Alchemist公司第五兵器開發研究所位處境界線地區。
建設於現代貧民窟的表面理由，是因為抗魔素材礦場位在境界線之中，如此一來不須運送，可大幅提升研發效率。
但實際上境界線地區當中並沒有能夠採掘出抗魔素材的場所，雖然有設置採礦場，不過打從落成以來就未曾啟用過。
真正的理由，是為了儘可能減少異端審問會插手干預的可能。
境界線是個連審問會都鞭長莫及的犯罪事件頻傳地區。稱不上是處於審問會的管轄底下，反倒可以說黑幫及小規模的魔女集團已在該地區形成一個獨立的特殊社會環境。
境界線入口設有哨站，一般人需要有通行證才能獲准進入。
堪稱是個適合用來瞞過審問會耳目的絕佳地點。
第五兵器開發研究所的規模，簡直大到跟研究所這個名稱極不相襯的地步。
雖然比不上總公司，但佔地面積幾乎與一座巨大主題樂園不相上下。
內部依照層級劃分為數個不同區域，層級則隨著研究的危險程度逐步提升，戒備也隨著危險程度提升而漸趨森嚴。
表面上存在的區域最高層級為第五級，而第五級區域專門負責開發大量殺戮兵器，以及使用時會對自然環境產生影響的高風險兵器。
而設施內存在著某個超越第五級的機密區域一事，就連Alchemist公司內部也只有極少數人士知情。
聳立於研究設施用地最末端的高塔。
在高塔的最頂端，有一個白色牆壁圍繞而成的空間。
此地就是表面上並不存在，名叫第六級的研究區域。
覆蓋住整個內部空間的白色牆壁綻放著淡淡光芒。所用材質為最高級抗魔素材·白水晶製成，表面更貼著一層能讓絕大多數魔法失靈，同時還可發揮出抑制作用的珍貴礦石鍍膜。
只見一組裝滿暗紅色液體，看似培養器的設備，彷彿樑柱般豎立於空間正中央。
旁邊則有一名女性靜靜地抬頭仰望著這組培養器。
一頭蓬亂的紅髮，一顆別具特色的淚痣。身上穿著一襲看似科學家慣用的長袍，不過那件長袍的顏色卻是深紅色。
紅色實驗服，一件矛盾的服裝。在Alchemist公司是以實驗服顏色來區分階級，而有色實驗服則代表穿著者為人造天才——『杉波』。
看似想睡覺的慵懶眼神，內含著深不可測的黑暗，散發出一股與絕大多數世人相去甚遠的虛無感。
「——科學家的憂愁神情也相當令人怦然心動喔。我實在很好奇，排外的『杉波』一族內心，平常究竟抱持著何種情感呢？」
而在這名女性背後，則有一名身穿與設施內部雪白色調格格不入之漆黑服裝的男子，他正開口跟她攀談。
男子留著一頭閃閃發亮的金色短髮，搭配一襲與臉上和藹笑容格外相襯的神父服裝。
幻想教團幹部·死靈術師凶煞。
聽見他的聲音後隔了一拍，女性這才慢條斯理地轉頭望向他。
「……憂愁？那是什麼？」
「就是憂鬱的意思啊。聽起來有種風情萬種的悅耳感覺對吧？那是一種能襯托出女性美麗風貌的美妙情感。哎呀，真的很棒、真的棒極了。」
「我不懂。就這樣而已嗎？」
「我覺得彷彿正在看著一名被玷污後又遭到棄置的少女。令我忍不住想使出足以折斷腰桿的力量，緊緊將你擁入懷中啊。」
「你想跟我上床嗎？」
女性直截了當的冋答，使得凶煞竟也不由自主地為之一愣。
女性攤開雙臂，宛如強調出『放馬過來』的意思一般歡迎凶煞。
「隨你高興怎麼做都無妨。我也明白你剛剛那段話帶有性慾方面的意義。」
「…………」
「毫無經驗的我便交由你全權帶領。讓我好好領教一番吧。」
聽見女性完全面無表情地說出這番話，凶煞突然相當沮喪地垂低雙肩。
「……不，還是算了。我徹底失去興趣了。或者該說我並不是沖著性慾方面的意義才講出剛剛那段話啊。」
