秋季的黃昏。
鈴之瀨鎮內的公民館前聚集著眾多男女老少，每個人都在為做準備忙得不可開交。
「這個給你！」從一位工作人員大嬸手中接過服裝後，升走進設在公民館中的臨時更衣室（平時是會議室）換了衣服。接著他站在一面大鏡子前。
「哇！」
對自己的打扮感到有些不好意思，升走出了正面的玄關。但其實根本沒必要覺得不好意思，在那裡聚集著和他一樣，甚至是比他打扮得更誇張的人們。
一名看似公民館職員的年輕男性走了過來，問道：「你是負責帶路的？」
「是」透回答。
「那麼，你先看看這個吧。」男性遞來一張資料，看樣子是企劃說明書。當職員離開後，升聽話地快速掃了一遍內容。規則和去年沒什麼兩樣啊，他想。正在這時，不知從何處傳來一聲呼喊：「高上——」
動作怪異地向自己走過來的，是同班同學橋本綠。
當看清綠的打扮之後，升不禁放聲大笑起來：「噗哈哈哈哈，你這算什麼……木乃伊？」
橋本全身纏滿了白布。雖然臉部好歹逃脫了被包裹的厄運，但全身其他地方卻被裹了個遍。不光是手腳，連膝蓋和手肘也被裹得嚴嚴實實，活動起來不太方便。
「我說，你是自己裹的？」
橋本搖頭：「兩個大嬸湊過來，硬是把我裹成這樣。我都說了自己能行了，可大嬸們似乎興緻很高。」
「這真是災難。」
橋本打量了一眼升的裝扮，道：「你是吸血鬼啊，真不錯。」
「嗯。」
身著仿製燕尾服質地襯裡的黑斗篷。
「要說好還是不好的話……大概算是好吧。」
就在二人交談的當口，另一個人大大咧咧地走了過來。
「哦，太好了，有熟人。」那人友善地開了口。他頭戴奶油色面具，身披一條下擺破破爛爛的黑斗篷，臉和體型都看不清楚。
「你是？」升疑惑。
「是我啦，是我。」那人說著掀起面具——是與二人同伴的加東。這樣說來，他也是住在鈴之瀨的高中生啊。
「哦，加東也被叫來啦，看來我們都得辛苦一場啦。」
「一點沒錯。」
今晚小鎮舉行的萬聖節派對，這已經是這個活動舉辦的第三年了。
十月最後一個周六的夜晚——萬聖節前夜，打扮成妖怪和魔女的孩子們會挨家挨戶敲門討要糖果。那時，他們都會說那句話：「TrickorTreat！」——要說起來就是這樣簡單的一個活動，不是什麼豪華的慶典，只是孩子們的變裝遊戲。問題在於，必須等晚上舉行這點讓人有些為難。雖說這是鎮內公認的舉辦時間，但也不能因此讓孩子們獨自出門，於是居民們便決定讓一些本地的高中生作為孩子們的陪護，一個人管一個班。當然，這屬於志願者行動，所以，「本地的高中生」高上升去年也被叫去參加了。
「今年你是第一次參加吧。」升詢問加東。
「是啊，第一次為小孩帶路，我都有些手足無措。」
「沒那麼嚴重，只要看好孩子們，別讓他們到處亂跑就行了。」
可加東卻顯得有些為難：「我和你們不一樣，沒有弟弟妹妹，所以不太清楚該怎麼帶孩子。」
「沒事，遇到困難去找成年人幫忙就好了。」
「對啊對啊，你要是一個不當心，小孩子就會不高興，說什麼『我已經不是小孩子了』之類的。」
「啊，原來如此。」
「而且今晚鎮上到處都是那些當工作人員的大嬸。遇到問題她們一定能幫上忙的，不用擔心啦。」
「會嗎？」
「說了不用擔心。」
就在幾人閑聊的時候，玄關前的工作人員大聲喊道：「那麼我們開始了——」
赤城高中2年級1班的三人開始朝著玄關處進發。
「哎，只能盡我所能了。」
「就只能這樣了。」
「祝你成功。」
「啊，對了，那邊剛才站了個穿著超短裙的魔女。」
「真的？」
「我想跟著她去。」
＊
就在幾乎同時。
