哈爾皇國西域北部。這一帶正在開拓中，每一座城鎮都是活力洋溢。田中與越後屋一行人途經許多類似城鎮，抵達位於最北端的目的地。進入城鎮之後，直接前往公會。
「該怎麼說呢？應該先吐槽一番嗎？」
前往公會的途中，坐在馬車上的田中眺望街景喃喃自語。
「有什麼不對嗎，田中？」
越後屋開口詢問全身發顫的田中。
「有很多明顯不是人類的東西在那裡晃來晃去！為什麼大家都那麼冷靜？」
田中指著街上，氣急敗壞地詢問越後屋。人類和非人的生物混雜在一起，在田中所指的方向悠然生活。
「很有趣吧？這座城鎮的魔族都是來工作的。」
越後屋笑著回答，完全不將田中緊張兮兮的模樣當一回事。
「魔族？跟魔物不同嗎？」
自從來到這個世界之後，田中只聽過魔物，魔族還是第一次聽到。內心的好奇稍微被激發出來，田中試著詢問。
「你對歷史不太瞭解是吧？以前存在人族以外的智慧生物團結起來建立的國家，這個國家的居民統稱為魔族。不過在一千年前戰敗之後，就被趕到北方去了。」
越後屋的說明好像有點耳熟。
「咦？人類跟魔物之間發生戰爭？魔物被趕到北邊？好像在哪聽過的樣子。」
這跟白將軍之前對田中說的故事有點類似。不過還是不太一樣，因此田中向越後屋確認。
「嗯，這是布丁王國宣揚的說法。他們認為自己是至高無上的存在，總是將魔族當成魔物看待。應該是藉由這種醜化，來彰顯自己才是正義的一方吧。這種捏造出來的故事也能滿足他們那些虛榮心特彆強的人。不過一千年前的大戰就只是國家與國家之間的戰爭，無關好壞的問題。」
「是哦，原來如此。」
田中無從判斷哪一種說法才是真的，只好姑且將世界上也有這種故事的念頭留在心中。
「只不過聚集許多種族之後，多少容易缺少向心力。再加上魔族被趕到北方，無法維持國家的體制，據說一直在北方嚴苛的環境之下過著相當辛苦的生活。皇國對魔族領地的現狀十分憂心，因此在開拓這座城鎮時，才決定僱用魔族。」
「是哦，皇國真了不起。」
從越後屋口中得知皇國的處置方式，田中直接表現內心的感佩。
「表面上是這樣沒錯，實際上是著眼於新興市場的開拓。藉由輸出皇國的產品以及輸入廉價的勞動力，獲得莫大經濟利益。」
越後屋暴露出殘酷的真相，彷佛是特地為田中準備的故事鋪陳。
「你還是別說了……為什麼不直接表示就是這樣！不需要特別讓我看到現實世界的黑暗面！還來！把我那單純感到欽佩的純潔心靈還來！」
無視於田中的叫喚，越後屋繼續說：
「從這座城鎮稍微往北移動，就會看到一座小小的城鎮。那裡目前是魔族派遣業的核心，還有逐步發展的趨勢。簡而言之，這一帶還在開發中，存在各式各樣的問題。」
「所以你的意思是那個嗎？要我在這裡消化眾多的委託工作……」
田中料到下一個鋪陳是什麼，便從旁插口。
「啊哈哈，你真聰明，替我省了一番手腳。詳細情形就等到了公會之後再說吧。」
「……」
徹底無言的田中乘著馬車，朝公會一路前進。
抵達公會之後，田中和越後屋針對當前的問題以及往後的計畫進行討論。這座城鎮位於最北端，目前沒有正式名稱，大家都稱之為越後屋之鎮。田中多少也從這點感受到越後屋的厲害之處。
越後屋之鎮北方的魔族城鎮似乎也沒有名字，這裡的居民姑且稱之為無名小鎮。無名小鎮位於魔族領地，不過城鎮機能完善，有不少人類會待在那裡。因此越後屋之鎮的公會也在那裡設置了辦事處，仲介各式各樣的工作。先將越後屋之鎮懸而未決的工作處理完畢後，越後屋才會前往無名小鎮。至於田中則是先行前往無名小鎮，消化辦事處累積的委託工作。
田中迅速完成準備，出發前往無名小鎮。
——前往無名小鎮的途中，田中好像聽到了爭執的聲音。