「你的意思是說我缺乏性感的魅力嘍？杉波的身材應是完美無缺才對。難道你有戀童癖之類的特殊性癖好嗎？」
「不。是因為你是個無趣的人。捉弄像你這樣的人有違我的個人美學，還請見諒。」
凶煞的雙眼眯成直線，無精打采地慢慢走到女性身旁。
「杉波一族的人都是這副德性嗎？假如你們個個都缺乏人情味的話，那我會很想發自內心大聲呼叫。請伊砂小姐更用心歌頌身為人類的人生好嗎？我的興趣就是徹底摧毀掉那份幸福。」
聽凶煞這麼一說，被稱作伊砂的女性……
「我們向來只對作研究感興趣。」
斬釘截鐵地如此回答，接著目不轉睛地注視著凶煞的身影。
「瞧你一副凄慘落魄的德性，怎麼回事？」
「哦，這個啊？呵呵呵，還不賴吧？這就是所謂的勳章啦。」
說著，凶煞伸手輕拍自己的皮膚。
服裝是全新品，但如今凶煞幾乎全身上下都纏滿繃帶。並有類似灰燼的微小顆粒自繃帶縫隙之間不斷剝落，顯見內部肉體組織巳呈現焦黑狀態。
「別看我現在這樣，我也已經換過一具全新肉體了呢。極光屬性魔法實在太可怕了。對靈魂的傷害竟也會連帶影響到替代肉體，害我整個人變成現在這副殘破不堪的模樣啊。連我的闇夜也因為首嘗敗績而鬧起彆扭，把自己關在劍鞘內不肯出來了。」
「是指上個月的錦標賽襲擊事件嗎？我對你被誰重創一事很有興趣。」
「呵呵呵，我已經好久沒那麼熱血沸騰了啊。那群孩子們實在棒極了。所以我才不告訴你。要是被你講出想解剖他們之類的鬼話，那我真的會承受不了啊。」
「我正有這個打算。」
「是吧？所以我才不告訴你咧。他們是只屬於我的寶物。」
凶煞露出開心的微笑神情。
而伊砂大概對他的笑容也完全不感興趣吧，依舊目不轉睛地注視著培養器。
「如何？精靈復原實驗大功告成了嗎？」
「沒有，失敗了。雖成長至胚胎狀態，但之後便迅速崩解腐壞。人類細胞果然發揮不了替代品的功效。」
「你沒嘗試將精靈細胞核注入魔女卵子，使其成為受精卵的方法嗎？」
「人類與精靈，這兩者的種族差異跟不同人種之間的差別，乃是本質截然不同的兩回事。你說的實驗方法雖然有成功過，結果卻突變成半精靈。不漂亮。半精靈不符合我的要求。」
「就算是半精靈，我們也可以接受唷？」
凶煞如此說道，伊砂卻輕輕搖了搖頭。
「我沒有意願再次創造出缺陷品。我想製作的就只有數量最為稀少的黑暗精靈，除此之外一概不考慮。」
「……冒昧請教一個問題，究竟是什麼理由導致你如此拘泥於黑暗精靈呢？」
「…………」
「我總覺得好像捕捉到一股類似憎恨的情緒呢。」
照理而言，面無表情的伊砂應該是感受不到所謂的恨意才對。
被凶煞說自己心懷恨意，伊砂旋即轉動她那陰沉的雙眼望向凶煞。
「……憎恨？」
「嗯，我對別人的這類情緒反應很有興趣，因此十分擅長察言觀色唷。」
凶煞笑容滿面地微微睜開雙眼。
在人類事物的美感層面上，凶煞特別重視情感這回事。而小心翼翼地尊崇、愛護，最後親手摧毀這類美好情感，則能讓他得到至高無上的喜悅。
凶煞開始摸索伊砂的情感。
這世上並不存在所謂毫無情感的人，這是凶煞的主張。
不管再怎麼佯裝冷漠，內心必定存在著某種深藏不露的情感。
凶煞想從伊砂身上引出這股情感。
因他深知那份情感一定很美。
他相信這個冷感女人心中必然也潛藏著一股近似激情的感受——
「抱歉無法回應你的期待，我心裡沒有那種東西。」
伊砂否定了凶煞的憶測，隨即挨近他身旁，抬頭觀看他的臉龐。
接著伸手輕撫他的臉頰，同時抽動自己的臉部肌肉，擠出一抹扭曲的笑容。
「剛剛我也說過了，我們杉波一族只對研究及開發感興趣。我們是專為這項目