鏡面般的滿月下，有如剪影的黑色城堡內迴響著女性的哭泣聲。
聽見那悲傷已極的聲音，菲莉停下腳步。就夏末而言太過冰涼的風吹拂著她白色的頭紗。
她的視線從皎潔燦亮的圓月往下挪，注視著矗立於山中的黑色城堡。牢固城堡有陡峭山壁守護背後，看起來並非為了舒適居住，而是為了抵抗侵略者所建造的堡壘。環繞城堡四周的厚實城牆彈開山中強風，彷佛拒絕他人造訪般將那強風送向站在門前的旅人。
打著圓釘，升降鎖鏈捲起的城堡正門現在沉默有如古井井底。在那厚重的木門另一側，哭聲持續回蕩。若是一般的旅行者大概會以為城堡中有位以淚洗面的女性吧。想像著她也許失去了心愛的丈夫或子女，那哀戚的哭泣聲也許甚至會讓人一時之間感到同情吧。不過，菲莉很明白。
那不知歇息的哭泣聲並非出自人類。
「…………報喪女妖。」
菲莉喃喃自語。她腳邊的黑影抽長升起，轉變為有如稻草人般的修長人形。一雙兔耳彷佛尋找著哭聲來向般左右轉動，庫施那對菲莉問道：
「報喪女妖是屬於妖精種的幻獸吧？這哭聲還真是不禁令人為之動容啊。不過她們究竟是為何哭得如此悲傷？」
「據說報喪女妖會在當地的古老家族中有成員死期將近時哭泣。她會為了即將死去的人而哭泣……究竟是誰正面臨死亡呢？」
沒有人能回答菲莉的低語。她注視著城堡好半晌，突然挪開了視線。荒涼的山丘上有一條蒼白如蛇腹的蜿蜒道路。不時隱沒在樹林之間的道路一路通往山腳下，延伸至數百條的小徑與階梯狀的葡萄田。有如一塊塊地磚般的廣大葡萄田的另一頭，一棟棟以薄木板製成的白色民房如羊群般緊緊依偎。在那之間有數點不時微微晃動的火光。
「…………那是火把的光吧。有不少人現在還醒著。看來傳聞並非道聽塗說。」
「嗯，看來是這樣……不過，還是要去一趟才行。」
菲莉表情陰沉地點頭，緩緩邁開步伐。
背對著哭聲迴響的城堡，她走進山中。也許是平時就常有人經過，山間的道路十分平整，儘管在夜裡，只要小心行走就不怕跌倒。自頭頂上茂密枝葉的空隙流瀉的月光化作無數的圓點照亮灰色的道路。那一束束的光亮在黑暗中有如無數的銀針。
菲莉並未加緊腳步，仰賴著那些微弱的光源而前進。
就在這時，遠處傳來奇異的聲響。
在無人的林間山路，突然間傳來了悠悠拍手的聲響與憂傷輕柔的輓歌。那聲響與節奏規律的腳步聲彼此重疊。那聽來有點古怪的節拍讓菲莉蹙起眉心。腳步聲輕盈而急促，步幅感覺格外地短。彷佛黑暗中有一群孩童正列隊行走般。
菲莉停下腳步。不久後，在平緩蜿蜒的道路前端，出現一群遠比人影要矮小的嬌小身影排列成異樣的隊伍。
「那是──…………庫施那。」
「知道了。」
庫施那剎那間明白菲莉的用意，伸長了黑影。柔軟而強韌的黑色藤蔓支撐著她的腳底，菲莉抓住了一根粗壯的樹枝。吃驚的托羅從皮包中探出頭來。菲莉爬上樹後便輕撫著托羅的頭，屏息注視著下方的道路。
一支小小的送葬隊伍經過下方。
頭戴紅帽，身穿黑衣的小矮人們成群結隊，那隊伍的中心處高舉著一具棺材。雖然他們的身高嬌小有如仔貓，但臉龐都像是成人般。他們步伐整齊地前進的模樣，就像是人類的送葬隊伍的縮小版。
莊嚴的隊伍無聲地前進。為了不讓他們聽見，菲莉壓低聲音。
「…………是妖精的葬禮。」
月光照亮了他們鄭重其事地高舉著的棺材。棺材中裝著一具木雕的男性人偶，但是人偶的臉部被敲爛而無法分辨五官。皎潔的月光近乎殘酷地照亮了那遭到殘酷破壞的臉龐。
最後妖精們的送葬隊伍遠去，庫施那將菲莉抱在懷中，從樹上跳下至地面。攬著不知正沉思著什麼的菲莉，庫施那納悶地喃喃說道：
「居然是『妖精的葬禮』，這下子又撞見稀奇的光景了……話說，他們應該沒有所謂的壽命才對啊。」
「那不是他們的葬禮。妖精們有時不知為何會製作與近日內註定會死的人物相像的木雕人偶，用那個人偶舉辦葬禮……不過，剛才的人偶沒有臉。」
