西亞蘭宮殿里，正在為了來自亞德馬利斯王國的新娘舉辦歡迎宴會。
這天，以茶會著稱的交流會場上聚集了許多紳士名媛，因為那名個性古怪的新娘原本多半窩在自己的房間里足不出戶，今天卻很罕見地露臉了，因此所有人都想找機會跟她接觸。
沒想到，現在應該舉辦著華麗且優雅的宴會場上卻充斥著驚呼與尖叫。
「公、公主！那些究竟是什麼東西啊？」
某個人頂著一張毫無血色的臉代表出席者這麼問。只見那位當事人，也就是公爵千金湧現燦爛笑容回答：
「咦？是我的朋友啊，有問題嗎？」
她的身旁被接二連三搬運進來的東西團團圍住。大型盆栽的植物發出嘎吱嘎吱，令人不寒而慄的聲音，還有好幾具穿著衣服，真人大小的稻草人。最恐怖的是從一個有門的小柵欄里，露出只有臉像人類，身體卻像狗的生物——
公爵千金突然低下頭，露出害羞的模樣坦白說：
「我其實是很害怕寂寞的人，所以我從亞德馬利斯王國帶了許多朋友過來……有問題嗎？」
「呃……這是朋友……」
該說是怪物吧。這句話他們似乎說不出口。
步伐緩慢地從柵欄里走出來的人面狗咋舌說：
『啊——酸，我的肩膀好酸，居然把我關在這麼狹窄的地方，別拿我當狗！』
人面狗左右搖晃脖子。旁觀者全都嚇白了臉，只有公爵千金彷佛看見心愛的東西似地眯著眼睛說：
「唉唷，法蘭索瓦你真是的，怎麼學會講這麼粗俗的話呢？真是壞孩子。」
公主給明明是怪物的人面狗取那種名字，讓所有人都嚇破膽了。這時那隻怪物緩緩地將目光轉向他們說：
『看什麼！我不是來讓你們觀賞的！』
有約十個人發出「呀」地尖叫聲，倒地不起。不行！公爵千金斥責地看著怪物說：
「唉唷，不可以喔，法蘭索瓦。對不起，這孩子最近進入青春期了。」
『誰是法蘭索瓦！我要詛咒你，嗚嗚嗚——』
突然被搗住嘴巴，人面狗皺起了臉。這時公爵千金呵呵呵地開心笑了起來說：
「看，好可愛吧？我最愛他這種氣呼呼的模樣了。」
「公主？你的手被狠狠咬住了！」
剛才那位紳士瞠目結舌地指出這一點，可是她絲毫不驚慌，彷佛這才察覺似地垂下視線，一臉困擾地搖頭說：
「哎呀呀，他長牙齒了，所以什麼都咬。正值青春期，這也是沒辦法的事。」
「不，公主！你流血了！」
「真是的，你真的很調皮，晚點我會處罰哦，法蘭索瓦——安，那個拿來。」
「是，公主。」
身旁的侍女一從小袋子里取出某樣東西放在公爵千金的手心上，她便將那個東西塞進人面狗的嘴裡。看來那是人面狗愛吃的東西，人面狗立刻就安靜下來，只是一看到人面狗大口大口吃東西的恐怖景象，又有十個人倒地不起。
「哎呀，這孩子這麼稀奇嗎？我聽說西亞蘭是神秘的國度，沒想到這種程度就讓大家驚訝，真是意想不到啊。」
公爵千金撫摸著膝上的人面狗，抬起頭來這麼說。今天她帶著面紗，因此看不到她的表情，不過從她的聲音聽來似乎是感到不可思議。
也許是認為可以開始好好談話了，有幾個人回過神來坐下。之前為了被怪物襲擊時可以立刻逃跑，所有人都站了起來。
「呵呵呵……再怎麼神秘的國家，也很少看到那種人面……呃、朋友啊。」
「西亞蘭算是比較新興的國家，不過本地的歷史悠久，還保留著古代眾神的傳說，因此會感覺有些神秘，這點我也同意……」
「可是西亞蘭至今仍施行古代魔法不是嗎？那好神秘喔。明明幾百年前就已經禁止的東西，居然在這個文明的世界裡還看得到。」
公爵千金天真的話語讓原本想要強行將話題轉向緩和氣氛的紳士們感到膽怯，這似乎是出乎他們預料的話題。
「……公主似乎有錯誤的認知……如同您所說的，古代魔法在西大陸是被取締的禁術，西亞蘭也相同，因此沒有人會那種魔法。」
聽到紳士強裝笑臉這麼告誡，公爵千金不解地說：
