隋室統一中國，此一時期中，華北完全被制於蠻族的戰勝者統轄之下；第二週期的北族入侵，始自南宋而迄蒙古民族建立之元朝，這一時期的社會風尚之女子氣，以及文學風格之卑下，適相當於六朝時之生活，六朝以其浮華綺靡之駢體文著稱，而宋元之際，則發育一種優柔色情之詞曲。此等詩文，其風格所以卑下，並非失於字面之貧乏，而失於字面之過於繁褥；凡鋪文陳辭，其字義之輕重深淺，分別務求精細工巧，不復涵蘊淳樸之田野風味，卻為扭扭捏捏、穠艷細膩之閨閣氣。中國人在此等時期中，常顯出對某種文字聲韻上的新嗜好，一方面產生精細的文學藝術批評，並崇尚風雅的貴族生活習慣。
因為那些時期中，吾們常見繪畫與書法之發達，貴族階級起而傳襲藝術之系統，中國文學批評至六朝時始第一次抬頭，而中國第一個大書法家王羲之，出身於貴族家庭；亦適當於這個時期，政治的萎弱和恥辱，往往與藝術之纖巧並存，而此時期之南朝各君主，在政治上無力自保其皇位之安全，卻能寫得一手好詩。帝皇詩人如梁武帝、南唐李後主、南朝陳後主，皆為短祚之君皇，亦是情詩的聖手；南宋徽宗則為出色的畫家。
不過種族對抗的細菌，卻也在這種時候下種，因為北朝之雄主，祇在朝廷的權力上把握住勝利者的地位，其下層基體仍為漢族。雄武的北魏統治階級屬於鮮卑族，不但接受漢族文化，且公開相互通婚；南宋時代之金（滿族）情形亦復相同；其機體內容，大部仍為漢人。如此史蹟之演化，實為一種醱酵作用之進行。此等時代又為文化上接受異族影響的時代，第一週期末之佛教及印度雕刻之傳入，第二週期末之蒙古戲曲及音樂之傳入，均為歷史上不可忽視之例證。至於人種混合的最清楚的實效，可發現於今日北方人語言與體格上之特性。他們那含有粗澀的變音的言語，高巍的體格，有趣而質樸的性情，都為其特徵。異族血胤的混合與文化之交織，即為中華民族所以長存之一大原因。