清州城·開城。使德川家歸順的武田軍吞併尾張，另一方面毛利軍攻陷播磨的姬路城與大坂本貓寺改大坂城的消息傳遍京都町眾，京都立即如字面所述化為一片恐慌之地。毛利軍，又或者武田軍很可能會前來襲擊京都。上京下京將化為一片火海吧。織田信奈上洛立今川義元為將軍以來，長治久安漸漸復興起來的京都，突如其來再次捲入應仁之亂一般的戰禍中。
達成丹波平定大功歸還京都的明智光秀，一邊探查入駐大坂城的毛利軍的動向，一邊等待正從大垣城轉進岐阜城的信奈的命令。
然而，取宿本能寺著手明智軍再編製的明智光秀的表情意外地毫無喜悅。確切地說，應該是心不在焉吧。
由於從九州歸還的相良良晴，「選擇」救援美濃的信奈而不是丹波的光秀，光秀的內心（相良前輩的心裡果然只有信奈大人一人。不過，十兵衛……）深受打擊。
當然良晴，並沒有捨棄光秀。而是對猶如自己分身的姐姐義陽委以「光秀救援」的大任，做出了同時救援信奈與光秀的良晴式的厚臉皮選擇。而且，博得成功。然而，儘管良晴在「軍事戰略方面」漂亮地拾起兩個果實，在「戀」之道上—— 卻迫使光秀不得不承認「丹波平定的話就跟前輩結婚」的夢想不過是自欺欺人。
（就連治癒獨自流落到戰國時代的前輩的心的「母親」職責，都已經不在十兵衛，成了前輩先祖相良義陽殿下的囊中之物了呢……）
即使不能結為夫婦，只要能夠作為母親的替代支持前輩的話那麼十兵衛就滿足了，然而連光秀這個淡淡的期待，「命運」都試圖奪走。良晴在海上遇難與本來不應該相遇的義陽相遇本身，只能說是「命運」吧。
（……對前輩來說，十兵衛始終都是後輩「小十」呢。明明就連年幼的半兵衛殿下，不知什麼時候都已經被前輩當成一名女性看待稱呼為「半兵衛」了。十兵衛必須徹底放棄跟前輩結婚的念頭。可是……可是，怎麼可能放棄……）
在本能寺的茶室，一邊忍耐著下腹跟胸部有如被撬開似的痛楚，一邊持續寫下指令書的光秀，注意到自己的腦袋就像燒起來一樣發燙。不止是心，似乎連身體都已經開始發出悲鳴了。是感冒嗎，還是丹波攻略戰的疲勞，入京後終於冒出來了。
然而，佯裝入京的毛利軍，攻其不備趁機奪取攝津的大坂城是，無法忽視的事態。小早川隆景與吉川元春毛利兩川此後會上京呢，還是以大垣城為目標通過關原呢，又或者在關原布陣切斷大垣城的信奈跟京都的光秀呢。如今混亂且疲憊不堪的光秀，無法輕易讀出小早川隆景「接下來的一手」。如果毛利兩川是雙子一體的話，那麼織田家則是以信奈和光秀配合無間的行動發揮其強勢。
「在前輩歸還，丹波平定達成的情況下，信奈大人應該會變更捨棄作為棄子的岐阜城爭取時間使東軍西軍在關原集結的戰略，轉而營救在岐阜城籠城的津田信澄殿下……然而現在無論如何也不是獨斷行軍的時候」
朝著自丹波入京以來，在僅僅憑氣力忍耐著激務的光秀，熱情地崇拜著光秀的副將齋藤利三「大小姐嗚嗚嗚！大事不妙了！實在抱歉！ 利三切腹！」一邊淚眼汪汪一邊飛奔進來。
「怎麼回事利三？切腹什麼的，又不是柴田勝家殿下，不準亂講的說」
「那那那那那個！發發發生的事情太多，到底該先報告哪個好呢！簡直就像，天要亡大小姐似的……！」
齋藤利三，原本是侍奉美濃齋藤家的「西美濃三人眾」，稻葉一鐵·氏家卜全·安藤伊賀守中，最為頑固的父親稻葉一鐵的年輕姬武將。智謀與武藝兼備，機靈，深得稻葉一鐵喜愛，然而利三認為「這位才是平定亂世的天下人」熱情地崇拜著擔任齋藤道三小姓的光秀。
因此，在齋藤道三亡命尾張以來被逐出美濃長久流放的，憧憬的光秀效力織田家之際，利三再也無法忍受「明智家一定人才不足吧！請務必讓利三加入大小姐的家臣之列！ 以效犬馬之勞！」強行擠入光秀麾下從此賴著不走了。
但是對於歸順新進入手美濃的織田家的稻葉一鐵，放手支撐稻葉家的能幹姬武將是艱難的。儘管知道信奈喜愛姬武將會加以重用，然而欠缺文武雙全的利三對稻葉家無疑是個大打擊。
