1
天馬走出咒練場，馬上就看到了春虎發來的簡訊。
是卡拉OK的邀請。不僅是春虎，夏目和冬兒還特意在塾舍內等天馬回來。
即使如此，天馬仍然以身體不舒服為借口，在雨中獨自走向了回家的路。
天家的老家在護國寺，從澀谷要到池袋和永田町換乘，不過天馬一直都是剩坐副都心線，在鬼子母神前下車，然後步行回家。這一帶大多是比較古老的民居，狹窄的小路蜿蜒曲折。天馬喜歡在這樣的地方信步而行。
商店門口擺著一排牽牛花盆栽，磚石圍牆已經褪色。在路邊盛開的紫陽花葉子上，蝸牛慢吞吞的挪動。偶爾出現被雨水濡濕的野貓，警戒著天馬從他面前穿過。大概是雨天的原因，行人不多，周圍平靜安寧，只能聽到撐開傘的聲音以及雨滴的滴答滴答。
百枝住在母親的老家，是從江戶中期就和陰陽術相關的世家。雖然名氣不大，卻代代從事陰陽師的工作，也算勉勉強強算是名門。天馬的母親也是取得了陰陽廳資格的專業陰陽師。
但是，天馬的母親遇到天馬的父親後，選擇了離家私奔，之後一直沒有再回來，直到和丈夫雙雙遇難。父親的雙親已經故去，所以天馬被百枝家收養，由祖父母照看。
對年幼喪失雙親的天馬來說，百枝家的祖父母親切卻又嚴厲。一方面是由於世家的家風，除此以外，背叛了百枝家離家出走的女兒——天馬的母親也讓兩位老人的心中留下了複雜的情結吧。天馬知道自己性格老實，沒有什麼自己的主張，自己會被培養成這樣的性格，模模糊糊的意識到大概是受到祖父母很大的影響。
不過，天馬並不討厭自己的祖父母。不如說，由衷的愛慕他們。
不管祖父母的感情如何，兩個人十分疼愛自己，就算有些複雜的思緒，但也不是虛偽。孩提時代受到嚴格的教育時，偶爾也會感到他們對自己有「他人之防」，但到了這個年紀，天馬愈加切身的感受到老倆口毫無疑問都是好人。他們沒有憎恨天馬的母親，只是受到了極深的傷害，如今尚未癒合。
年邁的祖父母只有一個願望，就是把最後的天馬培養成可以繼承百枝家的優秀陰陽師。這兩位不善說謊的老人也明確的把這個願望傳達給了天馬。所以天馬以能夠獨當一面的陰陽師為目標，勤勤懇懇的努力著。
但是，
「……專業人士，么……」
雨勢沒有變大，也沒有停的跡象，只是淡然的持續。
狹窄的小路空無一人，覆蓋在雨水的縵紗之中。周圍是無邊無垠的昏暗世界，自己如同走在沒有出口的迷宮裡。
天馬喜歡走路。
但是，在看不到目的地的情況下繼續走下去，究竟正確與否？
大友希望自己相信陰陽塾。但是，「相信」這種行為實際上是割裂自己的意識。即使有意識的去相信，也不能保證自己由衷的信服。如果心與意識相違背，最終會令兩者凋敝。
就是說，自己也明白。
成為專業人士，到底有多困難。
「……」
天馬在雨中，心情憂鬱的向家走去。
百枝家的住宅是和其歷史相配的平房，周圍圍著矮樹籬笆。佔地面積不大，但也別有一番情趣。
走到家附近時，天馬察覺到門口有位不認識的人。
身穿黑色西裝的年輕男性打著傘站在那裡。注意到天馬後淡淡的一笑，然後走來。
如同小溪流水般的清澈聲音，
「難道你就是百枝天馬么？」
「嗯——」
「打擾了。我是比良多篤禰。咒術犯罪搜查官。」
比多良禮儀周正的對迷茫的天馬說道。
面對塾生時也保持著文雅、誠實的作風。舉止比起陰陽師更像是神父，只有一撮染成紅色的前發讓人印象深刻。
天馬聽到比多良的招呼後，驚訝的睜大了眼睛。
「咒搜官？那個，找我有什麼事？」
「啊，不。不是因搜查事件而前來拜訪。實際上我想來確認一些咒搜部使用的古老式神的事情——嘛，只是一些文件讓的手續。」
比多良的說明簡短、鄭重。聽到古老式神這個詞後，天馬終於明白了。
