——大陸歷一五四六年九月某日•公都『拜恩』。
阿米多尼亞公國的公都『拜恩』是這個國家的首都，本身被高聳城牆所圍繞，城內並沒有過度裝飾的氣派建築物。說好聽一點是質樸剛健，難聽一點就是了無生氣的單調市容。這座都市粗獷的街景，倒是跟居民的性格有幾分相似。
前前任艾爾孚利登國王在位的時代，公國與王國之間爆發戰爭，結果公國失去了許多領 土，從此對王國的復仇，儼然成為公國的主要方針。由於舉國尚武的風氣，男性被要求成為堅毅勇猛的戰士，女性則必須對男性表示順從與貞淑。因此街頭巷尾看不到高聲談笑的男人，也沒有盛裝打扮的女人。
然而這座『寧靜的都市』，最近卻瀰漫著一種山雨欲來的氣氛。原因在於敵對的艾爾孚利登王國突然上演了權力交替的戲碼。
大陸歷一五四六年，艾爾孚利登國王亞貝特宣布退位。
前任國王亞貝特雖然是個平庸的人物，溫厚篤實的作風倒也贏得臣民的愛戴。然而就是過於溫厚的個性使然，亞貝特無法針對藏匿於文武百官之中的奸佞之輩，採取雷厲風行的肅清政策，再加上其他種種原因，導致王國的國力漸趨衰退。
如今亞貝特突然將王位禪讓給自異世界召喚而來的勇者。
據說勇者的名字叫做相馬•一也。
亞貝特將王位讓給相馬的同時，還讓女兒莉希雅公主成為相馬的未婚妻，鞏固了他的權 威。相馬雖然繼承了王位，不過目前尚未舉行戴冠儀式，並不算是正式的國王，然而他已經積極投入改革國政，儼然以實質上的國王自居。
由於權力的交替發生得太突然了，一開始有人懷疑這是篡位，不過在莉希雅公主全面支持之下，再加上相馬推行一連串整肅貪官、召募人才、改善糧食不足問題、建構全國交通網路藉以提升運輸力等等政策的影響，逐漸得到了人民的支持。雖然是個不起眼的勇者，卻是名傑出的國王——這就是人民對相馬的評價。
然而相馬的治理並非一帆風順。
首先是艾爾孚利登王國分別掌管陸、海、空軍(除此之外，另有直屬於國王的禁軍)的三公，迄今尚未臣服於相馬。
獅子獸人族出身的陸軍大將凱歐路克•卡邁因。
蛟龍族出身的海軍大將艾克賽爾•沃達。
半龍人出身的空軍大將卡斯德爾•巴卡斯。
自從權力交替之後，這三名大將就帶著各自的軍隊固守領地。由於這畢竟是他國的內政， 所以無法得知他們真正的意向為何，不過可以確定三公跟相馬之間的關係並不和諧。尤其是陸軍大將凱歐路克•卡邁因甚至在自家領地招兵買馬，與相馬水火不容的態勢十分明顯。
另外，被相馬彈劾的許多貴族也出現了反彈。
情節重大者被剝奪貴族的身分，領地和財產也會遭到沒入。若涉案情況更加嚴重，則是受審入獄。不服處置的涉貪貴族試圖帶著身家財產流亡國外，然而國境線早已全面封鎖。無奈之餘，只好紛紛集結在反抗相馬的凱歐路克.卡邁因麾下。
相馬與三公之間的對立逐漸浮上檯面，正是阿米多尼亞公國人心浮動的原因。面對不改反抗態度的三公，相馬王終於舉兵討伐的傳聞不脛而走，彷佛真有其事。王國出現國王與臣子互相對立的局面，看在坷米多尼亞公國的眼中，根本是令人垂延的大仔機會。大家都認為這是
『收復失土』以及『對王國展開復仇』的天賜良機。
因此上自軍人下至百姓，無不瀰漫著『現在應該入侵王國！』的氛圍。這個國家奉行軍事至上的主義，人民的生活還在其次，資金優先投入在軍事用途，人民的生活稱不上富裕。雖然也有不滿的聲浪，人民卻從小就接受『生活這麼苦，都是因為領土被王國佔據』的教育，因此他們的怒火併未燒向執政者或是軍隊，而是燒向王國。
無論政府再怎麼倒行逆施，一切都是王國的錯。對於執政者而言，這無疑是求之不得的局面。
另外『王國害我們過著苦日子』的想法，也會演變成『只要打倒王國，就可以改善我們的生活』。就是因為如此，趁著這個大好機會侵略王國的民氣才會居高不下。
在這種氣氛的影響之下，拜恩的街頭巷尾開始傳出意氣風發的言論。
