魔王一行人為了躲避由上游逼近的怪物，開始騎馬沿著河川往下游出發。而那個地方剛好就是貝魯卡姆斯帝國與斐希那斯王國的國境。
這時一整團劍國人與貝魯卡姆斯帝國的士兵也都跟在他們後面。
他們雖然都以驍勇善戰聞名，但還不至於愚蠢到與將近己方人數二十倍的怪物戰鬥導致全軍覆沒。
雖然飄蕩著一股不安的空氣，但兩軍還是分佔河川的兩邊並且保持一定的距離。
目前他們唯一的好消息是，怪物大軍的移動速度似乎配合著那些巨大黑水晶塔。
因此只要朝下游——也就是與怪物大軍相反方向前進的話，以人類的腳程也不會被追上。
而魔王也沒有特別阻止其它國家的軍隊跟過來。
於是一行人總算在日落之前到達了目的地。
此時夜晚馬上就要降臨，而浮現在前方天空下的黑影則是斐希那斯王國國境‧特莫羅斯山上面的山城。
此地是利用天然的平台狀巨大山脈所構築成的牢固城堡。前方除了有陡坡可以阻擋敵人之外，蒼鬱茂盛的樹木也讓人難以展開行動。
而且各處都有為了補強防禦力而設置的木造城壁。這些設施都是魔王剛即位時重新建造的，所以現在都還非常新穎。
到達山城半山腰的兩支軍隊最後分別由兩個城門人城。
劍國人在阿提斯的引導下由西門進人，而克拉蒂亞與村長也急忙跟了上去。
當魔王回過神來時，才發現自己得一個人帶領阿塔羅斯與他旗下的剽悍黑鎧軍團由東門入城。不過陷入沉思的魔王根本不在意這種小事就是了。
一入山城的城門後，眼前就是寬廣且平緩的石造階梯。
魔王與阿塔羅斯等騎馬的人都由馬背上下來，牽著疆繩和馬匹一起爬上騎馬專用階梯。
沿著山坡蜿蜒而上的石造階梯分別通往五座城門。而樓梯兩邊除了時常可以見到的瞭望台之外，就只有聳然而立的樹木而已。
「雖說是城堡，但也不過是簡陋的建築物而已。而且還異常地寬敞。實在太不搭調了。」
阿塔羅斯一邊左顧右昐一邊這麼說道：
「這麼點水槽和倉庫根本就不夠。這據點也太寒酸了吧！」
「我認為這樣就很充足了！」
魔王有些生氣地說道。
說起來特莫羅斯山後面除了一片山嶽地帶之外就沒有別的東西了。要穿過這一大片山地之後，才能夠到達提克特地方的史坦納姆市。
也就是對斐希那斯王國來說，這裡只是座不用特別防守也沒有什麼理由會被攻擊的山城。
它只是為了監視國境附近動靜的據點而已。
不久之後，魔王他們便爬完樓梯，來到平坦的山頂廣場。這時魔王預先配置在這裡的兩千名士兵已經整好隊等待著他到來。
王國第３連隊「火炎之槌」與第５連隊「白銀之盾」的連隊旗不停隨風翻滾著，而各連隊的指揮官也來到魔王面前。
第３連隊的羅庫貝爾提茲上校是一名有著溫和小眼睛的剛強軍人，他那黝黑的肌膚與經常望向遠方的視線給人一種相常可靠的印象。
另一方而，第５連隊的貝羅衛斯上校則與羅庫貝爾捉茲完全相反，是一名穿著暗沉軍用大衣且臉色不佳的男子。但是他也已經在多場戰役裡面證明過自己的能力確實是值得信賴了。
兩人對魔王敬禮並重新站好後，便默默地盯著貝魯卡姆斯帝國的阿塔羅斯將軍看。尤其是之前事件里和他有過節的貝羅衛斯，對於這降臨到白己身上的霉運更是露骨地表達出自己的不滿與不安。而阿塔羅斯則無言地報以微笑。
但是魔王完全不在意他們之間尷尬的氣氛，只是獨自以複雜的表情瞇起眼睛。
「這樣還是太少了……」
魔王低聲說完後使回頭往石頭階梯下方，也就是山麓的地方看去。
順著河川過來的悻物已經開始在那裡集結了。粗略估計應該有兩萬頭左右的數量。
日落之後泛藍的天空與雲朵下方，黑水晶塔也像是追隨怪物們的腳步般來到了這裡。