「這就是所謂的老梗橋段嗎？終於來了！等著吧，美少女！大叔我這就來啦！」
田中振奮起精神，朝聲音的方向移動，內心充滿接下來可能會發生的這種事情和那種事情，當然都是粉紅色的。
現在已經進入魔族領地，只要偏離道路，就是崎嶇不平的荒野。萬分期待的田中以三倍速的腳程趕赴現場，一名長著翅膀的美女映入眼帘。見到美女暴露度超級高的扮相，田中瞬間胸中一熱。不過他同時見到被美女追著跑的骷髏，頓時又冷卻了下來。
「呀——！請住手是也！放過我是也！」
不知道為什麼，骷髏說起話來居然是武士的語氣。美女拔出長劍，緊追著骷髏不放。目睹眼前的畫面，田中頓時呆立原地，之後才顫巍巍地開口：
「實在有太多可以吐槽的點了……不過先還來再說！還給我先前小鹿亂撞的那顆心！」
田中仰天長嘯。聽見田中的怒吼，骷髏立刻跑了過來。
「喔喔——！在此相見真是奇遇是也！請務必救我一命是也！」
骷髏欣喜若狂地衝上前，甚至把仗劍追趕的美女也一起引了過來。田中見狀，頓時慌了手腳。
「嗚哇！不要過來！而且你為什麼是被追趕的那一個？根本顛倒了吧？」
「在下也不知道是也！對方突然攻擊在下是也！」
田中滿腦子都是見死不救拔腿就跑的念頭。可是苦苦哀求的骷髏實在很可憐，令人無法棄之不理，這也是小角色人物可悲的習性。於是田中試著從中調解。
「小姐，別這麼激動。有話好說……嗚哇！」
背上長了一對翅膀的美女連田中也不放過。田中連忙拔劍應戰，骷髏則是躲到田中身後，把田中當成了盾牌。
「去你的！不準把人當成肉盾！你就是這樣，所以永遠都只是一具骷髏！」
防禦美女的攻擊之際，田中不忘數落身後的骷髏。內容雖然支離破碎，但也無暇在意。
（插圖）
「在下才剛出生是也！」
或許是因為有田中當肉盾，讓骷髏稍微安心下來，冷靜地回話。當然，骷髏仍緊跟在田中背後。
「什麼？才剛出生？這個世界的嬰兒果然都是怪物！不管怎樣，別把我當成盾牌！」
異世界孩童的可怕之處再度讓田中感到愕然，同時依舊站在第一線上，持續承受美女的攻擊。為了不把事情鬧大，田中展開行動。首先向美女表示自己並非敵人。
「小姐，冷靜一點！我明白！我全都明白！一定是那個對吧？被稱為寬鬆世代，才大為光火是吧？叔叔我什麼都明白！這不是年輕人的錯！要怪就怪那些採用寬鬆教育、腦袋有洞的大人！」
田中卯起來說服眼前的美女，不過情況並不順利。
「她根本不想聽！你到底做了些什麼？」
承受美女攻擊之際，田中向骷髏提出抗議。骷髏總是躲在田中身後，這點相當可恨。
「什麼也沒做是也。在下不久之前才剛出生，還坐在原地發獃，結果對方就突然發動攻擊是也。」
骷髏依然堅持自己是遇襲的受害者。
「嗚喔喔喔！雖然聽不太懂……不過不妙，這樣不行！不管是怎麼回事，至少先把原因說出來吧！可是這跟我有什麼關係？我只是被當成盾牌而已吧？為什麼要攻擊我！至少避開要害好嗎？」
田中對瞄準要害的美女提出抗議，美女卻以未見變化、毫無感情的面孔持續發動狂風暴雨般的攻擊。這下子田中也生氣了。
「不要太過分了！別以為自己長得漂亮，就可以瞧不起人！叔叔也是拚命工作的好嗎？大家都背負許多壓力，為了工作努力不懈！不要躲在背後罵人！」
田中的抗議逐漸升溫，甚至連過去的心理創傷都為之復甦，從口中冒出許多莫名其妙的字句。然而美女的攻擊依舊犀利，絲毫不將田中的抱怨放在心上。
「可惡！太超過了！既然如此，只好祭出必殺的透明懲罰技！『water』！」
巨大水塊出現在正上方。事出突然，美女停止了攻擊，骷髏一臉茫然。至於田中，則是當場慌了手腳。
「呀——情緒過於激動，控制出現了失誤！噗哇！」
結果三人被激流吞沒。田中完全無計可施，只能任憑水流