那是一隻巨大的野獸。
一聲吼叫便能夠撼動大地。九條又長又大的尾巴只要像波浪般搖動，便能夠招來風暴，產生雷電、撕裂天空。那炯炯發著異光的眼神，無論是多有膽量的人，在對上的那瞬間都會像是被石化般僵在當場。有如磨礪過的刀刃般的利牙，總是渴求著鮮血，染成了血紅色。
其名為九尾妖狐。乃是棲息在廣大大地上的一種妖怪，據說它的力量可與神明以及地獄的魔物匹敵。
為什麼這種東西會來攻擊這個和平的地方？這個理由沒有人知道。但是這種活生生的恐怖，正在攻擊木葉忍者村，卻是不爭的事實。
吼喔喔喔喔喔喔喔喔喔！
妖狐的氣息震動大地，撼動森林裡的樹木。不知從何處湧現的黑雲，帶著雷電在天空中形成漩渦。
從遠方包圍敵人的忍者，光是看到這種景象就嚇得為之卻步。在妖狐的驚人力量前，就連嚴格磨練過精神力的忍者們，都無法壓抑心中的恐懼。
直至此時，勝負可說是早已分曉。
不，在場的忍者早就知道了。縱使集合所有的人使出全力，也無法打倒眼前的敵人。他們明明知道這件事，卻還是站出來面對這場戰鬥。
像是要鼓舞自己似的，忍者們齊聲吶喊。在此同時，站在最前方的一部分忍者，全都使出自己最厲害的秘術攻擊妖狐。
妖狐稍微眯了一下眼睛之後，僅僅短暫地叫了一聲，就讓這些最強的秘術都消失得無影無蹤。火遁噴出的火焰瞬間煙消雲散，部分火焰甚至被吹了回去。手持武器在空中飛翔的忍者則是全身割傷，像是破布般被打回地面上。
但是忍者們依然毫不畏懼。當前衛後退之後，做好準備的下一群人便接著使出忍術。這種毫不間斷的連續攻擊，縱使是妖弧也無法抵擋。在鼻子前方炸裂的火球讓它的表情扭曲了一下；而硬度與鋼鐵不相上下的水球從側面擊中妖狐；從地面出現的尖銳石柱，則是刺中了妖狐的腹部與下顎；還有無數把灌滿查克拉的手裏劍，全都命中它的身軀。
氣勢如虹的忍者們，為了繼續發動攻擊而暫時停止動作。
被召集來迎擊妖狐的忍者們，都是村子裡的高手，每個人所引以為傲的必殺技，全都確實地命中了妖狐。照理來說，至少也會給妖狐某種程度的打擊吧。
然而，從逐漸散去的煙霧之中現身的妖狐，卻僅是露出齜牙咧嘴的表情，瞪視著眼前的忍者們，全身上下一點傷痕也沒有。正在低聲咆哮的它，臉上的表情反而像是在嘲笑眼前這些不自量力的小人們。
就在下一個瞬間，妖狐開始有了動作。這個巨大的野獸，以連忍者受過鍛煉過的眼睛都跟不上的速度，滑行般地前進。本來準備結印施術的忍者們，一瞬間都被從側面掃過來的利爪撕成碎片。
只剩下最前排的倖存者，以及施展了術法之後，暫時後退調整呼吸的一群人。他們雖然驚險地躲過了妖狐的攻擊，但是得知自己最厲害的術根本傷不了敵人一根寒毛之後，大家都顯得不知所措。
再這樣下去，豈不是連拖延它的腳步都辦不到嗎？
不過，忍者陣營並沒有因此陷入混亂。這全都是因為村子裡的忍者們，都有著強韌的精神力。即使被打倒在地、被咬碎，或是被巨大敵人所引起的暴風吹走，只要身體還能夠行動，忍者們就會一直持續挑戰敵人。
一旦他們停止抵抗，就意味著不只是村子，可能連附近的廣大區域都會遭到毀滅。
