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「鳴人！漩渦鳴人在哪裡？」
木葉忍者村忍者學校的走廊上，某一位老師正一邊走一邊大喊。半長不短的頭髮高高束起在頭頂上，鼻樑中央有著一道橫向划過的舊傷疤痕，他的名字是伊魯卡。
「可惡……我有不好的預感，就快要考畢業考了啊……」
當伊魯卡皺著眉頭說出這句話之後，突然聽到外面吵鬧的聲音。
「喂……顏岩居然……那是怎麼回事？」
所謂的顏岩，也就是將村裡的首領、同時也是最強忍者的歷代火影大人們的肖像刻在村子郊外斷崖上的巨大石雕，大家稱之為顏岩。包括還活著的第三代火影在內，歷代火影大人們都是為了這個村子與周圍的諸國捨身努力的偉大人物，因此對村民們來說，顏岩是十分神聖的存在。
伊魯卡發現剛剛感覺到那股不好的預感變得更明確之後，便立刻衝出校舍，跑到附近的建築物屋頂上朝著顏岩的方向看去。
「那……那是在搞什麼鬼啊！」
只見遠處顏岩上每一個雕像的鼻孔，都流下了鼻血。不，那應該是鼻涕吧？
第一代火影的左頰上畫著漩渦的圖案，第三代火影的右臉則是被畫上冒著熱氣，而且還捲成一坨，看起來很像『那個東西』的圖案。不只是這樣，總之，整個顏岩上，都可以看到小鬼似的塗鴉。
「鳴……鳴人~~」
伊魯卡抓著建築物欄杆的右手開始發抖。他咬牙瞪著顏岩的方向之後，立刻從屋頂上沖了出去。
顏岩的下方已有不少村民們聚集起來，並且騷動著。
用繩子把自己垂吊在顏岩前面的是一個留著金髮的少年。那一頭像是用短刀之類削過的頭髮，可能是因為沒有好好整理的關係，看起來非常地蓬亂，而且有些頭髮還是倒立豎起的。而他的額頭上則是戴著一個護目的風鏡。
他叫作漩渦鳴人。跟同年紀的孩子們比起來，身材算是稍嫌矮小的他，卻能巧妙地使用繩子，讓自己懸吊在半空中，在顏岩上到處胡亂塗鴉。
「嘿嘿，真是太贊了！」
鳴人嘻嘻一笑，把右手的刷子沾了掛在左手上的油漆罐里的油漆後，舉起手正要準備畫上他剛剛想到的絕妙塗鴉。
「喂，別鬧了！居然每天都惡作劇！」
聽到某個中忍的怒叫聲。鳴人在身體被繩子吊在半空中的狀態下轉身，然後一邊嘲笑對手，一邊響應：
「少啰唆！你們根本就沒想過做這種事情吧！」
沒錯，應該沒有人會想到要用油漆在顏岩上塗鴉。因為顏岩對村民們來說是十分神聖的，因此大家都會下意識地不去碰觸。
但是對因為每天都在惡作劇，結果卻反而讓對方更加註意戒備，導致找不到新方法惡作劇的鳴人來說，最後會選擇顏岩下手是很理所當然的事情。
「怎麼樣，很吃驚吧？嘿嘿！果然是我比較厲害吧。」
鳴人一邊說著，一邊得意地俯視聚集過來的人們。不知道什麼時候，連第三代火影都現身了。其實鳴人並不討厭他。雖然他跟鳴人交談的次數不多，但是他跟其他的大人們不太一樣，鳴人覺得自己跟他之間似乎有著不可思議的關聯。
就算是現在，第三代火影也沒有做出愁眉苦臉的表情，似乎並不怎麼生氣，他只是把頭上戴的斗笠往上推，望著頭頂上的鳴人看而已。
「第三代火影大人，對不起，是我督導不周。」
有個人影一邊說這句話，一邊來到火影身邊。
「伊魯卡，是你啊。」
「啊！老師！」
鳴人看到出現在火影身邊的人物之後，一不小心就失去平衡，抓著繩子在半空蕩來盪去。
「喂！鳴人！你在幹什麼？現在還在上課！快點給我滾下來！」
鳴人臉上的笑容僵住了。伊魯卡是鳴人的導師，對鳴人來說，他最害怕的就是這位老師了。
「如果你不下來，那就換我上去!」
「糟……糟了！」
