賭上人界的統治權，魔界與人界展開了激烈的戰爭。
最終，勝利的是人界，而失敗的魔界軍隊返回了魔界。這些都是五年前的事。
對，才經過了五年。地面上還殘留著戰爭的傷痕。
在戰爭中表現活躍的世界大國之一，格林王國。首都格林城附近的山中。
蓬鬆的黑髮、圓圓的黑眼睛和身材短小的少年，在延著山路拚命的跑。
身上穿帶著「准騎士」的專屬裝備，模造劍與輕裝鎧甲。他的名字叫西里奧斯·克魯勞爾。今天是為了單獨訓練而來到這裡，但現在並不是為了訓練而跑。
來到平時的空地，剛要開始練劍……這時，聽到慘叫聲。
訓練變成了實戰。
「就是那邊！」
在路的正前方有一個年輕的旅客。一邊注意著身後，一邊向這邊逃跑。
是和西里奧斯差不多的十五歲少年。腰上佩著劍，但是幾乎沒有拔過吧。看動作就能判斷出。
而對方也注意到西里奧斯。一邊求救，一邊加快速度跑來。
「騎、騎士大人？救命啊！」
「怎麼了？」
西里奧斯也邊跑邊拔劍。
旅客跑到西里奧斯身後，指著自己跑過來的方向說。
「那、那傢伙突然襲擊我……」
「咪呵哇啊——！」
奇怪的叫聲，白色而銳利的牙齒，長長的紅舌頭。
出現在西里奧斯眼前的是，無比巨大的嘴巴。由於太大，看不到身軀。如此巨大，一口就能把西里奧斯的上半身吞掉。
「切！」
西里奧斯把後面的旅客撞到一旁，自己也往旁邊一躲。吞！巨大的嘴巴撲空了。
緊接著西里奧斯舉起手中的劍，在怪獸的頭部強烈的一擊！
「咪呵哈……！」
西里奧斯確認自己打碎了頭蓋骨，並注意對手的真面目。
「……這、這是」
不是熊或狼，也不是龍或獅身鷲首（希臘神話里的怪獸）。西里奧斯的對手是放在舊塔或地下迷宮中的寶箱。
怎麼看都是寶箱。但是具有巨大的嘴巴。現在有了裂痕，痙攣在那裡，但是剛才想要吞了西里奧斯。
旅客在西里奧斯的後面窺視。寶箱在瑟瑟發抖……最後完全不動了。像是死了。
「到底是怎麼回事？」
「這好像是……叫做模仿者的魔物。我也是第一次親眼看到。」
西里奧斯將騎士培養學校的課堂上學過的東西，說給旅客聽。
模仿者是外表像寶箱的襲擊人類的魔物。一般在舊塔或地下迷宮，很少在山裡見到。
「沒獵物了，所以才跑出來了嗎……啊，這個給你。」
西里奧斯遞給旅客一隻小小的笛子。
「這是騎士之間傳呼用的笛子。從這裡在走一會兒，騎士們就能聽到笛聲趕過來了。雖然很抱歉，能不能進城轉達一下這裡的情況。」
「那您怎麼辦？」
「我在這裡等著。有這傢伙的同類也說不定呢。」
旅客聽了為之一震，
「我明白了！」
說完跑下山去。那個速度，應該很快就能到吧。
西里奧斯再次把目光放在模仿者身上。
「好大啊。教科書的資料上，可沒有這麼大啊。」
一口就能把西里奧斯上半身吃掉的尺寸。如果把這當成真正的寶箱接近，一下子就把命玩兒完了。
但是聽說，模仿者並不是那麼可怕的魔物。
「不管怎麼樣，其它的同類來了也一起消滅掉。」
突然襲擊過來會有些可怕。反過來說，只要不是突然襲擊，就不足以畏懼。只是個張開嘴巴衝過來的對手而已。
西里奧斯小心翼翼地巡視周圍。鳥的叫聲，野獸的咆哮聲，蟲子的叫聲。現在殺氣在……
「……來了！」
察覺到酷似模仿者的氣息，西里奧斯把劍握緊一轉身。
