1
一彌一行人不久之後在某站下車，轉乘通往山脈深處的登山鐵路。
那是人稱阿伯特（Abt）式、為了登上險峻高山而在軌道上裝設齒軌、車上裝有齒輪的火車。不像剛才搭乘的火車，少了精緻的車窗、幃幕窗帘等裝飾，看來相當簡陋。照明也很黯淡，令人感到氣溫似乎更低了一些。
喀當、喀噹噹——！
火車緩緩啟動。
左右大幅搖晃。
地板傳來軌道上的齒軌和火車的齒輪咬合時發出的「吱嘎吱嘎」金屬聲。
車廂內被近似月光的蒼白光芒所包圍。沉默地坐在身旁的維多利加玫瑰色臉頰，也被染得一片蒼白。掛在牆壁上的燈，罩著青白色的玻璃燈罩。近似月光的朦朧光芒便是來自壁燈的光，搖搖晃晃落在兩人的身上。
「……唉呀，真是奇遇哪！」
兩人所在的包廂簡易廂門被人粗魯地打開，是個年輕女子……剛才搭乘同一班火車的修女。
一彌驚訝地說：
「咦？呃，您也……？」
「是啊。真是的，你們要去哪裡啊？」
一彌喃喃自語「我也很想知道啊……」，偷偷瞄向維多利加。
維多利加還是固執地保持沉默，對一彌視若無睹。很明顯是在不知所措的一彌提出問題時，漸漸變得越來越彆扭。剛才一彌認為她是牙痛，不過看來並非如此。本來覺得她的臉頰有些腫，不過後來仔細想想，似乎原本就是鼓鼓的，讓一彌感到一陣混亂。
在兩人面前大剌剌坐下的修女，讓一彌不禁露出為難的表情。從剛才就一直想要向維多利加訴說有關於修女的事，但是當時她就在眼前，自然說不出口。本來想等到換乘登山鐵路之後再慢慢說明，沒想到修女又與他們同行……
一彌只好比手畫腳，希望維多利加可以知道就是那件事。
那件事……
也就是修女正是「德勒斯登瓷盤竊盜事件」中，維多利加所推理出來的犯人。
不知為何布洛瓦警官竟然沒有逮捕犯人，相當怪異的事件。
——音樂盒「啪」一聲解體，讓大家都大吃一驚；修女趁機放出藏在裙子里的鴿子，當大家抬頭看時，瓷盤就消失無蹤，造成混亂……這一連串的過程，一彌打算以手勢傳達給維多利加。維多利加佯裝不知背向一彌，像小孩一樣貼在窗上。
外面一片黑暗，根本看不見任何風景……
一彌垂頭喪氣，放棄比手畫腳。
不經意看了坐在眼前的修女一眼。
壁燈發出有如月光的蒼白光芒，隨著火車搖晃的頻率左右搖動。藍灰色的細長眼睛，在白天看來健康明亮富有女人味，現在看來卻是神秘詭異；毫無表情；睫毛的陰影映在長著雀斑的白皙臉上，顯得格外細長。
修女蒼白的臉上，隨著壁燈搖晃而照亮變暗。看著看著不知不覺地感到不安。
修女突然開口——與詭異的氣氛相反，非常開朗的聲音：
「你們到底是要去哪裡啊？再往前走就是山裡咯。」
「……嗯。」
「況且又這麼晚了。」
「修女要去哪裡呢？」
「…………」
修女閉上嘴，盯著一彌的臉：
「……你們呢？」
「呃、我們要去霍洛維茲……」
「怎麼嘛，和我一樣啊。我也是要去霍洛維茲。怪不得會搭乘同一班車。」
「咦……你也要去霍洛維茲？為什麼？」
「你們呢？」
每次發問都會被反問，一彌不禁地閉上嘴。仔細思考之後：
「呃……有很多原因。修女呢？」
「我啊……我是那裡的人嘛。所以啰。」
「咦！是這樣啊。霍洛維茲是個怎樣的地方？」
修女瞬間露出一副「糟糕了」的表情。嘖了嘖舌：
「這個嘛……就是很普通的地方。」
如此說完之後就閉口不語。
看著窗外的維多利加，瞄了一眼修女映在窗上的側面——只不過是短暫瞬間的視線，但修女還是注意到，以嚴厲的目光回瞪維多利加。不過以手撐著臉頰的維多利加，視線早已回到窗外。修女思考了一會兒，視線離開維多利加小小的背影。
