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那一天下午。
「可惡！武鬥家哪裡錯了！」
莫里斯在地點偏僻的酒館大發牢騷。
為了消滅橫行世界各地的魔王軍，他主動報名加入騎士團，卻因為沒通過魔力檢定而被判定不合格。
莫里斯也知道自己的魔力非常貧弱——缺乏成為魔法師的才能。
也正因為如此，莫里斯沒有就讀魔法學院。
既然沒有使用魔法戰鬥的能力，那改用拳頭擊敗魔物也未嘗不可——莫里斯做出如此判斷，開始瘋狂地鍛煉身體，終於把實力提升到能一拳打爆魔物的境界。
不過他並沒有因此就鬆懈下來，還是日復一日地努力鍛煉，在二十二歲這年，他終於能透過手刀發動鐮風了。
當然，那不是單純讓風刮動而已。
它的威力強大到足以輕鬆斬斷魔物。
即便魔力寥寥無幾，莫里斯的戰鬥力和騎士團員相比仍毫不遜色——他心想：等我加入騎士團後，一定要殺光魔物，親手埋葬名為《黑暗帝王》的魔王，讓世界重現和平的曙光！
……然而，現實卻是殘酷的。
「為什麼要讓我吃閉門羹！為什麼連參加術科試驗的機會也不給我！只因為沒通過魔力檢定就判我不合格，豈不是讓我的努力化成了泡影嗎！」
莫里斯有信心自己變強了。
他確信可以成為魔法騎士團的棟樑。
為了得到自信和把握，他持續修行了十年以上的時間。
然而，莫里斯付出的努力，只因為試驗官一句『魔力不夠』就遭到全盤否定。他非但無法加入魔法騎士團，甚至連參加術科試驗的資格也沒有，根本無法向人證明自己的力量。
「魔力有那麼重要嗎！？重點不在於魔力強不強，而是能不能打倒魔物才對吧！」
如果自己是因為實力不足被刷掉，那也就罷了。
但莫里斯只因為沒通過魔力測定就被判定為不合格，連展現實力的機會也沒有。
也沒有機會證明自己有多強。
為了排解這股無處可宣洩的怒氣，莫里斯才會大白天就泡在酒館買醉。
「你、你真的喝太多了啦……」
已經數不清這是第幾杯酒了。當莫里斯口齒不清地點了下一杯酒後，酒館的女老闆吞吞吐吐地勸他別再喝了。
「既然你是武鬥家，應該要比任何人都珍惜自己的身體才行……我覺得啦。」
雖然那個語氣沒什麼自信，不過聽得出來女老闆是真的很關心莫里斯的身體。被女老闆投以軟弱的視線，吐苦水吐個不停的莫里斯突然覺得尷尬。
「謝謝你的關心……可是今天就讓我喝個痛快吧……如果你覺得我干擾到你做生意，那我就離開好了。」
女老闆搖搖頭，笑盈盈地說：
「反正店裡也沒其他客人了……我就當你這個忠實顧客的垃圾桶吧。」
「多謝了。能聽你這麼說，也不枉費我常常來捧場了。」
莫里斯是在十歲的時候立志成為世界最強武鬥家的。他待在誕生的故鄉修行一段時間後，於年滿十二歲那天踏上武者修行之旅。
而莫里斯是在十七歲時來到拉姆良爾這個地方。當時他沒有工作、身無分文，此時向三餐無以為繼的他伸出援手的人，正是眼前這位比他年長三歲的女老闆。
女老闆不只燒得一手好菜，她那溫柔的人格特質更是吸引了莫里斯——女老闆認真地傾聽莫里斯暢談他的目標：想用拳頭取代魔法來和魔物戰鬥，並且希望自己有朝一日可以變強到足以擊潰魔王的境界。
有人願意聽自己分享夢想，讓莫里斯開心得不得了。
所以這五年來，莫里斯每個月都會來這間酒館報到一次。而不管什麼時候光顧，店裡總是冷冷清清的。
女老闆擔心莫里斯的身體，相對地莫里斯也擔心酒館的生意。
話雖如此，這間酒館也不是只有莫里斯一個客人會上門——
「果然在這裡啊。」
