東雲一家住在人類的城鎮里，他們是最後的貓又。
雖然叫做貓又，但是卻跟人類傳說中的樣子天差地遠。
他們跟貓又這名字完全相反，既沒有兩條分岔的尾巴，也不會吃人，更不是死貓變出來的「貓妖」。
除了他們的第一代祖先之外，所有貓又打從一出生就是貓又。
雖然長得跟貓一摸一樣，卻是另一種生物——「妖怪」。
當然他們不會作怪害人，雖然惹惱貓又可能會遭到報復，不過就算是人類也是這樣的吧！
也因此存在於現實中的貓又，是不同於傳說中貓又的另一種「生物」。
若要說有什麼相同的地方，那就是「會變身成女人」這點了——
「哈啾！」
美緒是剛剛才成功從小貓變身成人類少女的貓又，她打了個大噴嚏，小小的鼻子發出嘶嘶的聲音。
現在依舊是在東雲一家舉行人化儀式的房間里。
美緒一屁股坐在坐墊上，身上什麼都沒穿。
她光著身子，從出生一直到剛才，總是裹在身上的虎紋毛皮，只剩下了頭髮，其他的全部消失了。
這時是初春時節，距離天亮還有好段時間，紙窗敞開的房間里氣溫很低。
人類是沒有毛皮的，所以會覺得很冷。
「哈啾！哈啾！」
美緒連續打了好幾個噴嚏，冷得直打哆嗉。
「嗚……」
漸漸地……她金色的瞳孔中泛出了淚水。
她明白了光著身子會很冷。但是，這又該怎麼辦好呢？
美緒感到很苦惱，她一直都是過著貓的生活，不會一下子就想出穿衣服的點子。
「嗯、嗯！」
她四處張望，以貓咪的思考模式尋找取暖的方法。
於是——
「喵！」
美緒朝著她那穿著水手服，有著一頭黑髮的二姊——千夜子撲了過去。
因為她覺得寒冷的時候，給人抱著就好了。
雖然她認為是這樣
「嘿咻！」
千夜子敏捷地閃身，躲開了朝她懷裡飛撲而來的妹妹。
砰！可鄰的美緒就這樣摔倒在榻榻米上。
「嗚~~~~！」
美緒淚眼汪汪，帶著怒氣抬頭看著千夜子；相反的千夜子卻是一副若無其事的模樣。
「什麼嘛，妳不要滿臉鼻水的撲過來，會弄髒我的衣服啦。」
「千姊好過分！妳這樣還算是姊姊嗎！」
綁著雙馬尾的老么——小鈴立刻對千夜子發出抗議。
小鈴趕緊蹲在趴在地上的美緒身旁，扶她起來，
然後拿出了袖珍包面紙：
「妳沒事吧……美緒？我幫妳擤鼻涕吧？」
擤——
小鈴利落地幫美緒擤掉鼻涕。因為這是美緒第一次擤鼻涕，所以花了些時間。
順帶一提，小鈴．十三歲。美緒則是十四歲，大她一歲。美緒是家中三女——小鈴的姊姊。只是小鈴從十歲開始就已經以人類的姿態生活了，用「人類的精神年齡」來說，姊妹倆的狀況正好相反。以人類的外表來看，美緒也比小鈴更加年幼。
補充說明一點：普通的貓跟貓又比較起來，在壽命跟成長速度方面都有很大差距。
以劍跟魔法的世界來譬喻的話，就像是人類與長壽種族的差別一樣。貓又大概在二十歲時就會停止成長，基本上就不再老化。而另一方面，貓又的繁殖力非常地低。
因為他們很長壽不易死亡，所以不需要繁衍很多子孫，這是在高度進化的生物上都能看到的特質。
貓又滿十歲那年的春天會舉行儀式，可以學習任意一種法術。
從此以後，每隔十年就能學會一種新的法術。
美緒所選的是從貓變成人的「人化之術」。
這是她的姊妹每個人都學會的法術。
但是美緒一年只能挑戰一次的習術儀式，至今卻已經失敗好幾次了。
今年她滿十四歲了，這第五次的挑戰總算是成功了，
