在澄澈無垠的藍天下，寬廣的海面上閃爍著網格狀的粼粼波光。
自海面吹來的風夾帶著幾許腥臭味。托羅厭惡那彷佛揪著全身的毛的海風，獨自留在廣場，倒吊在捧著魚叉的聖人像的手臂下方，用手臂抹著自己的臉。
菲莉舉手壓著白色頭紗，眺望著反光刺眼的街景。
位在高台的廣場上，可將下方眩目的潔白民房與碧藍大海盡收眼底。
位於崖上的城鎮四周環繞著城牆，一眼看上去有如要塞森嚴，但沐浴在夏日陽光下的城鎮氣氛好客且繁榮，顧慮到防水性而在牆面塗上灰泥的潔白街景取悅著觀光客的雙眼。自廣場俯瞰下方的漁港，現在大型船正要駛進港口。收納在船艙中的魚被漁網拉上甲板，數十條魚落在甲板上，跳動反射著銀灰光澤。船員們牽引粗繩的動作熟練俐落，充滿了粗獷的力道。
菲莉仔細觀察映在視野中的一切，喃喃說道：
「庫施那，這個城鎮好棒啊，每個地方都閃閃發光。」
「到了冬天，這種城鎮也會特別陰鬱就是了。這片大海和天空也是因為這時期天候正佳吧，不過應該能吃到新鮮的海產。我的鮮花啊，你喜歡吃魚嗎？」
「我最喜歡的是章魚。」
「我有時實在有點搞不懂你啊。」
菲莉一行人穿越森林，造訪了因翼蜥的預言而驚恐的村莊後，搭乘順流而下的船隻，花上數天抵達位於海邊的城鎮。初夏的時節已過，天空一片澄澈碧藍。
在幽暗寧靜的山林間無法體驗到的刺眼光芒與開闊景緻，讓菲莉眯起了眼睛。
在鋪著石磚的美麗廣場上休憩了好一段時間後，她從聖人像的底座站起身。托羅振翅飛來，趴在她的頭紗上。
她手持合花楸木的手杖，沿著坡度陡峭的階梯往下走。
「我的鮮花啊，這次是要上哪去？」
「到海邊。這裡應該能見到只有海邊才有的幻獸，我想先到岸邊繞繞。」
「真是熱衷工作啊。這城鎮似乎像迷宮莫名複雜，不過無論走哪條階梯應該都能抵達海邊吧。小心可別跌倒了。雖然就算跌倒，我也能輕易接住你…………嗯？」
這時，庫施那的話語聲戛然而止。菲莉也察覺異狀，凝神傾聽。
豎琴的音色與女性的歌聲不知從何處乘風而來。那聲音柔和地輕撫著耳畔，菲莉不由得喃喃說著：
「………………好美妙的歌聲。」
那歌聲彷佛滿溢著花蜜的腐爛花朵，又像是熟透而正要腐壞的果實，帶有一種稍有差錯就等同於毒藥般危險的甜美，帶給聽者耳朵被舌尖愛撫似的快感。也許是刺激太強了，托羅像是承受不住而暈眩，從菲莉的頭紗落下。菲莉小心翼翼地接住他，將他放回頭頂上。
站在原地陶醉地聽著那歌聲好半晌後，菲莉得到了一個結論。
那有如芳醇美酒的歌聲不可能出自於人。
「是人魚。」
循著那歌聲的來向，菲莉邁開步伐。迷宮般複雜的無數階梯，她只管一路往下走。途中遇到三岔路而一度迷惘，但她還是循著聲音繼續走下去。
最後菲莉抵達了沿著斷崖邊一路通往崖底的狹窄階梯，此處毫無人蹤。
菲莉沿著左手邊就是峭壁的陡峭石階往下走。海潮的氣味越來越濃烈，浪潮聲與歌聲，以及纖細的樂器聲逐漸逼近。菲莉不由得歪過頭。
「……豎琴的聲音？」
人魚不彈人類的樂器。
心中覺得不可思議的菲莉依然一路往下走，來到石階的最底處，眼前景觀豁然海闊天空。在菲莉一行人眼前出現了一片彎月狀的狹長沙灘。這地方大概在漲潮時就會沒入海中，潮濕的沙地上遺留著海藻與漂流木，以及五顏六色的貝殼。
而就在不遠處，在浪花碎裂之處，裸體的年輕女性側躺在沙灘上。
隱沒在海中若隱若現的下半身是一條閃爍著七彩色澤的魚尾。在她身旁，一名青年坐在岩石上彈著豎琴，栗色瀏海下那對深褐色的眼睛充滿愛憐地注視著眼前的人魚。但是當他察覺菲莉的存在時，立刻驚惶地放開琴弦，不再演奏。他凝視著菲莉那雙蜂蜜色的眼眸。
「你是……」
年輕人不再開口，緊抿嘴唇，以驚人的速度迅速起身。將豎琴緊抱在懷中，一腳蹬向沙灘。那年輕人就這麼從菲莉身旁跑過，沿著階梯往上方跑遠。
