地點位於京都。
織田家滅掉淺井朝倉家之後，立刻進行了論功行賞。
在那之後不久，茶師千利休帶了一位年幼的公主武將來到信奈的居所本能寺，將她引見給信奈。
利休身穿充滿南蠻風味的漆黑服裝──那身裝扮看起來就像是展現當時流行的「哥德蘿莉」精神的魔導士。她是位將基督教的彌撒加入茶道，追求獨創茶道的少女茶師。
利休難得推薦了一名公主武將給信奈，希望務必能讓她仕宦於信奈底下。
「Meu nome é Spacesis。我的洗禮名叫做德‧西默盎。是播磨姬路城的城主，本名叫做黑田官兵衛。」
這名公主武將就是黑田官兵衛。
官兵衛身上穿著南蠻風格的黑色陣羽織，頭上戴著南蠻風格的黑色帽子。
年紀看起來比竹中半兵衛小個一兩歲，但眼神中卻充滿野心和自信。
自己才是日本第一智者──官兵衛對此毫不懷疑，充滿了自信。
自從她懂事以來，就發現自己的頭腦結構，和其他人似乎不太一樣。
由於她腦筋轉得太快，和周圍的人格格不入，在這個落後的播磨國顯得相當突兀。
所幸，她的父親黑田宗圓是最能夠理解她的人。宗圓早早就看出官兵衛的才能，因此立刻出家，將姬路城主之位，讓給年幼的官兵衛，並讓她周遊列國求學。
「我會這麼黑是因為去九州學習南蠻的『電磁科學』的關係！可不是因為天生皮膚黑！」
官兵衛說起話來口齒清晰，才氣盎然，頭腦運轉的速度相當快。
這和同樣喜好南蠻，卻經常沉默不語的利休完全相反。
「這樣啊？說到播磨的黑田官兵衛，蝮蛇和猴子都說是與竹中半兵衛齊名的天下兩大軍師之一。你變成基督教徒了嗎？」
信奈因為領土擴張的關係，正陷入人才短缺的窘境，因此利休介紹這位天下聞名的黑田官兵衛，讓她龍心大悅。
畢竟她一口氣派了相良良晴去北近江、柴田勝家和前田犬千代去越前、丹羽長秀去若狹、明智光秀去攻略波丹，信奈自己身邊人才所剩無幾。攝津現在也還沒有可以獨當一面的武將，到現在還是一些規模較小的豪族國人四處林立。
信奈的義弟，淺井長政原本可以當信奈的左右手的，但她已經「死亡」，算是個滿大的損失。
「學習南蠻科學的軍師，還真新穎。」
「Sim！」
「西姆？」
「就是葡萄牙文的『是』的意思。正確的發音比較接近『絲穎』，不過這個發音與英文中的『原罪』很相似，聽起來實在不順耳。那就選用聽起來順耳的『西姆』吧。我很擅長南蠻語言。葡萄牙文、西班牙文、義大利文、英文、拉丁文，我全部都會，因為我是天才。」
「喔喔，你年紀還這麼輕，真是厲害！那你為什麼要來我身邊？」
「因為我總有一天要乘坐大船拜訪南蠻諸國，在外地研究古今中外的知識。為了實現這個野心，我不能屈就於播磨城主這個小小的地位。成為對南蠻文化感興趣的織田信奈的軍師，輔佐天下布武的事業，才是最快的捷徑。」
也就是說，官兵衛有志於在織田家當官，是為了在信奈完成天下布武的事業之後，能夠建造大船、一償前往南蠻各國的野心。
「這樣啊。不過光是你會說南蠻語，就是我絕對需要的人才！」
信奈和官兵衛用一句話來形容，就是非常相似。兩人都是好奇心相當強，對新奇文化的吸收力和理解力，都遠遠超越一般日本人，並且都對海的另一端抱有強烈的憧憬。
兩人簡直是一見如故。
但是，官兵衛卻擔心身為未來人的相良良晴這個「非正規」的存在，對信奈的天下布武而言，會是最大的阻礙。
相良良晴和織田信奈之間關係匪淺的謠言已經越傳越遠，加上知道未來的良晴，每做出改變歷史的奇妙行動時，都反而會將信奈逼入困境。
