和風小姐大賽的最有力候補選手壽可憐收到了可怕的恐嚇信！
擔任可憐保鏢的小蘭帶著柯南和灰原哀來到大賽評審會場。
而柯南和哀竟然因為意想不到的事而恢複了原來的摸樣！
大賽中發生的時間疑團重重，發現新一和志保的黑衣組織也有了行動！
以新落成的賓館為舞台，新一又一次和黑衣組織展開賭上性命的對決！
登場人物：
江戶川柯南（工藤新一）
目擊到黑衣組織交易現場的高中生偵探?工藤新一被灌下毒藥後身體縮小而變成的小孩子。逃離組織的追殺後，為了不給和自己有關的人帶來危險而化名為江戶川柯南，現在是帝丹小學一年級的學生。一邊用自己的推理能力解決案件，一邊追查組織。
毛利蘭
帝丹高中二年級學生，和當偵探的父親?毛利小五郎，以及寄住的柯南一起，住在兼事務所的住宅里，非常思念失去蹤影的青梅竹馬?工藤新一，但沒有發現柯南的真正身份，是空手道黑帶的有段者。
灰原哀（宮野志保）
黑衣組織里的科學家?宮野志保自己喝下毒藥後把身體縮小而變成的孩子，逃出了組織，化名為灰原哀，如今寄住在阿笠博士家裡，在組織里的代號是雪莉。
毛利小五朗
小蘭的父親，被評價為名偵探，其實全是托柯南推理的福。
阿笠博士
住在工藤新一家隔壁的發明家，獨身。少數幾名知道柯南真正身份的人之一。
鈴木園子
小蘭的同班同學，鈴木財閥的千金，以她的名字命名的賓館是這次事件的舞台。
壽可憐
選美大賽中最有力的優勝候補，收到了恐嚇信。
壽美美
壽可憐的姐姐，現在擔任可憐的經紀人。
天野翔一
人偶表演師，被請來為選美大賽表演餘興節目。
目暮十三
警視廳一課的警部，毛利小五郎原來的上司。
琴酒&伏特加
黑衣組織的一員,冷酷無情,正在追殺逃出組織的雪莉。
目錄：
序幕
1保鏢失格
2和風小姐選拔大賽
3優勝候補
4工藤新一復活
5提線人偶之死
6小蘭的不安
7嫌疑人
8線索
9被隱藏的東西
10與黑衣組織對決
尾聲
序幕~！————————————————
一座即使在摩天大樓中也高得尤為突出的大樓屋頂上，佇立著兩名黑衣男人。
其中一個背靠屋頂欄杆的男人?琴酒抬頭朝著天空吐出煙霧。
「味道……「
「味道？」
他身邊的另一個男人?伏特加將戴著墨鏡的臉轉向他。
叼著煙的琴酒從外套口袋裡掏出一張照片。
照片上是一名有著茶色波浪頭髮，身穿白衣的年輕女性，臉上帶著些許膽怯的神情。
「！」
從旁邊看到那張照片的伏特加不禁豎起了肩。
親酒用盯著獵物一樣的眼光直直地盯著照片里的女性。
「這傢伙在這附近？」
伏特加急忙四下張望了一會。
「有背叛我們的女人的味道。」
親酒邊說邊用指尖夾著煙捻滅在扶手上。
「在這種夜裡會有即將相見的預感……雪莉……」
微微吊起唇角，琴酒扯出了一個笑容。
1保鏢失格~！————————————————
「咦？請我做和風小姐的保鏢？」
面對三位客人的小五郎不禁驚掉了手裡捧著的茶杯。
「燙、燙——」
熱茶一下子就浸濕了襯衫，小五郎立刻慘叫出聲。
「啊，爸爸真是的！」
給客人們端來茶的小蘭趕緊在桌上放下托盤，用濕布幫小五郎擦拭。
「真是……」
在偵探事務所一角看著這情景的柯南也不禁嘆了口氣。