貓又第一次變成人的時候（不管實際年齡是幾歲），會變成「人類十歲的模樣」，從此開始身為人類的成長。
所以美緒雖然十四歲了，但看起來還是十歲的女孩子。
如同剛才姊妹們所說的，相同的儀式舉行了這麼多次，真是相當輕率的舉動。
要是跟法術不投緣的話，成功率是很低的。
到了十四歲還沒學會任何法術的吊車尾，美緒早就應該放棄「人化之術」，去學別的法術才對啊，她的姊妹們已經這樣勸過她好幾次了。
其它的同伴每個人只要知道法術不適合自己，就會幹脆放棄，幾年內就學會別的法術了。
但是美緒還是不放棄，因為她無論如何都想變成人類。
不過這並非因為她有過什麼深思熟慮。
再怎麼說美緒也還只是個孩子，既是貓，也是小女孩。應該說是因為好奇心作祟吧。
就在這樣的美緒身邊，她的姊妹以人類的身分生活著。
美緒擁有比誰都旺盛的好奇心，以及對於她最喜歡的姊妹們的瞳憬。這就成了美緒的行動動機。
關於人類的語言或習慣等等，她也會自己設法學習。
雖然如此，儀式卻不是靠努力或學習就可以提升成功率的東西。
之前一直都失敗的儀式，為什麼只有這次成功了呢？
事實上，美緒也不曉得為什麼。
她只覺得沒有放棄而繼續挑戰真是太好了。
至少要是放棄的話，就不會有這次的成功。
而且這一次，她的執著終於有了成果，總算達成願望變成了人類。
比起五味雜陳的感慨，現在更強烈地佔據美緒腦袋的是：
「哈啾……嗚嗚——」
好冷好冷好冷！人類就是這麼地冷——這種生理上的不適應。
除了想辦法讓自己不要繼續受凍，其它的事情美緒都無法思考。
因為現在可不是說什麼高興或感動之類的時候。
「嗯、嗯。」
「好了、好了，美緒，擤出來。」
小鈴歡喜地照顧著姊姊。
美緒也自然地跟妹妹撒嬌。
她們兩人的關係跟普通的姊妹有點不同。
做姊姊的美緒最喜歡跟可靠的妹妹撒嬌，而善於照顧人的妹妹則溺愛著這個老是添麻煩的姊姊。
現在這兩人一屁股蹲坐在地上，互相面對面。
「嗯？美緒？怎麼了？」
「……啊、啊、啊……」
美緒兩隻手腕的動作跟表情都顯得很笨拙。
貓咪沒有語言，只用叫聲跟肢體表現，還有情緒的微妙差異來進行溝通。所以美緒還用以前貓咪的方法，想要訴說「好冷」的戚覺。
「呃……美緒，妳這是在跳舞嗎？」
完全無法傳達她要表達的意思。
這也是當然的，因為貓跟人類的身體構造完全不同，所以她完全不知道要怎麼動，才能表達自己的感覺。
「唉……」
美緒失望地低著頭，很傷腦筋的樣子。
她無法想到只要是人應該都知道的、日常使用的、人類特有的溝通方法。
於是，白髮身穿和服的美女神樂好像看不下去了，就幫她解圍：
「喂，小鈴，剛想一下妳剛變成人類時的事情吧。那時候妳應該也抽了一樣的原因在傷腦筋吧。」
「啊，對喔！」
小鈴露出明白了的神色，兩手啪地拍了一下。
「？」
小鈴一臉認真，對著發獃不解的美緒說：
「美緒，妳是想跟我說什麼對吧？」
美緒點了點頭。小鈴用食指往她臉上一指
「這個時候呢，要使用『語言』喔。」
「！」
「人類的語言，就是出聲音講話啊。妳不是那麼努力學很多了嗎…那妳應該會的啊。」
「啊……」
美緒單手放在喉嚨上，咕噥咕噥地動著嘴巴。
就像小鈴所說的，她懂得人類的語言。
雖然自己沒有說過，不過姊妹們所說的話，她都能完全明白。
只是貓咪的聲帶沒辦法發音．無法說出