在托里斯塔尼亞上空三千制尺處……一名龍騎士正在執行夜間巡邏飛行的任務。
雖然現在並不是戰爭時期，但還是隨時有一名至二名的龍騎士在空中巡守。這是因為無法預測何時會有空賊或是能夠飛行的幻獸前來襲擊首都。
這天負責升空的是以前曾和才人他們一起並肩作戰，隸屬於首都警備龍騎士軍團第一大隊的勒內。
在阿爾比昂失去了龍之後，勒內獲得了新的白麟風龍以作為替代。他在托里斯塔尼亞上空緩緩繞行著，並把臉埋進皮革外套領口的圍巾里，似乎很冷的樣子。
「空中真的是凍死人了……真是的，明明戰爭都已經結束了，龍騎士隊過度使喚人的習慣卻是一點都沒變！跟榮升禁衛騎士副隊長的那個才人可真是天差地別啊！算了，聽說他阻擋了七萬大軍，所以會陞官也是正常的……吧？」
成為勒內新夥伴的龍叫了一聲，就像是在回應勒內的牢騷一般。
「柳斯特，這並不是你的錯。在空中飛翔就是龍騎士的工作呀。」
勒內溫柔地摸了摸風龍的頭，風龍也似乎很開心般的眯著眼睛。
然而下一瞬間……風龍卻把眼睛睜得老大。瞳孔也如同貓科動物般大大睜開，彷彿不想放過任何一點光芒。
「柳斯特，怎麼了？」
咕嚕嚕嚕嚕……
風龍發出了低沉的吼叫聲。
勒內將視線移往風龍面對的方向，
和夜間視力優良的龍不同，身為人類的勒內，看了老半天還是無法順利發現那裡到底有什麼「東西」。
「那是……什麼啊？」
在雲層的縫隙之間，正好被月光照亮的位置……勒內看到了那個。
那是一片巨大的翅膀……全長恐怕超過了一百制尺吧。
那個物體正在緩緩地飛行。而且……還發出了咻咻咻咻咻……這種從沒聽過的奇妙聲響。
勒內吞了一口口水。
那剪影就如同展開翅膀的巨大惡魔……令他覺得很恐怖。
「應該不是傳說中的惡魔復活了吧……喂，柳斯特，再靠過去一點。」
然而風龍卻不聽號令，甚至打算掉頭。
「喂！柳斯特！怎麼了！要確定那到底是什麼東西啊！」
雖然勒內拚命斥責它，但是風龍卻叫了一聲，就往下飛去遠離目標物。看來尚幼小的柳斯特對那巨大的物體感到非常的畏懼。
「我真懷念在阿爾比昂死掉的維爾岡！如果是那傢伙的話，就算我不命令它也會衝上前去的！」
勒內似乎很不甘心地大叫著。
隔天下午……地點換成了托里斯汀魔法學院。
「斯萊布尼爾的舞會？」
吃午餐時，才人對坐在面前的馬里寇奴提問道。最近吃飯時他通常沒有坐在露易絲身邊，而是像這樣和水精靈騎士團的成員們坐在一起。
「是啊。馬上就要開始新學期了吧？算啦，也許你也搞不清楚啦。」
就算馬里寇奴說是新學期，才人還是沒什麼感覺。這是因為他還不習慣這邊計算月份的方式。不過由於最近氣溫似乎變暖了，所以他也隱約覺得是不是春天到了啊？
話說回來，之前好像也舉行了什麼儀式，有很多貴族子弟入學。而不知何時，校園內已經看不到三年級學生的身影。這是因為他們都已經畢業，而新生接替著進入學校就讀。那個儀式原來是開學典禮嗎！才人這下才恍然大悟，敲了一下自己的膝蓋。
「為什麼新學期要舉辦舞會啊？」
坐在他身旁的基修提出了解釋。
「那當然是為了歡迎新生啊。新入學的貴族少女們，有很多人是第一次接觸社交界。我呀，會巨細靡遺地教導她們什麼叫做大人的社交活動！沒錯，就是大人的社交活動！噢對了，也有些少年啦。」
簡單來說似乎就是新生歡迎會？才人點著頭隨便應了一聲，接著把烤肉塞進嘴裡。上面淋著酸酸的水果醬，非常好吃。
仔細一看，大家使用餐具的方法並不是多麼有氣質。刀叉跟盤子不斷碰撞，發出了響亮的喀鏘聲；喝湯時也會發出吸湯的聲音；而且就算把湯潑出去了，也擺出一臉若無其事的樣子。
