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設有審問會總部的這座都市因世界情勢陷入戰爭狀態，而洋溢著一股肅殺的氣氛。
然而，過慣和平安逸生活的一般民眾，依然過著一如往常的生活。
沒什麼大不了。戰爭只是發生在自己不曉得的地方之事。縱使魔女攻打過來，審問官們也會設法解決。這座都市最安全無虞。曾經落敗過一次的魔女們，根本不可能戰勝人類。
以往明明發生過各式各樣的重大事件，人類依然本性難移。
雖然也不是大家都抱持著相同的意見，不過只有半數民眾真的採取了避難行動。
而且他們仍舊認為，審問會總部所在的這座都市，是最安全的地方。
就在某一天——戰火突然擴大了。
在喝得爛醉如泥，一手拿著土產準備回家的上班族眼前，突然出現一群身披法袍，伴隨光芒而來的可疑份子。
而在公園開心地大講班上同學壞話的女高中生們眼前，也突然出現一群身穿紅色服飾，裝扮宛如騎士一樣的不明份子。
心不在焉地抬頭望天的少年，看見了矗立於大廈頂端的巨人身影。
在街上的一般民眾，全都毫無例外地目擊了姿態詭異的人，以及巨人的身影。
即便如此，街上的民眾仍未表現出過度驚慌失措的反應。
他們甚至懶得逃避現實，只是各自找個理由視而不見。
「大概是在舉辦什麼祭典吧。」
「可能是在拍攝什麼電影吧。」
「八成是一群腦袋有問題的集團吧。」
群眾就這麼暴露出缺乏危機感的一面，同時渾然不覺自己已經瀕臨生死交關的險境。
在都市的一角，有個因為跟父母親走散而邊走邊哭的小孩子，在路旁撞上了一名自衣女子。
少年抬起頭來，發現真的有一名身穿白袍……全身雪白的女子站在眼前。
「……媽媽？」
女子對少年露出微笑，伸手輕撫他的頭。
然後彎腰對少年如此說道：
「對不起。我不能陪你一起找媽媽。」
女子抱住少年，輕拍他的背部。
「可是沒關係。相信你一定很快就能見到媽媽。」
「……為什麼？」
「因為這個世界即將重生。」
對摸不著頭緒，一臉茫然的少年展露微笑後，女子站了起來。
而在女子身旁，則不知不覺地多出了一名身穿和服的男子。
「……永恆之槍，準備好了嗎？」
男子轉動如同鬼怪的血紅雙眼望向女子，同時出聲詢問。
女子收斂笑容，彷佛刀刃一般微眯雙眼，雙手合十置於胸前。
宛如向神祈禱一般。
「——是的，宿主。準備讓這個世界迎向終結與再生吧。」
當純白魔法陣覆蓋住周遭一帶的瞬間，悲劇也隨之降臨這座都市。
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身穿祭司服的男子站在大廈頂端，眺望著原本寧靜和平的都市遭悲鳴聲浪淹沒的光景，張開雙臂大大地吸了一口氣。
「啊啊……哈！受不了……這種空氣……我就是一直殷切期盼著這一天的到來啊……！」
男子有如諶歌一般，裝腔作勢地高聲宣言，同時任由鼓脹的金髮隨風飄逸。
愉悅的男子，將胸前的十字架塞入兩排牙齒之間，接著使儘力氣狠狠咬碎。他咔哩咔哩地咀嚼十字架，並將殘渣咕嚕一聲吞下肚。
「本世紀最大的絕望將於今晚降臨！嘉年華會要開始啰！魔女盛宴要開始啰……哈！」
男子雙頰潮紅地漾起燦爛笑容，對著昏暗夜空的彼端遙想某人。
「這下可怎麼辦呢？怎麼辦怎麼辦該怎麼辦呢！？你救得了——這一切嗎！如果你想搶救的話，我會使—盡全力加以阻撓！因為那才是我的生存價值啊！」
明明沒有任何聽眾，這名男子卻仍對著夜空高聲宣言。
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颯月一如往常地從對魔導學園的理事長室眺望著街景。
他坐在椅子上，優雅地啜飲白蘭地，表現出彷佛享受著假日夜晚般的神態，眺望著慘不忍睹的街景。
「……開始了呢。」
而在面帶鬆了口氣似的和藹神情，悠閑地將白蘭地送至嘴邊的他背後，則站著一名全身鮮紅的少女。
颯月不經意地朝少女伸出一隻手。
少女也面無表情地以自己的手掌疊在他手上。
「好啦……小樹夕，輪到你出馬啰。」
如同回應這聲呼喚一般，少女的雙眼綻放鮮紅光芒。
異形結晶發出了誕生的哭喊聲。
在市區、在山上、在河邊、在天際、在海角。為了吞噬所有一切，高聲唱起喜悅之歌。
接著少女露出淡淡微笑，將心愛之人——
「哥哥，再等樹夕一下唷——樹夕現在就毀掉一切。」
——將最心愛的哥哥誘入黑暗深淵。
終