從銀風騎士團與翠玉龍騎團之間發生激戰，雙方均遭受重創之後，又過了一段時日。
在那之後，大西域戰爭迎來一段風平浪靜的時期，這是因為兩國的最強戰力都在休養生息的關係。
期間，各地的小規模戰鬥仍在持績。雖然新生王國的騎士們勇猛果敢地試圖收復領土，結果卻被貫徹防禦的黑騎士全數打了回去。戰線仍舊沒有太大變動，不至於影響大局。他們很快就會理解，現在是等待兩隻休養生息的怪默覺醒，而這場戰爭將因此再次掀起風暴的時候。
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在戴梵谷特近郊處有個港口，是翠玉龍騎團為了開拓森林所設立的據點。身兼龍騎團首領和飛龍戰艦船長的多羅提歐，眺望著佔據了整個港口的巨大飛船，向背後的人問道：
「……那麼，修復狀況進行得怎樣了？」
「這個嘛,船體的損傷還算輕微，只要更換零件就可以完成，安岐羅沙就要多費一點功夫了。唉，不過最重要的是，如果維持原狀的話，下次和鬼神交戰也早晚會碰到魔力不足的間題。」
對方弔兒郎當地給出答案。奧拉西歐隨手翻閱記錄作業狀況的資料，不經意地發著牢騷，休養中的飛龍戰艦橫卧在他們面前，越過船體，可以看見湛藍這個的天空。這個世界並不存足以容納超過普通飛空船尺寸，這具戰艦龍軀的建築物，因此這高度機密的武器才會在戶外進行修復作業，至少可以把周圍的森林當成掩護。
他們的側面傳來幻晶騎士經過的腳步聲。那些抱著材料走過的機體是被徵調來當成作業人力的雷斯瓦恩特。飛空船的建造和修復工程變得極為浩大，只靠人力已經完全沒辦法應付了。
「呼，真是的。連結13具魔力轉換爐，這隻魔龍的魔力輸出大到像是瘋了一樣，居然還會有魔力不夠的問題，只能說是惡夢啊。」
「我不想聽閣下發牢騷。不管多麼為難，都要請你克服這個問題。」
奧拉西歐聳聳肩，無奈地說：
「好吧，我姑且算是有對策。唉，雖然那個東西還在試作階段，也不得不派『那傢伙』上場了。」
「什麼？你說有好方法？那到底是……」
多羅提歐隨著奧拉西歐的視線看過去，然後看見放在貨架上被送過來的物體。那個東西約有幻晶騎士的一半大小，重量看似與外観吻合,必須動用幻晶騎士拖著貨車才能運送過來、
「那是魔力轉換爐。」
「什麼？那可真是看不出來。我所知的爐，大小不會超過人類高度啊。」
奧拉西歐一口咬定是魔力轉換爐的東西，因為安裝大量零件而扭曲膨脹。多羅提歐身為騎操士，自然對幻晶騎士的內部裝置有一定理解。那個物體和他所知道的魔力轉換爐大不相同， 也難怪他忍不住投以訝異的眼光。、
「這是試怍中，搭載『高濃度乙太對應模式』的魔力轉換爐……我自己是稱它為『龍血爐』啦。」
儘管外表看起來有氣無力的樣子，奧拉西歐的眼睛深處卻潛伏著陰森的光芒。他張開雙臂，然後自顧自地開始解釋：
「如同閣下所知，普通的魔力轉換爐如果持續暴露在高濃度的乙太下，會產生劣化反應，最後『死亡』，這是源素供給器這種方便工具具最致命的缺點。不過呢，也因為爐原本是以地表上稀薄的乙太環境為前提設計而成，再運用我們秘而不宣的『純乙太作用論』所延伸出來的某項技術。一開始就以容納高濃度乙太為前提造爐，藉此維持高魔力輸出，同時也能夠避免劣化。」
「什……！？高加索卿，既然有那麼便利的手段，為什麼不一開始就用！」
與臉色一下子變得嚴厲的多羅提歐相反，奧拉西歐懶洋洋地嘆了口氣，隨意地聳聳肩回答：
「這個……凡事總不會盡如人意嘛。反過來說，這玩意兒在地表上乙太稀薄的環境里，可以說一點都派不上用場。要讓它運轉的話……我想想，若使用源素供給器不停輸送高濃度乙太，還能勉強動起來吧。」
多羅提歐一時無言以對，這番話讓他想起這個新型爐隱含的重大問題點。
