王國走廊上，有個人影邊走邊東張西望，是南雲始。
「沒看到月她們……到哪裡去了？」
找不到要找的人，始搔搔臉頰、稍微思考後，似乎想到什麼，從懷中取出金屬制卡片。
「注入魂魄魔法的新通信機……雖然尚在實驗階段，不過拿來試一下也好。」
魂魄魔法中有個類似心電感應的魔法，名叫『心導』。由於它遠比心電感應更難竊聽，因此始嘗試為這個魔法製作專用神器。
始馬上啟動魂魄通信機的瞬間——
「嗯？怎麼回事？魔力在膨脹……！糟糕，失去控制——」
走廊籠罩在刺眼的閃光中。
「明天就要出發了啊……雫，你要保重。」
「謝謝，優花，這裡就拜託你了，在剩下的人中，只有優花算是領袖人物。」
「才不是呢，反正永山他們也在，有事情我們會設法處理……嗯？南雲？」
雫和優化走住王宮走廊上談笑時，卻見到前方有個熟識的人。
兩人想出聲叫他，對方的樣子卻不太對勁，讓她們不禁遲疑。
「嗚嗚，怎麼辦？我想這應該是魂魄魔法的關係……沒想到會變成這樣。」
站在那裡的毫無疑問是南雲始，他本應是旁若無人、蠻橫無理的存在……現在雙腳卻有些內八，動作顯得忸忸怩怩。
雫和優花面面相覷，看到充滿女人味的始，她們難掩心中的困惑。
始紅著臉，緩緩地戳了戳自己的身體。
「……這就是男生的身體……始同學的身體……哇啊，好硬……咕嚕。」
不知為何，他咽了口唾液，視線移往下半身。
雫和優花心想：這個噁心的生物是什麼？
雫看不下去，鼓起勇氣出聲：
「那、那個、南雲同學？」
「！？小、小雫！還有優花也在！」
看到始滿面笑容，稱呼雫為『小雫』，兩人不禁起雞皮疙瘩。
「太好了！我現在有點麻煩，不知該如何是好……那個，小雫、優花，你們為什麼與我保持距離？」
始噙著淚，以柔弱的樣子步步逼近。
「冷、冷靜點，南雲。你只是有點累了，所以停住別過來！」
「南雲同學，我們去找香織吧？只要確實接受治療，你一定會痊癒！」
雫和優花直起雞皮疙瘩，等比例地步步後退。
「啊！？對了，我現在是始同學！不是啦，兩位，我是香織！」
雫和優花面面相覷，停頓一下後，同時轉身逃跑。
「等一下！為什麼要逃！小雫～！優花～！」
「咿！追過來了！救命啊！南雲瘋了！」
「香織！你在哪裡！拜託快來治療南雲同學！」
「我就是香織啊！你們兩人不要逃！」
「「太噁心，不逃不行～！」」
雫和優花的慘叫聲不絕於耳，看來噙著淚水追來的始，對她們兩人是難以接受的惡夢。
光輝與龍太郎來到王都，準備購入旅程所需之物。忽然間，龍太郎往巷子里看去。
「嗯？在那裡的不是月小姐和希雅小姐嗎？」
「咦？啊，真的呢，她們到底住那種地方做什——」
光輝話還沒有說完，立刻閉上嘴。因為眼前發生的事態令他的頭腦停止思考。
「你這隻蠢龍！想對月的身體做什麼！」
「妾、妾身只是一時好奇！原諒妾身吧！因為這副身體實在太美！」
希雅露出冷若冰霜的眼神踢著月。
光輝與龍太郎驚愕不已！不管是那個月的性癖，還是毫不留情斥責她的希雅！月正被希雅踩踏！
「嗚嗚，由於自動再生，即使被踢也會馬上痊癒……簡直是酷刑！月的身體不適合妾身！」
「那還真是萬幸啊！你這個大變態！」
「可是！可是平常溫柔的希雅露出冰冷的眼神！像看到垃圾的眼神！這實在太稀有！太棒了！呼呼！」
「呿，這個變態無論怎樣的狀況都能自得其樂。我必須快點想辦法解決這個情況。」