（不管怎麼想，今川義元都應該要在桶狹間死去的，據說是相良良晴救了她。結果便造成織田家擁立今川義元，毛利家擁立足利義昭，各自支持不同的將軍這種不尋常的事態。如果沒有相良良晴的話，織田家應該就會擁立正宗的足利義昭擔任將軍。本人或許是覺得為了織田家好，才這麼行動，但相良良晴確實妨礙了天下布武的大事業。這樣會妨礙我想飛向海外的野心。同時具備進軍世界的氣概和才能的武將，只有織田信奈。）
並非身處織田家之內，官兵衛還能解讀現況到這個地步，她的智力真的非比尋常。
而且，官兵衛連解決方法都想好了。
（我要將相良良晴遣返回未來。雖然現在還沒有法子，但只要「道具」備齊了就有可能。如此一來織田信奈的命運就不會被打亂。）
官兵衛雖然是個不懷惡意的少女，但對信奈和良晴而言，卻是個相當麻煩的存在。
可是官兵衛無法向信奈表明這件事。
官兵衛是個想到什麼就會立刻說出口的人，但是傳教士弗洛伊斯告訴她「若是想在織田家做官，就不能告訴任何人你想將良晴先生遣返回未來，可以的話最好直接捨棄這個想法。」
雖然官兵衛並不打算捨棄這個計畫，但她明白了若是說出來的話，就無法仕宦於織田家了。
「話說回來，播磨。」
「播磨？」
「是你的小名。」
「……小名？」
官兵衛感到有點不滿，播磨和官兵衛──這兩個單字對她而言，是黑歷史。一想到故鄉那些既封閉又頑固的豪族國人的臉，就叫人鬱悶。
當然信奈才不會在意那種事，還是「播磨、播磨」地叫著。
（關係親密的朋友，好像都會互叫彼此的小名。）
官兵衛往最好的方向做解讀，感到十分欣悅。
官兵衛基本上有把所有事往最好的方向解讀的習慣。
以現代來說，可說是正面思考的極致。
「播磨，你沒有想要自己爭天下嗎？」
「嗯……要我自己爭天下也是可以啦，只是我想要快點去南蠻，成為世界第一的智者。要是成為這個國家的女王，我就沒辦法專心研究南蠻科學了，所以我判斷女王的工作還是由織田信奈擔任最合適。」
「嗯嗯……你還真是奇怪。半兵衛也是，軍師的性情好像都和其他武士不太一樣。」
「每個人都有其適合的位置。」
「現在足利義昭跑到毛利家，向織田家發布宣戰布告，播磨願意站在我這邊，算是幫了我一個大忙。畢竟在和毛利家之戰中，播磨之國是從中國地方前往京都的必經之路。」
「播磨現在有三十六個豪族國人林立，沒有一個統一的大名，而織田家和毛利家的勢力範圍也都還沒伸到播磨，播磨算是雙方想要拉攏的對象。這場戰爭，能夠稱霸播磨的一方，就能獲勝。」
「說的沒錯，要是播磨被毛利奪走，那的確很危險。」
「Sim！織田軍可以用我們的姬路城當作據點。」
「可以嗎？真是慷慨。」
「我目前對世俗的權力和榮光沒興趣，為了我前往南蠻遊學的野望，我願意站在織田信奈這邊！」
「……」
利休向信奈表示「她和我曾有一段時間一起在堺町學習南蠻的學問，那時我們便意氣相投，然後她就成了我茶道的弟子。」
能夠不發一語便將自己的話傳達給對方，是利休的特技。
「喔～～播磨是利休的弟子啊？利休，你的弟子還真多基督徒。」
「……」
因為我的茶道和基督教文化有密不可分的關係──利休回答。
「真叫人懷念。當時在堺町，老師研究南蠻的鍊金術，我則是學習南蠻占卜術，我們就是從那個時候開始，都喜歡上穿南蠻服飾的。」
「……」
利休表示──我在那裡發現可以將鍊金術與茶道融合這條獨創之路，西默盎則是為南蠻占卜術的新潮感到激動，於是就這樣前往有許多基督徒九州，學習『電磁科學』。
「這個國家也有占卜術，但是那些懷舊的軍師馬上就拿出筮竹來算打仗的吉日凶日，但我完全不相信就是了。」
「呵呵，東洋的占卜術和南蠻的占卜術有很大的不同。在南蠻不是用筮竹，而是用塔羅牌。」
「塔羅牌？」
「就是南蠻的卡牌。實證大於理論，織田信奈，我就來算算你的命運吧。