雖然露易絲跟女孩子吃飯時都滿規矩的，但是基修這些少年們的吃相倒是很糟糕。
那些規定一大堆的餐桌禮儀，在我的世界裡一定也是近代才發展出來的吧？才人雖然這麼想，不過還是吃得很守分寸。
「所以啦，那不是普通的舞會！」
基修把葡萄酒一口氣喝乾之後，又開口滔滔不絕地說著。馬里寇奴也喝個沒完。總之這些傢伙，大中午的就在猛灌酒。才人則是很規矩的喝著檸檬氣泡水。看到這些傢伙嘴上成天嚷著貴族貴族，行為卻相當低俗……於是才人下了個奇妙的決心，打算至少自己要表現出高尚的氣質。
「哪裡算是『不普通』的舞會啊？」
「因為要變裝啊。」
基修一臉得意地說道。
「變裝？這種事情很普通吧，哪裡特別了？」
才人這麼一說，馬里寇奴就哼了兩聲，露出有點瞧不起他的笑容。
然而下一瞬間……才人的注意力卻被後方位子傳來的對話所吸引住了。
「你聽說過了嗎？最近在托里斯塔尼亞上空出現的『怪鳥』的事情。」
「嗯，在龍騎士隊工作的大哥也提過那謠言……那是真的嗎？」
在對話的是同一班的兩名少年。才人把注意力全都集中到這邊的對話上，而馬里寇奴卻沒有注意到才人的變化，繼續說明著。
「你聽好啰。魔法學院的化裝舞會當然不可能只是什麼普通的『變裝』啊。是要利用魔法來變裝。使用『真實之鏡』，就可以讓人變化成自己最崇拜的對象……或是成為自己想要變化的人物。」
基修得意洋洋地接著說道。
「換句話說就是能成為理想的自己。不過呢，我的理想就是我本人，畢竟不管怎麼說，我可是世界上最美的人嘛！哇哈哈！啊啊！有多少人會化身成我呢？噢噢！噢噢噢噢！噢！」
基修邊在那裡噢噢亂叫，邊緊緊地抱住自己。
然而才人早就沒在聽馬里寇奴和基修說話了，他已經聽後方座位的對話聽得出神。
「……聽說，寬度有一百五十制尺耶。」
「那不是船嗎？」
「哪來那種形狀的船啊！」
「那就是龍啰？很大的那種，傳說中的巨大龍？」
「不，聽說翅膀形狀跟龍類是完全不同的。好像其實跟鳥的形狀比較類似……似乎是一匹展開翅膀的怪物。就是這樣的傳聞。」
才人忍不住站了起來，走到後方座位詢問詳情。
「可以把那個傳聞的詳細內容講給我聽聽嗎？」
他們倆人把最近在宮中流傳的謠言仔細地告訴才人。
聽說龍騎士在夜間飛行時看到了巨大的「影子」。
而且直徑超過了一百制尺。
還發出了奇妙的聲音……諸如此類。
「結果那東西到底是什麼？」
「不知道。因為那個龍騎士的龍害怕了……呃，搞不好害怕的是龍騎士本人啦。反正，好像在靠過去觀察之前，龍騎士就嚇得逃走了。等到龍騎士中隊接獲報告並率領著整隊升空時，那東西已經像霧一般地從托里斯塔尼亞上空消失了。」
「那算什麼啊！」
「呃……也有人說是不是看錯了，實際上是雲或是其他的什麼吧。」
「哦……」
不知為何，才人覺得心裡有點不安。
他回想起之前那個「繆茲禰特尼倫」……那個跟自己同樣是「虛無的使魔」，能夠掌控使用各種魔法道具的傢伙……
如果那東西不是龍也不是船隻的話……會不會是某種魔法道具呢？
似乎沒有人看到那東西的詳細樣子，所以很難斷定……但是總之不能掉以輕心。在阿爾比昂碰到的……對我方抱持著敵意的那些傢伙，跟佛肯、瓦德，或是雷空·圭斯塔等等不同，不管怎麼做都無法掌握到對方的真面目。究竟是特定的國家呢？還是某個集團呢……連這些都不得而知。真是些詭異的傢伙們。
漢麗塔雖然說過她會調查……但是可能還沒得到新的情報吧？目前仍未得到消息。
才人邊苦苦思索著，邊回到了座位。
看到才人回來，馬里寇奴很不滿地開口抱怨。
「喂！你也該好好聽人家說話吧！