雖然那反應讓菲莉納悶，但她還是轉頭面對留在原處的人魚。
人魚擺動著那頭亮眼的美麗金髮，不愉快地看向菲莉。寶石般的藍眼眸彎成不悅的神情，張開豐潤的嘴唇說：
「你的肌膚沒讓太陽烤過，頭髮也未經海風洗滌。遠離這塊豐沛水邊的陸地子民，來到這裡究竟有什麼事？都是因為你這不速之客，我可愛的孩子逃走了啊。」
「很不好意思，我完全沒有要打擾您的意思。我是幻獸調查員，名叫菲莉•埃赫納。我想您應該是美麗的海中歌手，人魚。若您不嫌棄，是否能簡單陳述您在海中的生活…………！」
在菲莉的話說完前，人魚以超乎想像的力道使勁甩動下半身的魚尾拍向海面，激起大量海水潑向菲莉的臉頰。人魚嘟起嘴說道：
「關我什麼事。還不快點走開…………哎呀？」
人魚的雙眼因為訝異而圓睜，臉上露出意外的表情。
菲莉面前出現了一面小而薄的黑影護盾。兔首的異形──庫施那舉著表面彷佛附了一層油膜般泛著複雜光澤的黑影。
人魚抬起臉看向那雙不愉快的紅眼睛，輕笑道：
「哎呀，黑暗之王。沒想到您居然會為區區一名少女親自出手，還真是奇怪呢。」
將白皙的手掌按在胸前，裝模作樣地擺出一副恭敬的姿勢行禮後，她使勁一甩尾巴，轉身潛至閃爍著波光的藍色海面下。
確定人魚已經消失後，庫施那彈響指尖。在紙張破裂般的聲響中，那面盾也跟著消滅。他就某種意義來說像極了兔子躁動地跺著腳跟。菲莉抬起頭看向他道謝：
「謝謝你，庫施那。」
「唔嗯。理所當然的小事罷了，不需要道謝。」
「原來你很有名啊？」
「呃……唔嗯，還算小有名氣吧。嗯，或者該說是聲名遠播。不過，沒必要在意。無論我名氣如何，我依然是我。我就是我，你是我的你，小不點還是小不點……話說不知不覺間，你似乎很凄慘啊。」
當庫施那如此說道，在空中拍打著翅膀的托羅滿臉不愉快地轉過身。因為他剛才衝到護盾前方，被海水潑得渾身濕透。
庫施那一手拎起他的脖子，傻眼地說：
「別擺出這種表情嘛。你自己衝到盾前面，我要怎麼保護你……唔嗯，變成一隻渾身濕透的落湯蝙蝠了。喂，別生氣，別生氣嘛。我絕對不是故意不幫你的啊，可別用你那兩隻小腳踢我的臉。喂，住手，會痛啊！」
「對不起喔，托羅，你是想保護我對吧。嗯～～渾身濕答答的。如果旅社裡有東西能擦就好了……來，過來我這邊。」
菲莉將托羅捧在掌心，在庫施那的陪伴下邁開步伐。兩人沿著狹窄的階梯緩緩往上走，身後只剩下濡濕的灰色沙灘以及來回輕撫沙灘的藍色浪潮。
────────嘩啦！
突然間，美麗的臉龐探出水面。任憑一頭長長金髮有如海藻般隨波搖曳，人魚那雙與晴天下的大海同樣顏色的藍眼直盯著漸行漸遠的菲莉的背影。
────────嘩啦！
不久後，她的身影再度消失在波浪間。
＊ ＊ ＊
「不好意思，這孩子在海里濕透了，請問可以借點能擦乾的東西嗎？」
菲莉如此請求後，旅社的老闆娘二話不說就給了她金屬臉盆、水壺和乾布。
菲莉將臉盆放在客房的地上，再將托羅放在裡頭，細心地將井水澆在他身上。她以白皙的指尖溫柔地洗凈托羅的全身上下。不過在衝過水後，她又像是要擦乾孩童的頭髮那樣，以乾布用力擦拭托羅的身子。結束時，托羅眼冒金星，癱軟趴在客房的床上。
菲莉淺淺微笑，環顧室內。這間充斥著海潮氣味的房間彷佛擱淺船的船艙。
亮晃晃的日光與海風一同自敞開的窗口流入室內。無論是褪色而泛黃的窗帘、牆壁或者地面都沾著細小的沙粒，摸起來有種粗糙的觸感。突然間，一陣尖得叫人蹙眉的聲音響起，因為濕氣而略為膨脹變形的木門開啟。菲莉轉頭一看，發現旅社的孩子們正在門口以燦爛發光的眼神注視著托羅。菲莉用眼神詢問托羅的意見，得到同意後對他們招了招手。