看到興奮喘氣的月小姐，以及充滿男子氣概、非常適合咂舌動作的希雅……
光輝與龍太郎靜靜轉過頭。
「「當作沒看到吧。」」
兩人齊聲說道，心中同時銘記一個教訓——
絕對別惹兔子生氣！
附帶一提，真正的希雅正翱翔於王都上空。「呀呼～～！超舒服！」她無視異常的狀況，正用緹奧的身體享受飛行的樂趣。
鈴、奈奈、妙子走在從訓練場回到王宮的路上。
「啊，小香香～！」
偶然發現香織的背影，鈐大力地揮手呼喚。
看到三人奔了過來，香織「……嗯。」一聲，微微點頭回應。儘管覺得這不太像是香織的反應，四人仍一道回去。這時奈奈開口：
「不過話說回來，新香織真讓人吃驚，這身體原本是叫諾因對吧？先前的香織雖然也很可愛，現在卻更多了一份神聖的感覺。」
「你肯為了南雲同學更換身體，真令人敬佩呢。」
妙子對香織表示佩服，鈴也點頭同意，卻見香織嘴角微露笑容。
「……既然愛著他，這點犧牲理所當然。」
三人對她的深情瞠目結舌，香織見到三人的反應則是嫣然一笑。她的表情格外成熟嫵媚，瀰漫性感的氣息：
「小、小香香好像變了呢……」
鈴咽下一口唾液，不禁這麼說。或許是為了改變這個奇特的氣氛，奈奈開玩笑似地詢問香織：
「你在和南雲一起旅行的期間，一定發生了許多事情吧？」
「……許多事情是指？」
「咦！？」
奈奈沒想到她會回答，頓時身體一僵，隨後臉頰泛紅。雖然奈奈與優花、妙子在班上被認為是時尚辣妹三人組，不過她似乎意外地純情。
鈴和妙子似乎也想像到什麼，頓時雙頰緋紅。
香織看到她們的反應，再次露出嫵媚的笑容。
「……始很美味。」
說完這句話，她便逕自離去。
只剩下彷彿為空氣上色的性感氣息，以及傻傻站在原地的鈴等三人。
魂魄魔法失控造成精神與肉體交換的事件解決後——
「咿！好噁心！拜託你清醒過來！南雲！你想對我們做什麼！」
在走廊盡頭，優花流淚大叫，雫兩眼空洞，口中不斷重複「我討厭這種南雲同學」。
情況十分混亂。
「啊？混帳，你說誰噁心？想找我打架嗎？」
始突然恢複原本的性格，額上浮現青筋。「恢複了！南雲恢複了！」「世界得救了！」優花與雫既歡喜又鬆了口氣，忍不住抱住始。
而在另一處——
「……希雅，你好大的膽子，竟敢對我施展鐵爪抓頭。」
「咿！？我為什麼抓起月小姐吊在空中！？」
月被單手抓著臉、吊在空中，聲音蘊含深沉怒氣。身為犯人的希雅恢複意識後，見到眼前發生的慘事，當然嚇得兔耳豎立。
隨後，王都一隅降下晴天霹靂，令王都居民恐懼顫抖。
另一個地方——
「啊，是小鈴、奈奈還有妙子！你們聽我說，我剛才好慘喔……那個，你們三人怎麼了？」
香織見到鈴她們，出聲打招呼，那三人的樣子卻不太對勁。鈴等人以決絕的表情說：
「小香香先鈴一步，登上成人的階梯了！」
「香織……不，請讓我稱呼你香織小姐！」
「如果照小鈴的說法，應該要叫姊姊！請讓我稱呼你香織姊姊！」
香織不禁心想——剛才在我身體里的是誰！？到底做了什麼！？
之後有好一段時間，香織被鈴她們喊作姊姊，並對她尊敬異常，周圍的人都對她們報以奇異的眼光。
另外，緹奧一恢複意識，不知為何從空中墜落，撞上王都的建築物。
「好痛！？全身怎麼突然感到難以言喻的快感！？呼呼，雖然不知道剛才是誰在妾身的身體里，但沒想到竟準備這樣的獎賞給妾身！真是太感謝了！」
她身體痙攣，露出恍惚的表情，向不知名的某人道謝。
不用說也知道，她的下場就是被周圍的