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那天晚上——
勇者團三人在某個城鎮的酒館召開了會議。
三個人原先是窩在旅社房間集思廣益，可是遲遲討論不出個所以然，所以才決定用酒精刺激一下腦袋。
或許微醺的狀態能讓僵化的思考重新活絡，進而想出什麼好點子吧————莫里斯如此心想，並找了菲利浦和柯瓏到酒館，從大白天就開始喝酒——到頭來，三個人喝到了晚上還是一點靈感也沒有。
而且從一個小時前開始，就沒有人說過半句話。因為他們用腦過度，所以都累壞了吧。
可是，三人繼續悶不吭聲，問題也不會自己解決。勇者團應該要在面臨絕境的時候，發揮真正的力量才是。
就跟當年和魔王軍對戰的時候一樣，雖然這次己方在精神上陷入了疲乏狀態，可是真正的勝負現在才開始。
「接下來該如何是好？」
莫里斯向萬念倶灰似地抱著腦袋的兩人詢問。
「……是啊，該怎麼辦？」
「真的讓人傷透腦筋呢……」
菲利浦和柯瓏愁眉苦臉地嘆氣。
兩人身為勇者團的一員，就連當年和《黑暗帝王》率領的魔王軍對抗的時候，也從沒說過喪氣話，如今卻有了想要放棄的念頭。不過反過來說，如果不是曾經對抗過強敵的勇者團，恐怕早就心灰意冷了。
三人現在面對的，就是如此艱困的難題。
這一切要從菲利浦和亞許的約定談起——菲利浦曾答應亞許，要送他一根『絕對不會壞的魔法杖』做為擊敗《土之帝王》這個魔王的獎勵。
然而，亞許不只擊敗了《土之帝王》，後來還接連打倒了《光之帝王》、《風之帝王》、《七彩帝王》，成功拯救了整個世界。破除了勇者團三人長久以來所忌憚的《終焉之日（諸神的黃昏）》。
就算當初菲利浦沒有向亞許開支票，做為他的師父，也必須獎勵他的傑出表現。
這也是莫里斯那麼堅持要為亞許實現心愿的原因。
可是事情的進展卻一點也不順遂。
因為亞許是世界最強武鬥家，而且強大到非常離譜的境界。
一般的魔法杖都是木製的。長期使用下，魔法杖難免會老化折斷，可是就算讓亞許使用全新的魔法杖，恐怕還是會輕易斷掉——他只要隨手輕輕一揮，握柄前面的部分就會整根失蹤。
那麼，如果改成鐵制的魔法杖呢？雖然不是沒有想過這個方式，不過就算是鐵制的，在亞許的使用下，大概也會因為摩擦熱的關係而整根融化吧。
話雖如此，魔法杖終究只是畫出盧恩符文用的道具。只需要輕輕抖動魔法杖的尖端即可，沒有大力揮舞的必要。
即便力大如亞許，只要小心翼翼地使用，也不至於會弄壞魔法杖才是。
不過，亞許雖是武鬥家，卻比任何人都深愛魔法。
如果他如願以償成了魔法師，可是卻因為擔心弄壞魔法杖，只能心驚膽戰地使用魔法的話，那也未免太可憐了。
身為亞許的師父，莫里斯希望他可以安心使用魔法。
為了做到這層保障，『絕對不會壞的魔法杖』是不可或缺的道具。所以莫里斯絕不願輕言放棄，這麼做也是因為他希望看見愛徒欣喜的表情。
「老夫、菲利浦、柯瓏——這世上沒有咱們三人聯手還辦不到的事情！」
為了一掃包圍他們的低氣壓，莫里斯用開朗的聲音鏗鏘有力地向兩人喊話。聞言，兩人淺淺一笑。
「你說得對。我們才剛開始尋找材料沒多久哪。現在就放棄也未免太早了。」
「對、對呀。只要堅持下去，肯定會找出解決之道的。」
看到兩人重新振作起來，莫里斯開懷地笑了。
「拿出這樣的志氣就對了！好了，打起精神，一起想想有什麼材料適合用來製作『絕對不會壞的魔法杖』吧！」
柯瓏看了其他兩人的臉後，喃喃提出意見：
「不如我們照之前的打算，用紅龍鱗片來當材料如何？總之我們先實際做出試用品看看，總比完全沒有行動來得好。」
