露薩露卡與巧可拉。
她們是感情相當融洽的姊妹。兩人的雙親在她們年幼時，被捲入了術式開發事故中身亡。然而正因為有了那場事故，露薩露卡才立志遵循雙親腳步，踏上術式開發人員之路。
她出類拔萃的才能，在十歲左右時便開花結果。四周也開始對她投以期待，冀望她能繼承雙親的遺志。
巧可拉以如此優秀的妹妹為傲。
畢竟巧可拉幾乎沒有魔法才能。在擅長魔法的妖精種族之中，巧可拉是劣等生。正因如此，巧可拉才更想儘力協助露薩露卡，幫助她埋首於術式研究中。她也相當疼愛妹妹露薩露卡。
然而在巧可拉十六歲當天，事情迎來了轉機。
「合成獸？」
那天，巧可拉從露薩露卡口中聽聞了這個辭彙。
「是的。也就是與各式各樣的魔族因子合成的妖精。妖精族高層——元老院委託露薩露卡說『希望你能開發能創造出合成獸的術式』。」
「為什麼要研發那種東西？」
「理由很單純。至今有許多種族擔任過魔王，但僅有一個種族從未登上魔王寶座。那就是……」
「我們妖精族。」
「是的。妖精族外貌美麗，也很擅長魔法。但僅憑如此，是無法在假面武鬥會中取得勝利的。畢竟妖精族的身體能力劣於其他魔族，最重要的是現任魔王灼龍王大人，擁有壓倒性的強大實力。」
「……」
「在假面武鬥會上取得優勝是妖精族的夙願。元老院也是因此才命令露薩露卡創造合成獸的。至今已有許多名魔法師挑戰製造合成獸，但沒有任何人成功。」
「原來如此。合成獸啊……但是材料該怎麼辦？」
「元老院似乎打算盜取過去的魔王們的陵墓。被列出作為候補人選的，是距今百年以上的三名魔王……種族為淫魔、虎人以及雷之精靈。必要的材料為他們的一部分遺體。」
「……」
「只需要一點零碎的部分……一根毛髮也行。只要收集齊全，便能孕育出合成獸。」
「這麼說，露薩露卡腦海中已經完成理論了嗎？」
「是。但露薩露卡打算婉拒元老院的委託。縱使收集了歷代魔王的部分遺體，仍然需要孕育出合成獸的基底。」
「也就是……實驗體嗎？」
「沒錯……對不起，姊姊。元老院提議『創造出合成獸的話，就會賜與豐厚的報酬』。只要有了那些，我們就能過上更好的生活。但是……」
「哈哈，用不著在意。露薩露卡作為一名術式開發人員，已經出色地賺了很多錢不是嗎？我雖然不擅長魔法，但還是能以你助手的身分幫助研究及家務。」
「姊姊……」
巧可拉與露薩露卡相視而笑。
沒錯，兩人是感情融洽的姊妹。縱使沒有雙親，但只要過著質樸的生活，也足夠讓兩人衣食無缺。
所以，她們根本沒必要仰賴元老院的委託。
然而——
有一天，巧可拉發生了事故。
地點為她們的祖國，亞爾夫海姆。
在露薩露卡著手進行的研究中，需要用到藥草。為了取得藥草，巧可拉進入了森林深處，並在那裡慘遭魔獸襲擊。
襲擊她的，是蠍獅。
那是在夜界中足以列入前十名的危險魔獸。理由為毒。生長於其尾巴尖端的無數支毒針，蘊含著神經劇毒。就連資深魔法師都難以解毒，具有極高危險性。
險些喪命的巧可拉逃離了蠍獅的魔掌，卻慘遭它的毒液侵蝕……
「……對不起。」
巧可拉遭受重傷及近乎致死量的毒液，卻仍然拚命回到家中。當她那副身影映入眼帘的瞬間，露薩露卡領悟到——
憑醫療魔法，是救不了姊姊的。
然而，僅存一個方法拯救姊姊。
「對不起、對不起、對不起、對不起……請務必原諒露薩露卡接下來要做的事，姊姊。」
沒錯。只要成為合成獸，再生能力及生命力都會一躍而升。
可是若想那麼做，就必須接受元老院的委託。