一個全身肌肉發達的男人走進空蕩蕩的酒館。
他是莫里斯的朋友。
有一次，在山上閉關的莫里斯遭遇魔物襲擊時，這名青年恰巧也在附近，兩人因聯手擊退魔獸的而認同彼此的實力，從此便頻繁地互相往來。
他就是莫里斯的好友兼競爭對手——菲利浦•瓦爾米里翁。
「我還以為是誰，原來是菲利浦啊。不會是來跟我炫耀的吧？」
雖然莫里斯這麼說並沒有惡意，可是聽在其他人的耳里，一定都會責怪莫里斯傲慢無禮吧。
因為菲利浦可是耶魯休塔特王國的王子。
而且他不是什麼平凡的王子。
具備了萬能魔力的菲利浦是才氣縱橫的魔法師，世人相信他可以擊敗魔王，對他寄予厚望，而且有不少魔法騎士團都希望拉攏他加入。
相形之下，莫里斯連參加術科試驗的資格也沒有，和他相比簡直是天與地的差別。
不過莫里斯非但不嫉妒菲利浦，甚至還很欣賞他這個人。
因為菲利浦為了讓自己在魔法杖遭到破壞的狀況下也有戰鬥的能力，不惜在山上閉關修行。
莫里斯很欣賞努力的人。
所以具備了魔法的才能卻依舊奮鬥不懈的菲利浦，讓莫里斯產生了好感。
「你又沒通過試驗了？這已經是第幾次了啊？」
菲利浦在莫里斯旁邊坐下後，板起嚴肅的面孔詢問道。
「少啰嗦！我是大器晚成型的！走著瞧吧，下次我一定會通過試驗的！」
「只要你沒有足夠魔力，不管考幾次，結果應該都是一樣。」
「魔力的問題我會靠毅力解決！我現在已經可以一拳打爆魔物了！魔力也一樣，只要努力，總有一天能培養出來！」
菲利浦不以為然地聳了下肩膀。
「何必在乎什麼魔力呢？你已經很強了。」
「都走到這一步了，我也沒有想靠魔法戰鬥的打算！問題是，沒有魔力的話根本無法加入騎士團，我也很無奈啊！」
莫里斯自暴自棄似地大聲嚷嚷後，灌了一口酒。
「……不要討論我的事情了。你呢？決定好要加入哪一團了嗎？」
魔法騎士團的數量多不勝數。除了國內的騎士團以外，也有國外的騎士團想要挖角菲利浦。
基本上莫里斯來者不挑，只求有騎士團願意收留自己——不過可以的話，他希望跟菲利浦加入同一個騎士團。
一旦加入騎士團，恐怕每一天都得豁出性命，也難免會碰上被大量魔物包圍的情況。不過，如果那個時候有菲利浦在，莫里斯就能放心把自己的背後交給他。
莫里斯對菲利浦的信任，就是這麼地深……不過這種令人難為情的話語，就算借酒壯膽他也說不出口。
「所以呢？你決定好了嗎？還是還沒決定？」
「關於這個問題啊，我決定不參加任何騎士團了。」
聞言，莫里斯目瞪口呆。
「為、為什麼？你不參加騎士團，該不會是因為要繼承王位吧？」
「目前我還沒有要繼承王位的意思。只是……一旦加入騎士團，勢必得和魔王軍戰鬥不是嗎？我不打算讓無法信賴的傢伙當我的靠山。」
「是嗎？那太可惜了。若是你這種實力堅強的魔法師，說不定魔王也不是你的對手。」
「憑我一個人是打不贏的——不過，你跟我聯手的話，或許有機會可以戰勝魔王。」
因為這句話，讓原本微醺的莫里斯整個人都清醒了。
「你的意思是我們聯手和魔王軍對決嗎？」
「沒錯。我們要親手打敗魔王，讓那些把你當廢物看的傢伙對你刮目相看。」
莫里斯緊張地吞了口水。
菲利浦的提案讓他感覺熱血沸騰。
雖然那勢必會是一場形勢嚴峻的戰鬥，可是和菲利浦聯手的話，他有預感真的可以擊敗魔王。
「可是，確定要找我合作嗎？加入騎士團比跟我聯手要安全太多了。」
「剛才不是說過了嗎？我不想讓無法信任的傢伙當我的靠山。而我則是打從心底信賴你這個人。」
菲利浦臉不紅氣不喘地說出，莫里斯即便借酒