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鳴人等人所生活的大陸上，存在著許多國家。
其中又以木葉忍者村所在的火之國，與水之國、雷之國、風之國、土之國五個國家，因擁有廣大的領土與強大的軍事力量，而被並稱為「忍者五大國」。
包含除了這五大國以外的國家在內，掌握國家軍事力量的就是如木葉忍者村那樣的忍者村落。
但是忍者村並不受各國統治。忍者村為了國家出力，國家則是在財政、物資等方面提供忍者村援助。雙方即是以這種方式來保持對等的關係，並且共存下去。
尤其這五大國忍者村的首領，都擁有「影」之稱號。木葉忍者村的火影、霧隱忍者村的水影、雲隱忍者村的雷影、砂隱忍者村的風影與岩隱忍者村的土影都是如此。這「五影」是存在於全世界忍者之頂點的人們，也是當代最厲害的忍者。
「喔？那波之國沒有忍者村啰？」
這是個陽光和煦的春天。鳴人等第七班接到造橋高手達茲納的委託，正在旅行前往波之國的途中。
回答鳴人問題的人正是卡卡西。
「是啊，波之國是個周圍都是大海的小國，所以不需要特地建立村子來讓忍者保護國家的安全。那個國家的狀況跟與各國國境都有接壤的大陸國家不一樣。」
「所以我才會僱用你們保護我啰！」
說話間氣息充滿酒味的男人，就是委託這個工作，名為達茲納的老先生。
自稱是造橋高手的達茲納，因為經常從事粗重工作的關係，即便年紀大了，身體還是很結實。他穿著異國的旅行服裝，頭上戴著一種頂端尖尖、形狀很獨特的斗笠。
「大叔，是什麼樣的人想取你的性命啊？造橋是這麼危險的工作嗎？」
達茲納似乎覺得鳴人有點得意忘形太過吵鬧，於是不太高興地別開眼神說道：
「最近造橋的地方很不安全，我沒辦法安心工作。」
「是喔……」
「你啊……」
可能是感覺到達茲納的困擾，走在旁邊的卡卡西立刻幫達茲納說話。
「你對C級任務到底抱持著什麼樣的期待啊？」
分派給村內忍者的任務，基本上會分成A到D四種等級。D級是等級最低的任務，主要都是做些照顧小孩、尋找走失寵物之類的工作，什麼都做，就跟便利商店一樣。而C級的任務就比較正式一點，排除忍者等強悍敵人以外的護衛任務就屬於這個等級。
委託人會在委託的工作完成之後，依照任務的難度支付規定的酬勞。村子的維持與營運費用，就是來自於這些任務的酬勞。不論委託人是個人還是國家，制度都是一樣的。
因此對忍者來說，任務是絕對的，不管是多麼無趣的任務，都必須拚命完成。這是最基本的想法。
鳴人以期待的眼光看著卡卡西之後回答：
「可是說不定攻擊大叔的盜賊之中會有忍者啊，如果我打倒那種對手，火影爺爺可能就會給我更好的任務呢！」
「白痴。」
鳴人被卡卡西打了一拳之後，抱住自己的頭跳腳。小櫻則是用責難的眼神看著他。
「你腦筋真的很簡單耶，如果對上真正的忍者，你連能不能活著回去都還不知道咧，對吧？佐助？」
佐助只是默默地看著前方，沒有回答任何一句話。
「真是的……」
「雖然這是你們第一次執行C級任務，但也不需要這麼緊張啦！」
卡卡西看著三人像是往常般打打鬧鬧，悠閑地笑著。
「反正不必擔心會跟他國的忍者交手，頂多只需要趕走盜賊或地痞流氓之類的吧？」
卡卡西說了這句話之後，就看著走在身旁的達茲納。達茲納似乎一時欲言又止，但馬上又急急忙忙地點頭。
「是……是啊！就是這樣。」
卡卡西笑咪咪地眯起眼睛之後，避開路中央的一攤積水往前走。
這幾天來天氣都非常好。空氣也十分乾燥，吹著乾爽的微風，可以聽到遠處傳來的鳥叫聲。對他們而言這次的旅途可說是有一個好的開始。
鳴人大大地打了一個呵欠，並且帶著笑容看著天空。
