飛空船隊緩緩飛過博庫斯大樹海的上空。
在遭遇不知名的魔獸襲擊後，船隊提高警戒範圍。
他們不論多麼細小的異常都不放過，極力迴避危險。多虧如此，儘管在那之後也遭遇幾次飛行魔獸，但是大部分都能事先察覺並繞行迴避。
即使進入戰鬥狀態，也沒有魔獸能夠輕易突破兩個中隊的飛翔騎士、法擊戰特化型機以及伊迦爾卡有如銅牆鐵壁的防禦。那些兼具特殊能力與數量優勢的魔獸，反而算是特例。
就這樣，他們的空中之旅平安地過了兩個月。
「地圖的範圍也拓展了不少呢。」
「雖然有幾次很驚險，不過大致說來還算順利。建立迴避路線所需的情報也搜集到了。」
兩名騎士團長看著手邊的地圖。這份『航空圖』補畫上他們沿途行進的路線與周邊地形，情報量比起出發時大幅增加不少。
「森林裡的魔獸似乎沒有想像中多。可能是從空中觀察的緣故，沒看到什麼強大的個體。」
歸類為師團級的超級魔獸通常擁有相應的巨大身軀。這一類的存在從遠處也能清楚看見它留下的痕迹。若是從空中無法確認，那大概也不會是那種等級的魔獸。
「我們的物資還很充裕，不過，可能得先考慮一下要繼續探索到哪個範圍為止。」
「這樣的距離對飛空船來說可能不算什麼，但是走陸路就會有困難。就算參考這份地圖，也沒辦法一口氣推進。考慮到這點，應該趁還有餘力的時候返航……」
他們在交換意見後，決定好今後的方針。與魔獸戰鬥的情況愈來愈少，最初的緊張感也漸漸消退，長期的空中生活也讓騎操士和維修隊，開始生出對陸地的鄉愁。
他們決定先將調查的成果帶回本國。正當船隊準備返航之際，那件事情發生了。
◆
鳥群乘著風於空中翱翔，一發現從身後逼近的巨大物體，便用力拍動翅膀，轉向避開。
那個物體切開大氣前行，經過鳥群原本的所在地。它被稱作飛空船，是一種能飛到天上的船。正確來說，那是由『出雲』——隸屬於弗雷梅維拉王國銀鳳騎士團的飛翼母船——為旗艦所組成的博庫斯大樹海調查船隊。在船隊最前端的出雲的艦橋里，艾爾涅斯帝正看著窗外，心不在焉地追逐鳥群的動向。
「右滿舵。看來前方『此路不通』。」
老大的發令聲從他背後傳來，船員們隨即複述他的命令。船體隨著巴特森轉動船舵發出輕微的摩擦聲，玻璃窗外的景色跟著緩緩流逝。鳥群因此超出視線範圍。艾爾低吟一聲，轉頭看向航線前方。
一座高聳入雲的峻岭矗立在飛空船隊前方。基於飛空船的運作機制，改變高度的行動會造成大量的消耗。想要爬升到能夠越過眼前峻岭的高度，大概會一下子就把船艙里所有的源素晶石消耗殆盡吧。
因此，船隊慢慢地沿著山麓的邊緣改變航向。艾爾將視線移向下方，看見流過山地表面的溪流，然後不自覺地往上游看去。
「好陡峭的山脈。就好像歐比涅山脈一樣。」
「說不定比歐比涅更高。看不清楚北邊的盡頭。」
從地表崛起的群山儼然成為天然的障壁，而且一直延伸到遙遠的天邊。老大說的沒錯，其規模應該不亞於歐比涅山脈。
「有河川從山間流下來，山麓地帶的地形看起來也很平緩。如果能夠在這附近活動的話，說不定就會誕生出第二個弗雷梅維拉王國了。」
「在差不多該返航的時候，又多了一個不錯的旅行見聞可以說給大家聽了。」
發現將來有望成為據點的好地方，他們確實地標註在航空圖上。就在這時候，那個東西無預警地出現了。
負責在周圍偵查的飛翔騎士小隊最先察覺異常。森林的某個角落突然騷動起來，一個怪異物體從中浮出，並且眼看著愈升愈高，然後開始接近飛翔騎士和船隊。受過訓練的飛翔騎士眼尖地發現它的身影。
「那是魔獸？跟之前碰到的傢伙不太一樣呢。」
「向出雲發出警告，動作快！這次最低也是決鬥級以上，別掉以輕心。」
飛翔騎士立刻點亮魔導光通信機。收到警戒信號的後方船隊頓時陷入緊張的氣氛中。期間，飛翔騎士開始仔細觀察敵人的樣貌。
