一群人在山路中行走。
那是一群手持狩獵用魔杖劍或舊式大口徑獵槍的男人，手上牽著用皮繩拴住的獵犬。這群純樸的獵人們臉上的表情顯得很失望。
「今天沒什麼收穫。」
「最近『異貌者』好像南下了。」
「連鹿、野兔、綠雉大概都被吃掉了吧。」
獵人們一邊聊著打獵的成果，一邊往山下行走。繼續往村子的方向走之後，路面變得比較平緩。在夾道林立的樹木當中，闊葉木的數量逐漸增加。一名獵人低聲說道：
「如果德涅爾蒙先生也加入就好了。」
「那個人在十年前發生的事件里弄斷了魔杖劍，也不再當攻擊型咒式士了，他不會加入的啦。」
「那次真的很慘烈。」
獵人們用皮繩拴住的黑色、灰色、茶色獵犬不斷往前走著。
那些獵犬突然停了下來，喉嚨發出顫聲低吼。獵人連忙拉住與狗項圈相連的皮繩制止它們，獵犬們凝視著警戒的方向。
從山路的另一頭，一群旅行者走了過來。他們一共有六個人，是老人、中年人加上年輕男女的組合。一行人發現出聲威嚇的獵犬之後，隨即停下了腳步。獵人們輕輕點頭致意，在為獵犬的無禮表達歉意。
一個像是帶頭的老人，一臉困惑的點了點頭。獵人們理解到這一行人沒有惡意之後，開口向他搭話。
「你們是旅行者嗎？有什麼事要到離涅戴爾村這麼遠的山上來？」
「哦哦，我們只是要去找認識的朋友而已。」
老人回答之後，黑色獵犬發出咆哮。老人毫不在意地提出問題：
「對了，剛才你們提到德涅爾蒙這個人？」
老人提出的問題讓獵人們面面相覷。
獵犬突然開始狂吠。其中一隻茶色獵犬沖向旅行者們。這突如其來的動作讓皮繩從獵人的手中掉落。
「危險！」
獵犬筆直地沖向那一行人。凶暴的利牙咬住老人的右手。發出哀叫的老人用力擺脫掉獵犬。咬住老人的獵犬隨即從他的手臂上被甩落，四腳踩在地面上後，狗依然發出像是從地底而來的嗥叫聲。其他的獵犬也包圍了老人。
「嗚哇，怎麼會這樣！」
身為飼主的獵人沖了過來。其他獵人們也打算要阻止慘劇發生而向前走，卻又停下了腳步。
「可惡的狗！你們這些忘記野性的人類奴隸！」
情緒激昂的老人，模樣漸漸產生劇烈轉變。他的皮膚被硬毛覆蓋，身體膨脹，衣服隨之破裂。血盆大口正對著最前面的獵犬。獵犬害怕得停下腳步。
「什麼，這究竟是怎麼回事！？」
獵人們見到眼前異樣的光景，只能嚇得大喊。
老人移動的速度比風更快。獵犬的頭部被老人的巨顎夾住、咬碎，腦漿與血液從唇中滴落，弄濕老人胸前的硬毛。
一道巨大的人影佇立在路面上，獵犬的屍體就這樣懸掛在他口中。其他旅行者也跟著老人變身，外觀產生劇烈的轉化。
陷入恐慌狀態的獵人拔出獵槍，連目標都沒鎖定隨即開槍，擊中了旅行者的肩膀，獸毛與血肉隨之迸裂噴濺。獵犬們陷入慌亂狀態，沖向變身後的那群人。
獵人們背向獵犬戰鬥的場合，為了逃回涅戴爾村拔腿狂奔。
前方路上出現兩道人影。兩個男人——戴著眼鏡的紅髮男子與身材高大的銀髮男子。
在傍晚的空氣里，一道銀白色的光芒疾速賓士。
吉吉那揮舞著屠龍刀涅雷多，從對方毛茸茸的左肩砍到右側腹，將他一刀兩斷。
血液與內臟灑落在地面上，野獸的黑影發出怒吼聲。翻轉的巨刃斬斷了野獸從左方襲擊而來的右臂。
黑影發出痛苦的咆哮聲往後退。野獸群的眼睛、利爪、尖牙，聚集在一起閃閃發亮。
野獸群雖然靠兩腳站立，某些地方卻有不協調感。例如口腔長著銳利的犬齒與門牙，頭頂上有尖尖的三角形雙耳豎立。
那造型很像諷刺畫中的獸人。這些全身有暗灰色硬毛覆蓋的異樣生物，難以判別出到底是狼或者是人類。
「這些『狼人』還真是精力過剩耶。」
在我身旁的吉吉那露出苦笑。
狼人們的身體在遭到橫劈、手臂遭到斬飛之後，傷口處噴出了蒸氣。傷口一下子就癒合起來，出血也逐漸停止。