究竟是為什麼？菲莉喃喃低語，自庫施那的手臂中回到地面上。也許是因為感到不安，托羅溜出皮包後伏在菲莉的頭紗上。菲莉的白皙指尖再度輕撫著他的頭。庫施那的粉紅色鼻頭微微顫動，聳了聳肩。
「哎呀呀，雖然不曉得發生了什麼事，但是幻獸的『死的預兆』居然兩種同時出現……這下可以確定是不祥的兆頭啦。那謠言也沒辦法不當一回事了。」
「是啊，庫施那。有什麼不太對勁。也許真的……」
菲莉點頭。她之所以改變了原本預定的旅途路線而來到這村莊，是因為在附近的城鎮聽聞了某個傳聞。
「也許真的有幻獸在這一帶殺人。」
傳聞中，居住在荒涼山丘的領主的領地中，年輕女子接連失去行蹤。
誰也不曾親眼見過的犯人，據說是巨大且凶暴的野獸。
＊ ＊ ＊
沿著網格般將葡萄田分割成一塊塊的階梯一路往低處走，菲莉抵達了村莊。
浮現於夜色中的是以薄木材加工建造的民房，以及鋪設了細石的道路，可以感覺到這村莊的生活有著金錢上的餘裕。似乎也沒有遭領主課加重稅，是座看起來相當富足的村落。不過，村裡充滿了異樣緊張的氣氛。
環繞著村莊的老舊高大柵欄的入口處站著一名手持火把的青年。在夜裡也提高戒心看守著出入口的模樣，彷佛村裡有重要人物死去，或者是附近有流行病開始蔓延。
菲莉走近以狐疑的眼神看著她的青年，從領口處取出銀制膏藥盒讓他看見。他的視線在菲莉年幼的容貌與古龍的紋章以及趴在頭紗上的蝙蝠三者之間游移，驚訝地睜圓了眼。
「那個紋章、頭紗還有……蝙蝠？……你是幻獸調查官？為什麼來到這裡？」
「不好意思在夜裡打擾。請別太介意我頭上這孩子。我雖然不是幻獸調查官，但身分是擁有同樣許可權的幻獸調查員，名叫菲莉•埃赫納。在旅行途中聽聞有年輕女性接連失蹤的傳聞，認為自己也許能有所貢獻而來到此處。請問有什麼我能幫上忙的嗎？」
「有啊，當然有啊！幻獸調查官……呃，調查員能來到這裡，真是太幸運了。我們其實也一直在懷疑那怪物也許是幻獸的可能性。來，請往這邊走。」
高舉著火把的青年領著菲莉進村。他帶著菲莉來到一間依然燈火通明的倉庫般的平房。他說這裡原本是村民們共用的獵人小屋。
走進小屋後，首先看見的是掛著複數獵槍的牆面，除此之外還掛著獵物的毛皮或角當作裝飾。在提燈的光亮中浮現形狀複雜的陰影，散發著溫熱的光澤。
目睹菲莉的出現，圍繞著桌子的男人們疑惑地抬起臉。在處理獵物用的平台下小睡的男人也跟著爬起身。帶領菲莉來此的青年向聚集在獵人小屋內這群年齡不一的男子們告知菲莉的身分。在聽得出好意的騷動聲中，一位體格特別精壯的年輕人代表眾人迎向菲莉。
「初次見面，我叫飛利浦。我代替身為村長的父親，擔任這些人的代表。其實領主之子雷納德大人才是最大的指揮官，不過他現在人在城內。你願意的話，明天我就介紹他給你認識。這次真的很感謝你的到來。」
「非常謝謝您。我是幻獸調查員，名叫菲莉•埃赫納。事不宜遲，可以告訴我這座村莊裡頭究竟發生了什麼事嗎？」
「當然好……野獸的禍害是從數個月前的夜裡突然開始。」
飛利浦如此起了頭。他說野獸的襲擊始自明月照耀的某個夜裡。
一位少女前往森林中摘取為了拜訪祖母所需的花朵，就這麼一去不回。
在少女失去行蹤的森林中，遺留有染血衣物的碎片以及無數的爪痕。數天後，另一個少女消失了。現場同樣留下了類似狼的野獸爪痕。同樣的事件每隔數天到數周不斷持續著。直到某一天，一對兄妹在從鎮上歸來的半路上遭到襲擊，獲救的哥哥終於目擊了野獸身影。
他說那是一匹與狼很類似，長著猙獰尖牙的巨大野獸。
在這之後，村民們為了獵殺野獸而用盡了各式各樣的手段。在村民們的請求下，領主也從城裡撥出人員與武器，由領主的兒子帶隊指揮，負責處理野獸造成的災害，但野獸彷佛看穿了村民們的所有計策般從未在眾人面前現身，也從未踩中陷阱。