「問題是，我們找不到紅龍鱗片啊。」
號稱擁有世界最硬鱗片的紅龍是傳說級的魔物，極少出現在人類眼前。它的鱗片自然是市面上非常罕見的商品。
莫里斯和菲利浦、柯瓏三人在『魔之森』遭遇《光之帝王》的攻擊後，和亞許分道揚鑣，走訪了好幾間店尋找製造魔法杖的材料，可是都沒有在販售紅龍鱗片。
不過就算運氣好找到了鱗片，接著還會面臨到另一個問題。而且那個問題正是讓勇者團頭痛的主因。
「即使咱們順利獲得鱗片，但可別忘了亞許十二歲就打倒紅龍了。要說它很堅硬確實沒錯，可是距離『絕對不會壞』還有一段距離吧？」
坦白說，莫里斯完全沒想到亞許會強大到這種地步——當初他以為亞許的力量還不足以擊破魔王來勢洶洶的《終焉之日》，為了讓他能專心修行，所以遲遲沒有購買魔法杖。
紅龍是傳說級的魔物。不只難以一睹廬山真面目，想要擊敗它更是難上加難。可是，當莫里斯向亞許開出擊敗紅龍便買魔法杖送他的條件時，亞許卻做出了『我在十二歲時就打敗過紅龍』的驚人告白。
為了繼續拖延購買魔法杖的時間，莫里斯只好捏造了傳說中的傳說級魔物。看到亞許苦苦尋找根本不存在的魔物的單純模樣，莫里斯不禁感到心痛，因此決定向亞許坦承一切。
沒多久《黑暗帝王》便降臨到了世上，莫里斯發現亞許擁有遠遠超乎他想像的力量。不用說紅龍的鱗片了，亞許的力量之大，甚至能粉碎《黑暗帝王》的防禦結界。
不管努力做出再堅固的東西，只要被亞許碰到就難逃被粉碎的命運。
「除非他是故意弄壞的，否則應該不會輕易壞掉才是。」
「柯瓏說得沒錯。用紅龍鱗片製成的魔法杖，耐用性是毋庸置疑的。」
「老夫也知道很耐用，問題是亞許要的是『絕對不會壞的魔法杖』啊。」
要是送他一根不夠堅固的魔法杖，後來又被亞許弄壞的話——依亞許的善良個性，他肯定會因為自己弄壞了師父等人專程做給他的魔法杖，而自責不已。
為了讓亞許開心而送他的禮物，結果卻成了害他傷心難過的主因……莫里斯絕不容許這種情況發生。
「你說的我明白。可是，這世上大概沒有亞許破壞不了的東西存在吧。」
菲利浦說得沒錯。
亞許基本上什麼都能夠破壞。根據菲利浦的情報，聽說亞許甚至光用吼聲，就破壞了『絕對不會損毀的競技場』。莫里斯有一種強烈的預感，不管他們做出再怎麼堅固的魔法杖，都難逃亞許的摧殘。
也正因為如此，三人才會卡在瓶頸這麼久。
「怎麼辦哪……」
「真的束手無策了……」
討論了老半天結果又回到原點，莫里斯和菲利浦為此傷透了腦筋。這個時候——
「……你們覺得泥土如何？」
柯瓏突然自信缺缺地提了個主意。
「泥土？」
「泥土？要怎麼處理？」
兩人好奇地進一步詢問後，抗壓性低弱的柯瓏唯唯諾諾地回答道：
「用壓縮泥土的方式加強硬度——然後不斷重複同樣的動作。」
「原來如此。」莫里斯感到佩服。
只要不斷重複這個動作，說不定能讓泥土的硬度超過紅龍的鱗片。而且用泥土當材料的話，馬上就能著手製作魔法杖。
話說回來，沒想到俯拾即是的泥土，居然可以製作成世界最堅固的魔法杖。所謂遠在天邊近在眼前，指的就是這麼一回事。
「柯瓏，真虧你想得到哪！」
「我、我只是把我突然想到的念頭說出來而已啦……」
柯瓏難為情似地漲紅了臉。她不只是天賦異稟的藥劑師，想像力也十分豐富。
正當莫里斯大力誇獎柯瓏時，菲利浦面有難色地開口：
「這點子雖然不錯……可是用這方式製作出來的魔法杖，恐怕會笨重到難以置信的地步吧。況且再怎麼壓縮也有一定的限度，我也無法想像魔法杖做出來後，到底會有多巨大。」
「不管多巨大、多笨重，對亞許來說都不是問題