在涅戴爾村郊外的山路上，我與吉吉那和一群狼人對峙。
「平時的模樣是人類，戰鬥時可以變身為擁有野獸般的臂力與靈敏性的獸人？」我舉起魔杖劍。「『異貌者』的能力實在是讓人嘆為觀止啊。」
狼人們高聲咆哮開始發動突擊，銳利的爪子與牙齒逼近而來。吉吉那揮舞手上的刀刃，霎時血霧紛飛。在此同時，我用魔杖劍展開已構築好的咒式，隨即發動電磁雷擊系第五位階「電乖閱葬雷珠」咒式。
位於大氣原子內的電子與原子核，處於極度電離狀態，灼熱的電漿彈迸裂射出。溫度極高的熱能擊中眼前最前排的狼人。
電球在狼人的身體上鑿出個大窟窿，讓身體被切成上下兩截。電乖鬩葬雷珠貫穿之後，進一步讓後方的另一名狼人上半身完全消失。
最後還削去最後方狼人的頭顱後飛落在背後的樹榦上，爆炸聲與殘骸碎片散落一地。
大約停了一秒之後，「異貌者」與巨大的樹木倒落在地面上。
鋼之瀑布——吉吉那的巨刀從上空揮落而下。他打算一口氣從逃走的狼人頭頂，砍到長著尾巴的臀部，直接將對方劈成兩截。
刀光接著橫向一閃，斬斷了逃向一旁的狼人頭顱，腦部掉落在地面上。
遭到上下左右切割的屍體，發出血淋淋的墜落聲。狼人們在身受無法重生的致命傷之後，紛紛命喪黃泉。
「在五分鐘之前，我跟吉吉那應該都還只是做完令人鬱悶的出差工作，準備要回家而已，對吧？」
我環顧四周。原本林木茂盛的邊城風景，因為狼人們與獵犬們的屍體倒落在地面上，變成讓人感到鼻酸，飄散著血腥味的戰場。
「那些向我們求助的獵人們呢？他們不是跟我們說獵犬會攻擊狼人，怎樣又怎樣的……」
「他們好像逃走了，似乎只想把我們當成逃跑用的餌。」
吉吉那無動於衷地說著。佇立在山路上的人只剩下我和吉吉那。不知為何，我感到極為不快。
「嘉優斯，市公所應該不會對這場戰鬥付錢吧？」
「吉吉那，這句話你就別說了，這樣會讓人覺得落寞。」
吉吉那回過頭來看我。我一邊將魔杖劍收回劍鞘，一邊回答著他。
「如果是市公所的沙札蘭，他大概會說『那是你們擅自做的，市民發自內心的奉獻行為沒必要給報酬吧？』。我們總是被這樣唬弄。」
「嘉優斯！」
聽到吉吉那尖銳的聲音，我的視線反射性落在他身上。狼人們的屍體後方衝出一道影子。倖存下來的狼人正在奮力往前沖。
我拔出魔杖劍優爾加，勉強擋下對方如怒濤般的攻擊。吉吉那插進我們之間，手上的屠龍刀回斬而出，切斷了狼人的左臂。
狼人的一隻手濺出鮮血，膝蓋一軟往相反方向落地。介於野獸與人類之間的雙眼帶著殺意，狠狠地仰視我，然後又再次往前衝刺。
退往後方急速解除原本要施展的爆炸咒式，我又在刀刃上構築起其他咒式。
狼人忍著傷痛移動。我避開狼人的右手，刀刃朝其右屑發動咒式。狼人發出痛苦的咆哮，踹中我的胸膛之後飛身往後方抽退，落地時濺起泥土隨之飛濺。
狼人一邊治癒手臂與肩膀的傷口，金黃色的雙眸俯視著同伴的屍體。那雙金色眼眸帶著深深哀傷。
再次拾起的眼睛凝視著我們。那是一雙彷彿想用視線殺人般，憎恨沸騰的熔爐之眼。
我因為胸口遭到猛烈的撞擊而咳個不停，但還是努力調整著自己的姿勢。
「雖然對你的夥伴很抱歉，但這次算是不幸的意外事故。」我說出連自己都很意外的話。「如果你今後不會危害人類，我可以放你一馬。你應該聽得懂人類說的話吧？」
身旁的吉吉那凝視著我，眼神像是在看路邊的狗屎一樣。
在獵犬與狼人的內臟、血液灑滿地面，死屍堆疊成群的黃昏山路上，我與狼人之間的視線，像是忘記時間流逝般靜靜地交會。
狼人目不轉睛地看著我往後退，然後也一樣往山下的單行道退至峽谷之處。
狼人往上伸長脖子