「……存放的源素晶石是支撐船體上下移動的貴重燃料，而且飛龍戰艦內部沒什麼多餘的空間，能存放的量本來就有限。假如晶石被消耗殆盡，就算產生再多的魔力……」
「閣下果然理解得快。就是這樣，所以我之前才說它尚未完成。不過，唯獨能夠產生壓倒性的魔力這一點，可以賭上我的名譽保證。」
「唔……」
飛龍戰艦儘管具備極為強大的戰鬥能力，但由於是倉促趕工而建，所以有很多不夠周全的地方。要是再加上龍血爐，不難想像將會增加船體變形扭曲的部分。連多羅提歐這個身經百戰的勇士，都是憑著多年累積的經驗和直覺，才好不容易能夠駕馭。如果再繼續增加多餘設備，想必會給駕駛帶來極大的負擔，即使如此，他也沒有猶豫。
「好吧。這點程度都不能應付的話，也打不過那個鬼神了。」
他的敵人——鬼神，區區一架幻晶騎士就擁有令人嘆為觀止的性能，是飛龍戰艦竭盡全力也無法打敗的對手。要想打倒它，必須利用超出常識的方法。
「我明白了。那麼，我會負起責任，將飛龍引導至更高的高空。」
奧拉西歜行了一禮後便轉身離去，多羅提歐原本正欲離開，走了幾步之後忽然轉過頭來，對他問道：
「閣下認為那個鬼神的力量之源是什麼？他靠區區一架機體，就能夠和龍的13條命對抗，是用了什麼材料才能做出那種瘋狂的機體？」
奧拉西歐的回答只有「呼」地輕嘆一口氣而已。然後，他態度自然從容地張開雙臂，仰望天空。
「如果能解明、獲得那個秘密的話，不管要犧牲什麼我都會樂意奉上。」
「……唔。太過拘泥於不明瞭的事情也無益，是嗎？我們只能竭盡飛龍之力戰鬥，打敗那像伙。這次必定能辦到……！！」
於是，大型爐就這樣裝到飛龍戰艦大大敞開的腹部里。多羅提歐望著一大群鍛造師和幻晶騎士忙碌作業的景象，用力咬緊了牙關。
◆
甲羅武德王國趕著修理飛龍戰艦的同時，新生克沙佩加王國也有了新動向。
在新生王國的王都馮塔尼耶這裡，居住於中樞拉斯佩德城的埃莉諾女王每天都會接到大量的報告。因為不能將那些繁雜的報告書原封不動地送上去，因此挑選內容並整理出應該呈給女王的報告，就是馬蒂娜這位輔佐者的任務了。
「……大家果然都很不安呢。」
「遺憾的是，我國目前正處於劣勢。在這個時期敗下陣來，也難怪他們會不安了，而且事關『那些人』，更是打擊士氣。」
埃莉諾伴隨一聲嘆息，放下報告書抬起頭來。她十分清楚自己經驗不足，所以除了戰況報告以外，也儘可能地接收各式各樣的意見，其中有一項內容最近經常看到。
她的視線游移著，然後轉向一名站在房間一角，看起來無事可做的騎士。
「阿奇德先生，可以打擾一下嗎？有件事情想請教你。」
「咦？我？啊、好啊，當然好。如果是我知道的事，必定知無不言。」
奇德身為埃莉諾的直屬護衛騎士，在公務室也有模有樣地護衛在身邊。如果是有關騎士或者騎操士的事情還好說，對政事-竅不通的他想都沒想過會被埃莉諾請教，所以才會如此動搖。
「銀鳳騎士團……不，艾爾涅斯帝先生最近過得怎麼樣呢？會不會對幾天前的戰鬥結果……耿耿於懐？」
雖然摸不清她這個問題的意圖，但奇德還是果斷地立刻回答：
「怎麼會，艾爾他沒問題的。他是打輸了，也失敗了沒錯，不過絕對不會沮喪。我想，為了再戰一場，他反而會興沖沖地跟老大開始策畫什麼陰謀詭計,可以肯定絕對沒好事。」
埃莉諾和馬蒂娜都無從推測奇德的話是否稱得上信賴。不管怎樣，她們已經充分感受到「艾爾涅斯帝一切如常」,這對奇德來說是再理所當然不過的事了。埃莉諾思考片刻，然後問他：
「……我能不能和艾爾涅斯帝先生當面談談？」
受到女王召見的艾爾馬上來到公務室。
「銀鳳騎士團長艾爾涅斯帝•埃切貝里亞前來晉見。」
「百忙之中抽空前來，你辛苦了。」
埃莉諾原本有點擔心，可是乍看之下，艾爾的樣子一切如常。還是跟平常一樣露出柔和的笑容，看起來莫名開心。硬要說起來。那種難以捉摸的態度也還是沒變
「請你裹來不為別的，是和前幾天與飛龍一戰有關的事情。那一戰……即