這是發生在臘月月初的事情。
如此嚴寒的夜裡。
深深吐出的氣息都變成了微弱的白色氣絲。
在赤城高中擔任工友的狐妖－－拜一刀（暫名）正善盡他的職責，進行著校園的夜間巡邏。這棟老舊的校舍雖然裝設了自動化的保全系統，但是因為從前在學生人數增加時期不斷擴建的緣故，本棟大樓結構變的有點複雜，不協調的地方形成了奇怪的死角，因此那些地方就必須靠人力巡邏。在拜先生尚未來此校擔任工友前，這項工作都是委外進行。
這間學校的二、三、四樓，分別是三年級、二年級和一年級的教室，拜先生目前正步行在四樓的走廊上。數小時前，這處所瀰漫的暖氣和人氣早已消失，如今僅剩下刺骨的冷風。
「好冷～」拜先生自言自語的聲音在空氣中冷冷地迴響著。
身為妖怪的拜先生擁有極佳的夜視能力，因此，在漆黑的走廊上根本無需仰賴手電筒。他不經意地往窗外眺望，圓圓的滿月高掛在寬闊校園的正上方，在冬季寒冷的空氣中看起來顯得更加清澈，而漆黑夜空中閃爍的星斗，也較其他季節更為清晰可見。
「好美的明月阿－－」拜先生喃喃自語的走下了南側的階梯，朝三樓走去－－
咦？
當拜先生走到三樓時，看到地上掉了一塊紅色的布片。他走上前拾起一看，原來是這所學校女生制服所佩帶的化學纖維制領巾。
是某人遺失的吧？
像這樣，晚上在學校撿到遺失物並不是什麼稀奇的事，拜先生將撿到的領巾塞進他那工友服的口袋裡。
下了南側階梯就是電腦教室，隔壁緊鄰著電腦準備室，視聽教室，然後隔著中央樓梯的另外一頭是二年一班、二班確認電腦教室的們已經上鎖後，拜先生繼續邁開步伐。
咦？他感到一陣納悶。
又有布片掉落在視聽教室門前。
他趨上前。
是女生的冬季制服上衣。
最近高中生竟然連這種東西都會弄丟，真是不小心啊！遺失了這麼重要的東西，明天早上要上學時難道不會很傷腦筋嗎？
拜先生雖然覺得不大對勁，但還是將制服撿起來，視線不禁望向前方數公尺處－－心頭陣了一下。在中央樓梯的附近，掉了一件冬季裙子
拜先生往前走去，懷著戒慎恐懼的心情拾起了裙子，心想：「不會吧？」然後望向走廊的盡頭－－果然，再不遠處躺著一塊小白布。看樣子，那個應該是內褲。
拜先生內心受到極大震撼。
真是的！真傷腦筋接下來不會出現一名全身赤裸的女高中生吧！？他腦中浮出如此低級的念頭，一面朝二年一班走去－－
拜先生感覺幾乎有人。
教室的門敞開著，他探頭望了望那宛如冰般，嚴寒且寂靜的教室。
亂中有序的排列著的桌子、布滿粉筆灰的大黑板，還有那隱藏在米灰色窗帘後的一整排窗戶是一間沒什麼特別、在日本全國都到處可見到的，極為普通的教室－－正因如此，對於平常早已習以為常之物，那突兀的景象便像是某人刻意的惡作劇。
因為有一個黑色的人影佇立在教室的中央。
雖說是人影，但並非是赤裸的女高中生。
由於適值明亮的滿月，從室外透過窗帘灑近來的月光較昏暗的室內強烈，因此在背光下無法看清楚對方的模樣，僅知對方異常高大。高挑的身軀站在桌子上，感覺對方的頭似乎已經頂在天花板上。
對方似乎不是這所學校的學生。不僅有著宛如摔角選手般的健碩肌肉，全身還披著濃密的毛，頭上更長著一對大耳朵－－如果真有這樣的學生，自己一定會有印象。因此，拜先生可以確定對方並非此校的學生。
那麼，會是誰呢？
就在拜先生注意到對方的同時，對方似乎也發現了拜先生。在教室的正中央，那個巨大的黑影僅僅扭動頸部、緩緩地轉過頭－－微弱的月光透過窗帘，輕輕地灑在那金褐色的毛皮和鐵鏽色的雙眸上，朦朧地映照出那令人感到不祥的全貌。
那並不是一張人類的臉。
而是一頭伺機獵捕目標的野獸。
接著，四目相交。
拜先生就像是被鬼壓床般，全身無法動彈。
