不可能有這種事！今年芳齡二十，面貌姣好的女子，泰蓮•耶多莉納靠在打掃得光潔亮麗的走廊牆壁上，精神恍惚地如此反覆作想。一雙湛藍眼眸空洞無神。
然而，那卻是不爭的事實。
泰蓮是在位於港灣都市塔利亞斯的第五帝國伍法爾姆軍政部任職的當地人職員，因為負責收發文件的關係，經常會在設置於昆恩•尤南兵營內的軍政部內部走動，所以偶爾會聽見一些意想不到的事情。而她今天聽到的，是隨時保持紳士態度的少將、至今仍散發戰爭餘韻的上校之間的談話。
雖說是高階的將校，也不是無時無刻都在談論重要大事。畢竟戰爭都已經結束好幾年了，會這樣也是理所當然。泰蓮過去無意間聽到機密性最高的事情，頂多也就是中將和某位女性妖人日漸「契合」的傳聞而已。由於幾個月後，中將忽然就以預備軍官的身分被召回本國，看來那個傳言應該屬實。上頭肯定是打算在兩人完全契合之前拆散他們，藉此封鎖醜聞。
可是，泰蓮今天聽見的話題層級卻和以往大不相同，並非醜聞這種小事情。此事攸關伍法爾姆……不，是普羅旺西亞大陸……不對不對，恐怕是和整個大界都脫不了干係。
因為少將滿臉倦容地說：
「看樣子，我們的一切都要撤離這個地方了。」
而上校如此回答：
「那是當然的呀，帝國再繼續坐鎮於此也沒有好處。伍法爾姆應該交給普羅旺西亞人才對。」
「還有那些妖人們。」
「是啊，雖然這麼做讓人很火大。」
「但是，要是我們離開這裡了，那不就……」
「沒錯。不過，那是他們的責任，也是希望。我想，他們充其量只會感到一絲哀傷，還不至於為此落淚啦。」
「幸好下最後決定的人不會是我們。這件事會先得到元老院的贊同，再由宰相上奏皇帝陛下──」
「然後遵照總攬一切的陛下的意思行事。」
（帝國軍即將撤離伍法爾姆……）
泰蓮頓時愕然。
感覺比天塌下來了還要更為之震驚。
帝國這五十年來，一直秉著保護的名義統治伍法爾姆。其理由當然是為了掌控「魔素的出產地」。
然而，如今已經得知那一點是錯誤的。原來魔素並非被「生產」，而是被「辨識」出來，只是「讓誰去辨識」便成了一大問題。
沒有必要去統治像伍法爾姆這樣麻煩的土地。
帝國之所以沒有立即撤離，是因為他們是「帝國」，無法輕易捨棄一度有帝國旗幟飄揚的地方。
於是，妖人們陸續回到在帝國統治下局勢穩定的伍法爾姆──要求政治上的自立（部分妖人打著獨立鬥爭的名號，著手展開恐怖行動）。而帝國為了維護帝國的尊嚴，無意義地繼續統治應該捨棄的土地，並且出兵鎮壓妖人們，雙方不斷爆發流血衝突。
這一切，是從泰蓮出生好久以前開始──事實上，是自她父母親出生前便持續至今的現實，也是她唯一所了解的世界。
可是現在，她得知那個世界就要走向終點。
即將改變。
一切的一切都將改變。我有妖人的兒時玩伴，也曾向妖人老師學習語言，也有十分喜愛，由妖人所經營的咖啡廳和餐廳──這一切將會變得如何？會改變？會結束？會消失嗎？對此她毫無頭緒。
（我得告訴海尼克才行。）
恍惚一陣之後，重振精神的泰蓮如此心想。海尼克是她的男友，是臉上時時帶著溫柔微笑、對她而言無可取代的戀人。
而她早就知道，海尼克是USA──伍法爾姆救濟聯合會的一員。所謂USA，是主張應該由人類統治整個伍法爾姆，並且像以前一樣將妖人們驅逐至大界的團體。
不用說，他們應該會配合帝國的撤退行程，逐漸加強武力行動。泰蓮雖然不曾和海尼克談論過政治議題，不過他所閱讀的USA機關雜誌《自由天地》上寫的全是這樣的言論。由此可見，武力衝突已是無可避免。
然後，武力衝突將會轉眼擴大為戰爭──這一點，泰蓮也早已心知肚明。她曾經碰巧撞見年幼的妖人們，從帝國士兵那兒竊取武器，然後將偷來的武器交給成年的妖人們。她之所以平安無事，是因為收受武器的妖人是她的朋友。
那名自她一出生便認識到現在的親切妖人大姊，是附近咖啡廳的老闆。
迫使心地善良的戀人行使暴力的東西。
迫使附近的親切大姊握起武器的東西。
她從很久以前，便察覺到那些是什麼。沒有孰是孰非，那些存在於雙方心中，對雙方而言皆有意義的東西。
憎惡與正義。
伍法爾姆如今充斥著這兩者。