「奇諾，還有漢密斯！歡迎你們來這個國家。請好好享受在我國停留的日子！」
前來迎接穿過城門的奇諾與漢密斯的，是一名相當年輕，年僅十八歲的嚮導。
這是位於遼闊山嶽地帶的某山谷，以石頭砌成的城牆圍起來，人口不到千人，規模非常小的國家。而奇諾與漢密斯，是經過許多詢問之後才被允許入境。
『是出身自鄰近國家嗎？』
『曾在十幾年前來過這個國家嗎？』
『曾在十幾年前過過來自這國家的人嗎？』
問題的內容大致是這樣，不過奇諾跟漢密斯的回答全都是否定。
季節正值秋末。
整個國家被群山環繞，山上的樹木已經漸漸開始變紅。在清澈的蔚藍天空下，形成色彩鮮艷的鑲嵌藝術景色。
「那麼，開始介紹我國國內！」
嚮導她穿著滿是補丁的樸素服裝，頭上戴著毛線編織的帽子。因為是很樸實的顏色，使得她脖子上美麗的紅色寶石鏈墜顯得格外引人注目。
奇諾與漢密斯，與嚮導一起參觀這個國家。
由於這國家規模很小又凈是狹窄的道路，所以奇諾是推著卸下旅行用品的漢密斯行進。若遇到有點上坡的地方，漢密斯會變得比較重，那個時候就會發動引擎，慢慢地往上爬。
這國家內部綠意盎然。
平緩的山坡是牧草地，那兒有全身覆蓋著毛，脖子格外長的家畜在吃草，嚮導說道：
「那是我國最重要的動物，我們會剃下它們的毛做衣服。它的名字是……沒什麼特別的名字，我們都叫它『動物』。」
「那是『羊駝』吧，其他地方是叫這個名字。」
漢密斯如此說道。
「是嗎？竟然讓我知道這麼棒的訊息！我一定要告訴所有人。」
嚮導的眼神閃閃發亮。
奇諾他們被帶到農地。
險峻的山坡化成一段段的梯田，種植著穀物與蔬菜等等農作物。這時候有許多大人，其中還混雜著小孩子一起忙著農務。
奇諾他們經過的時候，對方還好奇地看過來，然後笑臉盈盈地對他們揮手。
在流經國內的河川兩邊，有櫛比鱗次的房舍。都是用大石頭砌成的堅固建築物。
「這裡的冬天都是下大雪，經常演變成暴風雪。這時我們所有人就一直窩在家裡，等待春天的到來。」
嚮導如此說明。
她說「因為年年都是嚴冬的關係，所以現在是最忙的時候」。秋收若不盡理想，就必須宰殺貴重的羊駝了。
「那很辛苦呢～」
漢密斯說道，年輕的嚮導反問他們：
「奇諾你們若遇到嚴冬時期，要怎麼旅行呢？」
奇諾則表示——
他們儘可能還是會到不下雪的溫暖地方。
唯獨遇到無可避免的狀況，才會在那個國家長期停留。然後，等到氣候變得暖和之後就會立刻出發。
「原來如此……無論任何人，都會經歷一段辛苦的時期呢。像我們以前，也曾熬過比寒冬還要嚴苛的時期呢。」
「喔，有多嚴苛？」
漢密斯問道。嚮導笑個不停地回答：
「是的！我們在十年前，獸過著四處流浪的生活。當時我們遙遠的祖國因為人口過度增加，若沒有一定財力的人，就被當成『落伍者』逐出國家。因此有數以千計的人，被迫踏上流浪的旅途。」
「咦，那跟奇諾好像哦。」
「是的，因此，我對你們好有親切感！因為在我八歲以前，也一直過著旅行的生活。那樣的生活，過起來絕對不會多輕鬆。是必須邊移動邊進行狩獵採集的生活。若沒有比現在更加更加努力工作，就沒辦法活下去。」
「我想也是呢。」
「可是，我們在十年前發現到這個國家！」
「原來如此！這國家讓你們移民對吧——？」
「不是的，當時只允許我們暫時停留而已。不過，十年前住在這國家的人們，都非常友善親切。他們只讓像我這樣的小孩子進入國內，並且保護我們。雖然過的生活絕不是很寬裕，但也會分送食物給城牆外的大人們。」
「嗯嗯嗯。結果，十年前大家都變成這國家的人民嗎？」
