在下著傾盆大雨的森林裡，一輛摩托車以不輸給雨聲的聲音大叫：
「奇諾——！你醒了嗎——？」
這場暴雨大到用「幾乎把水桶打翻」這句話都不足以形容。
讓人不禁懷疑是不是老天爺降下瀑布的大量雨滴，持續敲打著枝葉與大地。那聲音宛如地鳴般響徹四周。
那裡是巨木形成的森林，針葉樹以高密度聳立著。明明是白天，卻像夜晚般黑暗。
摩托車以側腳架立在樹木旁邊。為了防止腳架陷入潮濕的泥土裡，車體下方有好幾根粗樹枝充當支柱。
而距離摩托車不遠的大樹下，有一個三角錐狀的小帳篷。從樹枝落下來的豆大雨滴，啪答啪答地持續敲打帳篷的帆布。
從那個帳篷裡面——
「我醒了唷——！漢密斯。」
叫做奇諾的年輕人，她回應的聲音好不容易才沒被雨聲蓋住。叫做漢密斯的摩托車則說：
「那真是太好了！我覺得有點閑耶！總之就是閑閑沒事做！」
「其實我也是啊。」
「真羨慕奇諾！你只要躺下來睡覺就可以！」
「漢密斯也可以睡覺啊。」
「可是那樣的話，我晚上就會睡不著了！反正就算是好天氣，你晚上也不會騎車吧？」
「那是當然啰。安啦，明天會是好天氣。如此一來，就能入境距離最近的國家，好好沖個澡呢。」
「奇諾，你昨天曾說過一模一樣的話，還記得嗎？」
「嗯？有嗎？」
「有啊！然後大前天也是！我們已經在這裡避了三天雨啰？都要生根了啦！」
「明天就會放晴了啦。『想必一大早就是個大晴天，風勢減弱，是個雲淡風清的日子』。」
「氣象報告跟單純的期望，可是截然不同的喔，奇諾。」
「嗯。可是，我希望把事情往好的方向想。」
「是喔。」
「順便先說一下好了。根據商人提供的情報，這座森林的前方，在偏狹小的範圍內，好像有六個國家。聽說全部都是王國。」
「這樣啊。」
「就整體而言，它們的科技發展狀況緩慢，至今無論哪個國家好像都沒有電。就連武器也是，用的並不是說服者，而是弓箭、劍跟矛。」
「這樣啊——那麼，沒有燃料的話就傷腦筋耶！奇諾！」
「關於那點你可以放心，聽說商人在那些國家有批一些販賣用的，否則，旅行者或做小生意的商人無法四處往返呢。」
「那就好。可是，我覺得有點怪怪的耶。」
「咦？什麼怪怪的？」
「既然每個國家距離那麼近，照理說應該會跟其他國家發生戰爭吧。」
「這個嘛，我不敢說絕對會發生戰爭，但應該很容易發生呢。所謂的國家間，通常關係都不太好。正因為關係交惡，才會分別成為不同國家存活。」
「然後，因為想贏得與敵人的勝負，才會想拚命開發武器，若無法開發武器，就轉而找商人購入強力的武器，或是得到相關的軍事技術。」
「這個嘛，的確是呢。」
「於是，科技的發展速度當然會幽現差異，但水準卻逐漸確實提高。然而那個國家到現在都還停滯在沒有電的狀況，真的有點怪怪的。」
「嗯……那麼，那些事等入境以後再問問看吧。還有，商人也這麼說過。他說會看到在其他地方看不到的有趣事物，造訪那些國家的時候務必隨時注意天空。還說我們一定會大吃一驚的。」
「天空？不太懂他的意思耶。」
「我也不懂啊。會不會是有什麼大鳥在天上飛啊？」
「如果是那個就沒什麼稀奇吧？奇諾也過過試圖把你抓走的大鳥啊，雖然後來你開槍射殺它，還把它給吃了。」
「是啊……既然把它殺了，也必須負起責任把它吃掉，不過還真不太好吃呢。」
「我覺得如果讓一流主廚來烹飪的話，應該會很可口。先不說那個了，我猜一定是魚！一定是魚在這地方的天空飛！如果是魚，應該會很吃驚吧？」
「嗯。要是騎漢密斯的時候看到，我搞不好會嚇到摔車呢～」
「太危險了！你不要看！」
