第三輪界各島沒有娛樂。不只沒有戲篷，就連能喝酒的店都屈指可數。太陽落山後，蒸汽斷絕的村莊一片黑暗。不管什麼人家都很貧窮，沒有多餘的錢買酒和燈油，所以只有早早睡去。
因為這，第三輪界各島的孩子很多。特別是農家，為了能儘快獲得勞動力，會生很多孩子。不過，島上的土地是有限的。所以孩子被規定不能超過七個。這最後成了所有十八列島共同的守則。
某個貧窮的農家——裡面的女主人懷了孩子。可，她家裡已經有了七個小孩兒。沒錯，現在她腹中的是第八個孩子。要是讓島主知道田地會被削減的。所以女主人想，或許能拜託居住在森林深處魔女，讓她幫自己把孩子打掉。而聽過這主意的男主人說。「反正都是扔掉，還是把姆吉卡扔出去吧。不管你肚子里的孩子會成長為什麼，都要比這孩子強」夫婦倆的第七個孩子被他們稱為姆吉卡。島上四處生長著無法食用的毒蘑菇，姆吉卡菇。因此，姆吉卡的意思就是『廢物』。這是因為姆吉卡瘦小而羸弱。不管再怎麼努力，也無法像哥哥姐姐一樣干好地里的活兒。
夫婦倆帶著姆吉卡進了森林。父親指著森林深處說。「你要向森林深處走。一直走下去會有個木頭小屋。你敲門要這麼說。『我來采蘑菇，迷路了』」
姆吉卡默默的點了下頭。就那樣一個人，向森林深處走去。那時的姆吉卡只有七歲，但，已經明白自己是被雙親拋棄了。姆吉卡也知道森林深處住著魔女，知道傳說那魔女會吃小孩。姆吉卡毫無目的的徘徊在森林中。自己不能去找魔女。可自己已經無家可歸。
走累了的姆吉卡坐了下來。靠在倒地的樹上望向天空。太陽已經西斜。遠方傳來了最終蒸汽噴出時的低沉聲響。
「哎呀……」
一個沙啞的聲音出現了。一位帶著奇異面具的老女人從倒下的樹另一側探身過來，低頭看著姆吉卡。「這種地方竟然會有小孩子啊」
是魔女……姆吉卡想。「我剛吃了姆吉卡菇！」這，是姆吉卡之前想好的遇到魔女時要說的話。「我肚子里還有！要是吃了我你也要死！」
魔女雪白的發亂顫著，乾笑了起來。「吃下姆吉卡菇不死的只有魔物啊」魔女跨過木頭，貼近看著姆吉卡的臉。「你這孩子……說話還真有意思呢」
覺得自己會被吃掉的姆吉卡，忙緊緊閉上眼，全身顫抖的等待那時刻。
砰砰，有什麼敲了敲自己的膝。姆吉卡微睜開眼，看到是魔女在敲自己。魔女見姆吉卡睜開眼，用下巴示意了下森林的深處。
「跟我走吧。你肚子餓了吧？」
「你不吃我嗎……？」
「我……？」魔女撲的一聲笑了出來。「只有口氣像個大人了啊？」
姆吉卡生氣了。可自己並沒有反駁魔女的膽量。
「你是——魔女吧？」
「沒錯」
「魔女是吃小孩的吧？」
「偶爾吧」魔女呵呵笑了。「不過像你這樣瘦的像乾柴一樣的小矮子是不會吃的。因為吃下去也填不飽肚子」
「對不住了！」一股不甘突然在姆吉卡心中湧起。想到自己連做魔女食物的資格都沒有，不由得不甘的哭了出來。「反正我就是廢物！」
「你是不是廢物要看活兒幹得怎麼樣。我要採藥配藥很忙的。從很久以前就想找個人幫忙，不過沒有人願意為魔女工作啊。再說我進不去的岩縫，你似乎能進得去……」
嘿咻……魔女說著站了起來。
「要是能努力工作，我可以供你吃飯喔？」
「你嘴裡這麼說——其實是想吃了我吧？」
「也是呢。不過那要等你再胖一點再說」魔女開朗的呵呵笑了。「不過不會是現在。你至少會比在這裡餓死活更長時間。嘛，我不會勉強你」
姆吉卡仔細尋思著。自己現在走投無路。比起就這樣在森林中彷徨孤零零的死去，還不如被魔女吃掉。
「——好啊」姆吉卡勉勉強強的站了起來。「我跟你走」
姆吉卡與魔女的生活開始了。魔女將各種工作——特別是野外的工作吩咐給了姆吉卡。就像採集斷腸草，收集一整筐三笠菇，支使人相當厲害。除此以外還有打掃房間和整理，清洗縫補衣物，甚至連打水鏟鍋灰，都成了姆吉卡的工作。讓姆吉卡只能每日不停的勤奮工作。