「那個形狀……是蟲形嗎？真巨大啊。說不定不只決鬥級。」
那隻魔獸全身覆蓋在甲殼之下，後方展開薄薄的翅膀，外觀有如甲蟲一般。頭上伸出的長角是最大的特徵。全長超過飛翔騎士的大小，可以假定它至少擁有決鬥級以上的能力。這時，它開始震動翅膀，發出低沉的震動聲並繼續提升高度。
「小心那隻角。如果被刺中的話，就算是飛翔騎士也會被一下子貫穿。」
「我知道。可是，只有一隻嗎？那麼就用法擊一口氣打倒它。」
飛翔騎士們暫時警戒好一會兒，但是除了眼前這隻魔獸以外，沒有發現其他可疑的東西。因此他們決定用魔導兵裝先發制人，一口氣解決它。小隊解除密集隊形，將魔獸團團包圍住，接著一齊發動法擊。看見來勢洶洶的炎彈，蟲型魔獸的翅膀發出更加高亢的振翅聲。
緊接著，一幕驚人的景象出現在他們眼前。蟲型魔獸發揮出不合乎外表的敏捷性，躲過所有從周圍襲來的法彈。
「這傢伙……！動作比預期來得快。這樣下去打不中！收緊包圍網！」
從後方的出雲里也看得見在空中綻放的爆炎。傳聲管中不斷傳來報告，艦橋內一片騷然。
「根據報告，魔獸只有一隻！將會由偵查小隊殲滅！」
「為了以防萬一，先讓騎操士們待機，隨時準備增援。不曉得魔獸還會從哪裡冒出來，叫外頭的騎士別放鬆對周遭的警戒。」
艾爾一邊在艦橋內指揮，一邊思考是否該前往伊迦爾卡。敵人的數量很少。如果只靠偵查小隊就能處理，那麼待在艦橋里進行指揮會比較好。畢竟伊迦爾卡一旦出動，怎麼樣都會對指揮造成影響。
這時，用望遠鏡觀察戰鬥情況的船員突然發出悲鳴。
「那、那是……！怎麼會、不可能！？」
「怎麼了？讓我看一下。」
艾爾接過望遠鏡，觀看遠方的狀況，接著看見對他來說算得上最糟糕的景象。
儘管偵查小隊已包圍住蟲型魔獸並持續展開法擊，但是敵人的行動實在太過迅速，他們的攻擊幾乎沒有效果。那隻蟲型魔獸敏捷地在空中前後左右地移動，展現出靈活複雜的機動性，令飛翔騎士無法一邊控制飛行方向，並同時瞄準目標。很快的，小隊的其中一人不耐煩地叫道：
「再繼續法擊也打不到！由我接近進行格鬥，給它致命一擊，就拜託你們掩護了！」
「不要隨便接近！那傢伙可是有角的，格鬥不一定比較弱！」
小隊長出聲警告，但是隊員的機體已經開始加速。
「比打不中的法擊要好多了。要是情況不妙，我會馬上脫離！」
「嗚，沒辦法。加強火力，牽制它的行動！」
那架飛翔騎士向前飛去，打算採取近身作戰，其餘機體則繼續發射法擊。雖說遠距離攻擊基本上都被躲過了，但還是能限制魔獸的行動。接近的飛翔騎士算準蟲型魔獸迴避的方向，擺出騎槍突刺的架勢。
這時，面對迅速接近的飛翔騎士，蟲型魔獸有了和剛才完全不同的舉動。它將原本收在身體下方的腳張開，對準飛翔騎士。從彎曲的腳部關節慢慢滲出某種體液。當體液形成球狀時，周圍突然捲起一陣風系的魔法現象。這隻蟲也算是魔獸的一種。看來它的能力遠不只飛行。
風系的魔法現象將球狀體液包覆在內，接著將其高速射出。儘管飛翔騎士早已注意到有東西飛過來並試圖閃躲，球體卻仍當著它的面『炸開』。
球狀體液一噴散開來，就沸騰似地轉化為氣體，很快地形成白色的雲，並且迅速擴散，轉眼就將飛翔騎士完全吞沒。
「這是什麼？該不會想放煙霧……彈……呃喀！？咳咳！」
怪事很快就發生了。包覆飛翔騎士的白雲被機體的進氣裝置吸入，滲透到機體內部。飛翔騎士有許多維持空中活動的特殊構造，但主要還是透過進氣裝置為騎操士提供空氣。因此，騎操士就在不知不覺中吸入跑進駕駛座里的白雲。
下一秒，他便開始大口吐血、翻起白眼，全身痙攣不已。竟然是『毒氣』！那些像雲一般擴散的體液有強烈的毒性，而且是原本不會用來對付人類的劇毒。騎操士最後顫抖兩、三下後，就當場斷氣了。
失去騎操士的控制後，飛翔騎士就停止