雖然頑固到了被說成頑固一轍（譯者注:一轍和一鐵在日語中同音）一詞詞源地步的稻葉一鐵，怒罵不顧一鐵反對擅自移籍明智家的利三「混帳～東西！」，但是毫無效果。
最終演變成，稻葉一鐵嚷著「把利三還來」闖入織田信奈帳下直接談判的大問題。
信奈平定強國·美濃最重要的因素在於，西美濃三人眾放棄齋藤義龍轉而倒戈信奈。換句話說美濃三人眾是織田家的功臣，為了支配美濃不得不重用這三人。
然而，對光秀的忠誠度過度高漲而想不開的利三以「要是跟大小姐分開利三就切腹」威脅踢開了信奈「請返回稻葉家」的勸告。光秀也勸阻利三「不聽信奈大人的話可是要被切腹的說」，結果「大小姐打算拋棄利三嗎！好絕望，那麼，利三切腹算了！」還是不行。
信奈也好光秀也好對此相當困擾，最後，以那個自尊心極強的信奈「非常抱歉！ 請您對利三的事情死心吧！」對衝動的稻葉一鐵低頭的恐怖形勢得以「和解」。即使稻葉一鐵多麼頑固，讓君主，而且還是讓那個氣急敗壞的樣模樣讓人聯想到「第六天魔王」的信奈低了頭，也就沒法再鬧下去了。畢竟不能掃信奈的面子。
利三此後，對光秀戀上良晴的事情比本人更早察覺，繼而在明智家中建立起「撮合我家大小姐與相良良晴殿下舉行婚禮會」性質的謎之團體，明智家臣團陸續成為其會員。最終變成了明智家的將兵團結一致持續從背後應援光秀的戀情，雖然信奈「唔吱吱。什麼啊那個女人！要是當初借一鐵的手讓她切腹就好了！那傢伙自己怎麼不跟光秀結婚！」後悔不及，不已經來不及了。
儘管如此，齋藤利三作為曾經一度滅亡一族郎黨不多的光秀的軍團長持續活躍，是明智家最大功臣。如果沒有利三，就不可能有光秀的破格出世。
那個過度愛戴光秀的姬武將·齋藤利三，如今，一邊淚眼汪汪渾身顫抖著，一邊不得不對光秀呈上嚴苛的報告。
「大，大，大小姐。悲，悲，悲報總共有三個。先從好的開始稟報呢，還是先從壞的開始稟報？」
「利三，你在說什麼呢。悲報哪有好壞的說」
「有，有，有相對好點的，跟最遭的！」
「那麼，就先從好的說起，盡量簡明扼要唷」
「知道了！首先是所屬相良良晴殿下的半數相良軍即守護姬路城的播磨姬路城軍之後的動向……」
「已經向東播磨的三木城撤退了吧。不過毛利無視三木城，奪取了大坂城。如今姬路城軍按照信奈大人的命令正準備向京都行軍，與十兵衛匯合」
「那，那，那個，前往京都的姬路軍，受到從大坂強攻過來的吉川元春的奇襲，超過一萬的士兵被打散了。大將黑田職隆中圓殿下，副將尤道理之介殿下，以及前田某某殿下，全都行蹤不明！」
咳！？光秀不禁掉落了手中的筆。
「繼攝津的池田恆興軍之後，就連姬路城軍都被吉川元春擊破，四散！？黑田官兵衛殿下還沒到幾內……那樣的話來已經不能指望西陸派出更多援軍了嗎！？」
「大小姐明鑒！池池池田恆興殿下，至今依然，生死不明！雖然攝津還有幾個的織田方武將正在籠城，不過擁有能與毛利作戰的兵力的人已經不存在了！」
「也就是說吉川元春差不多該對京都？那麼我們就在天王山迎擊！」
「不是的！ 吉川元春在踢散姬路軍後，好像沒有追擊四散的敗軍將兵，迅速撤回大坂城去了！」
「……小早川隆景……跟打地鼠似的，逐個擊破織田方的部隊，是準備削弱信奈大人在決戰中能夠率領的戰力嗎。真是個麻煩的傢伙呢」
這還是「較好的悲報」，剩下的兩個肯定是更加殘酷的悲報咯利三，光秀嘆息到。
「第二個是，關於齋藤利三我所邀請的援軍土佐的長宗我部元親軍的！」
「幾內離土佐太遠，她拒絕派援軍是嗎？」
「不是的。比這個還要糟！因為土佐是位於四國背側的『鬼國』！所以長宗我部元親殿下對本州地理不熟，並且對幾內的形勢生疏，沒發現大坂本貓寺本山也就是大坂城已經被毛利軍佔領……為了跟織田軍匯合居然率領船隊直入大坂！結果被小早川隆景抓個正著，當場被逼加入東軍！兵數，大約六千！」
「什，什麼？這麼說超過一萬的姬路城軍消滅，而長宗我部的六千將兵加入東軍！？即便如此長宗我部元親……！有這麼隨便的立身