鳴人想要沿著綁在身上的繩子逃走，但因為太緊張的關係，變成只能在空中掙扎。就在這時候，鳴人感覺到自己的身體開始往下滑。
「咦！？」
「鳴人！繩子快斷了！」
當鳴人聽到伊魯卡警告的聲音，並急著想抓住岩石時，已經來不及了。只見他發出可悲的慘叫聲，與斷掉的繩子一起消失在顏岩下方。
伊魯卡皺著眉頭，無奈地用右手遮住臉之後，又深又長地嘆了一口氣。
「你真是的，明天就要畢業考了，到底在幹嘛啊！」
因為掉在顏岩下方的森林樹枝上而沒有受傷的鳴人，被伊魯卡捆綁住之後，帶回到學校的教室里。
這是一間學生座位成階梯狀向上延伸，俯望著講台的教室。鳴人可以感受到教室里每個人冰冷的視線都在看著自己，但現在他卻只能帶著一臉不滿的表情聽伊魯卡說教：
「你之前兩次考試都不及格，現在你沒資格在外面鬼混吧！」
「好啦好啦。」
鳴人把臉偏向一旁，敷衍了事地隨便回答。
伊魯卡的臉上出現非常憤怒的表情。
「大家排成一列！今天要進行複習考！」
教室里噓聲四起，但是伊魯卡裝作沒有聽到，接著說道：
「項目是變身術，我要你們全都變成老師的模樣。現在排成一列！」
學生們心不甘情不願地站起來，並且一邊瞪著鳴人一邊排隊。
「全都是你害的！」
「到底在想什麼啊！」
但是鳴人還是臭著臉坐在地上。
伊魯卡解開鳴人的繩子之後，便催促鳴人去排隊。鳴人站起來，臭著一張臉走向隊伍的後方。
變身術並不是什麼困難的術法。如果目標是自己非常了解的東西，只要依照既有的方式施術，就能夠輕易地變身。然而若是要在變身的狀態下同時使用其他的術法，或是與敵人進行格鬥，那就另當別論了。但如果只是單純的變身，即使是靠學生們的技術，應該還是能夠輕易成功。
當然鳴人也不例外。不，應該說是『應該也不例外』才對。
輪到鳴人了。他走到伊魯卡面前之後，開始結變身術的印。
但是伊魯卡心中卻突然浮現不好的預感。雖然鳴人看起來是乖乖地接受考試，但是他臉上的表情卻顯示出他正在動歪腦筋。
「變身！」
鳴人的四周被煙霧包圍。皺著眉頭仔細看的伊魯卡，看到從煙霧中出現的人之後，不自覺地翻了白眼。
「此招名為色誘之術！」
站在那裡的是一個像是從黃色書刊上跑出來的全裸性感辣妹。實際上，鳴人應該也是參考黃色書刊上的模特兒來變身的，因為那是十分熟悉的外型。
伊魯卡感覺到鼻子深處有一股灼熱感湧出，不自覺地壓住鼻子。看了手掌之後，才發現滿手都是鮮紅的顏色。
「嗯~哼~~」
鳴人用他的聲音發出了這樣的聲音之後，眼前的全裸辣妹擺出更撩人的姿勢。哇！走光啦，在這個瞬間，伊魯卡的鼻血如泳泉般噴出，並且感覺到自己迅速失去意識。
「哈哈哈哈哈哈哈！」
聽到鳴人的笑聲之後，伊魯卡好不容易恢複了意識。他猛力地站起來，對著正在大笑的鳴人怒喊：
「你這個大笨蛋！不要隨便創造無聊的忍術！」
在經過一陣說教之後，伊魯卡用拳頭K了鳴人的頭一下，並抓著鳴人的衣襟，把他給拖出去教室外面。
「老……老師，上課呢？」
伊魯卡停下腳步，回頭對學生們大吼：
「今天不上課了！自習到放學為止！」
「太棒啦！自習耶！」
離開吵鬧的教室之後，伊魯卡皺著眉頭，拖著鳴人走過走廊。
「全部給我打掃乾淨！否則你今天休想回家！」
伊魯卡對著站在從顏岩垂吊下來的吊車上，正努力清理塗鴉的鳴人說出這句話。
鳴人只瞄了伊魯卡一眼，便臭著臉繼續用抹布擦拭。
伊魯卡不自覺地嘆了口氣。
「真是的……」
為什麼這傢伙老是這個樣子呢？伊魯卡稍微皺了眉頭，開始思考這個問題。
過沒多久之後，低著頭面對塗鴉的鳴人開口說道：
「我才不在乎呢！反正家裡一個人也沒有！」
伊魯卡的心就像是被冰冷的刀