「太勉強您的嗎……」
穿著壓花服裝、有些怯懦的年輕女子?壽美美低著頭小聲問道。
「說到和風小姐，就是和日本小姐齊名的那個選美大賽嗎？我記得因為包含有婚紗裝的篩選而相當有名。」
「恩，是的。」
看著口氣突然變得興奮的小五郎，美美迷惑地點了點頭。
「啊哈哈哈!壽小姐，這種委託我怎麼可能拒絕啊。我小五郎為了美麗的女性可以豁出姓名！」
咚的一聲用拳頭打了下前胸的小五郎發出豪爽的笑聲，不過在察覺到一旁的小蘭正綳著臉盯著自己時，他趕緊咳了一聲，又恢複了嚴肅的表情。
「小女可憐還沒有當選和風小姐。」
坐在年輕女性身邊，穿著華麗純色服裝的中年女性是美美的母親美鈴，她正擺出副嚴厲的眼色。
「恩、恩。我記得大賽是今晚吧。」
小五郎有一瞬被她的魄力懾住，很快恢複之後又繼續問道。
「不過，壽可憐小姐是最有力的優勝候補吧？今天發售的這本周刊上寫著喲。」
小五郎指了指攤開在桌上的雜誌。
那上方登著一位有著閃耀黑髮、尖細下巴的可愛女性，正向讀者露出微笑。
「呀，真是美啊……這惹人憐愛的笑容、豐滿的嘴唇……身高一米七五，胸圍是……」
小五郎禁不住越說越興奮。這時……
「咳！」
小蘭重重地咳了一聲。
「啊，我失禮了，哈哈……不過，大賽的主辦方應該也會安排警衛吧？」
「是的，我們也認為大賽的警衛是完全的。但是，今早舍妹收到了恐嚇信。」
可憐的姐姐美美害怕地開了口。
「咦？」
美美的話另事務所的氣氛一下子變得緊張起來。
「是啊，所以我方也很傷腦筋。」
坐在美美身邊、小腹凸出的中年男人用手帕擦著額頭上不斷冒出的汗，一臉傷透腦筋的神情。
「你是……大賽的負責人三浦大吾先生吧。」
小五郎邊將目光落在桌上的名片上邊問著。
「恩。」
「那麼，恐嚇信呢？」
「舍妹拿走了，不過內容我還記得，是『親愛的可憐，今晚我要射中你的心，讓你變成我的提線人偶，反過來說就是要你死』這樣……」
「反過來說就是要你死……嗎，恩，的確是恐嚇信。」
小五郎抱起雙臂深深地皺起眉頭。
「沒有報警嗎？」
柯南靠到了美美身邊抬頭看著她。
「沒有。」
在美美搖頭的同時，柯南被小五郎揪住了耳朵。
「你這臭小鬼！給我滾一邊去！」
「痛痛痛！」
柯南慘叫著。
「蘭！」
小五郎抬起了下巴示意把柯南帶走，小蘭趕緊把柯南抱離了小五郎身邊。
大賽的主辦者三浦給了和美美一樣的回答。
「恩……這又是什麼？」
「大賽是今晚7點開始，如果報了警
被迫中止的話，我方就得向SONOKO賓館的所有著鈴木氏支付龐大的違約金。而且這是向全國播放的節目，電視台的攝製組都已經進場了，實在是不能中止啊。」
面對小五郎的提問，三浦露出了表示事情非常重大的表情。
「可，人命關天啊。」
「不過，也是只有惡作劇的可能……」
「話雖然這是這麼說……但總該報下警……」
小五郎再次沉下臉抱起手臂思考著。
這時，在事務所一角聽著談話的柯南抬頭望向小蘭，扯了扯她的袖子。
「小蘭姐姐，他們說的賓館，會不會就是園子姐姐的父親用SONOKO這個名字命名的新賓館[註：園子的名字在日文中的發音是SONOKO]？我記得她還邀請我們參加今晚的落成儀式呢。」
柯南在小蘭的耳邊小