這些往上直立艮並排的尖塔大概有數十到一百左右的數量，而且每一座黑水晶塔全都是前端相當尖銳的柱狀外表。
此外它圓形的巨大底部還長著數百根巨大的腳。靠著那些腳來移動的怪物塔，由特莫羅斯山山麓來到河川與平地的對面，也就是低矮山脈與森林前端後終於停了下來。
那些柱狀體全部是由黑色透明的石頭所構成，內部還有像星星一般的光點在不停閃爍著。
剛好這時太陽已經下山，所以發出光輝的怪物塔也就愈來愈引人注目。
「那是什麼東西啊？」
貝羅衛斯綳著臉對魔王問道。
「會不會是怪物們製造的攻城塔？」
陷入沉思當中的魔王暵了口氣後才回答：
「那就不會停庄那麼遠的地方了吧？我想應該是魔法炮台之類的東西——不過我也沒看過就是了。」
此時，在魔王身邊，貝魯卡姆斯帝國的阿塔羅斯也看著有黑水晶塔的地方然後思考了起來。
從他表情上感到有些不對勁的貝羅衛斯便歪著頭問道：
「阿塔羅斯將軍。如果注意到什麼事情的話，希望你能夠明說。」
聽見貝羅衛斯的發問後，阿塔羅斯原本直接要回答他，但最後還是露出笑容表現出「不說了」的模樣。
「可能是為了夜戰的照明也說不定唷？」
貝羅衛斯聽見他那明顯胡鬧的答案後也只能嘆口氣。
「……總之我會派人加強監視。」
魔王無言地點了點頭。
這時貝羅衛斯又以一臉欲言又止的表情開口表示：
「其實我有一件事得對國王報告並且謝罪——」
「謝罪？」
當魔王如此反問時，阿提斯清澈的聲音便從士兵後而傳了過來：
「等等啊，卡露瑟。什麼叫做理由以後再說？」
魔王聽見這個名字後嚇了一跳，轉頭往阿提斯的方向看去。
這時候由相反方向城門進入山城的劍國人一行人才好不容易到達山頂廣場。除了阿提斯之外，還有克拉蒂亞與村長也在裡面。
而站在最前而的——應該是跑去迎接他們吧——是穿著厚重衣服與皮革輕防具，並且拿著神官法杖的卡露瑟。
似乎要逃避阿提斯追問而快步往這裡跑來的卡露瑟，看見魔王在自已前方之後，像是有些猶豫該不該前進般噘起嘴唇。
但是她馬上就恢複成嚴肅的表情並走到魔王身邊。
魔王這時以不愉快的低音對著卡露瑟問道：
「——為什麼妳會在這裡？」
停下腳步的卡露瑟把手放腰部並且回答：
「軍隊在我不知情的情況下展開行動，所以我當然要跟著來看看究竟發生什麼事。」
「這不是妳應該知道的事情。」
面對口氣嚴厲的魔王，卡露瑟用力搖了搖頭。
「不。我得知道所有在王國里發生的事情才可以。因為我絕不允許再發生像里托艾爾‧艾耶提斯那樣的事情了。」
「那件事和妳輕率的行動沒有關係——妳到底知不知道目前的狀況有多危急？」
「我當然知道。但是今後一定還會遇到許多像今天這種情況，我總不能夠每次都避開這些事吧！所以我這次也會和大家一起渡過難關給你看。」
「像這種沒有根據的輕浮決心，只會讓人覺得無益與不快而已。光說不練太簡單了。」
「那你又要如何跟怪物作戰呢？」
不知道內情的人，聽見卡露瑟所說的話後都感到很不可思議。
但這正是卡露瑟心裡最擔心的問題。
——而目這應該也是魔王一直不想被人觸及的問題才對。
魔王像是想從卡露瑟身邊逃走般移開視線，反而對著貝羅衛斯上校問道：
「……我要你運過來的東西已經到了嗎？」
「是的。已經運到最裡面的兵舍里了。」
「那麼我要開始進行調整的儀式。現在暫時把部隊交給你全權指揮。我的要求只有一個，就是在我回來之前守住這座山城。」
魔王迅速說完之後，便瞇著眼崝往廣場外面的兵舍走去。
「等等，你要去哪裡啊，阿提斯王！」
這時從背後傳來阿塔羅斯將軍大聲怒吼。
但是魔王