水明等人從瑟狄鄂司聯合回到涅爾斐利亞位於小巷內的據點。
居住場所的狀態和平常一樣。水明用雪花石膏塗抹的周圍建築物外牆是舒服的純白色，毫無小巷或死路特有的陰濕，反而充滿清潔感，如果陽光得當甚至會讓人覺得是庭園。
偶然看去，會發現擺設在外頭的桌椅上，有好幾隻水明之前暫時收來當使魔的貓到處休息。有些靠在椅背上撓肚皮，有些躺成了大字型睡覺，完全呈現在外走廊曬太陽的景象。
「貓～咪！」
一看見這樣，莉莉安娜立刻丟開洋傘，甩著紫色雙馬尾撲向貓進行突擊。是因為遠行所以無法補充貓狗成分吧？這麼想的水明，同時想起莉莉安娜離開帝國前特別依依不捨的樣子。
「抱抱。」
「喵～」
莉莉安娜抓住好幾隻貓，同時貼著臉頰磨蹭。貓咪們大概是因為之前當使魔時受莉莉安娜照顧過，沒有表現出不高興的模樣。
變小的蕾菲爾對這個場面會心一笑，撿起莉莉安娜丟開的洋傘放好，抱起一隻貓開口詢問。
「話說回來，你們不回原本的地方嗎？」
「喵～」
即便戳著貓咪的臉頰，當然也不會有叫聲以外的回答。雖然知道是這樣，但心情上還是想問看看吧。
在旁摸著貓的莉莉安娜回答。
「這裡很乾凈、很舒服，所以常常過來的樣子。」
「因為貓喜歡乾凈吧。原來如此，來巡邏順便發獃嗎？」
「喵～」
莉莉安娜再度傾聽回答般響起的貓叫聲。看起來會像是在對話，是因為水明教過她與動物溝通的方法。
──之前的帝國騷動結束後，貓咪們的職責也跟著結束，水明遵從當初契約的『保證一定期間的飼料與床做為交換』，解除部分智能向上和假定契約魔術後就放了它們。
雖然大家大多回到原本出沒的地方了，但好像有幾隻覺得這裡很舒服的貓咪，偶爾會回來露臉。
「數量這麼多，感覺晚上這裡會變成集會所。」
「說的是呢，常聽人說貓咪群聚。」
翡露梅妮雅開朗回應水明的話。因為她也喜歡貓，所以看到貓咪聚集在一起的安穩模樣就覺得療愈吧。
「對、對了，水明閣下，那個……」
翡露梅妮雅這麼說著，來回偷看貓咪和水明的臉。為什麼一副好像哪裡覺得害羞的扭扭捏捏──
「嗯？啊啊貓對吧。」
「是！」
水明察覺後接過精神百倍回答的翡露梅妮雅身上的行李。她也馬上晃著那頭長長的銀髮，飛一般跑向莉莉安娜那邊開始摸貓。
這麼和平的時間過了不久，小巷入口處傳來熟悉的聲音。
「啊、有了有了！」
是對水明而言再熟悉不過的少年嗓音。水明朝那道似乎感到安心的聲音方向看，然後發現前往瑟狄鄂司聯合的黎二等人。
守候在黎二身邊的蒂塔妮雅用恬靜的表情看過來。
「你們回來了呢。」
「正好才到。」
翡露梅妮雅抱著貓從聳肩的水明身後跑過來。然後，對蒂塔妮雅下跪行禮。
「向公主殿下致敬，祝您安好。」
「白炎閣下看起來也很有精神那就再好不過了。你喜歡貓嗎？」
「咦？咦……是的……」
蒂塔妮雅因為翡露梅妮雅抱著貓行禮而失笑。後者紅著臉回答後，向蒂塔妮雅詢問。
「公主殿下，我記得您按照預定前往自治州撫慰民眾了？」
「嗯。去過了，今天早上剛回帝國。」
另一方面，黎二說出回來的部分理由。
「其實是因為某位貴族又說話了。」
「又是某位貴族？」
「嗯……」
就在黎二表情嚴肅地這麼回答時，水明發現平常總是早就出聲的人居然沒現身。
「是說瑞樹怎麼了？從剛才開始就完全沒反應。」
「那、那個，瑞樹她啊……」
「怎麼了？」
水明納悶詢問，然而黎二尷尬地轉開視線。就在此時──