「不，因為我們人數過多，那是不可能的事情。這國家並沒有富庶到能夠養活連同我們在內的所有人。因此我們，必須再次踏上旅途。」
「咦？那後來發生了什麼事？」
「是的。那時候我們佔據了這個國家！先由像我們這樣的小孩子，一起襲擊衛兵並殺死他們，然後從裡面把城門打開。當時連我也殺了一個人！這個鏈墜，就是當時被我殺死的人持有的。我接收下來當做戰利品。城門大開以後，在外等候的男人們一起發動攻擊，便把這國家的所有人全殺光了！」
「原來如此——！然後呢？」
「是的。殺死所有人之後的我們，就可以在這個國家定居下來！我們終於得到期盼許久的住處！之後的十年，我們在這裡過著雖然樸實但很幸福的生活！然後，這樣的生活未來還會持續下去！」
少女嚮導露出無憂無慮的笑容說道：
「奇諾，還有漢密斯！歡迎你們來這個國家。請好好享受在我國停留的日子！」
尾聲「過境的國家·a」-
Messengers·a-
我的名字叫陸，是一隻狗。
我有著又白又蓬鬆的長毛。雖然我總是露出笑咪咪的表情，但那並不表示我總是那麼開心。我是天生就長那個樣子。
西茲少爺是我的主人。他是一名經常穿著綠色毛衣的青年，在很複雜的情況下失去故鄉，開著越野車四處旅行。
同行人是蒂。她是個沉默寡言又喜歡手榴彈的女孩，在很複雜的情況下失去故鄉，後來成為我們的夥伴。
我們賓士在森林中。
越野車今天也順利地發出引擎聲。
我們常常只是換個機油，都沒有維修保養。看來最後幫我們保養的人，技術相當優秀呢。我們完至不知道什麼叫做故障。
這輛在戰爭逃過一劫的越野車，可能是為了送在故鄉逃過死劫的西茲少爺到新天地而拚命努力吧，因此每天都沒發生任何問題地持續運轉。
這裡是矗立著巨樹森林的平坦大地。
道路筆直綿延，一面切開森林一面延續到地平線的另一方。
季節正值仲春。
白天的氣溫相當暖和，但早晚還很冷。黎明時刻從暖呼呼的睡袋鑽出來的蒂，常常都會緊抱著我好一陣子。
現在是正午。
從萬里無雲的天空照射下來的陽光，非常溫暖。夾雜著越野車行駛時吹來的風，體感溫度讓人覺得很舒服。
西茲少爺還是跟往常一樣穿著毛衣，戴著防風眼鏡，手握著方向盤。
蒂一樣是做短褲跟長袖襯衫的打扮。我常常在想她的腳會不會冷，不過坐越野車的時候，她總是緊貼著坐在副駕駛座的我，可能這樣就不冷了吧。
左右流動的森林景色，從三天前就沒什麼改變。真讓我懷疑：我們真的有在移動嗎？這裡是大到嚇死人的廣大森林地帶。
我們聽說這前方有國家，而且是相當大的國家，所以正開車前往那裡。因為愈大的國家，愈有容易接受外來者的傾向。
這是西茲少爺還有蒂，尋找能夠安心生活場所的旅行。
從那個吸了西茲少爺鮮血的沙灘，已經行駛了多長的距離呢？
搞不好這輛沉默的越野車，會持續運轉引擎到他們找到安心生活場所的時候吧？
我曾經冒出那種想法呢。
持續賓士在景色一成不變的世界裡，直到這一天的傍晚，我們才好不容易抵達目標的國家。
那是城牆幾乎呈直線延伸（看起來像是那樣）的巨大國家。西茲少爺跟我，在過去都不曾見過規模如此龐大的國家。
夕陽不斷往城牆的方向下沉。由於有不少國家不允許外國人在日落後入境，因此西茲少爺急忙敲城門。
入境許可很快就下來了。但是有關移居的方法，城門這邊要我們去問行政機關。這沒什麼好訝異的，這是很常見的模式。
穿過城門以後，出現在眼前的是遼闊到令人讚歎的國內景色。
西側的城牆，根本就看不見。
經過開墾的淼林，綿延著經過人工整理的綠意。也就是說，有農田、有牧草地、有刻意留下來用來