一到黃昏時分，即使是最近翻新的漂亮神社也會被染上一層寂寥的色彩。在這樣的神社內，現在聚集著一群本地的妖怪們——雖說是妖怪，卻也都是些外表和人類沒什麼區別的傢伙。
數量大概有十幾個，它們都是被土地神惠比壽叫來的。由於從沒發生過這樣的事，所以被叫來的妖怪們個個惴惴不安，不知究竟發生了什麼。
就在這群妖怪的最後——鳥居下方，「哈」地發出了感嘆聲的，是高上透，十二歲。
透身邊站著面無表情的守護女蛟。在不遠處的水池邊，正百無聊賴地用長柄勺舀水玩的是天狐空幻。
透半是佩服半是無奈地說道：「鈴之瀨里原來住著這麼多……妖怪啊。」
「我想這也只是一部分而已。」一個女性聲音從背後傳來。
剛一回頭，透便小聲驚呼起來，腦中回憶起她的名字。「……阿鈴！」
「你記住我的名字了啊。」身穿和服、發上系著鈴鐺的女子微微一笑。「好久不見，颱風那次真是多謝你幫助了我。」
「哪裡哪裡。」透擺擺手，「阿鈴也是被店長叫來的嗎？」
「是的。」
「到底是什麼事呢？」
「不知道。雖說我和他交情不淺，可到現在還沒能看透那個人。」
就在這時——
「諸位。」
站在嶄新的錢箱前、身著便利店制服的惠比壽粗魯地搖動了鈴鐺。
「諸位晚上好，感謝大家前來。」雖說下面並沒有歡呼迎接他的出場，可他還是煞有介事地揮了揮手，「好的，嗯，今天請大家過來不為別的……只是想請大家幫個忙。」
接著，惠比壽換上了一副少見的正經表情，開口道：
「似乎有窮神進入了鈴之瀨。」
會場頓時熱鬧起來。
「……所以呢，想請大家分頭尋找，把他找出來。」
「可是，御社神。」一個妖怪舉起了它肉球般軟乎乎的手——不知是不是太大意了，它現在正處於半人半妖的狀態，圓圓的臉上圓圓的眼珠閃著綠光，瞳孔縮成了一條細線。它動了動鼻子下面的鬍鬚：「以前從來沒有窮神來過這裡啊。」
「是啊是啊。」它身邊一隻和它長得很像的妖怪表示同意。「就算他依附在了人類身上，也只能算是那人自作自受，不用去管啊。」
「嗯，沒錯。」惠比壽點頭道，「貓山兄弟說得對。窮神這種神，只要人類不把他招進家門他就進不去，進不了家門就沒法附身，也就是說不能獲得『幸運』這種糧食……但是今晚，鈴之瀨在舉行什麼活動呢？」
不知有誰小聲嘀咕了一句：「萬聖節變裝派對」。
「對了」惠比壽沉著臉點頭。「今晚會舉行三年前開始並沿襲至今的萬聖節派對……而自從這個派對開始以來，今天是窮神第一次拜訪鈴之瀨的日子。」
「……也就是說？」
「面對今晚的變裝隊伍，無論哪家哪戶都會毫不猶豫地打開大門。窮神也一定會混在隊伍中，高效率地來往於各家之間吧……如果放任不管，今晚會有許多家庭成為窮神的犧牲品。」
妖怪們彼此看了看，開始小聲交談起來。
「……原來如此。」
「也就是說鈴之瀨的窮人會驟然增加啊。」
「這樣一來，生意就難做了。」
「土地神大人對這種問題還是那麼敏感……」
一個妖怪為難地說：「確實，我也不想客人變少。」
然而，另一個妖怪反駁道：「可這和我又沒關係。」
「為什麼？」
「因為我又不和人類做生意。」
就在這樣的爭執中，妖怪們分成了兩派，一派認為「有關係」，另一派則認為「無所謂」。對，也就是說——他們的態度取決於是否在鈴之瀨做生意。
見下面一片騷亂，惠比壽大喊。
「好了！安靜！聽好！」他拍拍手，吸引妖怪們的注意。「所以呢，我希望諸位能幫忙抓住窮神。」
聽了土地神的話，有的妖怪點頭表示「這也是沒辦法的事」，也有的妖怪則皺起眉頭抱怨「真麻煩」。