「西亞蘭最近不是才跟南大陸的達拉斯提亞結盟嗎？我聽說那邊現在還會施魔法呢，所以那種東西如果引進西亞蘭，也不是不可思議的呀。」
「不，那其實是……」
也許是沒想到話題會轉到這邊，他有些吞吞吐吐。對他們而言，跟野蠻的南大陸國家結盟是他們想要抹滅的歷史，誰也不想當眾討論這件事——
「我很感興趣呢……我聽說有一群傾心古代魔法的集團，有沒有人知道呢？我真的很想跟他們聊一聊。」
看到公爵千金充滿好奇地望著他們，在座的人不禁騷動了起來。其中一名年長的紳士微怒地開口說：
「公主，你覺得西亞蘭會有那種違法的人存在嗎？不要帶著半開玩笑的心態說這種話。所謂古代魔法，就是那種為了讓死者復活而獻上活生生祭品的驚悚魔法，年輕小姐不可以對這種東西感興趣。」
聽到對方以有些嚴肅的口吻這麼告誡，公爵千金面露笑容回應道：
「我知道啊，所以我才感興趣，因為要是真有那種人存在，我要趕緊通知亞德馬利斯的國王陛下，不是嗎？那些人太危險了，一定要抓起來……對不對？」
彷佛威脅的口吻讓眾人蹙著眉頭面面相覷。不相干的人聽在耳里，這樣的發言甚至可以說是侮辱。
（公主為什麼要說這種話……？）
（是奉國王的命令嗎？）
四方響起各種臆測，今晚的宴會已經變調了。
就在騷動中，一名黑髮青年默默離開，除了面紗下的公爵千金外，沒有人意識到他的離去。
「隊長！這是不是做得太過分了？」
一回到自己的房間，尤西斯立刻出言勸誡。
「咦？你是指什麼？」
「請把人面狗關起來！」
他蒼白著臉，從彷佛抱著寵物似的長官身上撇開視線，接著又嘆息著說：
「你那麼說沒關係嗎？我知道你想要收集情報，但是如果做得太過火而被懷疑，假新娘的事情也許就會被大公察覺啊。」
佛瑞德脫下鞋子優雅地靠在躺椅上，手中拿著在茶會上不曾碰過的酒杯，若無其事地回答：
「我不在乎被拆穿，反正也沒證據，只要能騙過西亞蘭宮廷里的人就可以了。
「可是……」
「就算知道我是冒牌的也不能動我，被侮辱也不能反擊……一定很不舒服吧，大公殿下。」
看到愉快地啜飲著的上司，尤西斯的額頭冒出了冷汗。
（非常樂在其中的樣子……）
他突然覺得這是上司的反擊，對想娶自己妹妹的男子所做的陰險行為的反擊，不，應該有八成是肯定的。他再度開口：
「真的沒問題嗎？不，我當然信任隊長的能力，只是那位大公殿下……我總覺得很詭異，他是可以正面圍攻的人嗎？」
「其實用什麼方法都無所謂，不過我們要的結果只有一個……讓他遭受到跟李察曾遭受過相同的待遇。」
佛瑞德面帶微笑，以平常那種不知道是在講真話還是開玩笑的口吻這麼喃喃地說。看到他充滿挑戰的表情，尤西斯再度感到畏懼。
（勢在必得的樣子……）
為了貫徹目標絕不妥協的上司是很靠得住，但是他似乎太操之過急，這點讓他有些擔心，也因此他察覺到上司會如此好戰似乎還有其他原因。
「——隊長，你是不是怨恨國王陛下？過去你對他那麼忠心耿耿，沒想到在蜜芮兒小姐這件事上似乎被出賣了……」
其實問這種問題本身就是對國王的不敬，然而對尤西斯而言，比起連長得怎樣都沒有清楚看過的天外之人，對自己有恩的隊長才更值得他尊敬。所以，這次佛瑞德該不會死了心，決定叛國——他的腦海里才會出現這種也許是他大驚小怪的念頭，讓他很擔心。
「嗯……讓我了解到這就是貴族與王室的思考模式，都已經徹底利用我了，還不放過我。就算我是心腸好的美少年，也會有我的限度啊。」
搖頭嘆息的佛瑞德忽然一臉認真地望著尤西斯說：
「但是，我要迎戰！因為我喜歡戰場上英姿煥發的自己！」
被一雙閃閃發亮的眼眸凝視，尤西斯不禁目瞪口呆。夢想