不過與此相對，魔女教會了姆吉卡識字。姆吉卡學東西很快，沒用多久就能看書了。在魔女睡覺的白天，姆吉卡就悄悄拿出魔女的書，不斷偷讀著。藥草的分類。藥物的調配。了解風與潮的方法。姆吉卡孜孜不倦的吸收著一切知識。和魔女一起生活也不壞啊……當姆吉卡開始這麼想時，魔女說出了反常的話。
「我要出去一陣子。或許短時間不會回來，就拜託你看家了」
那時的姆吉卡已經學會自己做飯，也已經能分辨可食用的野菜了，所以他並不擔心自己。
「這沒什麼，不過，你要去哪兒？」
「我要去趟島主的官邸。我不在的時候不準讓任何人進來。特別是在夜裡，不管什麼人來都絕不能開門……明白了嗎？」魔女說完，從架子上取下一把銀色的短劍，放進了行李袋中。
「你要用這個幹什麼？」
「防身用。只要我感到自己有危險，就用這個刺進那東西的心臟」
姆吉卡突然覺得害怕起來。防身用？刺進心臟？
「——到底會有什麼出現啊？」聽到這，魔女嚴肅的答道。「魔物」她眯起眼，望向窗外。「因為明天就是冬至了啊」
冬至之夜並沒有像姆吉卡擔心的那樣，平安的過去了。又過了兩三天，魔女也回到家中。她顯得非常疲憊，連句話都不說的就將自己關在卧室里沉沉的睡了。姆吉卡沒有辦法的整理起他的行李。斂起魔女隨意脫下的衣服，走向河邊。將水打進比自己還高的大盆，奮力用洗衣石清洗起臟掉的衣服。盆里的水，很快變成了紅黑色。仔細看看，魔女穿的衣服上有一大快黑跡。那，是還新的血跡。
這讓姆吉卡立刻想起了『魔女是吃小孩子的』。而自那以後，姆吉卡總是胡思亂想著。魔女到底吃的是個什麼樣的小孩兒？果然是像自己的哥哥姐姐一樣，身強力壯的孩子嗎？有一天，下定決心的姆吉卡終於向魔女問道
「冬至之夜——你吃孩子了吧？」
魔女沒有回答，她很驚訝的反問道。
「哦呀，你為什麼會這麼想？」
「你衣服上有血」老實回答過的姆吉卡瞪向魔女。「你為什麼不吃我？」
「我說過的吧？像你這樣矮小瘦弱的餓鬼，根本不能填飽肚子」
「胡說！我才不是什麼矮子！」姆吉卡怒吼了回去。悲傷讓姆吉卡不由的氣滯。覺得魔女就像背叛了自己一樣。
「你為什麼要生氣啊？」魔女不解的歪起頭。「怎麼？你莫非，想被我吃掉？」
「根本不可能」
姆吉卡已經憤怒到極限了。但要是有人問姆吉卡為什麼會這麼生氣，自己卻根本無法回答。因為不管再怎麼聰明，姆吉卡畢竟只是個剛滿八歲的孩子。還不能清楚明白自己的感情。姆吉卡會這樣，恐怕是希望魔女會這樣說吧。希望她說『你對我來說是特別的孩子，所以我不會吃你的』。
第二年的冬至之夜，魔女也外出了。姆吉卡那時沒有說什麼。
不過在第三年，姆吉卡等魔女冬至前夜攜短劍外出後，悄悄的溜出了家。魔女在森林中穿行。姆吉卡不讓她發現的藏在灌木陰影中，跟在後面。前前後後差不多走了兩三個小時吧。即使是每天都在森林中穿梭的姆吉卡，也從沒來過這麼遠的地方。而且現在是夜晚，四周昏暗得根本無法看清地形。為了不讓自己迷失回家的路，姆吉卡邊用小刀在樹榦上做著記號，邊追蹤的魔女。
前方，忽然出現了光亮。那裡建著一座似乎比姆吉卡住的小屋更舊更簡陋的小屋。魔女就站在那前面，似乎在等待著什麼。姆吉卡繞到小屋背後，藏身在草叢中。冬日的寒冷漸漸侵襲向不再動彈的姆吉卡。但自己不能動。所以姆吉卡只好用斗篷裹住身體，蜷身忍耐著寒冷。
接近半夜時，有什麼人從森林中向這邊漸進而來。那是兩乘馬。前面馬上是島上的士兵，後面的馬上坐著個孩子。士兵與魔女說了兩三句，就像逃一般離開了。留在原地的孩子下了馬，在魔女的引導下走進了小屋。魔女在那小屋入口放下了異樣的粗閂，消失在森林深處了。
姆吉卡以為她會很快回來，但不管等多久魔女都沒有再出現。終於耐不住寒冷的姆吉卡慢慢站了起來。小心警戒著周圍，壓低腳步聲摸向了小屋。輕敲了敲門。
「喂……還