幾天後，歸來的使者帶回一封信。
「費雷洛公爵閣下親自託付給屬下，說要轉交給陛下。」
宰相從使者手上接過書信，念出內容。或許是帝國寫信的規矩，在一大段季節問候語之後，進入正題。
『格羅利亞帝國已經過於臃腫，治世的亂象簡直不堪入目。吾明白勸諫陛下也是臣子的義務，因此接受十四國聯軍的條件。吾等要求陛下退位，並歸還聯軍各國的失地。為了大陸及帝國子民，吾在深思熟慮後下了判斷。』
意思是，公爵叛變了。
姆齊歐的聲音從中途就開始顫抖。全部念完後，深深低下頭。
「讓我……一個人靜一靜……」
留下這句話後，常信回到私人房間。
「慘了！真的慘了啦！這該怎麼辦？吉爾貝特軍馬上就要回來了，還要派他去討伐費雷洛領地嗎？不、可是，這樣可能會與東部貴族們爆發戰爭……真是的，馬薩托真聰明！」
一坐上沙發就獨自抱頭苦思。
對馬薩托等人的十四國聯軍而言，皇帝與費雷洛公爵對決的構圖充其量只是帝國內鬥。他自己可以不費一兵一卒，削減敵人的戰力，無論哪一方獲勝都不會吃虧。
而且，當皇帝與費雷洛公爵廝殺之際，十四國聯軍還能休兵。馬薩托應該是預計趁這段期間與別國合作。內亂打得愈久，對他們愈有利。
「不斷布下計謀，專挑我方的弱點下手……他的存在本身就真的是開外掛吧……像我這樣的凡人該怎麼辦才好……」
「對不起，陛下。」
帕歐菈出聲讓常信嚇了一跳。銀髮美少女就站在離自己近得嚇人的地方，翡翠色的雙眼淚眼汪汪。
「怎、怎麼了，帕歐菈？你不需要道歉……」
「……因為我沒辦法幫助陛下。我也問過了大家的意見……」
坐在沙發上，帕歐菈遞出自己的晶機。常信探頭一望，是熟悉的知識＋。
「…………」
另外還收到許多回答，但每一條都對帝國與費雷洛公爵開戰抱持否定意見，沒有任何回答提出有效的策略。
「皇帝退位及歸還失地嗎……」
費雷洛公爵的信中這麼寫著。不過，那內容多半是馬薩托讓公爵寫的。應該是從一開始就推測皇帝不會主動退位，只以歸還失地作為妥協條件進行交涉吧。
「即使答應，連準備談判的期間都是在爭取時間嗎……」
而且也不知道帝國內是否有人才，足以對抗馬薩托連費雷洛公爵都能策反的交涉技巧。
「傷腦筋了……」
切回畫面後，常信低語。這時，帕歐菈緊緊靠過來，低著頭抱住他。常信隨意撫摸她的銀髮，柔順的觸感很舒服。
「沒事。沒事的，帕歐菈。」
常信試著逞強，這讓人想起在圖書館發生的事。當時逞強的是帕歐菈，所以自己才會擠出勇氣抱住她。或許她現在的舉動就是在模仿那時的自己吧。
「沒事的……肯定有解決方法……解決方法……」
捲動晶機畫面的手指停了下來，常信忍不住喊了一聲：「啊！」
「陛下？」
「不，可是，就算這麼做……得確認看看……」
帕歐菈看著喃喃自語的常信。
「陛下，怎麼了嗎？」
「說不定……行得通。」
常信忍不住露出笑容，偶然得到的靈感蠢到讓人發笑。
「陛下……您在笑嗎？」
一臉不可思議的帕歐菈微微歪過頭。常信用力摟住她，凝視著睜大眼睛，臉頰羞紅的帕歐菈說：
「帕歐菈，來舉辦大豐收祭！盡情地玩個過癮吧！」
常信泄漏笑聲。
看來大家都玩得很開心。
「陛下，請問您一個人在這裡做什麼呢？」
紮起金髮的窈窕美少女來到常信身邊。
「我很好奇民眾的意見，稍微看了一下晶機。」
「不只是帝都，帝國全境都在舉辦大豐收祭，東部貴族中也有不少人贊同陛下的意見。這一切都拜陛下的人品之賜。」