接下來的瞬間，對方上半身的剛硬毛髮膨脹豎起，從嘴角噴出大量充滿惡臭的白色氣息，有如汽車排出的濃厚廢氣。
那隻披著金褐色毛皮的怪物，轉過來對著直挺挺站在教室門口的拜先生，不斷地弓著強壯的上半身擺出恫嚇之姿勢，然後張開幾乎可以毫不費力吞下小孩子頭顱般的嘴巴，並發出「吼－－！」的一聲。那是如曓音般的吼聲，窗戶玻璃和黑板均被震得「喀喀」作響。
拜先生還來不及發生任何慘叫聲便暈厥過去了。
此時，在另一處。
鈴之瀨鎮－－高上家的起居室里。
高上家的長男－－升躺在守護女蛟的膝上，守護女正準備幫他清理耳朵，但這看似平和的景象之下，其實慘劇的序幕才正要揭開。
側躺著的升，頭枕在蛟的和服裙上，他的呼吸顯的相當紊亂－－這並不是因為躺在蛟的膝上而感到興奮的緣故，而是另有原因。
「等一下！等一下等一下等一下等一下－－！」已經到達忍耐極限的升，緊緊地抓住蛟那拿著掏耳棒的手。「蛟、蛟、蛟、蛟！你、你的手、守在顫抖吧！？」升自己才是用不斷顫抖的聲音認真的詢問。
對於升的質疑，蛟用肯定的表情回答：「沒有。」
「不、不、不對，你的手在抖哦！還抖的非常厲害哦！」
沒錯！蛟的手的確顫抖得很厲害，抖動到不適合耳朵的程度。蛟本來就是個「Ｋｉｎｇｏｆ笨手笨腳」的人，完全不擅長日常生活的瑣事。
然而這一天，蛟不知為何突然開口說：「讓我幫您清耳朵吧！」
剛開始，升心頭湧上一絲不安，但最後還是敗給了「躺在膝蓋上清耳朵」這個永垂不朽的經典浪漫誘惑，心裡想著：「那就麻煩蛟吧！」於是就天真地側躺了下來，抱著「應該不會有什摩問題，只不過是清個耳朵而已。」這種莫名的信心。
然而，他失策了。
用抖動得如此嚴重得手挖耳朵，我的耳膜會！我的耳膜會！「－－我看還是算了！謝謝你的好意！因為你的手，抖得實在太誇張了！」
蛟卻不肯承認這個事實，堅決地表示：「不，我的手沒有抖，不會有問題！」
「不，有問題！」
「沒關係！」
「我不放心！」
「請您放心！」
「不！我說不行！這太冒險了！我沒辦法繼續下去！」升說完便要起身。
「嗚」完全被否定的蛟發出了不甘心的低吟聲，然後開口說道：「升少爺，請不要亂動－－！」接著便施展她的頭部固定技－－沒想到蛟的力氣大得令人意外，升的頭可說是完全被固定在她的大腿和左手萬之間。
根本無法動彈的狀況讓升感到更加恐懼，他大喊：「不！夠了夠了！我都說不要了！等一下！住、住手－－！！」全身只有雙腳能夠不斷地掙扎。
事實上，家中的次男透（不知道為什麼）正在這間起居室的一角正襟危坐著，等待蛟幫他清理耳朵。然而一聽到哥哥的慘叫聲，他的手肘和膝蓋不停地顫抖，於是便站起身，打算離開房間。
但他的一舉一動仍逃不過蛟的眼睛。蛟突然轉過身說：「透少爺，我馬上就結束了，請您在那裡稍待一下！」
就在此瞬間，蛟的手一滑。
唰。
掏耳棒往深處一插。
蛟嚇得無法呼吸。
無法接受眼前慘劇的透將目光移開。
升那臨終的慘叫聲，響徹直至隔壁三棟房子遠。
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翌日。
誠如氣象報告的播報小姐所言，似乎是寒冷的一天。
透與擦身而過的同班同學們互道著早安，走進開著強烈暖氣的溫暖教室，然後將書包放在靠近窗邊的自己桌子上。
稍一靠近就可以感受到寒意的玻璃窗，完全被白色的熱氣籠罩。
「早阿－－」、「早安－－」久保田秋一和半田隆走了過來。
「早安。」
坐在透前頭的鎌田不在座位上，於是秋一便大剌剌地往椅子上一坐，開口道：「喂，你們知道嗎？」
「什麼事？」透坐下後回問。
「就是『灰色狼人』的事阿！」