然而遭受蠍獅劇毒而垂死的姊姊就近在眼前，年僅十四歲的少女根本無暇猶豫。
就這樣，巧可拉·修坦貝克變成了合成獸。
「沒關係的。露薩露卡你救了我，謝謝。此後也能和妹妹一同生活，對我而言再開心不過了。所以……別哭了，好嗎？」
變成合成獸之後，發色、體型、容貌，甚至連妖精的註冊商標——尖耳朵都一併喪失。縱使如此，巧可拉仍堅毅地綻露微笑。
——如此一來，就能更加印證露薩露卡的才華了。
只要自己能於假面武鬥會上取得優勝——只要能打倒被譽為最強火龍的灼龍王，妹妹便能成為妖精族的英雄。
對巧可拉而言，那將是至高無上的喜悅。
「那就拜託你了，姊姊。」
巧可拉成為合成獸後第五天。
為了檢測她的戰鬥能力，他們進行了實驗。
不可思議的是，對手便是讓巧可拉身受瀕死重傷的蠍獅。被妖精族獵人捕獲的魔獸，被選中成為測試巧可拉實力的實驗品。
然後——
「……對不起。這副身體，似乎沒辦法手下留情。」
蠍獅在巧可拉手下慘遭蹂躪。得到三種族固有能力的妖精，僅花費十幾秒便打倒了凶暴的魔獸。
乍看之下，實驗成功了。
變成合成獸的巧可拉實力堅強。
沒錯，如同怪物般的強大。
「——」
然而，巧可拉太過強大了。
實驗過程中，親眼目睹巧可拉那壓倒性的強大實力後，元老院的成員下令禁止她出賽假面武鬥會。重生為合成獸的巧可拉，戰鬥能力過於高強。最終在他們心中埋下了恐懼的種子。
再加上目睹與蠍獅進行的實驗後，他們領悟到巧可拉無法完美抑制自己的力量。
正因如此，他們才會將巧可拉稱為『怪物』，並把她視為失敗品。
就這樣，她被隔離在妖精之森深處的單人牢房。元老院威脅她，要是拒絕的話，就無法保障妹妹的安全……
「……事情為什麼會變成這樣呢？」
巧可拉在單人牢房冰冷的牢籠中，如此低喃道。
現在的自己，是為了在假面武鬥會上取得優勝而誕生的。
她明明是為了與被歌頌為最強魔族的魔王——萊拉·俾斯瑪庫一戰而重生的啊……
——別哭，露薩露卡。
在獨自一人的牢房中，時而前來會面的露薩露卡總會說著「對不起、對不起，姊姊……！」淚流滿面地向她致歉。每當這種時候，巧可拉反倒會心生歉意。
雖說露薩露卡是妖精族首屈一指的術式開發人員，但元老院不會忘卻她創造出失敗品的事。今後的路或許會很坎坷也說不定。
——萊拉·俾斯瑪庫嗎……
露薩露卡前來會面時，巧可拉從她口中得知萊拉於假面武鬥會上敗下了陣來。即便如此，寄宿於巧可拉心中的夙願，仍然未曾消失。雖說她已經敗北，但她仍是這十年來持續君臨夜界頂點的前任魔王。於夜界，她便是強大的象徵。
只要與灼龍王交手，便能證明妹妹身為術式開發人員的才華。
只要戰勝灼龍王，便能證明自己並非失敗品。
為了妹妹與自己，巧可拉渴求與萊拉一戰。
然後，彷佛回應她這份心愿一般——
「——這裡是……？」
被稱作失敗品的妖精，從亞爾夫海姆昏暗的單人牢房中，被召喚到了日本。
「懇求你與我一戰，灼龍王大人。你就是我的目標。」
雨點打落的天空之下，凝視著萊拉的巧可拉如此說道。
「……！」
公太勉強撐起被奪去魔力的身體，並拚命地思考著。
合成獸。
那便是巧可拉的真面目。而且她的姓氏是修坦貝克。記得露薩露卡曾說過，她的姊姊在夜界失去了下落。
她口中的姊姊，便是巧可拉。
而將她變為合成獸的人，也是露薩露卡……
「嗯，行。」
聽了巧可拉的話後，萊拉點頭允諾。
同時間，她周圍開始蒸散出水蒸氣。暴露於火龍身體發散出的高純度魔力之下