今晚的碧雅托莉雀穿著綠色禮服。一開始還覺得以她而言，這色彩算很樸素，但不只是綠色質料搭配金髮十分亮眼，耳墜與首飾也鑲嵌著紅色寶石點綴。保持高雅又凸顯存在感，唯一的形容詞就是完美。
「來，這邊請。能請陛下邀我跳支舞嗎？」
面對嫣然的微笑，常信感到慌張。
「不好意思，我不會跳舞……」
「陛下真愛說笑，我之前在舞會上拜見過陛下的舞姿。」
「有這回事嗎？」
哈哈哈哈哈……常信發出乾笑，碧雅托莉雀則噘起嘴鬧彆扭。
「陛下不想與我共舞嗎？」
「呃，我不是這個意思……是真的不會……」
「啊～！比雀又在欺負陛下了！」
身穿白色禮服的帕歐菈跑了過來，並緊緊抱住常信，向碧雅托莉雀鼓起臉頰。公爵千金一邊說著「晚安，帕歐菈大人。」，臉頰抽了抽。
「好，兩人都回大廳去吧！」
常信馬上推著兩人的背，從露台回到室內。
優美的弦樂器樂聲傳來。
從二樓中庭俯瞰一樓大廳。許多貴族跳著社交舞，看大家很開心地跳著舞，常信覺得自己似乎也能辦到。不過十天前嘗試練習的結果，光是維持步伐與姿勢就受到挫折了。
「話說回來，凱菈怎麼了？最近沒見到她呢。」
詢問帕歐菈後，得到一如預料的答案──「凱菈在睡覺喔。」而碧雅托莉雀則在耳邊輕語：
「陛下明明有了我，還提到其他女人？」
「只是確認而已啦，確認……」
自己明明推著她的背，卻不知何時被她摟住手臂。流著冷汗的常信找藉口時，聽見端正整齊的腳步聲。四周的貴族們被氣勢震攝住，紛紛讓道。穿著一身沉著的深藍色禮服現身的是希兒蒂嘉爾特。
「陛下！感謝您此次邀請屬下參加如此盛大的舞會，真是感激不盡！」
以接近挑釁的眼神與音量致謝。因為盛氣凌人的態度，難得穿著禮服的她一點也不優美，最後還當場跪地。
「希兒蒂，你是騎士，更是一位淑女，這種禮節是不對的。」
真想不到自己會指點他人關於貴族的禮節。希兒蒂嘉爾特在常信的指點下滿臉通紅站起身，僵硬地敬禮問候：「陛下好。」
「陛下……那個……關於前幾天的事情……我真的能勝任嗎……」
她垂頭喪氣地說。心想她的情感起伏真劇烈的同時，常信出言鼓勵她。
「你比自己想像得遠遠優秀許多，可以對自己多抱持一些自信。」
「感……感激不盡！」
希兒蒂嘉爾特再度下跪。然後察覺自己的失態，連頸部都羞紅地喊一聲「不好意思！」就快步離去。
「陛下會不會有點太抬舉她了呢？」
碧雅托莉雀以食指按著常信的胸膛畫圈，帕歐菈則「呼哇～」一聲，看著希兒蒂嘉爾特跑離的背影。
一樓大廳突然傳來騷動。凱菈站在大廳的中央附近，一如往常地穿著襯衫，在打扮華麗的貴族之間特別顯眼，而且貓耳與尾巴吸引了目光。
「那隻獸人是怎麼回事？」「真骯臟……」「平民丫頭怎麼會混進來？」「叫衛兵來！」「真是糟蹋難得的舞會。」貴族們對凱菈投以蔑視的眼光，與她保持距離，彷佛只有她身邊開了一個洞。
「凱菈！」
帕歐菈跑上前，走下樓梯到童年玩伴的身邊。常信也打算追上去，卻被碧雅托莉雀使勁拉住。
「陛下。陛下如果上前就無法成為貴族的表率了，這裡就交給帕歐菈大人吧。」
「……原來如此，你畢竟是精靈呢。」
常信停下腳步。看到她放鬆力道後，迅速轉身。
「陛下！」
他伸手繞到碧雅托莉雀的膝窩，一把將她抱起來──就是所謂的公主抱。雖然這種抱姿比想像中還費力，但碧雅托莉雀十分安分地摟住了常信，因此勉強順利地走下樓梯。
「陛下？唔～……您在做什麼～……？」
陪在凱菈身邊的帕歐菈鼓起臉頰。常信一來到兩人身邊就放下碧雅托莉雀，但她搖搖晃晃地癱坐在地，神魂顛倒地仰望常信，不過視線一交會就低下頭並遮住臉。