「跟王國一戰的時刻即將降臨！」
「沒錯！忍氣吞聲的日子終於結束了！」
「英明神武的凱悟斯大人絕對不會輸給那個年輕的小鬼！」
「戰爭嗎……」
既然有人耀武揚威，當然也有人為了戰事逼近的氣氛感到不安。自己、房子和家人會不會被捲入戰火呢？不過現在這個國家的氣氛已經不容許吐露心事了。只能壓抑內心的不安，跟著其他人一起隨波逐流。
「……」
巷弄的暗處，有個人正在打量高談闊論的市民。
土黃色的連帽斗篷從頭到腳覆蓋全身，看不到那人臉上的表情，不過身材十分纖細，身高 應該還不到一百六十公分。望著街頭巷尾市民的模樣，這號人物不禁嘆了口氣，拖著腳步往前走去。
這個人最後來到一家店面。從櫥窗展示的商品來判斷，似乎是經營男性服飾的買賣。
招牌寫著『銀鹿之店』。
走進店裡的這個人脫下斗篷的瞬間，兩條低低綁著的辮子便垂到頸部。斗篷之下原來是一張可愛的少女面孔。
這時一名酒保打扮、頭髮灰白的中年男子從店裡走了出來。見到少女之後，風度翩翩的男子點頭招呼，彷佛是在說「您回來了」。
「露露亞大人，街上的情況如何？」
「沒什麼好說的，賽巴斯汀……糟到不行。」
以商人的口吻(偽關西腔)跟店老闆賽巴斯汀說話的少女，正是阿米多尼亞公國的第一公 女露露亞•阿米多尼亞。
「幾乎所有人都很期待即將爆發的戰爭。大家都將那個叫做相馬的國王當成控制不了家臣的年輕小鬼，不認為老爸大人會輸給他。」
「那是因為凱悟斯大人英明神武。」
「只是塊頭大而已。再怎麼厲害，也只是個人的戰力。」
明明是在談論自己的父親，露露亞卻絲毫不留情面。露露亞天生具備商人的頭腦、試圖利用賺來的資金重建國家，然而凱悟斯卻信奉軍事至上主義、把所有的資金投注于軍事，兩人的觀念存在著巨大的隔閡。
親子之間的代溝實在令人心痛，然而身為阿米多尼亞公女的露露亞，卻連心痛的時間都沒有。在上位者必須為了因應各種可能發生的狀況，預先做好準備。
或許是出於對露露亞的體恤，賽巴斯汀以輕鬆的語氣開口說話：
「那麼露露亞大人又是如何判斷那個叫做相馬的國王？」
「不知道。我聽到的都不是他自己的表現，而是部下的功勞，所以才深不可測。不過他似乎是個從善如流的國王。」
說到這裡，露露亞雙手扠腰，同時壓低了音量。
「跟這種深不可測的對手為敵非常危險，即使國王跟三公之間的關係險惡也一樣。我們的領土、國力和人口都比不上王國，可以動員的兵力當然也是。雖然礦藏豐富，裝備的品質優良，不過也僅止於此而已。」
聽到露露亞說出泄氣話，賽巴斯汀開口詢問。
「……露露亞大人認為這個國家會戰敗嗎？」
「就說不知道了，畢竟我是戰爭的外行人。不過就算是外行人，我也知道戰敗之後的結果會非常慘烈。敵人不是只有王國而已，北邊有難搞的宗教國家『路那利亞正教皇國』，南邊也有一逮到機會就試圖揮軍北上的『多爾齊斯共和國』。西邊的『傭兵國家賽姆』目前雖然是盟國，然而當我們處於劣勢的時候，會不會出手相助還是個未知數呢。」
路那利亞正教皇國是在這塊大陸之中跟『母龍信仰』並列為二大宗教的『路那利亞正教』 之本營。其國家最高領袖是路那利亞正教的教皇，以宗教權威治理國家，價值觀跟其他國家相差甚遠。阿米多尼亞公國境內也有許多路那利亞正教徒，如果這些教徒受到煽動，難保不會動搖國家的根基。
南方的多爾齊斯共和國位於極寒之地，陸地在漫長的冬季覆蓋白雪，海面則是被流冰封閉。為了取得不會結凍的土地以及不凍港，總是虎視眈眈地尋求揮軍北上的機會。
傭兵國家賽姆對外標榜永世中立，卻利用向各國派出本國傭兵的方法，換取互不侵犯的保障，是一個非常特別的國家。公國也有少數賽姆傭兵，不過傭兵向來是為了利益而行動。到時候若陷入劣勢，天曉得他們會不會認真作戰。
萬一公國落得大敗的下場，這三個