才人他們所乘坐的軍艦『鷹』號，沿著浮游大陸阿比昂彎彎曲曲的海岸線，隱藏在雲中而航行。連續航行三小時後，看到了大陸突出的岬角。
岬角的尖端，聳立著雄偉的高城。
威爾士向站在後甲板上的才人他們解釋，那就是紐卡斯爾城。但是，『鷹』號不直接航向紐卡斯爾，而是選擇潛到大陸的下端。
「為什麼要潛到下面？」
威爾士指著城上遙遠的天空。遠離岬角尖端的上空，一艘巨大的船隻正緩緩下降。因為『鷹』謹慎地在雲中航行而來，所以它好像沒看到。
「叛徒的船」
真的很巨大，簡直無法形容，不吉利的巨艦。長度在『鷹』號的二倍以上。也不知飄著幾張帆，以為它要緩緩下降，但是瞄準紐卡斯爾城排列著的炮卻一齊開火了。咚咚咚地、齊射的震動連『鷹』號也感受到了。炮彈打在城上，城壁被打碎，引發了小型火災。
「那是以前本國艦隊旗艦『皇權』號。自從落入叛徒之手後，被改名為』萊剋星頓』。那些傢伙們首次從我們這裡勝利的戰場的名字。感到很光榮呢」
威爾士微笑著說。
「那艘不吉利的戰艦，從上空封鎖了紐卡斯爾。就像那樣，偶爾像故意刁難般地向城射出大炮」
才人撥開雲霧，遠望那艘巨大的戰艦，無數的大炮被排在舷側，戰艦上方盤旋著飛龍。
「兩舷大炮合計，共八百門。連龍騎兵也帶來了。那艘戰艦的反亂，標誌著一切即將開始。緣由的戰艦啊。那麼，我們的船不可能是那個怪物的對手，所以通過雲層，從大陸的下端接近紐卡斯爾。那裡有個只有我們才知道的港口。」
通過雲層，一來到大陸的下端，周圍變得漆黑一片。因為大陸就在頭頂上，太陽照射不到。再加上又在雲中。視界為零。威爾士說因為有一個不小心就會撞到頭上大陸的危險，所以反亂軍的軍艦是絕對不會接近大陸的下端。涼颼颼的，包含著水氣的冰冷的空氣，玩弄著才人他們的臉頰。
「依照地圖，只憑測量和魔法的照明航行，對於王立空軍的航海士來說，是輕而易舉的事」
貴族派，他們畢竟只是不明白天空的無情的傢伙，威爾士這麼說道。
航行一段時間後，頭上黑黑的穴打開了一部分。在帆柱上，沐浴在照明用魔法的光線之中，出現了一個直徑大約三百英里的洞穴，打開的樣子真是壯觀。
「暫時停止」
「暫時停止，ai-sa—」
掌帆手重複著命令。依據威爾士的命令，『鷹』號打著逆帆，即使在黑暗中動作也不失準確利索的水兵們在恰好的時機收起帆，正好在洞穴的正下方停下船。
「微速上升」
「微速上升，ai-sa—」
緩緩地』鷹』號向著洞穴上升。『鷹』號的航海士所乘的『瑪麗-格蘭特』號緊接在後。
瓦爾德點點頭。
「就像是空賊啊，殿下。」
「就像是空賊哦，子爵。」
沿著洞穴上升，看到了頭上的亮光。像是要被吸入那裡一樣，『鷹』號上升著。
正被炫眼的亮光照著，船到達了紐卡斯爾的秘密港口。那裡是，覆蓋著一層真白的發光性的蘚苔的，巨大鐘乳洞之中。岸壁上，一大群人正等待著。『鷹』號一接近岸壁，一齊扔下系船的繩子。水兵們把這些繩子栓在『鷹』號上。船停靠在岸壁旁，裝著車輪的舷梯咕嚕咕嚕地接近過來，並且正好安在船上。
威爾士催促著路易絲他們進入舷梯。
個子高高的，年老的貴族走過來，慰勞威爾士。
「哈哈，這又是了不起的戰果啊。殿下」
老貴族，看到跟著『鷹』號後面出現在鐘乳洞中的『瑪麗-格蘭特』號，臉上浮現了笑容。
「高興吧，巴里。那是硫磺啊，硫磺」
威爾士這麼叫著，聚集起來的士兵們，哇哇—地跟著歡呼。
「喔！硫磺啊！這不就是火藥嘛！如此就能守護住我們的名譽了啊！」
老貴族開始嗚咽起來。
「跟隨先王六十餘年至今……這麼值得高興的日子從來沒有過，殿下。自從反亂髮生後，嘗盡了苦頭，但是，有這麼多硫磺的話……」
