播磨西邊的上月城。
中國地區的霸主‧毛利家擁五萬兵力，為了援救被織田軍包圍的三木城而集結於此。
這天，自稱元祖本家正統足利將軍的年幼足利義昭匆匆忙忙地登上天守閣，拿起望遠鏡朝東邊姬路城的方向遠眺。
「呵呵呵。歡呼吧，吉川、小早川。本貓寺回信了。她們即將響應我方的號召對織田信奈開戰了！」
不愧對寫信將軍的外號，亡命至明國再回到日本找上毛利家的足利義昭不厭其煩地寫信給其他大名。那些四處發送的不計其數信件內容大多是說些忽視足利將軍家創立之今川幕府的織田信奈壞話，或是「等我回到京都後會大量分配領地」之類的空頭支票。不過別看這樣，她可是正式繼承前任將軍‧足利義輝的正牌將軍。
輔佐年幼毛利第三代家督‧輝元的「毛利兩川」──初代毛利元就的雙胞胎女兒，吉川元春與小早川隆景。她們認為收容足利將軍後就應當與織田信奈一絕雌雄，於是便出兵侵略、直達播磨。
然而，織田軍遠比想像中團結。毛利軍的據點‧三木城遭到織田軍徹底包圍，再加上織田方的九鬼水軍自海上闖入戰場，播磨的戰線因此而陷入膠著。
擔任毛利前鋒的備前美作領主‧宇喜多直家在戰鬥時落馬傷到腰而離開戰場。這對毛利軍也造成相當大的損失。
毛利軍裡面負責山陽道區域與指揮水軍的智將‧小早川隆景這時候正在著手規劃，企圖以她擅長的海戰來突破膠著戰局、解放三木城──
「姊姊，儘管我打算憑著我們握有大阪制海權這點透過海路對三木城進行補給，並在同時封鎖堺町，不過這樣的話就得先從海上支援大阪本貓寺才行。看來只好請三木城的士兵再撐一下了。」
頭上戴著寫有「毛利上等」旭日模樣布條的吉川元春坐在妹妹的身邊，一邊流淚說：「喔喔，喔喔。又一名美麗武士喪命了，真是教人落淚吶！」一邊在日本名著『太平記』上面揮筆書寫。她正沉迷於替書中帥氣武將隨便加寫戲分這種奇特的興趣當中。
吉川是名廣為人知的猛將，不過不打仗時她的精力無從發泄。即便如此，她仍然對現實中的男人沒有興趣，只能透過這樣的嗜好來排解鬱悶。
「嗯哼！在將軍大人面前請不要玩那種腐女遊戲……姊姊。」
「山陽道跟水軍的指揮都交給隆景處理，隆景你愛怎麼做就怎麼做，我只要遵照隆景的決定上場殺敵就好吶。」
「大阪本貓寺是座難攻不落的水城，而且在伊勢、越前、近江、三河等地都有大量信徒。只要他們揭竿起義的話，織田軍就會動彈不得。恐怕織田信奈會在大阪周圍修築城砦堡壘並進行大規模封鎖吧。」
「就像播磨的三木城四周被織田軍蓋了規模驚人的外城這樣對吧，隆景。」
「很可能會那樣。所以我們必須保障海路通暢，並加緊腳步將士兵、軍糧送進本貓寺。必須透過武士與織田軍交戰，不能讓凈貓宗的信徒拿起武器戰鬥。否則一旦讓百姓捲入這場膠著戰事的話，天下勢必會變得更加混亂。」
小早川隆景皺起眉頭說：「事情出乎我們意料呢」。
「姊姊，現在已經不是測試織田信奈是否具有天下人資格的時候了。」
小早川隆景用這番話對著用信件攻勢煽動本貓寺的足利義昭不經意地抱怨了一下。
嗚嗚，難道我搞砸了嗎──足利義昭縮了縮頭。
「我只是想要代替企圖以足利將軍身分終結天下大亂卻中途受挫的哥哥實現願望，所以才會從早到晚努力寫信的。嗚嗚，對、對不起。」
「將軍大人，天下不只是一個簡單的辭彙而已，它關係到許多人民的性命。不能只靠言語交鋒來爭奪天下，廣大的黎民百姓會白白喪命的。」
「……往後我會記住這點的。抱歉了，小早川。」
「只要您心中有這份覺悟的話，就請您順著自己相信的道路邁進吧。」
我知道了──足利義昭如釋重負地點了點頭。
「而且我不認為本貓寺光憑將軍大人的信件就會輕易起義。這次的行動關鍵似乎在於新任住持‧教如懷疑織田信奈可能會禁止本貓寺信仰。儘管不知道為什麼她會得出如此結論就是了。」