「……我叫做蜜德蕊。蜜德蕊.亞巴加。你們是？」
「我姓久城。久城一彌。這位是我的朋友維多利加。」
「昨天和你同行的女孩呢？」
自稱蜜德蕊，有著灰藍色眼珠的修女，聲音突然變小，好像在挪揄一彌。
一彌嚇了一跳，不知道該怎麼應付。
「昨天？喔，和我一起去義賣會的是艾薇兒。我們是同班同學。」
一彌突然想起昨天的事，便回問修女：
「說到昨天，之後怎麼了？被偷走的瓷盤……」
「……我也不知道。一直都沒有找到。」
口氣似乎很遺憾，但是臉上卻掛著和嘴裡說出來的話，正好相反的高興表情。嘴角向上翹，好像快要哈哈大笑起來。
「犯人究竟是……」
「……誰呢。究竟是怎麼偷走的呢？真是不可思議啊！」
「…………」
「啊、差不多要到了。」
蜜德蕊像是想矇混過去，伸手指著窗外。
——不知何時登山火車已經穿越山脈，到達目的地。
霍洛維茲站。
刊登在分類廣告上的小鎮。
2
鎮上只有一家旅館。
「來登山的觀光客？才沒有這種客人呢！附近的山勢陡峭，除非有特殊理由，否則根本沒有人想要往上爬。」
到達旅館詢問之後，得到這樣的回答。
鎮上相當蕭條，即使旅館前方是條寬闊街道的石板路，也幾乎沒有人跡。不知為何旅館前方停著一輛最新式的德國汽車，嶄新的車型和這個景色顯得格格不入。
破舊的三層樓旅館的玄關門板上，不知為何釘著一隻被箭射死的野鳥。
一陣強風吹來，一彌仔細盯著鳥的屍體——野鳥的羽毛被風吹起，發出微弱的刺耳聲響。滴答、滴答……被箭射中的傷口還滴下暗紅色鮮血，落在玄關的石板上，形成小小的血窪。
因為風的緣故，旅館的屋頂發出吱嘎聲響，怪異的野獸氣味也隨著風飄來。
「今天晚上的天氣會變差。你們在夜裡千萬不要外出。」
一彌回頭詢問旅館老闆：
「不要外出比較好嗎？」
「是啊，在這種夜裡會有狼出沒。」
「狼？」
「是灰狼喲。」
站在旅館吱嘎作響的櫃檯前的維多利加，突然抬起頭。老闆注意到她的反應，像是要嚇唬小孩子般彎下腰，把臉靠了過去：
「這附近的深山裡，從古至今都住有灰狼。在風勢強勁的夜裡，就會下山來殺人。小姐，如果不希望你可愛小臉的肉被啃掉，就別離開房間。」
維多利加完全沒有被嚇到，令老闆因為失望而低下頭。一旁的一彌說道：
「這類灰狼的傳說，在蘇瓦爾國內不是到處都有嗎？」
「錯了，霍洛維茲這裡才是正宗的灰狼喔。這裡真的有。」
老闆指著門板——
「就是為了防止灰狼進入，才把那隻死鳥掛在那裡。為什麼這麼做呢？據說它們怕鳥。我也不知道究竟是真是假，不過附近森林裡的確有野狼，這也是用來提醒我們自己。可是這座山的深處有真正的灰狼村。那裡讓我們害怕了四百年。」
老闆說完，先去確認房間的蜜德蕊正好從旅館裡走出來。以讓人難以聯想到是女人的巨大腳步聲走下樓梯，逐漸接近。一彌不由地想起當時在跳蚤市場遇到修女時的事。當時的確留下大而化之、不拘小節的印象……
由登山鐵路下車，到達霍洛維茲之後，因為只有一彌與維多利加兩人，似乎很難讓旅館收容他們過夜，於是兩人便與蜜德蕊一道來到這裡。或許是修女服發揮效果，旅館的人並沒有多問什麼就幫他們辦好住宿手續。老闆搬起三人的行李，爬上通往二樓的樓梯，嘴巴繼續說著：
「住在那個村子裡的是恐怖的人狼。他們的外表看起來老實，但是千萬不可觸怒他們。雖然他們有著過人的器量，腦筋也很好，但是沒有人知道他們的來歷。絕對不能用一些無聊的事觸怒他們……」
「請問，你說是人狼……