「哇~天氣真好啊！最適合讓我踏出當上火影的第一步啰！」
小櫻用一種覺得很煩的表情斜眼瞄著鳴人，而佐助則是看著完全不同的方向，根本不理會正在鬥嘴的兩人。就在此時，他那面無表情的臉龐突然有了動靜。
他的目光投注到走在最後面的卡卡西身上。
「卡卡西……」
但是一切都太遲了。
卡卡西後方的積水中，有兩個用面罩遮住嘴巴、戴著像是鬼角般尖銳護額的人影，以背對背的方式緩緩出現。雖然是沒有看過的打扮，但這兩人很明顯地是忍者。
忍者們往左右兩邊分開之後，從他們的手腕伸出來一條像是鎖鏈般的東西，以非常快的速度纏住了卡卡西的身體。
那並不是普通的鎖鏈。仔細觀察就可以發現，那其實是多個鋸齒狀的金屬零件連接在一起所形成的長條鎖鏈。而這些纏住卡卡西的鋸齒之鏈，正一邊發出嘎吱聲響，一邊陷入他的身體之中。
左側的人影以低沉的聲音像是自言自語般的說著：
「第一隻上鉤。」
兩名忍者同時把裝在各自的左手與右手上，形狀非常奇特的護手所延伸出來裝有鋸齒的鎖鏈拉緊。卡卡西的身體在這一瞬間變成了碎片。
「老……老師！」
小櫻發出慘叫聲。鳴人在親眼看到這驚人的光景之後，身體也變得動彈不得。
「第二隻上鉤。」
可怕的聲音從鳴人的正後方傳來。
如果不躲開就會被殺死。雖然知道這一點，但是鳴人卻完全動不了。
兩個忍者為了要把鳴人像卡卡西般那樣撕裂，將鎖鏈像是繩圈般地甩動起來，並且像是要包圍鳴人般移動向兩旁。而腳上像是生根了一般動彈不得的鳴人，只能獃獃地看著自己的頭上出現一個黑色的圓圈。
就在鎖鏈圓圈正要套住鳴人的同時，操控鎖鏈的兩名忍者動作卻突然停止。
「白痴！快離開那裡！」
說話的人正是佐助。佐助用手上的手裏劍，把鎖鏈釘在附近的樹榦上。為了不讓敵人把鎖鏈扯下來，還用苦無穿過手裏劍中央的洞，固定住手裏劍。
「扯不開！」
這個動作讓忍者們出現了一瞬間的空隙。佐助立刻跳起來，踢了裝在忍者們手上的護手之後，馬上又踢向這兩名忍者的臉。
忍者們因為被踢中時的反作用力而往後仰。接著他們扭動護手，折斷鎖鏈的根部，就分頭賓士開來。他們揮舞著護手前方的爪子，一個奔向鳴人，另一個攻向達茲納。
就在鉤爪逼近到鼻子前方時，鳴人終於有了反應，他立刻扭身企圖躲過這個攻擊。但是時機卻慢了一點，保護臉的左手手背被鉤爪抓傷。
左手的痛楚讓鳴人的表情扭曲。但是鳴人想到敵人的攻擊還沒有結束，趕緊轉頭看向四周。
「咦？」
但是視線範圍內，都沒有看到敵人。
「老爺爺!快後退！」
直到聽到了小櫻的聲音，看向聲音傳來的方向之後，才發現小櫻正拿著苦無擋在達茲納與前來攻擊他的另一個忍者之間。只是小櫻的表情也是顯得相當害怕，看來根本就擋不住對手的攻擊。
為了掩護他們，最早移動的佐助站起來了。
就在佐助擺好防禦架式的同時，那個忍者突然撞上一隻猛然出現在眼前的手臂。敵人一邊發出慘叫聲，一邊以脖子為支點，下半身狠狠地倒轉了一圈。
「老師！」
擋下敵人攻擊的那隻手臂，竟然是屬於之前應該已經被撕成碎片的卡卡西。而他的另一隻手上正抱著本來要攻擊鳴人，但現在卻無力掛在他手腕上的另一名忍者。
鳴人難以置信地回頭去看像是卡卡西的肉片的東西之後，才發現那只是一些碎掉的木片。
「卡卡西老師，你用了替身術啊？」
「鳴人……不好意思，沒有立刻去救你，害你受傷了。」
卡卡西看了鳴人受傷的左手手背，只見被淺淺抓傷的傷口周圍開始泛黑。
「我沒想到你居然會完全動彈不得。總之……佐助，你幹得很好，小櫻也是。」
這一句話讓鳴人有種自己站立的地面整個垮掉的感覺。
自己什麼都做不到。平常應該都已經做好面臨戰鬥的准