「咪咪～」
嘣噠嘣噠，像兔子一樣跳過來，手掌大的小寶箱。
依靠在模仿者的屍體上，
「咪……咪咪～……」
在哭、不，好像是在哭。
「……啊，難道是這傢伙的孩子？」
「咪咪～、咪咪～」
痛苦地、悲傷地叫聲。
不會錯了。抱著大模仿者痛哭的小模仿者。母親被殺而哭泣的，幼小的孩子。
人類、龍，都有父母和孩子。模仿者有父母孩子也不足為怪。
但是在這之前，西里奧斯都沒有考慮到模仿者有父母孩子。
「……呃！」
西里奧斯的劍，掉落。明明說過要「一起消滅掉」。
現在胸口好痛。自己殺死了這麼幼小孩子的母親。
「對、對不起……」
把劍收起來的西里奧斯跪下。然後想要撫摸小模仿者時，
「呃！」
手指被咬了。牙齒似乎沒有長齊，不是很痛。也沒有流血。
就那樣一直被咬著。過一會兒小模仿者似乎咬累了，把手指放開。但是仍警戒著西里奧斯，躲在大模仿者後面，保持一定距離。
「……對了。」
西里奧斯從裝備里拿出食物，從中拿出一整塊兒肉乾。
然後撕一片放在小模仿者面前。
「咪咪……？」
小模仿者輕輕地靠近並聞一聞。和西里奧斯相互比較著，來回看了一遍又一遍。
然後大口咬住。
「啊哈，吃了。」
西里奧斯把肉乾撕成一片一片，放到小模仿者面前。小模仿者的警戒心漸漸地沒有了，直接從西里奧斯手中接下食物。
這樣就像小狗小貓一樣。即可愛，又讓人欣慰。
西里奧斯想，是肚子餓了嗎。
（啊……是因為我殺了它媽媽嗎？要給孩子帶食物的媽媽給殺了？）
而且這孩子，還不知道給它食物的人就是兇手。
在想這些問題時，肉乾已經吃完了。小模仿者看西里奧斯的樣子，好像在說「沒有了嗎？」
「……我，殺了你的……」
「咪咪？」
西里奧斯不能正視小模仿者，垂下雙眼。
這時，小模仿者開始舔西里奧斯的手指。
舔剛才咬的傷口。
「啊……」
「咪咪」
「原、原諒我嗎？」
「咪咪～」
當然不可能聽懂。首先，這孩子是不可能明白西里奧斯就是仇人。但是，這些都已經無所謂了。
「謝謝……謝謝！」
西里奧斯撫摸小模仿者的頭。小模仿者沒有動。
看看小模仿者，在看看大模仿者的屍體，西里奧斯決定了。
「我要把這孩子養大！」
西里奧斯把小模仿者藏在口袋裡，在旅客帶來的騎士團面前說只有一隻。
然後平安地帶回。
「是這樣啊。」
格林城內，小型二層建築的克魯勞爾家。西里奧斯和姐姐梅蒂亞面對面坐著吃飯。在那桌子底下，小模仿者在啃咬著帶肉的骨頭。
梅蒂亞比西里奧斯大兩歲，十七歲。圓眼鏡和三股辮，還有樸素的白色連衣裙。
與那不起眼的打扮不同，其實是一個世界名門魔法學院跳級以第一位畢業的才女。而且與那光輝的學歷不同，是自稱「常勝者」的怪盜。是個讓人頭痛的姐姐。
梅蒂亞看著親近西里奧斯的模仿者說。
「你難道想養它嗎？」
「當然要養。」
「……這個孩子可是模仿者啊。是個會吃人的魔物。」
「嗯」
「在這個大城市，人很多，是人口密集地帶的正中間。」
「是啊。」
西里奧斯的表情在說，那有什麼問題嗎。
梅蒂亞努力讓自己冷靜說話。
「先把話說在前頭，沒有不允許養模仿者的法律。但是，這世上有叫一般常識和公共道德的……」
西里奧斯有點生氣了。
「有話就直說吧。這個孩子會給誰添麻煩啊？」
「直截