緊急聯絡來自另一位幻獸調查官的「燒瓶中的侏儒」。
對方謹慎送來的通訊中，伴隨著難以言喻的詭譎氣氛。
傳來的聲音的清晰程度證明了對方製作「燒瓶中的侏儒」技術之高明。強制性連接通訊頻道的手法也十分精細，可想見是一位經驗老到的幻獸調查官。這樣的一名人物特地挑上菲莉，發出緊急聯絡。
對著感受到莫名的不好預感的托羅，對方繼續說道。
『我聽聞了獅鷲的事件。得知你似乎正使役著強大的幻獸。同時也審視了你提交的紀錄一覽，你解決獸害的數量在調查員之間可說是出類拔萃。我希望你能伸出援手──目前幻獸調查官們無法立刻行動，但也不能因此委託實力凡庸的調查員，災厄有可能更加擴大。』
低沉的說話聲如此陳述。菲莉詢問究竟發生了什麼事。對話出現短暫的空白。
托羅心中不好的預感越來越強了。彷佛大量的不安直接灌進自己的神經般。雖然托羅實在不想把內容轉告給主人，但他還是將對方傳來的話語說出口。於是，只見坐在旅舍房內椅子上的主人睜大了眼，白皙臉龐上表情緊繃，緩緩站起身。
那就像是一抹烏雲倏地遮掩滿月般的變化。
『九頭蛇現身了。』
「…………怎麼會。」
托羅不明白這句話的意思。儘管如此，每當她的語調如此低沉，總是在世界或幻獸們出現異常的時候。菲莉露出凝重表情，咬緊了嘴唇。思考片刻後，她維持著同樣凝重的語氣指示托羅：
「托羅，回訊。問對方幻獸調查官還要多久才能應對。」
這句話讓托羅不禁鬆了口氣。比方說，事態看來還沒急迫到需要托羅向全方位以最強力量儘可能送出消息的程度。
按照她的指示，托羅如此詢問對方。回覆馬上就傳到了。
『該地區負責的調查官目前正在統整被害狀況。之後會向國家提出支援申請，並進行應變人員的選拔。但是在確保充分人手與武裝的許可發下來的過程預料會遭遇困難。在實際開始著手處理狀況前，最少也得花上四天吧。』
「────四天。還是太慢了。對方可是九頭蛇，這期間該地區肯定無法免於深刻的災害。面對傳說規模的獸害，第一時間的反應太慢，這才是幻獸調查官最大的問題啊。」
「真是愚昧啊。九頭蛇的存在雖然不至於需要隱匿情報，但也是第一種危險幻獸中相當於傳說級的生物。恐怕沒有足夠的志願者組成應變部隊吧。再加上善後處理的麻煩程度和判斷失準時必須負責的可能性──各部門間也許正使儘力氣互踢皮球吧。」
「真是沒辦法……畢竟能迅速應變就是調查員的長處。我明白了，我會先趕往現場。」
菲莉如此回答。庫施那悠悠搖擺著單邊黑色兔耳。
「這樣好嗎？雖然不如舊日之龍，但九頭蛇同樣是應該等候勇者現身的強大幻獸。本來能打倒那種怪物的就只有天選之人吧……試圖顛覆那樣的至理不會有好事。」
「不過，就和舊日之龍那次一樣。如果要等候勇者現身，會有太多人和幻獸死去。勇者是在人類滅絕前，預知危機降臨的種族整體事先在某處孕育的獨特存在，不一定趕得上……我非去不可。這是我的職責。」
菲莉伸出了顫抖的手，輕撫托羅。按捺著心中翻騰的不好預感，托羅像是要安撫主人般用自己的頭使勁磨蹭那白皙的掌心。她淺淺微笑後抽回手，將手緊握成拳頭。猛然晃動白色頭紗，她筆直看向庫施那。
就像曾幾何時──遙遠到有如古老夢境般的遙遠過去──那般，菲莉對他請求。
「求求你，和我一起來。」
「────如你所願，我的鮮花。不過，這次有話得先說在前頭。」
一如往常般二話不說就答應後，庫施那話鋒一轉。
他的兔眼中映著菲莉的白色身影。
「我的鮮花啊，其實我一直在思考這件事。如果我力有未逮，讓我的你喪命──那麼雖然對『下一個』你不好意思，但這次我可要隨你而去。對，我承認。我實在沒辦法再度忍受那孤獨的時光。那樣的痛楚我再也不想體驗。我可不要一個人被拋棄在黑暗中。那次……實在是太寂寞了。」
