【甲、出遊之由】
冥寥子為史，困世法，與人吐匿情之談，行不典之禮。何謂「匿情之談」？主賓長揖，寒暄而外，不敢多設一語。平生無斯須之舊，一見握手，動稱肺腑，掉臂去之，轉盼胡越。面頌盛德，則夷也；不旋踵而背語，蹠也。燕坐之間，實辨有口，乃託簡重；身有穢行，謬為清言。懼衷言漏實，莊語觸忌，則一切置之，而別為浮遊不根之談，甚而假優伶之謳歌以亂之，即耳目口鼻，悉非我有，嗔喜笑罵，總屬不真。俗已如此，雖欲力矯之不能。何謂「不典之禮」？賓客酬應，無論尊貴，雖其平交，終曰磐折俛首：何仇於天，而日與之遠，何親於地，而日與之近。貴人才一啟口，諾聲如雷，一舉手而我頭已搶地矣。彼此相詣，絕不欲見，而下馬投刺，徒終日僕僕。夫往來通情，非舉行故事也。先王制體，固如是乎？褒衣束帶，縛如檻猿，蝨噆膚，癢甚而不可捫。跬步閒行，輒恐踰官守，馬上以目注鼻，視不越尺寸，視越尺寸，人即從旁偵之。溺下至不可忍，而無故莫敢駐足。其大者「三尺」在前，清議在後。寒暑撼其外，得失煎其中，豈惟繩墨之失哉！雖有豪傑快士，通脫自喜，不涉此途則已，一涉此途，不得不俛而就其籠絡。冥寥子將縱心廣意而遊於漭瀁之鄉矣。
或曰：「吾聞之，道士處靜不枯，處動不喧，居塵出塵，無縛無解；俄而柳生其肘，鳥巢其頂，此亦冥靜泬寥之極也。供爨下之役，拾地上之殘，此亦卑瑣穢賤之極也，而至人皆冥之。子厭仕路之跼蹐，而樂奇遊之清曠，無乃心為境役乎？」
冥寥子曰：「得道之人，入水不濡，入火不焦，觸實若虛，蹈虛若實。靡入不適，靡境不冥，則其因然。余乃好道，非得道者也。得道者，把柄在我，虛空粉碎。投之囂喧穢賤，若濁水青蓮，淤而不染，故可無擇乎所之。余則安能。若柳之從風，風寧則寧，風搖則搖；若沙之在水，水清則清，水濁則濁。余嘗終日清靜，以晷刻失之，終歲清靜，以一日失之。欲聽其所之，而在境不亂，不可得也。使天子可以修道，而巢許何以箕潁？使國王可以修道，則釋迦何以雪山？使列侯可以修道，則子房何以謝病？使庶官可以修道，則通明何以掛冠？余將廣心縱意而遊於漭瀁之鄉矣。」
或曰：「願聞子進。」冥寥子曰：
「夫進者，所以聞耳目，舒神氣，窮九川，覽八荒，采真訪道，庶幾至人。啖雲芝，逢石髓，御風騎氣，冷然而飄眇，不知其所之，然後歸而掩關面壁，了大事矣。余非得道者，宅神以內，養德以澹，遊氣以虛，敢不力諸，然而未也。宅神以內，忽而馳於外？養德以澹，忽而移於濃！遊氣以虛，忽而著於意。其中不寧，則稍假外鎮之；其心無以自得，則或取境娛之。故余之遊跡奇矣。」
【乙 旅行之法】
「挾一煙霞之友與俱，各一瓢一衲，百錢自隨，不取盈，而欲令百錢常滿，以備非常。兩人乞食，無問城郭村落、朱門百屋、仙觀僧廬。戒所乞，以食不以酒，以蔬不以肉。其乞辭以孫不以哀，畀則去之，其不畀者亦去之，要以苟免饑而已。有疑物色者，晦而自免去；有見凌者，屈體忍之。有不得已，無所從乞，即以所攜百錢用其一二，遇便即補足焉，非甚不得已，不用也。
「行不擇所之，居不擇所止。其行甚緩，日或十里，或二十里，或三十、四十、五十里而止。不取多，多恐其罷也。行或遇山川之間，青泉白石，水禽山鳥，可愛玩。即不及往，選沙汀磐石之上，或坐而眺焉。邂逅樵人漁父，村氓野老，不通姓氏，不作寒暄，而約略談田野之趣。移晷迺去，別而不關情也。
「大寒大暑，必投棲焉而不行，愳寒暑之氣侵人也。行必讓路，津必讓渡。江湖風濤，則止不渡。或半渡而風濤作，則凝神定氣，委命達生曰：「苟渡而溺，天也，即恐寧免乎？」如其不免，則遊止矣；幸而獲免，遊如初。遭惡少年於道，或悞觸之，少年行其無禮，則孫辭謝之。謝之而不免，則遊止矣；幸而獲免，遊如初。有疾病，則投所止而調焉，其同行者稍為求藥，而己則處之泰如。內視反聽，無怖死，如是則重病必輕，輕病立癒。如其大運行盡，則遊止矣；幸而獲免，遊如初。蹤跡所至，邏者疑焉，而以細人見禽。或以情脫，或以知免。如其不免，則遊止矣。幸而獲免，遊如初。行而託宿石菴茅舍，無論也，托宿而不及，即寺門嵓阿，窮簷之外，大樹之下，可以偃息。或山鬼伺之，虎狼窺之，奈何？山鬼無能為苦，虎狼無術以制之，不有命在天乎？以「四大」委之，而神氣了不為動。卒填其喙，數也，則遊止矣；幸而獲免，遊如初。」