「呵哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！」
黎二等人後方突然傳來情緒高亢的大笑。聽見那個女性尖銳笑聲，水明立刻感到頭昏腦脹。
「…………喂黎二，那個充滿不祥預感的笑聲是怎樣？」
「嗯，你發現就好，得救了……」
黎二的疲憊回答剛說完沒多久，一隻眼睛閃爍著金色光芒的瑞樹現身了。
「好久不見。與吾同樣背負著比宇宙之暗更深黑暗的暗，身為真紅暗躍者（Darkcrims Haider）的吾之永遠的勁敵啊！」
「啊……啊～」
聽見瑞樹說出的台詞，水明發出秒懂的聲音。黎二和蒂塔妮雅也滿臉疲憊地露出傷腦筋的表情。水明以微妙的視線看向悠然走來的瑞樹。
「……瑞樹，我說啊，那個不是停了嗎？」
「在說什麼？而且吾並非瑞樹。吾可是這個天上天下唯一的存在，九天聖王伊歐•庫查米。」
「好好好。沒有那種存在啦……」
就在水明敷衍回答時，翡露梅妮雅也露出微妙的視線。
「……水明閣下，請問這究竟是怎麼回事？我難以理解。」
「我才想問……喂黎二，這到底怎麼回事啊？」
聽見水明詢問，黎二說出自治州發生的事情。拿到勇者遺留的武器，以及魔族將軍現身，然後瑞樹就變成這樣。
「……原來如此。去拿武器的時候瑞樹才變成這樣。」
「嗯。所以，都是我的錯，因為我沒有保護好她……」
黎二的表情僵硬。因為在離開厄斯泰勒之前明言過會保護好她，所以現在才會特別煩惱吧。
「欸，不用在意啦。」
「但是……」
「說要跟你去的瑞樹也得負起責任。而且，現在鑽牛角尖也於事無補吧。反正事情已經變成這樣了說那些又沒用。再說啦，突然變成這樣的話，也有可能突然變回原樣吧？」
大概是水明說得很輕鬆，黎二的臉重新爽朗起來。
「說得也是。」
「不過真沒想到會變成這樣……」
「……說得也是。」
黎二看瑞樹看到一半表情複雜。他應該是想說怎麼偏偏是變成這樣，就算不變成這樣也沒關係吧。關於這點大家都持同樣意見。先不提這個。
「──算了，先進去吧。雖然我們也剛回來沒辦法招待就是了。」
「不用客氣，我們也是來交換情報的。」
瑞樹也以伊歐•庫查米的自傲態度接在蒂塔妮雅之後說。
「呼呣，那麼就到你這傢伙的城堡去吧。」
「瑞樹，你等一下。」
「吾是伊歐•庫查米。」
「好好我知道了伊歐•庫查米小姐。梅妮雅，帶蕾菲她們和黎二他們進去。」
拜託翡露梅妮雅並目送其他人走進據點後，水明轉向伊歐•庫查米。
「好了……所以？你應該不是認真在裝吧？」
「你這傢伙還不相信嗎？」
「我要確認，確認。過來一下。」
「拒絕。」
「我拒絕你的拒絕。話說我過去比較快吧，頭借我。」
就在水明擺出挑釁的態度走過去後，伊歐•庫查米露出玩弄般的笑容。
「吾可是拒絕了哦？」
「聽不見。」
水明不採納伊歐•庫查米的話，將手伸向她的頭。雖然初美當時是因為喪失記憶才沒出手，但多重人格若是給予刺激就有恢複的可能性。因此，就算懷有罪惡感水明也準備施展魔術──就在此時。
「你這傢伙又要像之前那樣，擺弄這個女孩的腦袋嗎？」
「──！？」
看見伊歐•庫查米知情的笑容，水明飛快後退。看見他驚訝的表情，伊歐•庫查米臉上蒙上陰影。
「怎麼？需要那麼吃驚？」
「……你是什麼？為什麼知道那件事？」
水明表情嚴肅地發出詢問。那是只有自己知道的秘密，為什麼突然出現的另一個人格會曉得？水明腦中懷疑與疑問交錯。
另一方面，伊歐•庫查米露出從容的笑。