Alchemist公司第一研究所設置在遠離市區的山嶽地區，附近一帶除了相關人士以外一律禁止進入。不同於其他研究所，這個地方以開發等級5以上的兵器為主，並且進行著危險又不人道的實驗。
但是卻又跟接受杉波伊砂武斷管理的第五研究所不一樣，是審問會公認的研究設施。
「你的動作果然很快呢，朱雀小姐。」
鳳颯月觀看著呈現在玻璃帷幕另一端的光景，心滿意足地點了點頭。
身旁的灰發女性則是笑咪咪地抬頭挺胸作出回應。
「這是當然羅？既然收到正當報酬，Alchemist公司就絕對不會讓委託人失望。目前已開始著手量產，相信應該能在境界線的小規模衝突分出勝負之前投入戰場。」
多誇幾句、多誇幾句嘛～Alchemist公司董事長·杉波朱雀，就像個小孩子一樣頻頻磨蹭颯月。
颯月則伸手推開朱雀的額頭，冷冰冰地俯瞰著下方的光景。
「居然開出以提供完成品為交換條件，為了希望我方能給予作為燃料的物質……你依舊是瘋狂科學家的最佳典範啊。」
「相信您早已明白杉波的理念了吧？我等之所以採行企業體制，完全只是為了籌措資金來滿足我們的研究慾望，而之所以保持不投靠任何組織的中立立場，則是為了避免權力鬥爭或無聊的政治衝突，妨礙了我們的自由研究精神。對杉波而言，資金只不過是用來進行研究的燃料罷了。」
「……從翻臉如翻書似地成為我方專屬研究機構的現況看來，這可真是個毫無說服力的理念啊。」
颯月此話一出，朱雀立刻回了句「沒禮貌！」並鼓起腮幫子。
「我之所以答應全面協助你們，是因為可以掌握百鬼夜行的研究大權！這場戰爭的勝敗我絲毫不感興趣！」
氣呼呼地不斷比手劃腳的朱雀，令颯月內心的厭惡感逐漸膨脹。
她那因為自身理念遭到輕視而鬧彆扭的模樣，真的像極了小孩。
建立了Alchemist公司此一危險組織的杉波一族本就異於常人。特別是在Alchemist公司當中身為領頭羊的杉波朱雀這名女子，在杉波一族之中更是特異的存在。
朱雀是在身懷杉波遺傳基因的『人造天才』當中，唯一一名擁有魔力的異端。
「……百鬼夜行的研究有進展嗎？」
颯月一提問，朱雀隨即雙眼發亮。
「當然有羅！詛咒這東西實在太有趣了！即使尚未解開投胎轉世的機制，不過已經分析出控制方法了。我雖然認為只要斬斷肉體與魂魄之間的連結，就能順利加以掌控，但百鬼夜行之詛咒的徹底程度著實令人驚嘆。要是斬斷與魂魄之間的連結，鬼怪的肉身也會隨之死絕喔。」
「那麼，意思就是你打算在維持住草薙樹夕魂魄的狀態下，設法控制其肉體羅。百鬼夜行的身體主導權應該是在草薙樹夕手中才對，就連我的英諾森都無法奪走主導權。你到底用了什麼手段？」
朱雀「嘖嘖嘖」地輕輕擺動食指。
「要將其控制，所需的既非魔法，亦非高超的機械技術。反倒該說這些東西根本就拿那頭怪物沒轍。真要說有機可趁的地方，那就是草薙樹夕的心靈。」
「是心靈……並非魂魄，嗎？」
「人類的心靈，其實有點像是機械產品。只要給予電氣信號（刺激）就會產生反應，既能療愈傷口、亦能掀起波瀾。在控制人心這方面，您應該最是得心應手才對吧？」
「…………」
「提示是夢。以及最心愛的哥哥與情敵。」
朱雀送出一道秋波，開始裝起可愛。颯月則是很受不了地搖了搖頭。
「原來如此。真是下流的興趣啊。」
「哎呀，這應該很合您的胃口吧？」
「不，我確實是個邪魔歪道，但我這人並不愛撒謊。」
「您竟然能那麼自然地說出違心之論呢。您的一舉一動都是謊言不是嗎？首先，就連您到底是不是人類都還有待商榷啊。」
「最起碼這是我的真心話。能夠摧折人心的向來都是實話，而非謊言。倘若會被我所說的謊言玩弄於股掌之間，那你終究承受不了真相。」