「果然還是得專心看地面呢。入境以後，我想吃點什麼美食。」
「在那以前應該先淋浴吧？現在的奇諾，全身髒兮兮喔。」
「確實如此。」
這是隔天發生的事。
賓士在極為晴朗，可是道路卻泥濘不堪的草原，奇諾與漢密斯抵達了某個國家。
雖然沒小到足以稱為小國，但也沒遼闊到能稱為大國。而且跟事前所得到的資訊一樣，科技發展的步調緩慢，站崗的衛兵手上拿的並不是說服者，而是長長的矛。
當奇諾以休息與觀光為理由，提出入境三天的要求時，該國也提出要她把手上的說服者全數繳出保管的條件。
「這個嘛～這麼做也對。要是讓空腹的奇諾雙手拿著說服者發飆，那可就糟了呢。」
「我才不會發飆呢。」
奇諾答應條件，然後把被稱為「卡農」的左輪手槍，以及被稱為「森之人」的自動式掌中說服者，連同彈藥都交給衛兵保管。奇諾當場把它們分解，但唯獨帶走射擊時絕對必要的零件。
然後漢密斯，因為國內禁止引擎動力的交通工具奔走，雖然允許它入境，但停留這三天期間必須僱用搭載漢密斯的馬車與馬夫。
「這簡直是國賓的待過呢！」
入境的奇諾與漢密斯，開始搭乘馬車移動。
他們緩緩在有著廣闊農田與磚瓦屋櫛比鱗次的國內，還有紅磚鋪成的道路上邁進。
雙馬車的載貨台上載著潑過水變乾凈許多的漢密斯，而且被繩索固定住，奇諾則是坐在他旁邊的椅子上。至於他們上方，則安裝了用來遮蔽陽光的布篷。
馬夫有兩名，均是打扮整齊又健壯的男子。服裝樸素的國民們，因為感到很稀罕而眾集過來看漢密斯。
「好了好了！快閃開！旅行者要通過！」
「你們不要對客人沒有禮貌！」
兩名馬夫偶爾會兇巴巴地趕人。漢密斯小聲地說「感覺好像國王喔」。
此時其中一名馬夫回頭對奇諾說：
「旅行者，如果沒有身體特別不舒服的狀況，希望你能空出明天上午的時間。因為國王陛下習慣跟造訪我國的人們打聲招呼。」
「知道了。沒問題，我會空出時間。」
「今天已經很晚了，那我們就直接送你們到飯店。明天早上，等你用完早餐，我們會過來接你們。在那以前，請好好休息以消除旅途的疲勞。」
「謝謝你們。不過我有個問題想請教。」
「什麼問題？」
「這個國家，有淋浴設備嗎？」
隔天，奇諾伴隨黎明一起醒來。
她打開木製窗戶，外面罩著淡淡的晨霧。雖然太陽還沒升起，但已經看得到居民們準備務農的身影。
奇諾脫掉客房準備的睡衣，換上平常的黑長褲與白襯衫。
然後準備進行每天早上的「卡農」拔槍練習。
「啊，話說回來已經交給衛兵保管了……」
結果沒能夠練習，於是奇諾開始洗襯衫。
吃完早餐後。奇諾與漢密斯在秋高氣爽的晴空下，搭著馬車一路搖晃到王宮。
在房屋密集的國家中心處，矗立著規模格外龐大的磚造宮殿。寄諾與漢密斯看過不少比宮殿還要大的建築物，對他們來說這宮座殿顯得可愛許多，但它卻是這國家最大的建築。
馬車從正門進入後便穿過庭園，又穿過好幾道站了護衛的拱門，然後終於抵達中央的建築物前方。
奇諾推著漢密斯從身穿威風凜凜的鏜甲，佩帶長劍的士兵之間慢慢前進。他們被帶到謁見大廳。
這裡的空間在其他國家的話，只有學校教室那麼大，不過以這棟建築來說是很寬敞的房間。牆壁的紅磚經過打磨，窗戶鑲嵌了其他房屋看不到的彩繪玻璃，地板的顏色也渲染得非常鮮艷。
奇諾用主腳架讓漢密斯穩穩立起來，自己則蹲了下來。因為有交待她不必低著頭，所以她就只是蹲著等候，然後這國家的國王便帶著隨從現身。
國王看起來大約五十歲，個子非常高大，而且是體格比任何人都健壯的壯漢。滿是皺紋且粗線條的臉孔，長了看起來很豪邁的鬍子。
有著波浪般