這樣的抗戰經過不久之後，忍者們的人數明顯地減少了。倖存下來的人們，體力與精神力也早就用盡。現在只是靠著身為忍者的本能，以及要保護自己所愛之人的強韌意志來讓身體行動而已。
誰都知道再這麼繼續戰鬥下去，要不了多久，他們就會全軍覆沒。
就在這時候，妖狐突然轉頭面向完全不同的方向。
來者正是木葉忍者們拼上性命所等待的救星。
一隻巨大的癩蛤蟆越過疲憊的忍者們頭頂上，降落在他們的對面，正好與忍者們前後包夾著妖狐。這隻癩蛤蟆體型雖然是前所未見的巨大，但更奇特的是它的外型。巨大的身體上穿著一件包覆住龐大身軀的短褂，腰問插著一把短刀，嘴上則是叼著煙斗。
癩蛤蟆瞪了妖狐一眼之後，以有如自泥中衝出來的低沉聲音，對著妖狐發出像是挑釁的聲音。而妖狐則是像在響應癩蛤蟆一般，發出宏亮又悠長的叫聲，並且迅速轉身面對突然出現的對手。
兩隻巨大的生物隨著撼動大地的衝擊展開激戰。癩蛤蟆拔出短刀攻擊妖狐，妖狐則是以下顎擋下了這記攻擊。
原本看起來打得不相上下的雙方，但結果似乎還是妖狐技高一籌。它以九條粗厚的尾巴掃向武器被擋下而動彈不得的癩蛤蟆。
癩蛤蟆向後退了一步，躲過這記連巨石都能粉碎的尾巴攻擊，並且隨著激起的漫天砂塵消失了蹤影。因為失去目標而顯得有些困惑的妖狐，慢了一步才發現眼前浮現的人影。
懷中抱著一個小小包袱狀物體的人影，在空中結了複雜的印之後，喊出了某些咒語。
妖狐發出了慘叫聲。
那是很明顯的慘叫聲。妖怪之王——九尾妖狐喊出了它絕對不可能會發出的那種充滿痛苦的凄慘叫聲。
在遠方看著眼前這個狀況的木葉忍者們，不禁懷疑起自己所看到的景象。他們可以看到有一道模糊的光芒正慢慢地從妖狐的巨大身軀分離出來。所有人都透過本能感覺到，這是非比尋常的狀態。
飄浮在空中的光球開始迅速縮小，並且飛向妖狐前方的那道人影。
——將浮在空中的「包袱狀物體」與人影包覆住。
就時間上上來說，那應該只有一瞬間而已，但是對木葉的忍者們來說，這個瞬間就像是永遠一樣。
數百名忍者努力奮戰，卻完全無法傷其分毫的巨大妖狐，就在眼前，像是失去支撐般慢慢地倒下。失去力氣的脖子高高地舉向天空，比四肢還要粗壯、為妖狐強大武力之一的九條尾巴也隨著轟然巨響墜落在地面上。
最後當妖狐的巨大身軀隨著撼動地面的聲響倒下時，忍者們一邊歡呼，一邊跑向妖狐身邊。
在剛剛那個像是失去控制的傀儡般，伸長著手腳吐出舌頭喪命的妖狐之旁，倒卧著一個人影。
此人正是木葉忍者村的首領，也是最頂尖、最強的忍者——第四代的火影大人。
幾個擅長使用治癒術的人，立刻忙著對他施術救治。但是不管使用什麼樣的秘術，都無法讓第四代火影復活。
歡喜的氣氛馬上就轉變成悲痛。說不出話的忍者們，只能默默地為他們面前犧牲自我的偉大火影大人進行祈禱。
就在這時候，發現到頭上不明物體的某一個人喊出聲音。所有人都抬頭向上看，看到有個帶著模糊亮光的小東西浮在空中。
隨著查克拉光輝一起降下來的那個東西，就是第四代火影原本懷中抱著的那個包袱。聽到發自包袱中的激烈哭聲後跑過來的忍者們，在包袱之中發現一個金髮的小嬰兒。
這個小嬰兒的名字，就叫作鳴人。