颯月交疊雙手置於腰桿後方，悄然轉身背對朱雀。
「總之比起百鬼夜行，現在請你先加快那項裝備的量產化速度吧。敵軍的抵抗出人意表地激烈。即便是為了讓人民感到安心，我們也需要那股應急的力量。」
「遵命。量產型魔導遺產……只要交由我們辦理，一定馬上就能問世。」
颯月一度轉身，凝視面露得意笑容佇立在眼前的朱雀背影。
只見宛如地獄般的光景，在玻璃帷幕的另一側擴展開來。
在朱雀的背後，培養器工整地排列至遙遠彼端的工廠。而每一根裝滿淡綠色液體，形似試管的容器裡面，都塞了一具全身上下插滿管線的赤裸人體。
這些全都是過去遭審問會逮捕的魔女及魔法師。
「感謝您提供燃料。要靠人工手段創造出具備人格的魔導遺產，需要透過降靈術與耗費長久歲月方能完成。不過只要有魔力源及新鮮腦袋，就可以打造出比過往任何一款魔導遺產都還要容易運用的兵器，再也不需要像過去那樣讓精靈或人類靈魂寄宿於物質之中。因為活生生的人類就可以用來當作替代品羅。」
刺穿試管之中那些軀體的管線，直接串連至培養器的上方。
而與培養器上方合為一體的，是一隻只漆黑的盒子。盒子表面附有《The Malleus Maleficarum Produodel"Guillotine"》這麼一排文字。
「接下來的正式試驗真令人拭目以待呢。」
只見朱雀一臉興高采烈，對自己的研究成果發出得意洋洋的笑聲。
雖然一再詰問騎士團隊員，結果櫻花還是沒能得到什麼有力線報。
櫻花啃咬著指甲，雙眼無神地盯著地面往前走。
——粗製濫造，是殺害櫻花全家人的仇敵。
她是過去犯下多起案件，使市區陷入恐慌之中的獵奇殺人犯。雖然一度被逮捕到案，卻在押送過程中逃逸無蹤，櫻花的家人就是在當時不幸遇害。
她是長年來被列為通緝要犯並遭到審問會持續追緝的魔女。櫻花也打從成為魔女獵人的時候開始就不斷追查，然而無論再怎麼拚命試圖收集情報，始終掌握不到她的行蹤。
「鳳？」
聽見一陣耳熟的聲音，櫻花這才霍然抬起頭來。
小兔坐在營火旁邊，抬頭望著她的身影，映入櫻花眼中。
看樣子她似乎是在不知不覺之間走回35小隊的帳篷旁邊了。用營火燒著開水的小兔，面帶畏懼神情凝視著櫻花。
斑鳩也坐在附近，露出瞪視般的目光窺探櫻花的樣子。
「……抱歉，我在想事情。我去領了糧食回來。雖說幾乎都是軍用口糧，但另外還有清湯、豆子及肉罐頭。全部加在一起應該就能煮成一鍋湯才對。」
「鳳……發生了什麼事嗎？」
櫻花忙著動手從背包里取出食糧，小兔卻是一臉擔心地窺視她的臉。
見櫻花感到詫異不解，一旁的斑鳩喝著咖啡微眯雙眼說道：
「你喔……有注意到自己現在臉上帶著什麼樣的表情嗎？」
「……？」
「你臉上掛著彷佛接下來要準備去殺人的可怕神情喔。」
櫻花試著觸摸自己的臉頰，這才首度驚覺自己板著一張臉。
對於被自身表情嚇到的櫻花，斑鳩露出傻眼神情。
「簡直就像看到半年前的你啊。小兔都被你嚇壞了，別鬧了好不好。」
「抱、抱歉。我在思考關於今後的種種方針，導致表情自然而然地變僵硬了。」
櫻花蹲在水泥磚塊上，伸出雙手烤火取暖。
「西園寺，你有辦法用我收集到的這些食材作點料理嗎？今天動了一整天，我都快餓死了。」
櫻花面帶淡淡微笑拜託小兔，小兔總算才放心地點了點頭。
小兔一邊確認櫻花收集回來的食材，一邊沉吟著思考食譜。
「……只有這些食材果然還是有困難嗎……」
櫻花有點沮喪地垂下雙肩，卻見小兔抬頭挺胸說道。
「請別小看我好嗎？依靠食材是二流料理人會作的事。祖母大人曾經教導過我，無論什麼樣的食材都要能夠發揮出最大限度的風味，這才是成為