「難道說，是母親的……？」
「唉，是的。」
「這樣的話，我覺得還是找製造廠比較好。我們家……」
「似乎是呢。剛才你的祖父也說了同樣的話。」
比多良解釋的同時，露出了穩重的微笑。
看起來，他不是正要拜訪，而是談完事情已經出來了。
不過，他站立在雨中的姿勢像是在等待著什麼……大概是錯覺吧。
「……你選擇先來我們家打聽，那個古老式神不是廠商製造，而是我母親的原創吧？」
「唉，似乎是試驗品。我也稍微解析了一下——簡單卻極有個性的術式呢。」
比多良的這番話可能只是社交辭令，但卻再次觸及了天馬的傷口。
就像大友在咒練場所說的那樣，這個世界的有識者都聽說過天馬父母的大名。兩個人是罕見的民間咒具製造廠『witchcraft社』的創社成員，母親是主設計師，父親是主工程師。
Witchcraft社歷史不長，但卻是第一個打破陰陽廳的壟斷狀態，分得部分咒術市場的民間企業。最大的功臣毫無疑問就是天馬已經故去的雙親，特別是母親開發的數個人造式，如今仍然是公司的主力商品，得到了許多陰陽師的支持。其中最有名的就是咒搜官在逮捕犯人時使用的捕縛式『WA1•SwallowWhip』（忍受之鞭）。這個人造式已經成為捕縛式的代名詞，實際上，現在理所當然般使用的捕縛式和輸送式這種範疇，就是配合天馬母親製作出來的式神而創造的稱呼方式。
在witchcraft社創立之前，式神的力量與術者的力量直接關聯。但是在「為特定用途強化」而製作出的「易用性強化」式神登場後，式神的力量得以大眾化、平均化。這種「與個人的力量無關，可以發揮出特定力量」類型的式神成為了之後人造式的主流。現在陰陽廳製造的人造式——泛用式和護法式也依照了這樣的方針。在這種意義上，天馬的母親可以說是改變了現代陰陽術中的式神使役方式。
但是另一方面，「販賣咒術」這種行為，讓自古至今傳承陰陽術的百枝家的——祖父母產生了完全相反的情緒。他們一直在報怨，出現「容易使用」、「大眾化」的人造式，會導致陰陽師全體使役式神的等級降低。對長年傳承陰陽術的百枝家來說，這是令祖上蒙羞的恥辱。
母親和祖父母一直不合，Witchcraft社的存在是最重要的原因。
「——天馬，剛從陰陽塾回來？」
「嗯，是的……」
「這樣啊。這麼晚才回來，很辛苦呢。」
「啊，沒什麼。」
天馬的表情再次變得陰鬱。比多良微笑的注視著天馬。
「……不說了，我這就告辭。在雨中把你叫住，非常報歉。」
「啊，我這邊才是要道歉。沒有幫上您的忙。」
看到再次行禮的比多良，天馬也慌忙低下了頭。
在天馬移開視線的瞬間，比良多沒有拿傘的左手敏銳、但又平穩的一動。
一瞬間的動作。
雙方抬起頭視線交匯。比良多若無其事的微笑著走開了。天馬不由得目送著比良多離開的方向。
「……唉？」
他剛剛發現。
「那個人為什麼會知道我的名字？」
難以想像祖父會特意告訴他。天馬扭著腦袋，但也沒深加追究，走進了家門。
雨勢沒有變大，也沒有停的跡象，只是平淡的持續著。
回到家後，天馬把被雨水打濕的校服掛在自己的房間里，卻沒有注意到口袋裡的那張小紙片。
2
日本咒術界的中心——陰陽廳聳立在靠近秋葉原的地方。辦公樓的第一會議室里，捲起了數個強大的靈氣漩渦。
時間已將深夜，根據倉橋長官的命令，這裡正在舉行緊急會議。主題是不久前送到辦公室的一封書信。『D』引起的問題比以咒搜部為中心預計的更加嚴重——就是說，『D』發布預告要搶奪『鴉羽織』，目前正在進行的會議就是商量應對之策。
聚集在會議室里的都是足以代表陰陽廳的成員。
首先是長官親命的本案件總指揮，咒術犯罪搜查部部長，天