比起夜空的黯淡星光，市區的燈火更為閃亮耀眼。就像是被這剎那的光輝所吸引，紅男綠女們聚集在一起，陶醉於一夜之夢。
這是隨處可見，夜晚繁華市街的光景。
華麗熱鬧的街景，放聲狂歡的男女。
然而只要有光，就有影。光越是耀眼，影也會更加深沉。
大樓與大樓之間，狹小巷子的深處。
霓虹燈的人工光輝帶來的人工黑影，在這黑漆漆的陰濕黑暗之中，有一個通往地底的人孔。人孔蓋發出滋滋、滋滋的聲音，一點一點地動著。
打開沉重人孔蓋的，是一張白色的嘴。
從洞里出現的，是鱷魚。
一隻全身雪白，體型巨大的鱷魚。
真的很大。不只是貓狗，甚至連人類都可以一口吞下的龐大體型。如此巨大的白色鱷魚，從下水道爬到了地面。
一步，一步，再一步。鱷魚緩緩前進。
大概是被耀眼的霓虹燈光與人們發出的開心聲音吸引吧，鱷魚以令人意外的迅速動作，驅使著四隻腳向前爬行。
「給我等一下～!」
發出這個聲音的人，是少女。
身穿白色洋裝，將一隻小熊布偶抱在腋下，大約小學生程度的少女。
她位於巷子的深處。
位於比鱷魚現身的人孔蓋還深的位置.
巷子里吹起一陣風。
風使得少女的洋裝與長長的頭髮飛揚，舞動。
看得見少女的臉蛋了。
炯炯有神的雙眼周圍，以及臉頰、額頭與鼻樑等處，留著淺淺的傷痕。
她是三珠美乃里。
為了負起襲擊耕太失敗的責任，美乃里被自己所屬的組織（葛之葉）——應該說是被指使她的三珠四岐關進地牢，接受著長時間的氣懲罰』。雖然不知道是什麼樣的『懲罰』，但美乃里的臉上因而留下淺淺的傷痕。
得到四岐的赦免之後，美乃里已經從地牢中解放了。
得到釋放之後，來到了這裡。
為了遇見鱷魚。
「你稍微做得太過火了上美乃里以天真無邪的聲音說道：「如果是待在下水道，把自己當成地底之王就算了，但你不可以來到地面的。這裡不是老鼠的世界，是人類的世界。要襲擊人類的話就更不用說了……真是的，不準不準。
美乃里的眼神眯細成為微笑的形狀。
「鱷魚，我就告訴你吧。地面最恐怖的究竟是誰。那就是……慢著，喂!」
鱷魚繼續前進。
只有在一瞬間，以那雙宛如玻璃珠的眼睛看了美乃里一眼，然後馬上前進。
一步，一步，再一步。
再……一步?
停止了。鱷魚的動作停止了。動也不動。
「真是的，難得人家這麼親切想告訴你的說!」
美乃里一肘進了。
踏著輕快的腳步前進。
巷子另一頭霓虹燈的光芒，使得鱷魚影子延伸得很長。美乃里輕快走在這條影子上。
「呵呵，這是踩影子遊戲……人類有時候會使用這種奇妙的法術喔。你現在不能動吧?呵呵、呵……不對，這並不是人類的法術……應該是妖怪的法術……」
最後，美乃里的腳踩住了鱷魚的尾巴。
鱷魚的身體微微顫抖。這是拚命想要動起來的垂死掙扎。
美乃里輕聲一笑。
「奸啦……那麼，就開工吧?」
她忽然脫下洋裝。
成為只穿著一條燈籠褲的模樣。
稚嫩的胸部完全裸露。她身上的肌膚，果然和臉上一樣留著淺淺的傷痕，不過最深的一道傷痕，是從胸口正中央筆直延伸到燈籠褲的一條手術痕迹。
此時。
美乃里的影子里，也就是美乃里的身後，緩緩浮現出某種東西。
是一名以近乎銀色的白髮遮住一邊眼睛的女性。
她是鵪。
服侍美乃里的人造妖怪鵪，以一身黑色緊身毛衣加上牛仔褲的打扮，從美乃里的影子里現身。