威爾士哈哈大笑起來。
「能夠做到把王家的誇耀和名譽，展現給叛徒，然後再敗北了吧」
「光榮地敗北啊！我這把老骨頭，也因鬥志而全身發抖了啊。對了，關於報告，叛徒們會在明天正午開始進攻城池的意圖，傳達到了，殿下能趕到，真是太好了」
「現在看來這真是毫釐之差啊！如果趕不上戰鬥，那可是我這個武人的恥辱啊！」
威爾士他們由衷地感到高興。路易絲聽到敗北的話，臉色也變了。敗北，也就等於死亡。那些人，是不怕死嗎？
「那麼，這幾位是？」
叫做巴里的老貴族，看著路易絲他們，詢問威爾士。
「從特雷絲特因來的大使殿下。有重要的任務，而來到我國」
巴里一瞬間展現了「大使來到準備滅亡的王國政府究竟還有什麼事？」這樣的表情，但是馬上又轉變成微笑。
「大使殿下。我是殿下的隨從巴里。路途遙遠，歡迎來到阿比昂王國。不能舉行盛大的歡迎會，不過，今晚有個小小的喜宴，希望大使殿下們能參加啊」
路易絲他們隨著威爾士，走向城內他的房間。在城中最高樓上的威爾士的房間，卻不像是王子的房間，非常樸素。
用木材做成的粗糙的床、椅子和桌子一套。牆壁上掛著一幅描繪戰爭的壁毯。
王子坐到椅子上，拉出桌子的抽屜。抽屜里放著一個鑲嵌著寶石的小箱子。王子摘下脖子上的項鏈。項鏈上串著一把小小的鑰匙。威爾士把鑰匙插入箱子的鑰匙口，打開了箱子。蓋子的內側，畫著安莉艾塔公主的肖像。
威爾士注意到路易絲他們偷視著這個小箱子，靦腆地說道。
「寶箱」
裡面放著一封信。那好像是公主的東西。威爾士取出信紙，深情地吻了一下後，打開信紙，開始慢慢朗讀。似乎已經念過了好幾遍的信，已經變得很破爛。
念完之後，威爾士再次小心地折好信紙，裝入信封后，遞給路易絲。
「這是從公主那裡拿到的信。就如這樣，確實已經還給你了」
「十分感謝」
路易絲深深地低下頭，接過那封信。
「明天早上，非戰鬥人員所乘坐的『鷹』號，會從這裡出航。請乘坐它，回特雷絲特因吧」
路易絲深深地看著那封信，像是做了某個決定一樣地開口了。
「那個，殿下……剛才，說到要光榮地敗北，那麼王軍就沒有獲勝的可能嗎？」
路易絲猶豫著問道。極為簡練地，威爾士回答道。
「沒有。我軍三百。敵軍五萬。連萬分之一的可能性也沒有。我們能做到的，只有讓那些傢伙們瞧瞧我們勇敢戰死的樣子」
路易絲垂下了頭。
「殿下的、犧牲的樣子，也包含在那之中嗎?」
「當然。我是真的打算死的。」
在旁邊看著兩人交談的才人嘆了口氣。明天可能就會死了，皇太子卻連一點驚惶失措的地方也沒有。沒有現實感，看起來就像是戲劇中的劇情。
路易絲深深地低下頭，向威爾士施以一禮。像有想說的事。
「殿下……請原諒我的失禮。雖然不太禮貌，我有件事想請問您」
「無論什麼，說來聽聽。」
「這封，剛才給我的信，內容是……」
「路易絲」
才人責備了路易絲。認為那樣問畢竟是不好的吧。但是，路易絲迅速抬起頭，繼續詢問威爾士。
「交給我這個任務的時候公主殿下的樣子，非常地不尋常。對，就好像，擔心戀人一樣……而且，剛才那個箱子的內蓋上，畫著公主殿下的肖像。親吻信的時候殿下那痛苦的表情，莫非，公主殿下和，威爾士皇太子殿下是……」
威爾士微笑著，明白了路易絲的用意。
「你是想說，我和表妹安莉艾塔是戀人嗎？」
路易絲點了點頭。
「我是這麼想像的。請饒恕我的無禮。如此看來，這封信的內容是……」
威爾士把手放在額頭上，稍微猶豫了一下是說還說不說之後，說道。
「是情書。就是你想像中的東西。確實如果這封情書落入了