【丙 高山之頂】
「其遊以五嶽四瀆，洞天福地為主，而以散在九州之名山大川佐之，亦止及九州所轄，人跡所到而已，其在赤縣神州之外，若須彌崑崙，及海上之十洲三島，身無羽翼，恐不能及也。所遇亦止江湖之士、山澤之臞而已，若扶桑青童，暘穀神王，桐柏、小有、王母、雲林諸真，身無仙骨，恐不得覯也。
「其登五嶽也，竦立罡風之上，遊覽四海之外，萬峰如螺，萬水如帶，萬木如薺。星河摩於巾領，白雲出於懷袖，鸇鷂舉手可拾，日月掠雙鬢而過之。即嘯語亦不敢縱，非惟驚山靈，殆恐咫尺通乎帝座矣。上界晴灝，萬里無纖翳，下方雷雨晦冥而不知，惟聞霹靂聲細於兒啼。斯時也，目光眩瞀，魂氣躍躍出壙垠，即欲乘長風而去，何之乎？或西日欲匿，東月初吐，煙霞晃射，紫翠倏奕，峰巒遠近，乍濃乍淡。又或五夜聞鐘聲，大殿門不關，虎嘯有風颯颯去，披衣起見，則兔魄斜墮，殘雪在半嶺，煙光溟濛，前山不甚了了。於斯時，清冷逼人，心意欲絕。又或嶽帝端居，群靈來朝，幢節參差，鈴管蕭蕭，殿角雲起，幕紴霞綃，恍惚可睹，似近而遙，快哉靈人之音，何彼冷風之斷之也？
「五嶽而外，名山復不少矣。若四明、天臺、金華、括蒼、金庭、天姥、武夷、匡廬、峨眉、終南、中條、五臺、太和、羅浮、會稽、茅山、九華、林屋諸洞天福地，稱仙靈之窟宅，神明之奧區者，莫可殫數。芒屨竹杖，縱不能遍歷，隨其力之所能到而遨焉。飲神瀵之水，仙鼠之問名，啖胡麻之飯，餐柏上之露。或絕壁危峰，陡插天表，人不能到，則以索自絙而登。或石樑中斷，玉扉忽開，奮而闌入，無恐，谽谺＜上部（字）去（子）下部舛＞之洞，深黑而不見底，僅通一線，仰逗天光，以火自爇而入焉，無恐，以尋高流羽士，肉芝瑤草，及仙人之遺蛻處。
「遊於大川，若洞庭、雲夢、瞿塘、巫峽、具區、彭蠡、揚子、錢塘，空闊浩淼，魚龍神怪之所出沒。微風不動，空如鏡也；神龍不怒，抱珠臥也。水光接天，明月下照，龍女江妃，試輕綃，躡文屨，張羽蓋，吹洞簫而去，淩波徑渡，良久而滅，胡其冷爽也。惡風擊之，洪濤隱起，鴟夷賈怒，天吳助之。大地若磨焉，寓縣若簸焉，恍乎張龍公挾九子，擘青天而飛去，胡其險壯也！又秀媚靚妝，莫如虎林之西湖。柳楊隔岸，桃花臨水，則麗華貴賓之開曉鏡也。芰葉吐華，芙蕖濯濯，朝光澄鮮，芳香襲人，則宜主合德之出浴也。天清日朗，風物明媚，朱閣朝臨，蘭橈夕泛，則楊家妃子之咲也。煙雨如黛，群山黯淡，奇絕變幻，亦大可喜，則吳王、西施之顰也。」
【丁 回到塵世】
冥寥子散步西冷六橋，已而深入天竺靈鷲，禮古先生罷而出，訪丁野鶴於煙霞石屋之間。入潮音落迦，則冥寥子之家山也，觀音大士道場在焉，採蓮花而觀大海，豈不勝哉！
意興既遠，汗漫而行，萬里足下，耳目偶愜其性。或旬日居之。
終朝趺坐，以煉三寶。道德五千言，其竅與妙乎；玉清金笥，其忘與覓乎？扶桑玉書，其不問鄰乎？陰符二篇，其機在目乎？太上指其觀心，古佛操其定慧。因禪定以求參同，則兀如非枯也。
仙靈之宮，真如之寺，金身妙相，焜耀如月。燭既明矣，香既清矣，羽人衲子，分蒲團而坐，啜茗進果，繙經閱藏。小倦則相與調息入定，久之而起，則月在藤蘿，蕭籟閒然，沙彌以頭觸地，童子據藥爐而瞑。於斯時，雖有塵心，何由而入也？
若在曠野，矮墻茆屋，酸風吹扉，淡日照林，牛羊歸乎長坂，饑鳥噪於平田，老翁敝衣亂髮，而暴短桑之下，老媍以瓦盆貯水而進麥飯。當其情境淒絕，亦蕭瑟有致哉。若道人之遊，以此為厭薄，則不如無遊也。
若入通都大邑，人煙輻輳，車馬填委，冥寥子行歌而觀之：若集百貨，若屠沽者，若倚門而謳者，若列肆而卜者，若聚訟者，若戲魚龍角觝者，若樗蒲蹴踘者，冥寥子無不寓目焉。興到，入酒肆，沽濁醪，焚枯魚生菜，兩人對飲；微酲，長吟采芝之曲，徘徊四顧，意豁如也。驚吒市人，何物道者，披藍縷蕭然，而風韻乃爾乎？眾共疑之。蓋仙人云，須臾徑去不見。
「高門大第，王公貴人，置酒為高會。金釵盈座，玉盤進醴。堂上樂作，歌聲遏雲。老隸守門，拄杖在手。道人驀入乞食焉。雙眸炯碧，意度軒軒，而高唱曰：「諸君且勿暄，聽道人歌花上露。」
花上露，