托羅睜圓了雙眼。庫施那究竟在說什麼，他實在聽不懂。但是托羅能夠明白，強悍到恐怕誰也無法殺害的幻獸，彷佛沒有壽命這種概念的活生生的黑暗──庫施那現在確實懷著與主人生死與共的覺悟。
菲莉櫻唇微啟，隨後緊抿嘴唇。數秒後她平靜地宣示：
「既然這樣，我絕不會死的。絕對。無論發生任何事。」
「很好。我也會盡一切所能去保護。讓我的鮮花不知何為凋零。」
庫施那說著，牽起了菲莉的手。
於是一行人踏上旅程前往漆黑山脈。
＊ ＊ ＊
漆黑山脈由於茂密蒼鬱的山林覆蓋，儘管在白天依舊陰暗而有此名稱。
封閉在濃密的植物氣息中的空間，一般來說會成為野獸或幻獸，甚至稀有妖精種的巢穴。人一旦在裡頭迷失方向就無法輕易脫身。輕率的訪客會被整座森林困在其中。但是在菲莉等人抵達時，遮蔽視野的樹林有一大片已經枯死。
樹木的表皮被溶解成黏糊狀。
「…………真是凄慘。」
剩下的黑青色液體飄散著刺激性的氣味。菲莉嗅著不禁皺起眉頭。
四周充斥著既非腐臭亦非血腥味，燒灼著鼻腔黏膜的危險味道。
那是毒液的氣味。
目前空氣本身尚未嚴重受到侵害，但恐怕也無法久待吧。
「居然已經這麼嚴重了……已經沒有活著的動物了嗎？」
用手帕遮蔽口鼻，菲莉環顧四周。在枯萎或潰爛的樹林間找不到動物的蹤影。只剩下倒在嘔吐物中的屍骸，或是肌肉溶解後剩下的白骨。
恐怕除了早一步察覺異狀並逃離的動物之外，其餘的已經全數喪命了。樹木的枯枝上有如果實般弔掛著大量的鳥屍。仰望那凄慘的情景，菲莉呢喃說道。
「儘快趕來果然是對的。這情景會往下個山頭、下下個山頭一直延伸過去，最終甚至會抵達有人居住的地方吧。」
「現在都已經是春天了啊。但就算季節再輪一次，這地方也不會有任何植物長出新芽吧。恐怕就連雪也不會積起。」
庫施那懷著憤怒仰望枝頭。鳥屍渾身沾著黏稠的毒液。
「能事先從你那次學到真是幸運啊。所謂的破壞就該這麼做。」
他尖銳彈響指尖。被毒液腐蝕的樹枝瞬間消失。差點被菲莉留在旅店，最後硬是跟來的托羅自皮包中只探出鼻頭，表示贊同般連連哼氣。菲莉以白皙的指尖為他搔癢般撫著他的頭。
「我們動身吧──得儘早阻止他。」
三人往受害程度惡化的方向邁步前進。
殘留的毒液像巨蛇爬過的痕迹朝著前方一路延展。毒液痕迹周遭的死亡氣息格外濃重。彷佛「死亡」這個概念正蠕動著身軀向前爬行。
「上次應該是遭遇舊日之龍的『我』吧。遭遇傳說級的幻獸就是這麼一回事。振作點啊，菲莉•埃赫納。庫施那也陪伴在你身旁，你一定要想辦法才行。」
表情緊張的她像是激勵自己般呢喃說著，向前邁步。她的皮靴就要陷進吸飽了毒液的泥土。在這瞬間，黑色的圓形在她腳底漾開。她踩在黑影上不斷向前。
最後，菲莉一行人平安抵達了目標。
完全枯死的古樹的重重樹根包圍中，那洞窟張大了口。洞窟的深處一片漆黑，無法窺見內部。
但是，菲莉隱約能感覺到似乎有著鱗片摩擦的聲音與尖銳的呼吸聲。
取下掛在肩上的皮包，菲莉從裡頭取出了乾柴。庫施那在因毒液而濡濕的地面上創造黑色圓形。菲莉將折斷的樹枝堆在圓上，點燃火堆。用攜帶式的鼓風袋一吹，火焰便倏地竄起。
緊接著她從皮包中取出箭，在箭頭點燃火焰，朝洞窟射出火箭。火光划出一道軌跡，最終被洞窟的黑暗吞噬。不久後，洞窟深處傳出了情緒暴躁的聲響。
明白敵人來襲的洞窟主人有了動靜。
鱗片摩擦的沙沙聲音傳來。蛇獨特的咻咻呼吸聲。拖著長到令人難以置信的身軀，駭人的身影自洞窟中現身。
巨大的身影高舉起頭。
庫施那彷佛一甩披風般撐開晚禮服的下襬。菲莉握緊了合花椒木的手杖，低聲呢喃：
「──────要來了。」
蜂蜜色的眼眸中，映著擁有九顆頭的生