「來，鵪。」
美乃里將洋裝與小熊布偶遞到身後。
鶴默默接了過來。
接著鵪的左手開始變形，化為擁有鋸齒狀利牙的嘴，剛好就像是美乃里目前腳踩鱷魚的嘴。鵪將洋裝與布偶收進這張嘴。
「思……」
美乃里轉頭將嘴唇向後。
無聲無息與鵪相吻。
鶴的身影消失了。
變淡之後，消失得無影無蹤。
她消失之後，輪到美乃里的身體出現了異狀。
身上的肌肉開始變形。
稚嫩的肉體逐漸成長，最後化為一具肌肉緊實，強壯的男性身體。
美乃里從少女變成了青年。長相則是變成像是成年的耕太一樣。不過留長的頭髮，臉上與身上的傷痕，胸前正中央的那道手術痕迹，以及那件燈籠褲則是維持原狀。
「喔。」
發現燈籠褲的存在，使得美乃里低頭搔了搔腦袋。
「剛才忘記脫了……真是的，變身是無所謂，不過每次都得要換衣服有夠麻煩的……不過，這也是沒辦法的事情，對吧?」
美乃里的左手就像剛才的鵪一樣變形，化為擁有鋸齒狀利牙的嘴。
「那麼，我要開動了。」
這張嘴，朝著腳邊無法動彈的鱷魚逼近過去。
★
嘎噗。
咕啾、咕哩、嘎哩。咯嘰，啪咕，咕波，波啾咕嘰。
★
「……唉，剛誕生的妖怪，大概就只有這種能耐吧?」
化為青年的美乃里，依然是穿著寬鬆燈籠褲的打扮。手中握著一顆石頭。
石塊碎裂了。發出清脆的聲音，變成四塊。
「嗯……總之，用起來似乎挺順手的，不過威力方面差強人意。我比較想要那種……像是可以綁住影子的，輔助系的法術……」
美乃里發出「思?」的聲音。
「怎麼了，鵪?啊啊，要我把內褲的問題處理一下?我當然也覺得很丟臉啊，不過反正又沒有人在看……啊啊，原來如此，內褲會被撐開?等等，應該早就被撐開了吧，鵪……啊～知道了知道了，不然就這樣吧。」
美乃里閉上眼睛。
身上的肌肉開始變形。
美乃里的身體，從青年的外型再度改變。
然而，大小並沒有任何變化。
變化的就只有肉體的形式。
身體變得柔軟，光滑，具有彈性。
原本只有肌肉的胸膛，出現脂肪形成的隆起。
腰部變細，臀部變得圓潤。
手腳變得修長。
美乃里化為了女性。
不，她原本就是少女，但現在卻化為發育完全的女性。是耕太的成熟女性版本。
「噹噹～鵪，怎麼樣?呼呼呼，我可不是單純在牢里滿足四岐的虐待狂心態喔……啊?你說這樣就另一方面來說也很怪?」
因為，成熟女性居然穿著燈籠褲。
「……原來如此。知道了啦。」
美乃里的身體無聲無息地縮小。
鵪無聲無息脫離美乃里的身體，並且化為實體。
美乃里恢複為少女的模樣。
燈籠褲變得異常寬鬆。
「……唔。」
美乃里拉起褲子的鬆緊帶，並且噘起小小的嘴。
鵪默默凝視著這一幕。
「我知道了啦，鵪……」
美乃里脫下了內褲。
露出光滑的屁股。
接著她穿上鵪以左手遞出的洋裝。鶴則是將內褲收起來。
「啊～裙底涼涼的。」
美乃里向前走去。
以輕盈的腳步，朝著巷口的霓虹燈光前進。
忽然間，她轉過身來。
「怎麼了?」
在後方的遠處，有一隻鱷魚。
是那隻巨大的白色鱷魚。
不過它沒有尾巴。整條尾巴連根不見了。
「啊，你的表情是在問我為什麼沒殺你吧?呵呵，答案很簡單。我想要有一群朋友，一群厲害的朋友……能夠幫我把討厭傢伙全部宰掉的朋友，懂了嗎?你願意跟我走