「我只明白一件事，隆景。力戰而亡是武士的職責所在。」
「就是這樣，姊姊。不過話說回來，又得請村上水軍幫忙了。」
「我想起來了。他們協助過使我們毛利家成為中國霸主的那場嚴島決戰，還幫助了我們的哥哥。」
吉川與小早川不僅長相相同，而且默契絕佳。你們姊妹的感情真好啊──足利義昭一臉羨慕地說著。
「儘管身為家督的輝元還是個孩子，不過只要有你們毛利兩川在，毛利家就能夠長保安康了。我與哥哥大人分別後好寂寞啊，嗚嗚。」
「將軍大人，儘管我和隆景長得一模一樣，可是個性卻完全相反。在以前的時候彼此感情也很差吶。」
「是啊，我們每次見面都會吵架，經常因此遭到父親大人責罵呢。」
「什麼，現在完全看不出來你們感情不好啊。」
「這全都是拜亡兄所賜呢。」
小早川隆景露出落寞的神情，遙望著西方的天空。
※
村上武吉正在瀬戶內海上往東航行。
他打算從播磨灘通過明石海峽前往大阪灣。
波濤洶湧的海象似乎暗示了毛利兩川的命運。
在那場著名的嚴島合戰中，毛利家的「初代」毛利元就成功逆轉壓倒性的兵力劣勢，獲得奇蹟似的勝利。
毛利家之所以能夠在嚴島擊敗強大的陶軍家督‧陶晴賢大獲全勝，這得歸功於當時村上水軍捨棄身為海盜的利益全面協助毛利家並展開殊死戰的關係。
然而，這是個命不該絕的男人也會陸續死去的戰國時代。
如今相繼失去第二代‧隆元、初代‧元就的毛利家奉隆元的遺子‧年幼的「第三代」毛利輝元為家督，並由毛利兩川這對元就的雙胞胎女兒，小早川與吉川來掌管事務。
不過，毛利兩川對天下一統後的日本未來卻沒有明確的看法。
特別是負責毛利家「智謀」的小早川隆景堅信「失去父親與哥哥的毛利家不能與人爭奪天下，應該發揮智謀的我也沒有描繪出這個國家未來的能力」。
因此，消滅強敵尼子家而成為真正中國霸主的毛利家本該遵循「切勿謀取天下」的遺訓，為了留下家名而退隱幕後，成為評估其他大名是否擁有天下人資格的輔助角色。
結果毛利家竟然擁戴足利將軍與織田軍展開全面對決，世事真是難料啊──武吉這麼想著。
更別說，理應與織田家締結暫時和約的本貓寺也加入足利陣營、參與了這場戰事。
「元就、隆元，你們看到了嗎？我會長命百歲，而你們卻死得太早，小早川與吉川這兩位小姑娘就只能由我來守護了。」
小早川隆景向村上水軍拜託了兩件事。
封鎖畿內最大貿易港‧堺町。這是為了斷絕織田軍的補給，特別是硝石的補充。這可說是很有隆景風格的長期戰略之一環。
至於另外一件事，則是將毛利的士兵與軍糧送到大阪本貓寺。
當然，織田方也有水軍。難以同時壓制大阪、堺町這兩地。
就算村上水軍再厲害，也只能一次進行一項任務。
不過村上武吉仍充滿自信。
儘管織田軍自桶狹間之戰以來累積了豐富的陸戰經驗，但卻沒有打過多少海戰。至今頂多是為了支援陸上軍隊才會動用到水軍。
而村上武吉卻在嚴島合戰中率領海盜團粉碎了擁有壓倒性龐大兵力的陶軍，可說是名符其實的海上霸主。
兩者之間有著壓倒性的經驗差距。
「我是想多活一點，不過這場海戰將會是嚴島合戰以來的第二場硬仗吧。」
不過無論如何我都會到堺町一趟啊，被那個沒付通行稅又唬我們從海裡面撈出怪東西的傳教士給說中了──村上武吉這麼想著。他的粗壯手臂抱著一個遭到貝類覆蓋的「寶箱」。加斯帕爾讓他們從壇之浦打撈上來的「寶物」就沉眠其中。
「不管那個傳教士的真正目的為何，這個寶物看起來依然可疑。根據我闖蕩多年培養出來的直覺，只要把這個東西交給那個名叫蒲生氏鄉的傢伙，織田家就可能有大麻煩了。」
※
位於攝津與和泉國境交界處的貿易重鎮‧堺町。
信奈與良晴快馬加鞭、不眠不休地趕往大商人‧津田宗及開